10 ETF dầu thô tốt nhất cho đầu tư dài hạn

Đầu tư vào các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) dầu thô là một hướng đi chiến lược cho những người muốn tiếp cận thị trường dầu mỏ mà không cần giao dịch trực tiếp hợp đồng tương lai.

Tính đến tháng 4 năm 2025, ngành năng lượng cung cấp nhiều lựa chọn ETF phù hợp với các chiến lược đầu tư và khẩu vị rủi ro khác nhau. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm, chúng tôi đã biên soạn danh sách các ETF dầu thô tốt nhất để đầu tư dài hạn.

Xếp hạng 10 ETF dầu thô tốt nhất để đầu tư vào năm 2025 và hơn thế nữa

1) Quỹ SPDR ngành năng lượng chọn lọc (XLE)

Quỹ Energy Select Sector SPDR là một trong những quỹ ETF dầu thô lớn nhất tập trung vào các cổ phiếu năng lượng trong chỉ số S&P 500. Tính đến giữa năm 2024, quỹ này nắm giữ 22 công ty năng lượng, với các khoản phân bổ đáng kể cho các công ty khổng lồ trong ngành như ExxonMobil và Chevron.

Quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa trên khắp các công ty năng lượng hàng đầu với tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0,09%, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận rộng rãi với lĩnh vực năng lượng.

2) Quỹ ETF năng lượng Vanguard (VDE)

Quỹ ETF năng lượng của Vanguard cung cấp dịch vụ đầu tư toàn diện cho các công ty đang khai thác và sản xuất các sản phẩm năng lượng, bao gồm dầu, khí đốt tự nhiên và than đá.

Đến giữa năm 2024, quỹ này đã bao gồm 113 cổ phiếu năng lượng, cung cấp danh mục đầu tư đa dạng trong ngành năng lượng. Phạm vi rộng và hiệu quả về chi phí của quỹ hấp dẫn các nhà đầu tư trong phạm vi ngành rộng lớn.

3) Quỹ ETF thăm dò và sản xuất dầu khí SPDR S&P (XOP)

Quỹ ETF dầu thô này nhắm mục tiêu đến các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí. Với danh mục đầu tư đa dạng gồm 51 cổ phần tính đến giữa năm 2024, quỹ này cung cấp sự tiếp xúc với các công ty mới nổi và đã thành danh trong phân khúc thượng nguồn của ngành.

Phương pháp phân bổ trọng số đồng đều của quỹ giúp giảm thiểu rủi ro tập trung, mang lại mức độ tiếp cận cân bằng giữa các thành phần của quỹ.

4) Quỹ ETF Alerian MLP (AMLP)

Quỹ ETF Alerian MLP (AMLP) tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng trung gian và các công ty dầu mỏ, chủ yếu là các công ty hợp danh hữu hạn (MLP). Các thực thể này là một phần không thể thiếu trong việc vận chuyển và lưu trữ dầu thô và khí đốt tự nhiên.

Cấu trúc quỹ này mang lại những lợi thế về thuế tiềm năng và cơ hội sinh lời hấp dẫn, phù hợp với các nhà đầu tư chú trọng vào thu nhập.

5) Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ (USO)

Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ (USO) là một trong những quỹ ETF dầu mỏ được công nhận nhất, được thiết kế để theo dõi biến động giá hàng ngày của dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI). USO chủ yếu đầu tư vào các hợp đồng tương lai WTI gần tháng, nhằm phản ánh giá giao ngay của dầu thô.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là USO có tỷ lệ chi phí là 0,79% và cấu trúc của nó có thể dẫn đến sai lệch hiệu suất so với giá giao ngay thực tế trong thời gian dài do các yếu tố như contango.

6) Quỹ dầu Brent của Hoa Kỳ (BNO)

Tương tự về mặt cấu trúc với USO, Quỹ Dầu Brent Hoa Kỳ tập trung vào dầu thô Brent, chuẩn mực giá quốc tế. Bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai Brent gần tháng, BNO giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với động lực giá dầu toàn cầu, có thể khác với giá WTI trong nước do các yếu tố khu vực.

Tỷ lệ chi phí của BNO là 0,84% và các nhà đầu tư nên lưu ý đến những lỗi theo dõi tiềm ẩn trong dài hạn do quỹ này thực hiện các hợp đồng tương lai.

