10 กองทุน ETF น้ำมันดิบที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว

การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบ (ETF) นำเสนอช่องทางเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับตลาดน้ำมันโดยไม่ต้องซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยตรง

ณ เดือนเมษายน 2025 ภาคส่วนพลังงานนำเสนอตัวเลือก ETF ที่หลากหลายซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาตัวเลือกเหล่านี้ เราได้รวบรวมรายชื่อ ETF น้ำมันดิบที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาวไว้แล้ว

จัดอันดับกองทุน ETF น้ำมันดิบ 10 อันดับแรกที่ควรลงทุนในปี 2025 และในอนาคต

1) กองทุน SPDR ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน (XLE)

กองทุน Energy Select Sector SPDR เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นลงทุนในน้ำมันดิบ โดยเน้นลงทุนในหุ้นพลังงานในดัชนี S&P 500 ณ กลางปี 2024 กองทุนนี้ถือหุ้นบริษัทพลังงานอยู่ 22 แห่ง โดยมีการจัดสรรหุ้นให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น ExxonMobil และ Chevron เป็นจำนวนมาก

กองทุนนี้มีการกระจายการลงทุนในบริษัทพลังงานชั้นนำด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.09% ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้างในภาคพลังงาน

2) กองทุน ETF แวนการ์ด เอเนอร์ยี (VDE)

กองทุน ETF พลังงานของ Vanguard มอบการเข้าถึงอย่างครอบคลุมแก่บริษัทต่างๆ ที่กำลังสำรวจและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน รวมถึงน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

ภายในกลางปี 2024 กองทุนนี้ประกอบด้วยหุ้นพลังงาน 113 ตัว ซึ่งทำให้มีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายภายในภาคส่วนพลังงาน ขอบเขตที่กว้างขวางและความคุ้มทุนของกองทุนนี้ดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอย่างครอบคลุม

3) กองทุน SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP)

กองทุน ETF น้ำมันดิบนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ โดยมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายด้วยการถือครอง 51 บริษัท ณ กลางปี 2024 ทำให้กองทุนนี้เปิดรับความเสี่ยงจากผู้เล่นที่สร้างตัวได้และผู้เล่นหน้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ

แนวทางการถ่วงน้ำหนักเท่ากันของกองทุนจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากการกระจุกตัว โดยให้การเปิดรับความเสี่ยงที่สมดุลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของกองทุน

4) กองทุน ETF ของ Alerian MLP (AMLP)

กองทุน ETF Alerian MLP (AMLP) มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลางน้ำและบริษัทน้ำมัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นส่วนจำกัด (MLP) หน่วยงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

โครงสร้างของกองทุนมีข้อได้เปรียบด้านภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าดึงดูด จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นสร้างรายได้

5) กองทุนน้ำมันสหรัฐ (USO)

กองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา (USO) เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ด้านน้ำมันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดกองทุนหนึ่ง กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในแต่ละวัน โดยกองทุน USO ลงทุนเป็นหลักในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI ระยะสั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนราคาน้ำมันดิบในตลาดสปอต

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า USO มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.79% และโครงสร้างอาจนำไปสู่ความเบี่ยงเบนของประสิทธิภาพจากราคาจุดจริงในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น Contango

6) กองทุนน้ำมันเบรนท์สหรัฐอเมริกา (BNO)

กองทุนน้ำมันเบรนท์ของสหรัฐฯ มีโครงสร้างคล้ายกับ USO โดยมุ่งเน้นไปที่น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาในระดับสากล โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า BNO ช่วยให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสกับพลวัตของราคาน้ำมันโลก ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาน้ำมัน WTI ในประเทศได้เนื่องจากปัจจัยในภูมิภาค

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BNO อยู่ที่ 0.84% และนักลงทุนควรตระหนักถึงข้อผิดพลาดในการติดตามที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวอันเนื่องมาจากการหมุนเวียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน

7) กองทุนน้ำมัน 12 เดือนของสหรัฐอเมริกา (USL)

