การวิเคราะห์แนวโน้มมีวิธีดำเนินการอย่างไร?

ในโลกของการลงทุน ผู้คนต่างกระตือรือร้นที่จะมองหา "โชคลาภ" ในด้านการเงิน เทรดเดอร์ควรติดตามแนวโน้ม มีคำกล่าวว่าวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดคือการตามเทรนด์ แต่วิธีการติดตามเทรนด์นั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เทรนด์! ในบทความนี้ เราจะมารวมตัวกันเพื่อทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นวิธีการระบุและทำความเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบของตลาดโดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ราคาและปริมาณในอดีตในตลาดการเงิน การวิเคราะห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตลาด จิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด และกลไกของตลาด เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

วัตถุประสงค์ประกอบด้วยการระบุแนวโน้ม การกำหนดจุดซื้อและขาย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และพัฒนากลยุทธ์การลงทุน หมายถึงการเปิดเผยแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวในตลาด รวมถึงการขึ้นลงหรือด้านข้าง และการระบุจุดเปลี่ยนของแนวโน้มจะเป็นกำหนดเวลาในการซื้อหรือขาย จากนั้นวิเคราะห์ความรู้สึกและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดโดยดูจากตัวบ่งชี้ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย สุดท้ายนี้ จากการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด จึงมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกการลงทุนอ้างอิง การตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไร และอื่นๆ

พูดง่ายๆ ในตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หุ้น หรือฟิวเจอร์ส ในตอนแรกนักลงทุนจะจับตาดูอย่างมีวิจารณญาณ และเมื่อราคาเริ่มสูงขึ้น นักลงทุนก็จะเริ่มตื่นเต้น จากนั้นนักลงทุนทุกคน จะเริ่มให้ความสนใจ คราวนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจะเริ่มโลภจนกว่าคนเข้าตลาดจะหมด หากไม่มีคนซื้อแล้วนี่คือจุดสูงสุดของตลาดเพราะไม่มีคนเข้ามาในตลาดเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น

และในเวลานี้หากตลาดได้รับข่าวร้ายอย่างกะทันหัน นักลงทุนก็จะตื่นตระหนกและขายทิ้ง ผู้ที่ไม่สามารถออกทันเวลาจะคาดหวังว่าตลาดจะฟื้นตัวและในที่สุดทุกคนก็จะหมดหวัง ช่วงนี้ออกจากตลาดหมดแล้วไม่มีคนขายเมื่อนี่คือจุดต่ำสุดของตลาด ในเวลานี้ ไม่ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นหรือเริ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะเริ่มตื่นเต้นที่จะเข้าและเริ่มรอบเทรนด์ใหม่

ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่จะสร้างรายได้ตามแนวโน้ม สิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำคือแยกแยะว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โดยทั่วไปแล้ว แนวโน้มราคาจะมีค่าต่ำและสูง เมื่อราคายังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่และไม่มีสิ่งใดตกลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้า นั่นหมายความว่ามันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ในแนวโน้มขาขึ้น มันเป็นเรื่องของการเปิดสถานะซื้อ และในแนวโน้มขาลง คือเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง และราคาสูงสุดไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ จากนั้น เมื่ออยู่ในแนวโน้มขาลง โดยทั่วไปแล้วจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะ Short

ควรสังเกตว่าแนวโน้มการซื้อขายจำเป็นต้องให้ความสนใจกับวงจรด้วย โดยทั่วไป หากแนวโน้มทั่วไปเป็นขาขึ้น คุณจะพบโอกาสในการซื้อขายมากขึ้นในรอบเล็กๆ และนอกจากการขึ้นลงแล้วยังมีช่วงการแข็งตัวอีกด้วย คราวนี้ราคาเหมือนอยู่ในกล่องขึ้นลงซ้ายและขวา นักลงทุนสามารถเลือกซื้อหรือขายสั้น ๆ หรือคุณสามารถรอที่จะแยกออกจากกรอบแล้วมองหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาด

วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม

ครอบคลุมวิธีการและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจและทำนายแนวโน้มในตลาดการเงิน สองวิธีหลักคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นความพยายามที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ราคาตลาดและปริมาณการซื้อขาย โดยการวาดแผนภูมิโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการจดจำรูปแบบ เทรดเดอร์ที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดในตลาดได้สะท้อนให้เห็นในราคาแล้ว ดังนั้น จึงศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อเปิดเผยการทำงานภายในของตลาด

