収益性指標：投資は知っておく必要がある

Buying stocks is buying companies, so if you want to invest in stocks, you need to look at the profitability of the company. The very simple truth is: choose the good profitability of the company stock in order to follow the profit. So, as an investor, you must know profitability indicators.

利益指標は何を反映していますか。

収益性指標は、企業やポートフォリオの収益性を評価するために使用されます。金融機関やポートフォリオの収益性を反映し、アナリスト、投資家、企業経営陣がエンティティが特定の時期に利益を生み出す能力を評価するのに役立ちます。金融機関やポートフォリオが特定の時期に利益を得る能力に関する情報を提供します。

例えば、金融機関やポートフォリオの経済状況を評価するのに役立ちます。値が正の場合は、金融機関やポートフォリオが特定の期間に利益を得ていることを示し、負の値は損失を示します。これは、金融機関やポートフォリオが利益を得ているかどうかを判断するのに役立ちます。

金融機関やポートフォリオの財務状態を評価する重要な根拠でもあります。健全な収益力とは、金融機関やポートフォリオが費用を支払い、債務を返済し、株主に価値を創出するのに十分な資金を持っていることを意味します。

金融機関やポートフォリオに関連するリスクレベルの分析に役立ちます。低い収益性は、金融機関やポートフォリオが費用や債務を支払うのが難しい可能性があるため、リスクの高いレベルを意味する可能性があります。

これらは、投資家が異なる金融機関やポートフォリオを比較できるようにします。これにより、どの金融機関やポートフォリオが収益性に優れているかを投資家が判断し、より賢明な投資意思決定を行うことができるようになります。

金融機関やポートフォリオは、それらを利用して戦略的な意思決定を指導することができます。例えば、収益性が予想を下回った場合、コスト削減、売上高の増加、ポートフォリオの見直しなど、収益性を高めるための措置が必要になる可能性があります。

3種類の収益力指標

収益力は会社の財務業績の重要な面であり、会社の利益創造能力と財務健康状態を反映している。収益性指標は通常、次の3つに分類されます。

粗利益指標：粗利益率と粗利益を含む。粗利益率は、製品またはサービスの販売が生産または提供に関連する直接コストを差し引いた後の収益性を反映しています。粗利益は、総収入から製品を生産したりサービスを提供したりすることに関連する直接的なコストを差し引いたもので、これは会社が他の費用を考慮する前の利益です。

純利益指標：純利益と純利益率を含む。純利益は、会社が運営コスト、利息、税金などのすべての費用を差し引いた最終利益です。純利益率は、間接コストと税金を含むすべての費用を差し引いた純利益が総収入に占める割合を反映しています。

ROI指標：ROI、キャピタル・リターン、および株式収益率を含む。ROI（ROI）は、投資プロジェクトの収益性を反映しており、通常は純利益と投資コストの比率として計算されます。資本収益率は、純利益に対する企業資本（債務と株式を含む）の使用効率を反映し、資本構造に関連する利益指標である。株式収益率（ROE）は、株主投資の収益性を反映しており、通常、純利益と株主持分の比率として計算されます。

収益力指標がマイナスであることは何を意味しますか。

収益性指標がマイナスの場合、通常は企業やポートフォリオが損失を経験していることを示します。これは、特定の時期に利益ではなく損失が発生していることを意味します。状況によっては、さまざまな原因によるものである可能性がありますが、一般的には次の1つ以上の状況を示します。

損失：最も直接的な解釈は、すべての費用とコストを考慮した後、会社やポートフォリオにマイナスの純利益が発生し、損失を示していることです。

非営利段階：負の値は、企業やポートフォリオが非営利段階にあることを示している可能性があります。これは、高起動コスト、市場周期性、マーケティング投資、その他の理由による可能性があります。

景気低迷：企業やポートフォリオが長期的に損失を抱えている場合、運用管理の不備、競争圧力、高債務、不健康な財務構造など、深刻な経済問題に直面していることを示している可能性があります。

ポートフォリオリスク：ポートフォリオについて言えば、負の収益性は投資家が損失を被ったことを示す可能性があり、これは通常、市場の変動、悪い投資意思決定、または不当なリスク管理に関連している。

収益性指標がマイナスであることは、投資家が会社やポートフォリオの財務状況をさらに分析し、調査し、是正策を見つけることを促す警告信号である。損失は一時的なものであることもありますが、企業やポートフォリオを救うための緊急行動が必要であることを示す深刻な問題があることもあります。

免責事項：本資料は一般情報のみに使用され、依存すべき財務、投資、その他の提案ではありません。材料の中で与えられたいかなる意見もEBCや著者の提案を構成していない。つまり、特定の投資、証券、取引、投資戦略はすべて特定の人に適している。