10 ETF Minyak Mentah Terbaik untuk Investasi Jangka Panjang

Berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) minyak mentah menawarkan jalan strategis bagi mereka yang menginginkan paparan pasar minyak tanpa secara langsung memperdagangkan kontrak berjangka.

Hingga April 2025, sektor energi menghadirkan berbagai pilihan ETF yang disesuaikan dengan berbagai strategi investasi dan selera risiko. Agar Anda tidak kesulitan mencarinya, kami telah menyusun daftar ETF minyak mentah terbaik untuk investasi jangka panjang.

Peringkat 10 ETF Minyak Mentah Terbaik untuk Investasi pada Tahun 2025 dan Selanjutnya

1) Dana SPDR Sektor Energi Terpilih (XLE)

Dana SPDR Sektor Pilihan Energi merupakan salah satu ETF minyak mentah terbesar yang berfokus pada saham energi dalam indeks S&P 500. Hingga pertengahan 2024, dana ini menampung 22 perusahaan energi, dengan alokasi signifikan untuk raksasa industri seperti ExxonMobil dan Chevron.

Dana tersebut menawarkan diversifikasi di sejumlah perusahaan energi terkemuka dengan rasio biaya relatif rendah sebesar 0,09%, menjadikannya opsi menarik bagi investor yang mencari eksposur luas terhadap sektor energi.

2) ETF Energi Vanguard (VDE)

ETF Energi Vanguard menawarkan eksposur komprehensif kepada perusahaan yang mengeksplorasi dan memproduksi produk energi, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara.

Pada pertengahan 2024, dana tersebut mencakup 113 saham energi, menyediakan portofolio yang terdiversifikasi dalam sektor energi. Cakupannya yang luas dan efektivitas biayanya menarik bagi investor dalam cakupan industri yang luas.

3) SPDR S&P Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas ETF (XOP)

ETF minyak mentah ini menyasar perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Dengan portofolio yang terdiversifikasi yang terdiri dari 51 kepemilikan hingga pertengahan 2024, ETF ini menawarkan eksposur kepada para pemain mapan dan baru di segmen hulu industri.

Pendekatan pembobotan yang sama pada dana tersebut mengurangi risiko konsentrasi, memberikan eksposur yang seimbang di antara konstituennya.

4) ETF MLP Alerian (AMLP)

ETF Alerian MLP (AMLP) berfokus pada infrastruktur energi midstream dan perusahaan minyak, terutama kemitraan terbatas induk (MLP). Entitas-entitas ini merupakan bagian integral dari pengangkutan dan penyimpanan minyak mentah dan gas alam.

Struktur dana tersebut menawarkan potensi keuntungan pajak dan peluang hasil yang menarik, sehingga cocok bagi investor yang berfokus pada pendapatan.

5) Dana Minyak Amerika Serikat (USO)

United States Oil Fund (USO) merupakan salah satu ETF minyak yang paling dikenal, yang dirancang untuk melacak pergerakan harga harian minyak mentah West Texas Intermediate (WTI). USO terutama berinvestasi dalam kontrak berjangka WTI jangka pendek, yang bertujuan untuk mencerminkan harga minyak mentah di pasar spot.

Namun, penting untuk dicatat bahwa USO memiliki rasio biaya sebesar 0,79%, dan strukturnya dapat menyebabkan penyimpangan kinerja dari harga spot aktual selama periode yang panjang karena faktor-faktor seperti contango.

6) Dana Minyak Brent Amerika Serikat (BNO)

Mirip dengan USO, United States Brent Oil Fund berfokus pada minyak mentah Brent, patokan harga internasional. Dengan berinvestasi dalam kontrak berjangka Brent dalam waktu dekat, BNO memaparkan kepada investor dinamika harga minyak global, yang dapat berbeda dari harga WTI domestik karena faktor regional.

Rasio biaya BNO berada di angka 0,84%, dan investor sebaiknya mewaspadai potensi kesalahan pelacakan dalam jangka panjang akibat bergulirnya kontrak berjangka dana tersebut.

