Phân tích xu hướng nên được thực hiện như thế nào?

Trong thế giới đầu tư, mọi người rất muốn tìm kiếm những “cơ hội may mắn”. Trong tài chính, nhà giao dịch nên theo xu hướng. Có câu nói rằng cách kiếm tiền dễ nhất là chạy theo xu hướng. Nhưng làm thế nào để theo xu hướng phụ thuộc vào việc phân tích xu hướng! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau hiểu cách thực hiện phân tích xu hướng.

Phân tích xu hướng là một phương pháp xác định và hiểu các xu hướng và mô hình thị trường bằng cách nghiên cứu và phân tích dữ liệu như giá cả và khối lượng lịch sử trên thị trường tài chính. Phân tích này nhằm mục đích tiết lộ mối quan hệ giữa hành vi thị trường, tâm lý của người tham gia thị trường và lực lượng thị trường để các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Mục tiêu của nó bao gồm xác định xu hướng, xác định điểm mua và bán, phân tích tâm lý thị trường và phát triển chiến lược đầu tư. Nó có nghĩa là tiết lộ các xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường, bao gồm đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Và bằng cách xác định các điểm ngoặt trong xu hướng, nó quyết định thời điểm mua hoặc bán. Sau đó, tâm lý và kỳ vọng của những người tham gia thị trường sẽ được phân tích bằng cách xem xét các chỉ số như biến động giá và khối lượng giao dịch. Cuối cùng, dựa trên việc phân tích xu hướng thị trường, chiến lược đầu tư phù hợp được xây dựng, bao gồm việc lựa chọn khoản đầu tư cơ bản, đặt điểm dừng lỗ và chốt lời, v.v.

Nói một cách đơn giản, trên thị trường tài chính, cho dù đó là ngoại hối, Chứng khoán hay hợp đồng tương lai, Lúc đầu, các nhà đầu tư sẽ để mắt quan sát và khi giá bắt đầu tăng, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu phấn khích, và sau đó tất cả các nhà đầu tư sẽ sẽ bắt đầu chú ý. Lần này, những người tham gia chợ sẽ bắt đầu tham lam cho đến khi hết người vào chợ. Nếu không còn người mua thì đây là đỉnh của thị trường vì không còn người vào chợ để đẩy giá lên cao nữa.

Và đến lúc này, nếu thị trường bất ngờ nhận được tin xấu, nhà đầu tư sẽ hoảng sợ và bán tháo. Những người không thể thoát ra kịp thời sẽ mong đợi thị trường phục hồi, và cuối cùng tất cả họ sẽ tuyệt vọng. Lúc này muốn thoát ra khỏi thị trường và tất cả đều biến mất, không còn ai để bán khi đây là đáy của thị trường. Vào lúc này, cho dù giá đang hồi phục hay bắt đầu tăng, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu kích động việc gia nhập và bắt đầu một chu kỳ xu hướng khác.

Vì vậy, để một nhà đầu tư kiếm tiền dựa trên xu hướng, điều đầu tiên họ cần làm là phân biệt xem đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nói chung, xu hướng giá có mức thấp và mức cao. Khi giá tiếp tục tạo ra các mức cao mới và không có mức nào trong số đó giảm xuống dưới mức thấp trước đó, điều đó có nghĩa là nó đang trong xu hướng tăng. Nói chung, trong một xu hướng tăng, tất cả đều cần phải kéo dài. Và trong một xu hướng giảm, đó là khi giá liên tục tạo ra những mức thấp mới và mức giá cao nhất không thể phá vỡ mức cao trước đó. Và sau đó, khi ở trong một xu hướng giảm, nó thường tìm kiếm cơ hội để bán.

Cần lưu ý rằng xu hướng giao dịch cũng cần chú ý đến chu kỳ; nói chung, nếu xu hướng chung là đi lên, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch hơn trong chu kỳ nhỏ. Và ngoài sự tăng giảm, còn có một thời kỳ củng cố; lần này giá như trong hộp lên xuống, trái phải. Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán, hoặc bạn cũng có thể chờ đợi để thoát ra khỏi khuôn khổ và sau đó tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường.

Phương pháp phân tích xu hướng

Nó bao gồm nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau để hiểu và dự đoán xu hướng trên thị trường tài chính. Hai trong số các phương pháp chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật là một nỗ lực nhằm dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu có thể định lượng như giá thị trường và khối lượng giao dịch bằng cách vẽ biểu đồ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhận dạng mẫu. Những nhà giao dịch nhấn mạnh vào phân tích kỹ thuật tin rằng tất cả thông tin trên thị trường đã được phản ánh qua giá và do đó nghiên cứu biến động giá để khám phá hoạt động bên trong của thị trường.

