Что означает длинная позиция?

Любой, кто хоть немного заботится об инвестиционном рынке или просто регулярно слушает финансовые новости и отчеты, может слышать эти слова долго и долго. Так что же здесь означает «длинный»? Рекомендуется это понять всем, кто интересуется инвестированием. Сегодня мы сосредоточимся на понимании: что означает слово long?

Его полное английское название Bullish также означает «бычий» и относится к финансовым рынкам, занимающим бычьи позиции у инвестора или трейдера. Это когда человек или инвестиционная организация ожидает, что цена актива вырастет, и принимает соответствующую инвестиционную стратегию, например, покупку акций, фьючерсных контрактов или других финансовых инструментов, чтобы получить прибыль от будущего повышения цен.

На фондовом рынке он может покупать акции в надежде, что цена акций вырастет, когда они будут проданы в будущем. На фьючерсном рынке можно купить фьючерсные контракты с ожиданием продажи по более высокой цене в будущем, когда срок действия контрактов истечет. Их инвестиционная стратегия соответствует бычьему взгляду на рынок, поскольку инвестор считает, что стоимость актива увеличится.

Например, если вы покупаете акцию за 10 000 долларов. цена этих акций продолжает расти. Это значение не становится все больше и больше, поэтому движение вверх называется длинным. А на Западе, поскольку в древние времена бык олицетворял богатство и рога быка тоже поднимались вверх навсегда, этот период также называли быком.

Напротив, акции упадут, потому что инвесторы заберут свои деньги, а денег на фондовом рынке становится все меньше и меньше, поэтому его будут называть короткими. Аналогично, если вы покупаете акцию за 10 000 долларов. если цена акций продолжает падать, становятся ли эти акции все менее и менее ценными? Стоимость становится все меньше и меньше, а карманы становятся все пустее и пустее, поэтому нисходящую спираль можно было бы назвать короткой. А на Западе медведи дают время для рывка вниз, поэтому рынок в это время снова сравнивают с медвежьим рынком.

Вообще говоря, рынок сравнивается с более широким рыночным индексом как критерием для оценки долгосрочной и краткосрочной перспективы. Когда индекс более широкого рынка находится на квартальной линии выше и существует тенденция к росту, это называется длинным рынком. В этот период времени большинство инвесторов, покупающих акции, находятся в состоянии зарабатывания денег, поэтому рыночный оптимизм будет легче поддерживать.

Тогда, когда рынок находится ниже квартальной линии и наблюдается нисходящая тенденция, это будет называться коротким рынком. Это означает, что почти все инвесторы, купившие акции в последнее время, теряют деньги. Рынок также, скорее всего, будет наполнен пессимистической атмосферой.

Отсюда возникло несколько общих фраз, таких как «бычий» или «медвежий», которые просто означают «в пользу бычьего» или «медвежьего». Часто можно услышать, например, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системы является большим позитивом для мирового фондового рынка, а это означает, что снижение ставок будет способствовать росту фондового рынка. Наоборот, оно отрицательно; то есть это приведет к падению цен на акции. Например, несколько дней назад Amazon объявила, что показатели ее прибыли неудовлетворительны, что является серьезным негативным фактором. В результате цена акций быстро упала.

Второе, что вы часто слышите, — это открывать длинную или короткую позицию. Открытие длинной позиции означает покупку с бычьим настроем, ожидание роста цены и продажу в будущем с целью получения прибыли. Короткая продажа или короткая продажа — это всего лишь медвежий настрой на фондовом рынке. Поэтому отправляйтесь в брокерскую фирму, чтобы взять взаймы акции для продажи, и ждите снижения, чтобы получить прибыль. Или напрямую купить обратную сторону товара; это называются шорты. Я часто слышу, как кто-то хочет открыть короткую позицию по определенной компании, по определенному участку земли, по доллару США, по золоту, по нефти – то есть после покупки в надежде на короткую позицию, чтобы получить обратную прибыль.

Третье, что вы часто слышите, — это открывать длинную или короткую позицию. Когда цена акции или индекса растет, более длинная покупка называется длинной; наоборот, если цена движется вниз, ниже или больше, короткая позиция называется короткой продажей.

Четвертый часто употребляемый термин — «длинная сторона» и «короткая сторона». Длинная сторона представляет собой сторону, которая настроена оптимистично и ожидает, что цена на фондовом рынке вырастет, тогда как короткая сторона — это сторона, которая не настроена оптимистично и считает, что фондовый рынок или цена акций упадут.

Рейтинг и управление

Когда большое количество инвесторов или учреждений на рынке занимают бычью позицию, может сформироваться долгосрочное выравнивание. Это может указывать на то, что участники рынка в целом оптимистичны в отношении актива и ожидают роста цен. Это может быть связано с рыночным оптимизмом и сильными покупательскими тенденциями, поэтому инвесторы часто анализируют его, чтобы оценить силу рынка и вероятное направление движения.

Долгосрочное управление обычно относится к управлению наблюдаемыми позициями в инвестиционной или торговой стратегии, целью которого является максимизация доходности портфеля и снижение риска.

