Как следует проводить анализ тенденций?

В инвестиционном мире люди стремятся искать «непредвиденные доходы». В финансах трейдеры должны следовать тенденциям. Есть поговорка, что самый простой способ заработать деньги — следовать тренду. А вот как следовать за трендом, зависит от анализа тренда! В этой статье мы соберемся вместе, чтобы понять, как проводить анализ тенденций.

Анализ трендов — это метод выявления и понимания рыночных тенденций и закономерностей путем изучения и анализа таких данных, как исторические цены и объемы на финансовых рынках. Целью этого анализа является выявить взаимосвязь между поведением рынка, психологией участников рынка и рыночными силами, чтобы инвесторы и аналитики могли принимать более обоснованные инвестиционные решения.

В его задачи входит выявление тенденций, определение точек покупки и продажи, анализ настроений рынка и разработка инвестиционных стратегий. Это означает выявление краткосрочных и долгосрочных тенденций на рынке, в том числе восходящих, нисходящих или боковых. И определяя поворотные моменты тренда, он определяет время для покупки или продажи. Затем настроения и ожидания участников рынка анализируются с помощью таких индикаторов, как движение цен и объемы торгов. Наконец, на основе анализа рыночных тенденций формулируется соответствующая инвестиционная стратегия, включая выбор базовых инвестиций, установку точек стоп-лосса и тейк-профита и так далее.

Проще говоря, на финансовом рынке, будь то иностранная валюта, акции или фьючерсы. Сначала инвесторы будут критически смотреть, а когда цена начнет расти, инвесторы начнут волноваться, а затем и все инвесторы. начнет обращать внимание. На этот раз участники рынка начнут жадничать до тех пор, пока с людьми, пришедшими на рынок, не будет покончено. Если больше нет людей, готовых покупать, то это вершина рынка, потому что на рынок больше не приходят люди, которые могли бы подтолкнуть цену выше.

И к этому времени, если на рынок вдруг поступят плохие новости, инвесторы запаникуют и продадут. Те, кто не сможет выйти вовремя, будут ожидать, что рынок поднимется, и в конечном итоге все они впадут в отчаяние. В этот момент выйти из рынка и все ушло, продавать некому, когда это дно рынка. В это время, независимо от того, восстанавливается ли цена или начинает расти, инвесторы начнут волновать вход и начнут новый цикл тренда.

Таким образом, чтобы инвестор мог зарабатывать деньги на основе тренда, первое, что ему нужно сделать, — это понять, восходящий это тренд или нисходящий. Как правило, ценовые тенденции имеют минимум и максимум. Когда цена продолжает достигать новых максимумов и ни один из них не опускается ниже предыдущих минимумов, это означает, что она находится в восходящем тренде. Как правило, при восходящем тренде все дело в длинной позиции. А при нисходящем тренде цена продолжает достигать новых минимумов, а максимумы не могут пробить предыдущие максимумы. А затем, когда тренд нисходящий, он обычно ищет возможности открыть короткую позицию.

Следует отметить, что тенденция торговли также требует внимания к циклу; вообще говоря, если общая тенденция восходящая, вы можете найти больше торговых возможностей в маленьком цикле. И помимо подъемов и падений существует период консолидации; на этот раз цена как в ящике вверх-вниз, влево-вправо. Инвесторы могут открывать длинные или короткие позиции, или вы также можете подождать, пока вырветесь из коробки, а затем искать возможности для входа на рынок.

Методология анализа тенденций

Он охватывает различные методы и приемы для понимания и прогнозирования тенденций на финансовых рынках. Двумя основными методами являются технический анализ и фундаментальный анализ.

Технический анализ — это попытка предсказать будущие движения цен на основе количественных данных, таких как рыночные цены и объемы торгов, путем построения графиков с использованием технических индикаторов и распознавания образов. Трейдеры, которые уделяют особое внимание техническому анализу, считают, что вся информация на рынке уже отражена в ценах, и поэтому изучают движение цен, чтобы выявить внутреннюю работу рынка.

Фундаментальный анализ, с другой стороны, фокусируется на внутренней стоимости финансового актива и оценивает долгосрочный потенциал актива путем изучения таких факторов, как финансовое положение соответствующей компании, экономические показатели и условия в отрасли. Он основан на предположении, что рынок может недооценивать или переоценивать истинную стоимость актива в течение определенных периодов.