Mặt khác, phân tích cơ bản tập trung vào giá trị nội tại của tài sản tài chính và đánh giá tiềm năng lâu dài của tài sản đó bằng cách kiểm tra các yếu tố như tình hình tài chính của công ty liên quan, các chỉ số kinh tế và điều kiện của ngành. Nó tập trung vào giả định rằng thị trường có thể đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao giá trị thực của một tài sản trong những khoảng thời gian nhất định.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp xác định và dự đoán xu hướng thị trường bằng cách phân tích dữ liệu biểu đồ như giá lịch sử và khối lượng giao dịch. Các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến bao gồm phân tích mô hình biểu đồ, đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dải Bollinger.

Dự đoán sự đảo ngược xu hướng giá bằng cách xem xét các mẫu biểu đồ như đỉnh đầu vai và đáy đôi. Làm mịn dữ liệu giá bằng cách sử dụng đường trung bình động giúp xác định hướng xu hướng. Đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường bằng cách đo lường mức độ biến động giá tương đối. Thể hiện sự biến động của biến động giá bằng cách tính toán độ lệch chuẩn của giá, giúp xác định xem thị trường đang được định giá quá cao hay thấp.

Phân tích cơ bản xem xét các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế, công ty và các ngành cũng như cách chúng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Các phương pháp phân tích cơ bản phổ biến bao gồm phân tích báo cáo tài chính, phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành.

Phân tích báo cáo tài chính phân tích báo cáo tài chính của công ty, bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá tình hình hoạt động của công ty. Phân tích kinh tế vĩ mô xem xét trạng thái của toàn bộ nền kinh tế, bao gồm các yếu tố như GDP, lạm phát và lãi suất, để hiểu tác động kinh tế vĩ mô đến thị trường. Phân tích ngành xem xét các xu hướng và động lực của các ngành cụ thể để xác định các cơ hội và rủi ro đầu tư.

Phân tích định lượng sử dụng các phương pháp toán học và thống kê cũng như mô hình máy tính để phân tích lượng lớn dữ liệu tài chính. Điều này bao gồm giao dịch thuật toán, chênh lệch thống kê, phân tích biến động, v.v.

Giao dịch theo thuật toán đề cập đến việc sử dụng các thuật toán giao dịch tự động để thực hiện các chiến lược giao dịch dựa trên các quy tắc và mô hình được xác định trước. Kinh doanh chênh lệch giá thống kê là một chiến lược khai thác sự khác biệt về giá trên thị trường để kiếm lợi nhuận dựa trên các mô hình thống kê. Biến động là mức độ biến động của biến động giá trên thị trường tài chính; phân tích nó giúp xác định mức độ không chắc chắn và rủi ro trên thị trường.

Phân tích theo hướng sự kiện tập trung vào các sự kiện cụ thể trên thị trường có thể ảnh hưởng đến giá tài sản, chẳng hạn như báo cáo thu nhập doanh nghiệp, sự kiện chính trị, v.v. Dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như báo cáo tin tức và mạng xã hội, được sử dụng để phân tích trạng thái tâm lý của thị trường và xem xét cảm xúc và hành vi của những người tham gia thị trường. Các chiến lược theo xu hướng cố gắng nắm bắt và theo dõi các xu hướng thị trường, trong khi các chiến lược đảo ngược xu hướng cố gắng giao dịch khi xu hướng đảo ngược.

Các phương pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp và sự lựa chọn chính xác tùy thuộc vào sở thích của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường.

Các loại xu hướng

Có ba loại xu hướng: xu hướng chính, xu hướng phụ và xu hướng phụ.

Xu hướng chính là những chuyển động đi lên hoặc đi xuống kéo dài trong một khoảng thời gian dài hơn, còn được gọi là xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nó cũng là một chuỗi các đỉnh cao hơn và các vị trí cao hơn, cũng như một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.

Xu hướng thứ cấp, còn được gọi là xu hướng trung gian, là những sự điều chỉnh có liên quan làm gián đoạn diễn biến giá theo hướng của xu hướng chính. Trong xu hướng tăng chính, xu hướng thứ cấp sẽ là xu hướng đi xuống, còn được gọi là thoái lui. Trong một xu hướng giảm chính, xu hướng thứ cấp sẽ là xu hướng tăng hay còn gọi là tăng giá.

Xu hướng nhỏ là những biến động ngắn hạn có tầm quan trọng thấp hơn. Những xu hướng như vậy thường chứa đựng nhiều tiếng ồn thị trường và thường không nên giao dịch ở giai đoạn này. Và việc tập trung quá mức vào những biến động ngắn hạn sẽ làm giảm khả năng phân tích xu hướng chính.

Cách tạo biểu đồ phân tích xu hướng

Nó liên quan đến việc chọn đúng loại biểu đồ, đối chiếu và nhập dữ liệu tài chính, thêm các đường xu hướng và các yếu tố quan trọng khác. Ví dụ: trong trường hợp Forex, các công cụ phân tích kỹ thuật và mẫu biểu đồ có thể được sử dụng để mô tả hành động giá của một cặp tiền tệ với các bước chung sau:.