7) Dana Minyak 12 Bulan Amerika Serikat (USL)

Dana Minyak 12 Bulan Amerika Serikat (USL) membedakan dirinya dengan memegang kontrak berjangka minyak mentah WTI yang tersebar merata selama 12 bulan terdekat.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk contango dengan mendiversifikasi jatuh tempo kontrak. Rasio biaya USL adalah 0,84%, dan strateginya mungkin menawarkan perkiraan yang lebih mendekati harga minyak rata-rata selama setahun, yang berpotensi mengurangi volatilitas dibandingkan dengan dana yang hanya berfokus pada kontrak mendekati bulan.

8) ETF Energi Global iShares (IXC)

ETF iShares Global Energy menawarkan investor eksposur ke banyak perusahaan energi global. Mengikuti Indeks Energi S&P Global 1200, IXC mencakup pemain utama seperti ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, dan TotalEnergies.

ETF minyak mentah ini menyediakan diversifikasi di berbagai perusahaan energi AS dan internasional, sehingga cocok bagi investor yang mencari eksposur sektor energi global. Rasio biayanya adalah 0,41%, yang mencerminkan biaya yang terkait dengan pengelolaan portofolio yang terdiversifikasi secara global.

9) ETF Eksplorasi & Produksi Energi Invesco (PXE)

ETF Invesco Energy Exploration & Production menargetkan perusahaan yang terutama mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas alam. PXE melacak Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, dengan fokus pada perusahaan yang menunjukkan fundamental yang kuat dan manfaat investasi.

ETF minyak mentah ini menarik bagi investor yang ingin memanfaatkan aktivitas energi hulu. Rasio biayanya adalah 0,63%, yang mencerminkan pendekatan investasinya yang terspesialisasi.

10) ETF Infrastruktur Energi & MLP Global X (MLPX)

Berfokus pada infrastruktur energi midstream, MLPX berinvestasi dalam kemitraan terbatas induk (MLP) dan perusahaan yang terlibat dalam transportasi, penyimpanan, dan pemrosesan energi. ETF ini menawarkan eksposur ke segmen infrastruktur dari rantai nilai energi, yang dapat memberikan pendapatan stabil melalui distribusi.

Dengan rasio biaya sebesar 0,45%, MLPX menarik bagi investor yang tertarik pada infrastruktur energi dengan potensi keuntungan pajak.

Prospek Pasar dan Pertimbangan untuk Investasi Jangka Panjang

Pada awal tahun 2025, pasar minyak mentah telah mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, dinamika permintaan-penawaran, dan kondisi ekonomi global. Investor harus tetap mendapatkan informasi tentang faktor-faktor ini, karena faktor-faktor tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kinerja investasi terkait minyak. Diversifikasi di berbagai ETF dan sektor dalam industri energi dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar.

Saat mengevaluasi ETF minyak mentah untuk investasi jangka panjang, beberapa faktor perlu diperhatikan:

1. Rasio Biaya : Biaya yang lebih tinggi dapat mengikis keuntungan dari waktu ke waktu. Membandingkan rasio biaya sangat penting untuk memastikan pilihan investasi yang hemat biaya.

2. Kesalahan Pelacakan : Menilai seberapa dekat ETF minyak mentah melacak indeks atau patokan yang mendasarinya sangat penting untuk memenuhi tujuan investasi.

3. Kondisi Pasar : Pasar minyak dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, dinamika permintaan-penawaran, dan faktor ekonomi makro. Tetap terinformasi tentang elemen-elemen ini dapat membantu dalam keputusan investasi yang tepat waktu.

4. Implikasi Pajak : Memahami perlakuan pajak atas investasi ETF, termasuk potensi formulir K-1 untuk dana tertentu, sangat penting untuk perencanaan pajak yang efektif.

Kesimpulan

Kesimpulannya, berinvestasi dalam ETF minyak mentah menawarkan cara praktis untuk mendapatkan eksposur ke sektor energi tanpa kerumitan perdagangan komoditas secara langsung. ETF yang disorot menyediakan opsi yang sesuai dengan berbagai strategi investasi dan selera risiko.

Melakukan uji tuntas menyeluruh dan menyelaraskan pilihan ETF dengan tujuan keuangan individu dan perspektif pasar sangat penting dalam membangun portofolio investasi yang tangguh di sektor energi.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.