Invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF) de petróleo crudo ofrece una vía estratégica para aquellos que desean exposición al mercado del petróleo sin negociar directamente contratos de futuros.
A partir de abril de 2025, el sector energético presenta diversas opciones de ETF adaptadas a diferentes estrategias de inversión y tolerancia al riesgo. Para evitarle la molestia de buscar uno, hemos compilado nuestra lista de los mejores ETF de petróleo crudo para inversión a largo plazo.
Clasificación de los 10 mejores ETF de petróleo crudo para invertir en 2025 y más allá
1) Fondo SPDR del Sector de Selección de Energía (XLE)
El Fondo Energy Select Sector SPDR es uno de los mayores ETF de petróleo crudo, centrado en acciones energéticas del índice S&P 500. A mediados de 2024, incluía 22 empresas energéticas, con importantes asignaciones a gigantes del sector como ExxonMobil y Chevron.
El fondo ofrece diversificación entre empresas energéticas líderes con un ratio de gastos relativamente bajo del 0,09%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan una amplia exposición al sector energético.
2) ETF de Vanguard Energy (VDE)
El ETF de Energía de Vanguard ofrece exposición integral a empresas que exploran y producen productos energéticos, incluidos petróleo, gas natural y carbón.
A mediados de 2024, el fondo abarcaba 113 acciones energéticas, lo que proporcionaba una cartera diversificada dentro del sector energético. Su amplio alcance y rentabilidad resultan atractivos para los inversores con una amplia cobertura industrial.
3) ETF de exploración y producción de petróleo y gas SPDR S&P (XOP)
Este ETF de petróleo crudo se centra en empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas. Con una cartera diversificada de 51 participaciones a mediados de 2024, ofrece exposición a actores consolidados y emergentes del sector upstream.
El enfoque de ponderación igualitaria del fondo mitiga el riesgo de concentración, proporcionando una exposición equilibrada entre sus componentes.
4) ETF Alerian MLP (AMLP)
El ETF Alerian MLP (AMLP) se centra en empresas petroleras y de infraestructura energética midstream, principalmente sociedades limitadas maestras (MLP). Estas entidades son esenciales para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural.
La estructura del fondo ofrece posibles ventajas fiscales y atractivas oportunidades de rendimiento, lo que lo hace adecuado para inversores centrados en los ingresos.
5) Fondo del Petróleo de los Estados Unidos (USO)
El Fondo de Petróleo de los Estados Unidos (USO) es uno de los ETF de petróleo más reconocidos, diseñado para seguir la evolución diaria del precio del crudo ligero y dulce West Texas Intermediate (WTI). El USO invierte principalmente en contratos de futuros del WTI con vencimiento próximo al mes, buscando reflejar el precio al contado del crudo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que USO tiene un índice de gastos de 0,79% y su estructura puede generar desviaciones de rendimiento respecto del precio spot real durante períodos prolongados debido a factores como el contango.
6) Fondo de petróleo Brent de Estados Unidos (BNO)
Similar en estructura al USO, el Fondo de Petróleo Brent de Estados Unidos se centra en el crudo Brent, el índice de referencia internacional para el precio. Al invertir en contratos de futuros de Brent con vencimiento próximo al mes, el BNO expone a los inversores a la dinámica global de los precios del petróleo, que puede diferir de los precios nacionales del WTI debido a factores regionales.
El ratio de gastos de BNO se sitúa en el 0,84% y los inversores deben ser conscientes de los posibles errores de seguimiento a largo plazo debido a la renovación de los contratos de futuros del fondo.
7) Fondo de petróleo de Estados Unidos a 12 meses (USL)
El Fondo de Petróleo a 12 Meses de Estados Unidos (USL) se diferencia por mantener contratos de futuros de petróleo crudo WTI distribuidos uniformemente a lo largo de los 12 meses más cercanos.
