10 лучших ETF на сырую нефть для долгосрочных инвестиций

Инвестиции в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на сырую нефть представляют собой стратегический путь для тех, кто хочет получить доступ к рынку нефти без прямой торговли фьючерсными контрактами.

По состоянию на апрель 2025 года энергетический сектор представляет различные варианты ETF, адаптированные к различным инвестиционным стратегиям и аппетитам к риску. Чтобы избавить вас от необходимости искать один, мы составили наш список лучших ETF сырой нефти для долгосрочных инвестиций.

Рейтинг 10 лучших ETF на сырую нефть для инвестиций в 2025 году и далее

1) Фонд SPDR для энергетического сектора (XLE)

Фонд Energy Select Sector SPDR — один из крупнейших ETF сырой нефти, ориентированный на акции энергетических компаний в индексе S&P 500. По состоянию на середину 2024 года он владел 22 энергетическими компаниями, при этом значительные средства были направлены на таких отраслевых гигантов, как ExxonMobil и Chevron.

Фонд предлагает диверсификацию по ведущим энергетическим компаниям с относительно низким коэффициентом расходов в 0,09%, что делает его привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому участию в энергетическом секторе.

2) Vanguard Energy ETF (VDE)

Энергетический ETF компании Vanguard предлагает комплексный доступ к компаниям, занимающимся разведкой и добычей энергетических продуктов, включая нефть, природный газ и уголь.

К середине 2024 года фонд охватывал 113 акций энергетических компаний, обеспечивая диверсифицированный портфель в энергетическом секторе. Его широкий охват и рентабельность привлекают инвесторов обширным отраслевым охватом.

3) SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)

Этот фонд ETF на сырую нефть нацелен на компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа. С диверсифицированным портфелем из 51 холдинга по состоянию на середину 2024 года он предлагает доступ к устоявшимся и новым игрокам в сегменте добычи в отрасли.

Подход фонда, основанный на равном распределении активов, снижает риск концентрации, обеспечивая сбалансированную экспозицию всех его участников.

4) Alerian MLP ETF (AMLP)

Alerian MLP ETF (AMLP) фокусируется на энергетической инфраструктуре и нефтяных компаниях среднего звена, в первую очередь на master limited partnerships (MLP). Эти организации играют важную роль в транспортировке и хранении сырой нефти и природного газа.

Структура фонда предлагает потенциальные налоговые преимущества и привлекательные возможности получения доходности, что делает его подходящим для инвесторов, ориентированных на доход.

5) Нефтяной фонд США (USO)

Нефтяной фонд США (USO) — один из самых известных нефтяных ETF, разработанный для отслеживания ежедневных ценовых колебаний легкой, сладкой сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). USO в основном инвестирует в фьючерсные контракты WTI с истекающим сроком действия в течение месяца, стремясь отразить спотовую цену сырой нефти.

Однако важно отметить, что коэффициент расходов USO составляет 0,79%, а его структура может привести к отклонениям показателей от фактической спотовой цены в течение длительных периодов из-за таких факторов, как контанго.

6) Фонд нефти Brent США (BNO)

Похожий по структуре на USO, фонд United States Brent Oil Fund фокусируется на нефти марки Brent, международном ценовом ориентире. Инвестируя в фьючерсные контракты Brent с поставкой в течение ближайшего месяца, BNO предоставляет инвесторам возможность оценить мировую динамику цен на нефть, которая может отличаться от внутренних цен на WTI из-за региональных факторов.

Коэффициент расходов BNO составляет 0,84%, и инвесторам следует учитывать возможные ошибки отслеживания в долгосрочной перспективе из-за перераспределения фондом фьючерсных контрактов.

7) 12-месячный нефтяной фонд США (USL)

Отличительной особенностью 12-месячного нефтяного фонда США (USL) является то, что он удерживает фьючерсные контракты на сырую нефть марки WTI, равномерно распределенные на ближайшие 12 месяцев.

