كيفية إعداد أمر إيقاف الخسارة المتحرك للأسهم والفوركس

يُعد أمر إيقاف الخسارة المتحرك أداةً أساسيةً للمتداولين في أسواق الأسهم والفوركس. فهو يُمكّنهم من جني الأرباح مع تقليل مخاطر الهبوط من خلال تعديل مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا مع تحرك السعر في صالحهم.

بخلاف أوامر وقف الخسارة التقليدية، التي تبقى ثابتة عند مستوى سعر محدد مسبقًا، يتحرك وقف الخسارة المتحرك ديناميكيًا مع السوق. تساعد هذه المرونة المتداولين على الاستفادة من تحركات الأسعار المواتية مع ضمان إغلاق الصفقات تلقائيًا في حال تحرك السوق ضدهم.

فهم كيفية عمل وقف الخسارة المتتبع

يعمل أمر إيقاف الخسارة المتحرك بتحديد مسافة محددة مسبقًا بين سعر إيقاف الخسارة وسعر السوق الحالي. مع تحرك السعر لصالح المتداول، يتحرك مستوى إيقاف الخسارة تبعًا لذلك، محافظًا على المسافة المحددة. في حال انعكاس السعر، يبقى أمر إيقاف الخسارة المتحرك عند آخر موضع مُعدّل له ولا يتراجع، مما يضمن الحفاظ على الأرباح عند تغير السعر عكس اتجاه الصفقة.

على سبيل المثال، في تداول الأسهم، إذا حدد متداول أمر إيقاف خسارة متتبع بنسبة 5% لسهم سعره الحالي 100 دولار، فسيتم تحديد أمر إيقاف الخسارة الأولي عند 95 دولارًا. إذا ارتفع سعر السهم إلى 110 دولارات، فسيتم تعديل أمر إيقاف الخسارة إلى 104.50 دولار (أي أقل بنسبة 5% من أعلى سعر جديد). إذا انخفض السهم إلى 104.50 دولار، فسيتم بيع المركز تلقائيًا، مما يضمن الربح. أما إذا ارتفع السهم، فسيستمر أمر إيقاف الخسارة في التتبع بنسبة 5% أقل من أعلى سعر.

ينطبق المفهوم نفسه على سوق الفوركس. على سبيل المثال، قد يضع المتداول أمر إيقاف خسارة متحركًا بواقع 50 نقطة لزوج عملات، ما يعني أن أمر إيقاف الخسارة يتحرك 50 نقطة أسفل أعلى سعر تم الوصول إليه بعد الدخول. إذا ارتفع السعر بمقدار 100 نقطة، يرتفع أمر إيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة مطروحًا منه مسافة الـ 50 نقطة، مما يضمن جني الأرباح مع استمرار التداول طالما ظل الاتجاه إيجابيًا.

إعداد أمر إيقاف الخسارة المتحرك في تداول الأسهم

عند تداول الأسهم، يعتمد إعداد أمر إيقاف الخسارة المتحرك على عوامل مثل التقلبات، واستراتيجية التداول، وظروف السوق. توفر معظم منصات الوساطة خاصية أوامر إيقاف الخسارة المتحرك، مما يسمح للمتداولين بتخصيص معلمات إيقاف الخسارة بناءً على نسبة مئوية أو حركة سعر ثابتة.

لإعداد أمر إيقاف خسارة متحرك للأسهم، يُحدد المتداولون أولاً المسافة المناسبة لإيقاف الخسارة المتحرك. يمكن القيام بذلك باستخدام نهج قائم على النسبة المئوية أو نهج ثابت الدولار. يتحرك إيقاف الخسارة المتحرك القائم على النسبة المئوية مع السعر بنسبة مئوية محددة، تتراوح عادةً بين 5% و15%، حسب تقلب السهم. أما إيقاف الخسارة المتحرك القائم على الدولار الثابت فيحدد إيقاف الخسارة عند فرق سعر محدد، مثل دولارين أو 5 دولارات، ويبقى ثابتًا مع تقلب السعر.

