شرح استراتيجيات تداول العقود الآجلة المناسبة للمبتدئين

باختصار، تتيح تجارة العقود الآجلة للمتداولين فرص المضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة، بما في ذلك السلع والعملات ومؤشرات الأسهم.

يُعد فهم وتطبيق استراتيجيات تداول العقود الآجلة الفعّالة أمرًا بالغ الأهمية للمبتدئين الذين يخوضون غمار هذا السوق المعقد. تتناول هذه المقالة استراتيجيات تداول العقود الآجلة المناسبة للمبتدئين، مقدمةً رؤىً لمساعدة المتداولين الجدد على اتخاذ قرارات مدروسة.

فهم تداول العقود الآجلة

العقود الآجلة، في جوهرها، هي اتفاقيات موحدة لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُتداول هذه العقود في بورصات منظمة، وتُستخدم عادةً لأغراض التحوط أو المضاربة.

إن الرافعة المالية الكامنة في تداول العقود الآجلة تسمح للمتداولين بالسيطرة على مراكز كبيرة باستخدام كمية صغيرة نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة.

المفاهيم الأساسية في تداول العقود الآجلة

قبل الغوص في الاستراتيجيات، من الضروري فهم بعض المفاهيم الأساسية:

• الرافعة المالية : يعتمد تداول العقود الآجلة على الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات كبيرة برأس مال صغير. وبينما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح، إلا أنه يزيد أيضًا من احتمالية تكبد خسائر كبيرة.

• متطلبات الهامش : يجب على المتداولين الاحتفاظ بحد أدنى لرصيد الحساب، المعروف بالهامش، للاحتفاظ بصفقات العقود الآجلة. إذا انخفض رصيد الحساب عن هذا المستوى، يُطلب تغطية هامش، مما يتطلب أموالاً إضافية.

• مواصفات العقد : يحتوي كل عقد مستقبلي على تفاصيل محددة، بما في ذلك الأصل الأساسي وحجم العقد وتاريخ انتهاء الصلاحية وحجم العلامة (أدنى حركة سعرية).

استراتيجيات تداول العقود الآجلة المناسبة للمبتدئين

1) استراتيجية متابعة الاتجاه

من أسهل الاستراتيجيات للمبتدئين متابعة الاتجاه. يتضمن هذا النهج تحديد اتجاه السوق السائد والتداول معه. يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه.

على سبيل المثال، عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه تصاعدي، مما يدفع إلى اتخاذ قرار شراء.

على العكس من ذلك، قد يشير التقاطع في الاتجاه المعاكس إلى اتجاه هبوطي، مما يُشير إلى عملية بيع. يستغل مُتابعو الاتجاه زخم السوق، ويهدفون إلى استغلاله حتى تظهر علامات الانعكاس.

2) استراتيجية تداول الاختراق

يركز تداول الاختراق على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ودخول الصفقات عند اختراق السعر لها. قد يشير الاختراق فوق مستوى المقاومة إلى بداية اتجاه صاعد، بينما قد يشير الاختراق دون مستوى الدعم إلى اتجاه هبوطي.

تتطلب هذه الاستراتيجية من المتداولين مراقبة مخططات الأسعار عن كثب وتأكيد الاختراقات من خلال زيادة حجم التداول أو مؤشرات فنية أخرى لتقليل احتمالية ظهور إشارات خاطئة. يُعد تداول الاختراقات فعالاً بشكل خاص خلال فترات التقلبات العالية في السوق، حيث تزداد احتمالية حدوث تحركات سعرية كبيرة.

3) استراتيجية تداول الانسحاب

يتضمن تداول التراجع دخول صفقة خلال انعكاس مؤقت ضمن اتجاه أكبر. بعد حركة سعرية كبيرة، غالبًا ما تشهد الأسواق تصحيحات أو تراجعات قصيرة الأجل قبل استئناف الاتجاه الرئيسي. يبحث المتداولون عن هذه التراجعات كفرص لدخول السوق عند نقطة سعرية أكثر ملاءمة.

على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، قد ينتظر المتداول عودة السعر إلى مستوى الدعم قبل الشراء، متوقعًا استمرار الاتجاه الصعودي. تتطلب هذه الاستراتيجية صبرًا ونظرة ثاقبة لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة ضمن الاتجاه العام.

4) استراتيجية تداول الفروقات

تتضمن تجارة الفروقات شراء وبيع عقدين مستقبليين مرتبطين في نفس الوقت للاستفادة من فرق السعر بينهما.

قد يشمل ذلك عقودًا على نفس الأصل بتواريخ انتهاء مختلفة (فروقات الأسعار التقويمية)، أو أصولًا مختلفة ولكنها مترابطة (فروقات الأسعار بين السلع). يُقلل تداول الفروقات من المخاطر والتقلبات مقارنةً بالمراكز المباشرة.

5) تداول تدفق الطلبات

يُحلل تداول تدفق الطلبات التدفق الفوري لأوامر البيع والشراء لتوقع تحركات الأسعار على المدى القصير. من خلال دراسة عمق السوق (DOM) وبيانات الوقت والمبيعات، يُمكن للمتداولين قياس معنويات السوق وتحديد الانعكاسات أو الاستمرارات المحتملة.

تتطلب هذه الاستراتيجية أدوات متخصصة وفهمًا عميقًا للبنية التحتية للسوق.

6) استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة شائعة بين المبتدئين نظرًا لبساطتها. تتضمن هذه التقنية متوسطين متحركين لأطر زمنية مختلفة على مخطط الأسعار، مثل متوسط متحرك لـ 50 يومًا ومتوسط متحرك لـ 200 يوم. تُولّد إشارة شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل.

على العكس من ذلك، تظهر إشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشير إلى زخم هبوطي. تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاه واتخاذ قرارات الدخول والخروج في الوقت المناسب.

تطوير خطة التداول وإدارة المخاطر

خطة تداول جيدة التنظيم ضرورية لنجاح تداول العقود الآجلة. يجب أن توضح هذه الخطة أهدافك التجارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستراتيجياتك المحددة. تشمل مكوناتها الرئيسية ما يلي:

• قواعد الدخول والخروج : حدد معايير واضحة للدخول والخروج من الصفقات استنادًا إلى المؤشرات الفنية أو التحليل الأساسي أو مزيج من الاثنين.

• إدارة المخاطر : حدد الحد الأقصى للمبلغ الذي أنت على استعداد للمخاطرة به في كل صفقة وقم بتعيين أوامر وقف الخسارة وفقًا لذلك.

• تحديد حجم المركز : حدد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل صفقة، مع ضمان التنوع والحد من التعرض لأي مركز.

تشمل إدارة المخاطر الرئيسية ما يلي:

• إعداد أوامر وقف الخسارة : تحديد نقاط الخروج مسبقًا للحد من الخسائر في كل صفقة.

• التنويع : تجنب تركيز رأس مالك في سوق أو مركز واحد.

• المراجعة المنتظمة : قم بتقييم أداء التداول الخاص بك بشكل مستمر وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.

خاتمة

في الختام، يُتيح تداول العقود الآجلة فرص ربح كبيرة، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كامنة، خاصةً للمبتدئين. من خلال فهم وتطبيق استراتيجيات مناسبة للمبتدئين، يُمكن للمتداولين إدارة السوق بفعالية أكبر.

وأخيرًا، عليك أن تتبنى التعلم مدى الحياة والقدرة على التكيف لصقل استراتيجياتك وتحسين أدائك. وكما يُقال، سر النجاح في التداول يكمن في شغف دائم ومستمر بالمعلومات والمعرفة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.