Технический анализ — это метод выявления и прогнозирования рыночных тенденций путем анализа данных графиков, таких как исторические цены и объемы торгов. Общие методы технического анализа включают анализ графических фигур, скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Прогнозирование разворота ценового тренда, глядя на графические модели, такие как вершины «голова и плечи» и основания «двойная вершина». Сглаживание ценовых данных с помощью скользящих средних помогает определить направление тренда. Оцените состояние перекупленности или перепроданности рынка, измеряя относительную величину движений цен. Демонстрирует волатильность движений цен путем расчета стандартного отклонения цен, помогая определить, переоценен или недооценен рынок.

Фундаментальный анализ рассматривает основы экономики, компаний и отраслей и то, как они влияют на рыночные тенденции. Общие методы фундаментального анализа включают анализ финансовой отчетности, макроэкономический анализ и отраслевой анализ.

Анализ финансовой отчетности анализирует финансовую отчетность компании, включая отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств, чтобы оценить состояние компании. Макроэкономический анализ рассматривает состояние экономики в целом, включая такие факторы, как ВВП, инфляция и процентные ставки, чтобы понять макроэкономическое влияние на рынок. Отраслевой анализ изучает тенденции и динамику конкретных отраслей для выявления инвестиционных возможностей и рисков.

Количественный анализ использует математические и статистические методы, а также компьютерные модели для анализа больших объемов финансовых данных. Сюда входит алгоритмическая торговля, статистический арбитраж, анализ волатильности и т. д.

Алгоритмическая торговля подразумевает использование автоматических торговых алгоритмов для реализации торговых стратегий на основе заранее определенных правил и моделей. Статистический арбитраж — это стратегия, которая использует разницу цен на рынке для получения прибыли на основе статистических моделей. Волатильность — это степень колебания цен на финансовых рынках; его анализ помогает определить уровень неопределенности и риска на рынке.

Событийно-ориентированный анализ фокусируется на конкретных событиях на рынке, которые могут повлиять на цены активов, таких как отчеты о корпоративных доходах, политические события и т. д. Неструктурированные данные, такие как социальные сети и новостные сообщения, используются для анализа настроений рынка и учитывать эмоции и поведение участников рынка. Стратегии следования за трендом пытаются уловить и следовать рыночным тенденциям, тогда как стратегии разворота тренда пытаются торговать, когда тренд разворачивается.

Эти методы можно использовать по отдельности или в комбинации, и точный выбор зависит от предпочтений инвестора или трейдера, толерантности к риску и рыночных условий.

Типы трендов

Существует три типа трендов: основные, второстепенные и субтренды.

Основные тенденции — это продолжительные движения вверх или вниз, которые длятся более длительный период времени, также известные как восходящие и нисходящие тенденции. Это также серия более высоких максимумов и более высоких мест, а также серия более низких минимумов и более низких максимумов.

Вторичные тенденции, также известные как промежуточные тенденции, представляют собой связанные коррекции, которые прерывают эволюцию цен в направлении основного тренда. При первичном восходящем тренде вторичным трендом будет движение вниз, также известное как коррекция. В случае крупного нисходящего тренда вторичной тенденцией будет восходящий тренд, также известный как ралли.

Незначительные тенденции – это краткосрочные колебания меньшей важности. Такие тренды обычно содержат много рыночного шума, и торговать на этом этапе обычно не рекомендуется. А чрезмерное внимание к краткосрочным колебаниям отвлечет от анализа основной тенденции.

Как построить диаграмму анализа тенденций

Это включает в себя выбор правильного типа диаграммы, сопоставление и ввод финансовых данных, добавление линий тренда и другие важные элементы. Например, в случае с Форексом инструменты технического анализа и графические модели можно использовать для отображения ценового действия валютной пары, выполнив следующие общие шаги:

Сначала выберите интересующую валютную пару, например EUR/USD (евро/доллар), USD/JPY (доллар/японская иена) и т. д. Выбор валютной пары обычно зависит от инвестиционных целей и проблем рынка. Затем выберите временной интервал для анализа, например, дневной график, 4-часовой график, 1-часовой график и т. д. Разные временные рамки подходят для разных типов трейдеров и инвесторов. Краткосрочных трейдеров могут больше интересовать более короткие временные рамки, тогда как долгосрочных инвесторов могут больше интересовать более длительные временные рамки.