Поэтому важно гарантировать, что бычьи позиции в портфеле не будут чрезмерно подвержены рыночному риску. Это может включать в себя установление соответствующих уровней стоп-лоссов и использование различных инструментов и методов для мониторинга и управления общим уровнем риска в портфеле. Убедитесь, что их позиции имеют соответствующий размер, чтобы защитить портфель от нежелательной волатильности. Управление позицией также предполагает обеспечение того, чтобы у инвестора было достаточно средств для поддержки своих бычьих позиций и чтобы он мог удовлетворить маржинальные требования, когда это необходимо.

Проводить углубленный анализ рынка, чтобы своевременно корректировать бычьи позиции. Это может включать сочетание фундаментального технического анализа и настроений рынка для принятия обоснованных инвестиционных решений. Устанавливайте колл-позиции не только по разным классам активов, но и для диверсификации в пределах одного и того же класса активов. Это помогает снизить риск, связанный с конкретным сектором или активом, и улучшить общую стабильность портфеля.

Позиции колл в портфеле регулярно пересматриваются, чтобы гарантировать их соответствие инвестиционным целям и рыночным условиям. Эти позиции, возможно, придется скорректировать, если рыночные условия изменятся. Короче говоря, это комплексный процесс, который учитывает несколько факторов и эффективно управляется для достижения долгосрочного инвестиционного успеха на рынке.

Дивергенция длинной позиции

Это явление в техническом анализе, которое указывает на то, что тренд на ценовом графике отличается от тренда технического индикатора, что может указывать на предстоящие изменения на рынке. Это относится к ситуации, когда рыночная цена формирует новый минимум, но соответствующий технический индикатор формирует более высокий минимум в течение того же периода. Эта ситуация может свидетельствовать о том, что на рынке нарастает восходящая динамика и что в ближайшем будущем может произойти разворот цен.

Обычно он характеризуется тем, что рыночные цены достигают новых минимумов, а технические индикаторы, соответствующие цене (например, индикатор относительной силы RSI, Stochastic KDJ и т. д.), формируют относительно более высокие минимумы в тот же период. это означает, что, несмотря на то, что цена достигла нового минимума, технические индикаторы показывают относительно сильные или положительные сигналы. Это может означать, что нисходящая динамика рынка замедляется и могут нарастать бычьи силы, что, возможно, приведет к восходящему тренду.

Что означает заимствование длинной позиции?

Обычно это относится к инвестору или трейдеру, использующему кредитное плечо (заем денег) для увеличения бычьей позиции в своем портфеле. На финансовых рынках заимствование может использоваться для увеличения инвестиций инвестора, позволяя ему занять более крупную позицию без использования заемных средств. Обычно это включает в себя такие шаги, как заимствование, создание позиций, кредитное плечо и управление рисками.

Во-первых, инвестор обычно занимает средства у брокерского или финансового учреждения, чтобы увеличить свой инвестируемый капитал. Заемные средства затем используются для увеличения своей бычьей позиции по конкретному активу (например, акциям, фьючерсам, иностранной валюте и т. д.), т. е. для покупки большего количества актива.

Заимствуя, инвестор может занять более крупную позицию без использования кредитного плеча. Это позволяет инвестору получать более высокую прибыль при росте цены актива, но это также сопряжено с более высоким риском, поскольку заемные средства необходимо возвращать, а потери увеличиваются.

Следовательно, этот тип заимствований требует более тщательного управления рисками, поскольку потери также увеличиваются из-за эффекта левереджа. Инвесторы обычно устанавливают уровни стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные потери.

Это дает инвесторам больше возможностей для участия в рынке, но также несет в себе более высокий уровень риска. Волатильность рынка может привести к тому, что инвесторы понесут большие убытки, поскольку им придется не только погашать свои займы, но и платить проценты. Поэтому инвесторам необходимо проявлять осторожность при использовании заимствований до востребования и понимать связанные с этим риски и кредитное плечо.

хеджирование длинных позиций

Это когда инвестор занимает бычью позицию на рынке, чтобы хеджировать или смягчить другие потенциальные риски. Цель этой стратегии — застраховаться от потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за других инвестиционных или торговых позиций, заняв бычью позицию по одному активу или рынку.

Например, инвестор может держать короткие позиции (медвежьи позиции) по определенным активам, и чтобы хеджировать потенциальный риск этих позиций, он займет бычьи позиции по другим активам. Другие инвесторы могут владеть несколькими активами и, чтобы снизить общий риск портфеля, занимать бычьи позиции по определенным активам, чтобы застраховаться от других возможных рисков.

А в условиях общего спада на рынке инвестор может компенсировать потенциальные потери на рынке в целом, открыв позиции по определенным бычьим активам. Ключевым моментом является поиск хеджинговых позиций, которые коррелируют с другими позициями инвестора или трейдера, чтобы достичь некоторого баланса в разных направлениях на рынке.

Отказ от ответственности: Этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.