Đầu tiên, chọn cặp tiền tệ quan tâm, chẳng hạn như EUR/USD (Euro/Dollar), USD/JPY (Dollar/Yên Nhật), v.v. Việc lựa chọn cặp tiền tệ thường phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư và mối quan tâm của thị trường. Sau đó, quyết định khung thời gian cần phân tích, ví dụ: biểu đồ hàng ngày, biểu đồ 4 giờ, biểu đồ 1 giờ, v.v. Các khung thời gian khác nhau phù hợp với nhiều loại nhà giao dịch và nhà đầu tư khác nhau. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể quan tâm nhiều hơn đến các khung thời gian ngắn hơn, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể quan tâm hơn đến các khung thời gian dài hơn.

Bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch ngoại hối hoặc phần mềm biểu đồ, dữ liệu giá theo thời gian thực sẽ được lấy cho cặp tiền tệ đã chọn và các biểu đồ tương ứng sẽ được tạo. Sau đó, xác định xu hướng trong hành động giá và thêm đường xu hướng vào biểu đồ bằng công cụ đường xu hướng. Các đường xu hướng phải kết nối các mức thấp hoặc cao trên biểu đồ giá để thể hiện hướng của xu hướng.

Đường trung bình động được thêm vào để làm mịn dữ liệu giá và giúp xác định hướng của xu hướng rõ ràng hơn. Các đường trung bình động phổ biến bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hoặc xem xét bổ sung thêm các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), v.v. để cung cấp thêm tín hiệu và xác nhận thị trường.

Dán nhãn các mẫu biểu đồ có thể có như đỉnh đầu và vai, đỉnh đôi/đáy đôi, hình tam giác, v.v., có thể cung cấp manh mối về biến động giá trong tương lai. Và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ có thể có tác động đến giá cả. Các mức hỗ trợ và kháng cự thường là các đường hoặc vùng nằm ngang phản ánh các mức quan trọng trên thị trường.

Một mô hình đỉnh đầu và vai điển hình được trình bày ở trên; trong trường hợp này, đó là mô hình cạn kiệt xu hướng. Thị trường đang trong xu hướng tăng trưởng và có xu hướng tăng cao hơn trong một thời gian dài. Từ vai trái đến đầu, giá tạo ra các đỉnh cao hơn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đỉnh cao hơn là rất ngắn và đã cho thấy xu hướng yếu đi.

Từ đầu đến vai phải, Price tỏ ra vô cùng yếu đuối. Giá không thể tạo ra các đỉnh cao hơn và đang giao dịch đi ngang trong một khoảng thời gian dài hơn. Đây không phải là tín hiệu cho thấy khả năng cao xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Cập nhật biểu đồ thường xuyên và theo dõi những thay đổi trong xu hướng cũng như những bước ngoặt có thể xảy ra. Điều chỉnh phân tích để phù hợp với những thay đổi trên thị trường. Phát triển chiến lược giao dịch dựa trên kết quả phân tích và các tín hiệu thị trường khác, bao gồm xác định thời điểm mua, bán hoặc giữ.

Ưu điểm của phân tích xu hướng

Nó có một số ưu điểm khiến nó trở thành một trong những công cụ phân tích được sử dụng phổ biến nhất trong tài chính. Thứ nhất, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi thị trường bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng. Điều này giúp hiểu được sự cân bằng quyền lực giữa người mua và người bán trên thị trường.

Nó có thể giúp xác định các xu hướng dài hạn trên thị trường, bao gồm các chuyển động đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Điều này rất quan trọng để phát triển chiến lược đầu tư và tìm điểm vào và ra. Và nó giúp phân tích tâm lý thị trường và kỳ vọng. Nhà đầu tư có thể xác định tâm lý của những người tham gia thị trường bằng cách xem xét các chỉ số như hành động giá và khối lượng giao dịch.

Điều này thường được thực hiện bằng các phương pháp đơn giản và trực quan như mô hình biểu đồ và đường xu hướng, giúp các nhà đầu tư hiểu và áp dụng công cụ phân tích này tương đối dễ dàng. Nó cũng thường có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch, chẳng hạn như sự phá vỡ đường xu hướng và sự giao nhau giữa các đường trung bình động, để cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở cho các quyết định mua hoặc bán.

Là một phương pháp tương đối phổ biến, nó có thể áp dụng cho các loại thị trường tài chính khác nhau, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa, v.v. và có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về rủi ro thị trường và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp để tránh những tổn thất tiềm ẩn .

Nó cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác nhau, cho phép các nhà đầu tư phân tích thị trường từ cả góc độ ngắn hạn và dài hạn để hiểu biết toàn diện hơn về điều kiện thị trường. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, nó cung cấp các công cụ để xác định cơ hội đầu tư và rủi ro thị trường, đồng thời giúp phát triển các chiến lược đầu tư dài hạn.

Ngoài những ưu điểm này, nó còn có một số hạn chế, bao gồm việc xử lý sự không chắc chắn trong tương lai và độ nhạy cảm trước các sự kiện bất ngờ. Vì vậy, khi sử dụng phân tích xu hướng, nhà đầu tư thường cũng cần kết hợp các phương pháp khác và xem xét các yếu tố toàn cầu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.