С помощью торговой платформы Форекс или программного обеспечения для построения графиков в режиме реального времени получаются данные о ценах для выбранной валютной пары и генерируются соответствующие графики. Затем определите тенденции в движении цены и добавьте линии тренда на график с помощью инструмента линий тренда. Линии тренда должны соединять минимумы или максимумы на ценовом графике, чтобы показать направление тренда.

Скользящие средние добавляются, чтобы сгладить ценовые данные и помочь более четко определить направление тренда. Общие скользящие средние включают простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Или рассмотрите возможность добавления общих технических индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), схождение и расхождение скользящих средних (MACD) и т. д., чтобы обеспечить дополнительные рыночные сигналы и подтверждения.

Пометьте возможные графические модели, такие как вершины головы и плеч, двойные вершины/двойные основания, треугольники и т. д., которые могут дать подсказки о будущих ценовых движениях. И определите уровни поддержки и сопротивления на графиках, которые могут повлиять на цену. Уровни поддержки и сопротивления обычно представляют собой горизонтальные линии или зоны, которые отражают ключевые уровни на рынке.

Типичная модель верха «голова и плечи» показана выше; в данном случае это модель истощения тренда. Рынок находится в зрелом восходящем тренде и имеет тенденцию к повышению в течение длительного времени. От левого плеча до головы цены достигают более высоких максимумов. Однако расстояние между двумя более высокими максимумами очень короткое и уже указывает на слабость тренда.

От головы до правого плеча Прайс демонстрирует крайнюю слабость. Цена не может достичь более высоких максимумов и в течение длительного периода времени торгуется в боковом направлении. Это не сигналы, указывающие на высокую вероятность продолжения бычьего тренда.

Регулярно обновляйте графики и следите за изменениями тренда и возможными поворотными моментами. Корректируйте анализ с учетом изменений на рынке. Разработайте торговую стратегию на основе результатов анализа и других рыночных сигналов, включая определение того, когда покупать, продавать или удерживать.

Преимущества анализа тенденций

Он имеет ряд преимуществ, которые сделали его одним из наиболее часто используемых аналитических инструментов в финансах. Во-первых, он дает представление о поведении рынка путем анализа исторических данных о ценах и объемах. Это помогает понять баланс сил между покупателями и продавцами на рынке.

Это может помочь определить долгосрочные тенденции на рынке, включая восходящие, нисходящие или боковые движения. Это важно для разработки инвестиционных стратегий и поиска точек входа и выхода. И это помогает анализировать настроения и ожидания рынка. Инвесторы могут определить настроения участников рынка, глядя на такие индикаторы, как ценовое действие и объем торгов.

Часто это делается с использованием простых и интуитивно понятных методов, таких как графические модели и линии тренда, что позволяет инвесторам относительно легко понять и применить этот аналитический инструмент. Также часто можно генерировать торговые сигналы, такие как прорывы линий тренда и пересечения скользящих средних, чтобы предоставить инвесторам основу для принятия решений о покупке или продаже.

Будучи относительно универсальной методологией, она применима к различным типам финансовых рынков, включая фондовый рынок, валютный рынок, товарный рынок и т. д., и может позволить инвесторам лучше понимать рыночные риски и принимать соответствующие меры по управлению рисками, чтобы избежать потенциальных потерь. .

Его также можно применять к различным временным периодам, что позволяет инвесторам анализировать рынок как с краткосрочной, так и с долгосрочной точки зрения, чтобы получить более полное понимание рыночных условий. Для долгосрочных инвесторов он предоставляет инструменты для определения инвестиционных возможностей и рыночных рисков, а также помогает разрабатывать долгосрочные инвестиционные стратегии.

Помимо этих преимуществ, у него есть некоторые ограничения, в том числе обработка будущей неопределенности и чувствительность к неожиданным событиям. Поэтому при использовании анализа тенденций инвесторам обычно необходимо использовать другие методы и учитывать глобальные факторы.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.