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงินและประเมินศักยภาพระยะยาวของสินทรัพย์โดยการตรวจสอบปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และสภาวะอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่สมมติฐานที่ว่าตลาดอาจดูถูกหรือประเมินค่าสูงเกินไปมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการระบุและคาดการณ์แนวโน้มของตลาดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ เช่น ราคาในอดีตและปริมาณการซื้อขาย วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Relative Strength Index (RSI) และโบลินเจอร์ แบนด์

คาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มราคาโดยดูที่รูปแบบกราฟ เช่น กราฟด้านบนและไหล่ และด้านล่างแบบดับเบิ้ลท็อป การปรับข้อมูลราคาให้เรียบโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยระบุทิศทางของแนวโน้ม ประเมินสถานะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปของตลาดโดยการวัดขนาดสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวของราคา แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาโดยการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา ซึ่งช่วยในการพิจารณาว่าตลาดมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ บริษัท และอุตสาหกรรม และผลกระทบที่สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อแนวโน้มของตลาด วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์งบการเงินจะวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด เพื่อประเมินสถานภาพของบริษัท การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคจะพิจารณาสถานะของเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคต่อตลาด การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจะตรวจสอบแนวโน้มและพลวัตของอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อระบุโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เช่นเดียวกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม การเก็งกำไรทางสถิติ การวิเคราะห์ความผันผวน ฯลฯ

การซื้อขายอัลกอริทึมหมายถึงการใช้อัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายตามกฎและแบบจำลองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การเก็งกำไรทางสถิติเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างด้านราคาในตลาดเพื่อทำกำไรตามแบบจำลองทางสถิติ ความผันผวนคือระดับของความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน การวิเคราะห์จะช่วยระบุระดับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในตลาด

การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์เฉพาะในตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ เช่น รายงานรายได้ของบริษัท เหตุการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น โซเชียลมีเดียและรายงานข่าว ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์สถานะความเชื่อมั่นของตลาดและ พิจารณาอารมณ์และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาด กลยุทธ์ตามแนวโน้มพยายามที่จะจับและติดตามแนวโน้มของตลาด ในขณะที่กลยุทธ์การกลับตัวของแนวโน้มจะพยายามซื้อขายเมื่อแนวโน้มกลับตัว

วิธีการเหล่านี้สามารถใช้เป็นรายบุคคลหรือรวมกันได้ และทางเลือกที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ การยอมรับความเสี่ยง และสภาวะตลาด

ประเภทของแนวโน้ม

แนวโน้มมีสามประเภท: แนวโน้มหลัก รอง และแนวโน้มย่อย

แนวโน้มหลักคือการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงที่ขยายออกไปเป็นระยะเวลานานขึ้น หรือที่เรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ยังเป็นชุดของจุดสูงและจุดสูงที่สูงกว่า และชุดของจุดต่ำสุดและจุดสูงที่ต่ำกว่า

แนวโน้มรองหรือที่เรียกว่าแนวโน้มระดับกลาง เป็นการแก้ไขที่เกี่ยวข้องซึ่งขัดขวางการพัฒนาราคาในทิศทางของแนวโน้มหลัก ในแนวโน้มขาขึ้นหลัก แนวโน้มรองจะเป็นการเคลื่อนไหวขาลงหรือที่เรียกว่าการพักตัว ในแนวโน้มขาลงที่สำคัญ แนวโน้มรองจะเป็นขาขึ้นหรือที่เรียกว่าการชุมนุม

แนวโน้มรองคือความผันผวนในระยะสั้นที่มีความสำคัญน้อยกว่า แนวโน้มดังกล่าวมักจะส่งเสียงรบกวนจากตลาดเป็นจำนวนมาก และโดยทั่วไปไม่แนะนำให้ซื้อขายในขั้นตอนนี้ และการให้ความสำคัญกับความผันผวนในระยะสั้นมากเกินไปจะเบี่ยงเบนความสนใจจากการวิเคราะห์แนวโน้มหลัก

วิธีสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์แนวโน้ม

โดยเกี่ยวข้องกับการเลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสม การจัดเรียงและการป้อนข้อมูลทางการเงิน การเพิ่มเส้นแนวโน้ม และองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ ในกรณีของ Forex เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟสามารถใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินได้ โดยมีขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:

ขั้นแรก เลือกคู่สกุลเงินที่สนใจ เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์), USD/JPY (ดอลลาร์/เยนญี่ปุ่น) ฯลฯ การเลือกคู่สกุลเงินมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การลงทุนและข้อกังวลของตลาด จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกกรอบเวลาที่จะวิเคราะห์ เช่น กราฟรายวัน กราฟ 4 ชั่วโมง กราฟ 1 ชั่วโมง เป็นต้น กรอบเวลาที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนประเภทต่างๆ เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจกังวลกับกรอบเวลาที่สั้นกว่า ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจกังวลกับกรอบเวลาที่ยาวกว่า

การใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ จะได้รับข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์สำหรับคู่สกุลเงินที่เลือก และสร้างแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบุแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาและเพิ่มเส้นแนวโน้มลงในแผนภูมิโดยใช้เครื่องมือเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มควรเชื่อมต่อจุดต่ำหรือสูงบนกราฟราคาเพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้ม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกเพิ่มเพื่อทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นและช่วยระบุทิศทางของแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป ได้แก่ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) หรือพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไป เช่น Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) ฯลฯ เพื่อให้สัญญาณตลาดและการยืนยันเพิ่มเติม

ติดป้ายกำกับรูปแบบกราฟที่เป็นไปได้ เช่น ยอดหัวและไหล่, ยอดคู่/ก้นคู่, สามเหลี่ยม ฯลฯ ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต และระบุระดับแนวรับและแนวต้านบนกราฟที่อาจมีผลกระทบต่อราคา ระดับแนวรับและแนวต้านมักเป็นเส้นแนวนอนหรือโซนที่สะท้อนถึงระดับสำคัญในตลาด

รูปแบบด้านบนของศีรษะและไหล่โดยทั่วไปแสดงไว้ด้านบน ในกรณีนี้คือรูปแบบการอ่อนล้าของเทรนด์ ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นที่สมบูรณ์และมีแนวโน้มสูงขึ้นมาเป็นเวลานาน จากไหล่ซ้ายถึงหัว ราคาจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดที่สูงกว่าทั้งสองนั้นสั้นมากและบ่งบอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้มอยู่แล้ว

ตั้งแต่หัวถึงไหล่ขวา Price แสดงความอ่อนแออย่างมาก ราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นได้ และจะมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์เป็นระยะเวลานานขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป

อัปเดตกราฟเป็นประจำ และคอยดูการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ปรับการวิเคราะห์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาด พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายโดยอิงจากผลการวิเคราะห์และสัญญาณตลาดอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาว่าจะซื้อ ขาย หรือถือเมื่อใด

ข้อดีของการวิเคราะห์แนวโน้ม

มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กันมากที่สุดในวงการการเงิน ประการแรก ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาและปริมาณในอดีต ซึ่งจะช่วยในการทำความเข้าใจความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด

สามารถช่วยระบุแนวโน้มระยะยาวในตลาด รวมถึงการเคลื่อนไหวขึ้น ลง หรือไซด์เวย์ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนและการค้นหาจุดเข้าและออก และช่วยวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของตลาด นักลงทุนสามารถกำหนดความรู้สึกของผู้เข้าร่วมตลาดได้โดยดูจากตัวบ่งชี้ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย

ซึ่งมักจะทำโดยใช้วิธีการที่ง่ายและใช้งานง่าย เช่น รูปแบบกราฟและเส้นแนวโน้ม ทำให้นักลงทุนเข้าใจและใช้เครื่องมือวิเคราะห์นี้ค่อนข้างง่าย บ่อยครั้งที่สามารถสร้างสัญญาณการซื้อขาย เช่น การทะลุเส้นเทรนด์ไลน์และครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อให้นักลงทุนมีพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

เนื่องจากเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเป็นสากล จึงใช้ได้กับตลาดการเงินประเภทต่างๆ รวมถึงตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ และช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความเสี่ยงด้านตลาดได้ดีขึ้น และใช้มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น .

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้ ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ตลาดจากมุมมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อทำความเข้าใจสภาวะตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับนักลงทุนระยะยาว มีเครื่องมือในการระบุโอกาสในการลงทุนและความเสี่ยงด้านตลาด และช่วยพัฒนากลยุทธ์การลงทุนระยะยาว

นอกเหนือจากข้อดีเหล่านี้แล้ว ยังมีข้อจำกัดบางประการ รวมถึงการจัดการกับความไม่แน่นอนในอนาคตและความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นเมื่อใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม นักลงทุนมักจะต้องใช้วิธีอื่นและพิจารณาปัจจัยระดับโลกด้วย

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