7) Quỹ dầu mỏ 12 tháng của Hoa Kỳ (USL)

Quỹ dầu thô 12 tháng của Hoa Kỳ (USL) tạo sự khác biệt bằng cách nắm giữ các hợp đồng tương lai dầu thô WTI được phân bổ đều trong 12 tháng gần nhất.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực của contango bằng cách đa dạng hóa thời hạn hợp đồng. Tỷ lệ chi phí của USL là 0,84% và chiến lược của công ty có thể cung cấp mức giá xấp xỉ gần hơn với giá dầu trung bình trong một năm, có khả năng giảm biến động so với các quỹ chỉ tập trung vào hợp đồng gần tháng.

8) Quỹ ETF năng lượng toàn cầu iShares (IXC)

iShares Global Energy ETF cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận nhiều công ty năng lượng toàn cầu. Theo dõi S&P Global 1200 Energy Index, IXC bao gồm các công ty lớn như ExxonMobil, Chevron, Shell, BP và TotalEnergies.

Quỹ ETF dầu thô này cung cấp sự đa dạng hóa trên khắp các công ty năng lượng của Hoa Kỳ và quốc tế, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc với ngành năng lượng toàn cầu. Tỷ lệ chi phí là 0,41%, phản ánh chi phí liên quan đến việc quản lý danh mục đầu tư đa dạng hóa toàn cầu.

9) Quỹ ETF thăm dò và sản xuất năng lượng Invesco (PXE)

Quỹ ETF Invesco Energy Exploration & Production nhắm mục tiêu vào các công ty chủ yếu khai thác và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên. PXE theo dõi Chỉ số Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, tập trung vào các công ty thể hiện nền tảng cơ bản vững chắc và giá trị đầu tư.

Quỹ ETF dầu thô này hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tận dụng các hoạt động năng lượng thượng nguồn. Tỷ lệ chi phí là 0,63%, phản ánh cách tiếp cận đầu tư chuyên biệt của quỹ.

10) Quỹ ETF Cơ sở hạ tầng năng lượng và MLP toàn cầu (MLPX)

Tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng trung gian, MLPX đầu tư vào các quan hệ đối tác hữu hạn chủ chốt (MLP) và các công ty tham gia vào vận chuyển, lưu trữ và xử lý năng lượng. ETF này cung cấp khả năng tiếp cận phân khúc cơ sở hạ tầng của chuỗi giá trị năng lượng, có thể cung cấp thu nhập ổn định thông qua phân phối.

Với tỷ lệ chi phí là 0,45%, MLPX hấp dẫn các nhà đầu tư quan tâm đến cơ sở hạ tầng năng lượng với tiềm năng hưởng lợi thế về thuế.

Triển vọng thị trường và cân nhắc cho đầu tư dài hạn

Tính đến đầu năm 2025, thị trường dầu thô đã trải qua những biến động chịu ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị, động lực cung-cầu và điều kiện kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư nên cập nhật thông tin về các yếu tố này vì chúng có thể tác động đáng kể đến hiệu suất đầu tư liên quan đến dầu mỏ. Việc đa dạng hóa trên các ETF và lĩnh vực khác nhau trong ngành năng lượng có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động thị trường.

Khi đánh giá các quỹ ETF dầu thô để đầu tư dài hạn, cần lưu ý một số yếu tố sau:

1. Tỷ lệ chi phí : Phí cao hơn có thể làm giảm lợi nhuận theo thời gian. So sánh tỷ lệ chi phí là rất quan trọng để đảm bảo lựa chọn đầu tư hiệu quả về mặt chi phí.

2. Lỗi theo dõi : Đánh giá mức độ theo dõi của một ETF dầu thô đối với chỉ số cơ bản hoặc chuẩn mực của nó là rất quan trọng để đạt được mục tiêu đầu tư.

3. Điều kiện thị trường : Thị trường dầu mỏ chịu ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị, động lực cung-cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việc cập nhật thông tin về các yếu tố này có thể hỗ trợ cho các quyết định đầu tư kịp thời.

4. Ý nghĩa về thuế : Việc hiểu rõ cách xử lý thuế đối với các khoản đầu tư ETF, bao gồm cả biểu mẫu K-1 tiềm năng cho một số quỹ nhất định, là điều cần thiết để lập kế hoạch thuế hiệu quả.

Phần kết luận

Tóm lại, đầu tư vào các ETF dầu thô là một cách thực tế để tiếp cận lĩnh vực năng lượng mà không cần sự phức tạp của giao dịch hàng hóa trực tiếp. Các ETF được nêu bật cung cấp các tùy chọn phù hợp với các chiến lược đầu tư và khẩu vị rủi ro khác nhau.

Việc tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và điều chỉnh các lựa chọn ETF phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân và quan điểm thị trường là điều cần thiết để xây dựng danh mục đầu tư vững mạnh trong lĩnh vực năng lượng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.