กองทุนน้ำมัน 12 เดือนของสหรัฐฯ (USL) มีความแตกต่างจากการถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI โดยกระจายการลงทุนอย่างเท่าเทียมกันตลอด 12 เดือนที่ใกล้ที่สุด

แนวทางนี้มุ่งเป้าไปที่การบรรเทาผลกระทบเชิงลบของ Contango โดยการกระจายความเสี่ยงของสัญญาที่ครบกำหนด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USL อยู่ที่ 0.84% และกลยุทธ์นี้อาจเสนอราคาที่ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันเฉลี่ยในหนึ่งปีมากขึ้น ซึ่งอาจลดความผันผวนได้เมื่อเทียบกับกองทุนที่เน้นเฉพาะสัญญาระยะสั้น

8) กองทุน ETF พลังงานโลก iShares (IXC)

กองทุน ETF iShares Global Energy เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้สัมผัสกับบริษัทพลังงานระดับโลกหลายแห่ง โดย IXC ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น ExxonMobil, Chevron, Shell, BP และ TotalEnergies ซึ่งติดตามดัชนี S&P Global 1200 Energy

กองทุน ETF น้ำมันดิบนี้ให้การกระจายความเสี่ยงในบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ และต่างประเทศ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในภาคส่วนพลังงานทั่วโลก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.41% ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงทั่วโลก

9) กองทุน ETF การสำรวจและผลิตพลังงาน Invesco (PXE)

กองทุน ETF ของ Invesco Energy Exploration & Production มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก PXE ติดตามดัชนี Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex โดยเน้นที่บริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและข้อดีในการลงทุน

กองทุน ETF น้ำมันดิบนี้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจกรรมพลังงานขั้นต้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.63% ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการลงทุนเฉพาะทาง

10) กองทุน ETF โครงสร้างพื้นฐานพลังงานและ MLP ทั่วโลก (MLPX)

MLPX มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทหุ้นส่วนจำกัด (MLP) และบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน โดยเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลางน้ำ กองทุน ETF นี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านการกระจายรายได้

ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.45% MLPX จึงดึงดูดใจนักลงทุนที่สนใจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมข้อได้เปรียบด้านภาษีที่อาจได้รับ

แนวโน้มตลาดและการพิจารณาการลงทุนระยะยาว

ณ ต้นปี 2568 ตลาดน้ำมันดิบประสบกับความผันผวนอันได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ พลวัตของอุปทาน-อุปสงค์ และสภาพเศรษฐกิจโลก นักลงทุนควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการดำเนินงานของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน การกระจายการลงทุนในกองทุน ETF และภาคส่วนต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมพลังงานสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดได้

เมื่อประเมินกองทุน ETF น้ำมันดิบเพื่อการลงทุนระยะยาว มีหลายปัจจัยที่ควรใส่ใจ:

1. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอาจทำให้ผลตอบแทนลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ามีทางเลือกการลงทุนที่คุ้มต้นทุน

2. ข้อผิดพลาดในการติดตาม : การประเมินว่า ETF น้ำมันดิบติดตามดัชนีหรือเกณฑ์อ้างอิงพื้นฐานอย่างใกล้ชิดเพียงใดถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

3. สภาวะตลาด : ตลาดน้ำมันได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ พลวัตของอุปทาน-อุปสงค์ และปัจจัยมหภาค การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ทันท่วงที

4. ผลกระทบด้านภาษี : การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาษีสำหรับการลงทุนใน ETF รวมถึงแบบฟอร์ม K-1 ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับกองทุนบางกองทุน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนภาษีที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป

โดยสรุป การลงทุนในกองทุนรวม ETF ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลในการรับความเสี่ยงจากภาคส่วนพลังงานโดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง กองทุนรวม ETF ที่เน้นย้ำนี้มีตัวเลือกต่างๆ ที่ตอบสนองกลยุทธ์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการจัดแนวทางการเลือก ETF ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินแต่ละรายการและมุมมองของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นในภาคพลังงาน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