Показатель рентабельности: Инвестиции должны знать

Buying stocks is buying companies, so if you want to invest in stocks, you need to look at the profitability of the company. The very simple truth is: choose the good profitability of the company stock in order to follow the profit. So, as an investor, you must know profitability indicators.

Что отражают показатели прибыли?

Показатель рентабельности используется для оценки рентабельности компании или портфеля. Они отражают рентабельность финансовых учреждений или портфелей и помогают аналитикам, инвесторам и руководству компаний оценивать способность организации генерировать прибыль в течение определенного периода времени. Они предоставляют информацию о способности финансовых учреждений или портфелей получать прибыль в течение определенного периода времени.

Например, они могут помочь в оценке экономического состояния финансовых учреждений или портфелей. Если это значение положительное, это означает, что финансовое учреждение или портфель были прибыльными в течение определенного периода времени, в то время как отрицательное значение означает убыток. Это помогает определить, является ли финансовое учреждение или портфель прибыльным и прибыльным.

Они также являются важной основой для оценки финансового состояния финансовых учреждений или портфелей. Здоровая рентабельность означает, что финансовое учреждение или портфель имеют достаточно средств для покрытия расходов, погашения долга и создания стоимости для акционеров.

Они могут помочь в анализе уровней риска, связанных с финансовыми учреждениями или портфелями. Более низкая рентабельность может означать более высокий уровень риска, поскольку финансовым учреждениям или портфелям может быть труднее оплачивать расходы и долги.

Они позволяют инвесторам сравнивать различные финансовые учреждения или портфели. Это помогает инвесторам определить, какие финансовые учреждения или портфели лучше работают с точки зрения рентабельности и позволяют им принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Финансовые учреждения или инвестиционные портфели могут использовать их для принятия стратегических решений. Например, если рентабельность ниже, чем ожидалось, им может потребоваться принять меры для повышения рентабельности, такие как снижение затрат, увеличение продаж или переоценка портфеля.

Три типа показателей прибыльности

Прибыльность является ключевым аспектом финансовых показателей компании, отражающим ее способность генерировать прибыль и финансовое благополучие. Показатели рентабельности обычно подразделяются на три основные категории:

Показатели валовой прибыли: включая валовую процентную ставку и валовую прибыль. Валовая процентная ставка отражает рентабельность продаж товаров или услуг за вычетом прямых затрат, связанных с производством или поставкой. Валовая прибыль представляет собой валовой доход за вычетом прямых расходов, связанных с производством продукции или предоставлением услуг, которые представляют собой прибыль компании до учета других расходов.

Показатели чистой прибыли: включая чистую прибыль и чистую норму прибыли. Чистая прибыль - это конечная прибыль компании после вычета всех расходов (включая эксплуатационные расходы, проценты, налоги и т. Д.). Чистая прибыль отражает долю чистой прибыли в общем доходе после вычета всех расходов (включая накладные расходы и налоги).

Показатели доходности инвестиций включают доходность инвестиций, доходность капитала и доходность акционерного капитала. Доходность инвестиций (ROI) отражает рентабельность инвестиционного проекта и обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли к стоимости инвестиций. Норма прибыли на капитал отражает эффективность использования капитала компании (включая долги и акции) по отношению к чистой прибыли и является показателем прибыли, связанным со структурой капитала. Доходность акционерного капитала (ROE) отражает рентабельность инвестиций акционеров и обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли к доле акционеров.

Что означает отрицательный показатель рентабельности?

Когда индикатор рентабельности отрицательный, он обычно указывает на то, что компания или портфель испытывают убытки, а это означает, что он понес убытки в определенный период времени, а не прибыль. В зависимости от обстоятельств, это может быть вызвано различными причинами, но обычно указывает на одну или несколько из следующих ситуаций:

Убытки: Наиболее прямое объяснение заключается в том, что после учета всех расходов и затрат компания или портфель генерируют отрицательную чистую прибыль, указывающую на убытки.

Некоммерческая фаза: отрицательные значения могут указывать на то, что компания или портфель находятся в некоммерческой фазе, что может быть вызвано высокими стартовыми расходами, цикличностью рынка, маркетинговыми инвестициями или другими причинами.

Плохое экономическое положение: если предприятие или инвестиционный портфель терпят долгосрочные убытки, это может указывать на то, что они сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, такими как плохое управление операциями, конкурентное давление, высокая задолженность или нездоровая финансовая структура.

Портфельный риск: В случае портфеля отрицательная рентабельность может указывать на потерю инвесторами, что часто связано с волатильностью рынка, плохими инвестиционными решениями или ненадлежащим управлением рисками.

Отрицательный показатель рентабельности является предупреждающим сигналом, побуждающим инвесторов дополнительно анализировать и исследовать финансовое положение компании или портфеля и находить корректирующие меры. Хотя потери иногда могут быть временными, они также могут указывать на серьезные проблемы, требующие принятия срочных мер для спасения компании или портфеля инвестиций.

Заявление об освобождении от ответственности: Материалы предназначены исключительно для общей информации и не являются (и не должны рассматриваться) финансовыми, инвестиционными или другими рекомендациями, на которые следует полагаться. Ни одно из мнений, приведенных в этом материале, не является предложением EBC или автора о том, что любая конкретная инвестиционная, фондовая, торговая или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.