Этот подход направлен на смягчение неблагоприятных последствий контанго путем диверсификации сроков погашения контрактов. Коэффициент расходов USL составляет 0,84%, и его стратегия может предложить более близкое приближение к средней цене нефти за год, потенциально снижая волатильность по сравнению с фондами, сосредоточенными исключительно на контрактах с близким сроком исполнения.

8) iShares Global Energy ETF (IXC)

iShares Global Energy ETF предлагает инвесторам доступ ко многим глобальным энергетическим компаниям. Отслеживая индекс S&P Global 1200 Energy, IXC включает в себя таких крупных игроков, как ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies.

Этот фонд ETF на сырую нефть обеспечивает диверсификацию по американским и международным энергетическим компаниям, что делает его подходящим для инвесторов, ищущих выход на глобальный энергетический сектор. Коэффициент расходов составляет 0,41%, что отражает расходы, связанные с управлением глобально диверсифицированным портфелем.

9) Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)

Фонд Invesco Energy Exploration & Production ETF нацелен на компании, занимающиеся преимущественно разведкой и добычей нефти и природного газа. PXE отслеживает индекс Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production, уделяя особое внимание компаниям, демонстрирующим сильные фундаментальные показатели и инвестиционные достоинства.

Этот фонд ETF на сырую нефть привлекает инвесторов, нацеленных на капитализацию деятельности по добыче энергии. Коэффициент расходов составляет 0,63%, что отражает его специализированный инвестиционный подход.

10) Global X MLP и ETF энергетической инфраструктуры (MLPX)

Сосредоточившись на инфраструктуре средней энергетической цепочки, MLPX инвестирует в товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) и корпорации, занимающиеся транспортировкой, хранением и переработкой энергии. Этот ETF предлагает доступ к сегменту инфраструктуры энергетической цепочки создания стоимости, который может обеспечить стабильный доход за счет дистрибуции.

При коэффициенте расходов 0,45% MLPX привлекает инвесторов, заинтересованных в энергетической инфраструктуре, с потенциальными налоговыми преимуществами.

Перспективы рынка и соображения относительно долгосрочных инвестиций

По состоянию на начало 2025 года рынок сырой нефти испытал колебания, на которые повлияли геополитические события, динамика спроса и предложения и мировые экономические условия. Инвесторам следует быть в курсе этих факторов, поскольку они могут существенно повлиять на эффективность инвестиций, связанных с нефтью. Диверсификация по различным ETF и секторам в энергетической отрасли может помочь снизить риски, связанные с волатильностью рынка.

При оценке ETF на сырую нефть для долгосрочных инвестиций следует учитывать несколько факторов:

1. Коэффициенты расходов : более высокие сборы могут со временем подорвать доходность. Сравнение коэффициентов расходов имеет решающее значение для обеспечения экономически эффективного инвестиционного выбора.

2. Ошибка отслеживания : оценка того, насколько точно ETF на сырую нефть отслеживает свой базовый индекс или эталон, имеет решающее значение для достижения инвестиционных целей.

3. Рыночные условия : рынок нефти находится под влиянием геополитических событий, динамики спроса и предложения и макроэкономических факторов. Осведомленность об этих элементах может помочь в принятии своевременных инвестиционных решений.

4. Налоговые последствия : понимание налогового режима инвестиций в ETF, включая потенциальные формы K-1 для определенных фондов, имеет важное значение для эффективного налогового планирования.

Заключение

В заключение, инвестирование в ETF сырой нефти предлагает практичный способ получить доступ к энергетическому сектору без сложностей прямой торговли сырьевыми товарами. Выделенные ETF предоставляют варианты, удовлетворяющие различным инвестиционным стратегиям и аппетитам к риску.

Проведение тщательной комплексной проверки и согласование выбора ETF с индивидуальными финансовыми целями и рыночными перспективами имеют решающее значение для формирования устойчивого инвестиционного портфеля в энергетическом секторе.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.