Este enfoque busca mitigar los efectos adversos del contango mediante la diversificación de los vencimientos de los contratos. El ratio de gastos de USL es del 0,84 %, y su estrategia puede ofrecer una aproximación más cercana al precio promedio del petróleo a lo largo de un año, lo que podría reducir la volatilidad en comparación con los fondos que se centran únicamente en contratos con vencimientos cercanos al mes.
8) iShares Global Energy ETF (IXC)
El ETF iShares Global Energy ofrece a los inversores exposición a numerosas empresas energéticas globales. IXC, que replica el índice S&P Global 1200 Energy, incluye importantes empresas como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies.
Este ETF de petróleo crudo ofrece diversificación entre empresas energéticas estadounidenses e internacionales, lo que lo hace ideal para inversores que buscan exposición al sector energético global. El ratio de gastos se sitúa en el 0,41 %, lo que refleja los costes asociados a la gestión de una cartera diversificada globalmente.
9) ETF de exploración y producción de energía de Invesco (PXE)
El ETF Invesco Energy Exploration & Production se centra principalmente en empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas natural. PXE replica el índice Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production, centrándose en empresas que demuestran sólidos fundamentos y una buena inversión.
Este ETF de petróleo crudo resulta atractivo para inversores que buscan capitalizar las actividades de exploración y producción de energía. Su ratio de gastos es del 0,63 %, lo que refleja su enfoque de inversión especializado.
10) ETF Global X MLP e Infraestructura Energética (MLPX)
Centrado en la infraestructura energética intermedia, MLPX invierte en sociedades limitadas maestras (MLP) y corporaciones dedicadas al transporte, almacenamiento y procesamiento de energía. Este ETF ofrece exposición al segmento de infraestructura de la cadena de valor energética, lo que puede generar ingresos estables mediante distribuciones.
Con un ratio de gastos del 0,45%, MLPX atrae a inversores interesados en infraestructura energética con potenciales ventajas fiscales.
Perspectivas del mercado y consideraciones para la inversión a largo plazo
A principios de 2025, el mercado del petróleo crudo experimentó fluctuaciones influenciadas por eventos geopolíticos, la dinámica de la oferta y la demanda y las condiciones económicas globales. Los inversores deben mantenerse informados sobre estos factores, ya que pueden afectar significativamente el rendimiento de las inversiones relacionadas con el petróleo. Diversificar entre diferentes ETF y sectores dentro de la industria energética puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado.
Al evaluar los ETF de petróleo crudo para una inversión a largo plazo, hay varios factores que merecen atención:
Índices de gastos : Las comisiones más altas pueden reducir la rentabilidad con el tiempo. Comparar los índices de gastos es crucial para garantizar opciones de inversión rentables.
Error de seguimiento : evaluar con qué precisión un ETF de petróleo crudo sigue su índice o referencia subyacente es vital para cumplir los objetivos de inversión.
Condiciones del mercado : El mercado petrolero se ve influenciado por eventos geopolíticos, la dinámica de la oferta y la demanda, y factores macroeconómicos. Mantenerse informado sobre estos elementos puede facilitar la toma de decisiones de inversión oportunas.
Implicaciones fiscales : comprender el tratamiento fiscal de las inversiones en ETF, incluidos los posibles formularios K-1 para ciertos fondos, es esencial para una planificación fiscal eficaz.
Conclusión
En conclusión, invertir en ETF de petróleo crudo ofrece una forma práctica de obtener exposición al sector energético sin las complejidades del comercio directo de materias primas. Los ETF destacados ofrecen opciones que se adaptan a diferentes estrategias de inversión y tolerancia al riesgo.
Realizar una diligencia debida exhaustiva y alinear las selecciones de ETF con los objetivos financieros individuales y las perspectivas del mercado son esenciales para construir una cartera de inversiones resiliente en el sector energético.
Aviso legal: Este material tiene fines meramente informativos y no pretende ser (ni debe considerarse) asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo en el que se deba confiar. Ninguna opinión expresada en este material constituye una recomendación por parte de EBC o del autor sobre la idoneidad de una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular para una persona específica.