تتطلب الأسهم شديدة التقلب أوامر وقف خسارة متدرجة أوسع لمنع عمليات إيقاف الخسارة المبكرة، بينما يمكن للأسهم الأقل تقلبًا استخدام أوامر وقف خسارة أضيق لتحقيق أرباح فعالة. على سبيل المثال، إذا شهد السهم تقلبات يومية في السعر تتراوح بين 3% و5%، فقد يكون إيقاف الخسارة المتدرج بنسبة 2% ضيقًا جدًا، مما يؤدي إلى عمليات إيقاف خسارة متكررة. قد يكون إيقاف الخسارة المتدرج بنسبة 7% إلى 10% أنسب، مما يسمح للصفقة بالبقاء نشطة خلال التقلبات العادية مع الحفاظ على الأرباح في حال الانخفاض الحاد.

كيفية استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في تداول الفوركس

في تداول الفوركس، استخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة المتدرجة لحماية أرباحهم في أسواق العملات شديدة السيولة والمتقلبة. على عكس أسواق الأسهم، التي لها ساعات تداول منتظمة، تعمل أسواق الفوركس على مدار الساعة، مما يجعل أوامر وقف الخسارة المتدرجة أداة أساسية للمتداولين الذين لا يستطيعون مراقبة صفقاتهم باستمرار.

يتضمن إعداد أمر إيقاف الخسارة المتحرك في سوق الفوركس تحديد مسافة إيقاف الخسارة المتحرك بناءً على النقاط، وهي أصغر حركة سعرية في أزواج العملات. يمكن للمتداولين تحديد إيقاف الخسارة المتحرك بالنقاط، أو بالنسبة المئوية، أو بناءً على مؤشرات فنية مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR).

لتحديد مسافة إيقاف الخسارة المثالية، يُحلل المتداولون تقلبات زوج العملات. تتميز الأزواج الرئيسية، مثل يورو/دولار أمريكي وجنيه إسترليني/دولار أمريكي، بتقلبات أقل، مما يسمح بإيقاف خسارة أضيق، عادةً ما بين 20 و50 نقطة. أما الأزواج النادرة، التي تشهد تقلبات سعرية أكبر، فتتطلب إيقاف خسارة أوسع، أحيانًا ما بين 70 و150 نقطة.

يوفر وسطاء الفوركس خيارات أوامر إيقاف الخسارة المتتبعة المدمجة، حيث يمكن للمتداولين تحديد مسافة إيقاف الخسارة المتتبعة عند دخول الصفقة. يتم تعديل إيقاف الخسارة تلقائيًا مع تحرك السعر في صالح الصفقة. إذا دخل المتداول في صفقة شراء على زوج يورو/دولار أمريكي عند 1.1200 وحدد إيقاف خسارة متتبعًا بفارق 50 نقطة، يبدأ إيقاف الخسارة عند 1.1150. إذا ارتفع السعر إلى 1.1300، ينتقل إيقاف الخسارة إلى 1.1250. إذا انخفض السعر إلى 1.1250، تُغلق الصفقة، محققًا ربحًا.

إيجابيات وسلبيات أوامر وقف الخسارة المتتالية

على الرغم من أن أوامر وقف الخسارة المتتالية تقدم مزايا متعددة مثل إدارة التداول الآلية، وإمكانية تحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل قرارات التداول العاطفية، مما يجعلها أداة مفضلة لإدارة المخاطر بالنسبة للمتداولين، إلا أن الاستخدام غير السليم يمكن أن يؤدي إلى توقفات متكررة أو فرص ربح ضائعة.

يوجد هنا جدول يوفر مقارنة واضحة بين مزايا وعيوب عمليات وقف الخسارة المتتالية في التداول.

خاتمة

في الختام، يُعدّ إعداد أمر إيقاف خسارة متتبع للأسهم والفوركس وسيلة فعّالة لجني الأرباح مع الحدّ من المخاطر. فمن خلال التكيّف الديناميكي مع حركات السوق، يُساعد أمر إيقاف الخسارة المتتبع المتداولين على رصد اتجاهات الأسعار الممتدة دون الحاجة إلى مراقبة صفقاتهم يدويًا.

على الرغم من أن نقاط التوقف المتتالية توفر مزايا كبيرة في استراتيجيات متابعة الاتجاه، إلا أنه يتعين على المتداولين أيضًا أن يكونوا على دراية بحدودها، بما في ذلك فجوات السوق والظروف المتقلبة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.