소개
블랙록과 알리안즈는 영국 주식 시장의 반등을 기대하며, 개선되는 경제, 낮아지는 금리, 정치적 안정이 도움이 될 것이라고 보았다.
블랙록(BlackRock)과 알리안즈(Allianz)를 포함한 주요 투자자들은 영국 주식 시장에서의 큰 변화를 예상하고 있다. 그들은 개선되는 경제, 낮아지는 금리, 그리고 증가하는 정치적 안정이 긍정적인 변화를 이끌 것으로 낙관하고 있다.
뱅크 오브 아메리카(BofA)의 유입 데이터에 따르면, 기관 고객들은 5월 이후 영국 주식의 순매도에서 순매수로 전환했다. 영국 주식은 오랫동안 유럽 동료들에 비해 저조한 성과를 보였다.
DWF의 사모펀드 매각, 플러터의 뉴욕 이중 상장, 그리고 아마르의 뉴욕 상장 선택은 특히 아쉬운 사례로 꼽힌다.
펀드 매니저들은 영국 시장을 둘러싼 부정적인 정서가 해외 시장과의 격차를 메울 수 있는 여지를 남긴다고 주장하고 있다.
하지만 영국 시장에 대한 소매 투자자들의 매도는 계속되고 있으며, 5월에는 기록적인 금액이 유출되었다. 투자 협회에 따르면, 2016년 이후로 약 540억 파운드가 빠져나갔다.
노동 정책
스타머의 첫 내각은 최근 수십 년 간의 신정부 중 가장 잘 준비된 내각 중 하나이다. 새로운 국무장관 3명이 이전에 부서를 이끌었던 경험이 있다.
또한 200명의 새로운 노동당 의원들이 생겼기에, 총리는 그들의 상대적 경험 부족과 정부의 자연스러운 신혼 기간을 활용하여 가능한 한 많은 법안을 신속하게 통과시키려고 할 것이다.
영국이 UE를 탈퇴한 이후, 유럽연합 집행위원회 의장인 우르줄라 폰 데어 라이엔과 스타머는 몇 주 내로 이후 관계를 재설정하기 위한 회의를 열 예정이다.
이는 그가 공동 시장과의 더 나은 무역 조건을 위한 노력의 일환으로, 브렉시트를 재검토할 가능성은 없다고 밝혔다. 한 EU 관계자는 현재 양측 모두 호의적인 태도를 보이고 있다고 전했다.
새 정부는 10년 말까지 8000억 파운드를 관리할 것으로 예상되는 이른바 확정기여제도를 통해 경제에 더 많은 투자를 유도할 예정이다.
정부는 생산적인 투자로 자산의 1%가 유입될 경우, 만성적인 자본 부족에 시달리고 있는 국가에 80억 파운드의 유입이 가능하다고 주장했다.
대전환
인공지능(AI) 열기가 식으면서 인기 기술 주식들이 이달에 상당한 매도를 겪었다. 이는 FTSE 100을 위한 가치 주식으로의 대전환을 암시하는 것으로 보인다.
SAP와 ASML과 같은 대형 유럽 기술 기업들은 주로 런던에 상장되어 있지 않기 때문에, 이 시장은 대륙에서의 새로운 추세로 인해 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 높다.
골드만삭스의 한 최고 분석가는 기업들이 AI에 투자하고 있는 수천억 달러가 다음 경제 혁명을 일으키지 않을 것이라고 경고했다.
짐 코벨로는 "역사적으로 대부분의 기술 전환은 매우 비싼 솔루션을 매우 저렴한 솔루션으로 대체한다"며, "비용이 많이 드는 기술로 일자리를 대체하는 것과는 정반대"라고 언급했다.
마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타는 지난 4개 분기 동안 총 1500억 달러 이상을 자본 지출에 투자했으며, 그 중 일부는 자체 대형 언어 모델을 훈련하기 위한 컴퓨팅 용량에 쓰였다.
이는 Salesforce 주식이 회사가 역사상 가장 느린 분기 매출 성장률을 예상했음에도 불구하고 급락한 것으로 나타났다.
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