Pembukaan rekening emas berjangka dan poin perdagangan

Sejak zaman kuno, emas tidak hanya berfungsi sebagai uang tetapi juga dianggap sebagai alat lindung nilai yang baik, menarik investor yang mencari pelestarian aset dan diversifikasi strategi investasi. Ada berbagai cara untuk berinvestasi emas, di antaranya emas berjangka, sebagai derivatif finansial yang penting, menyediakan pasar yang sangat menarik untuk jual beli. Jika Anda ingin mengetahuinya lebih lanjut, yuk simak artikel tentang pembukaan rekening berjangka emas dan poin perdagangan ini.

Apa yang dimaksud dengan emas berjangka?

Ini adalah derivatif keuangan yang perdagangannya tidak melibatkan pengiriman emas fisik melainkan kontrak berdasarkan harga emas di masa depan. Kontrak ini diperdagangkan di bursa komoditas utama di seluruh dunia, seperti New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), dll. Investor dapat berpartisipasi dalam fluktuasi harga emas melalui pasar berjangka dan mengambil risiko. manajemen dan perdagangan spekulatif.

Pertukaran ini menawarkan kontrak berjangka emas standar, biasanya diukur dalam ons (oz). Kontrak berjangka standar biasanya mewakili 100 ons emas dan beratnya sekitar 3110,35 gram. Pada saat yang sama, harga kontrak berfluktuasi dengan unit perubahan terkecil sebesar $0,02. Artinya investor dapat berdagang berdasarkan fluktuasi harga yang lebih kecil, sehingga berpartisipasi di pasar secara fleksibel dan menyesuaikan strategi perdagangan dan rencana manajemen risiko mereka sesuai dengan fluktuasi pasar.

Selain itu, kontrak-kontrak ini distandarisasi untuk menentukan rincian penting seperti tanggal pengiriman, lokasi pengiriman, dan kualitas emas untuk memastikan perdagangan yang efektif dan dapat ditindaklanjuti. Dengan menandatangani kontrak berjangka standar ini, investor membeli atau menjual emas dengan harga yang disepakati pada tanggal yang disepakati di masa depan, memanfaatkan fluktuasi harga pasar.

Mekanisme ini membuat pasar perdagangan berjangka emas terbuka dan likuid, menarik pihak long dan short untuk berpartisipasi dalam perdagangan secara luas. Dibandingkan dengan perdagangan emas fisik, ambang batas bagi investor untuk berpartisipasi di pasar berjangka lebih rendah, karena mereka dapat berpartisipasi di pasar melalui kontrak berjangka tanpa perlu memiliki emas fisik dalam jumlah besar. Fleksibilitas ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual dengan lebih mudah, sehingga mencari peluang perdagangan dan strategi manajemen risiko di tengah volatilitas pasar.

Pada saat yang sama, jenis perdagangan ini juga memungkinkan investor untuk mengontrol kontrak emas dalam jumlah yang lebih besar dengan membayar margin, sebuah efek leverage yang dapat memperbesar potensi keuntungan. Dengan membayar sebagian kecil dari nilai kontrak sebagai margin, investor dapat berpartisipasi dalam perdagangan besar, sehingga meningkatkan laba atas investasi mereka. Namun, leverage juga membawa potensi risiko, karena fluktuasi pasar sekecil apa pun dapat memengaruhi modal akun investor secara signifikan.

Penting untuk dicatat bahwa pasar emas berjangka memiliki beragam kelompok peserta, termasuk produsen, konsumen, dan spekulator. Produsen (misalnya perusahaan pertambangan) menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga jual di masa depan guna melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga pasar. Konsumen (misalnya, pembuat perhiasan) menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga pembelian di masa depan dan secara efektif mengelola risiko fluktuasi harga yang mempengaruhi bisnis mereka.

Spekulan seperti dana lindung nilai dan bank investasi memperoleh keuntungan di pasar berjangka emas dengan membeli dan menjual kontrak berjangka, yang mereka perdagangkan untuk memanfaatkan fluktuasi harga pasar. Daripada menargetkan harga emas fisik atau permintaan komoditas, para spekulan ini biasanya menggunakan analisis teknis, analisis fundamental, atau sentimen pasar untuk memprediksi pergerakan harga dan melakukan perdagangan yang sesuai. Tujuan mereka adalah mendapatkan keuntungan di pasar dengan memperoleh spread atau keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Dalam perdagangan emas berjangka, investor biasanya memiliki opsi untuk menutup posisinya sebelum kontraknya berakhir tanpa harus menerima penyerahan emas yang sebenarnya. Ini berarti bahwa investor dapat memilih untuk menutup posisi aslinya dengan membeli atau menjual kontrak ke arah yang berlawanan sebelum kontrak berakhir, sehingga menyelesaikan perdagangan daripada melakukan penyerahan fisik. Fleksibilitas ini memungkinkan investor untuk menyesuaikan posisi mereka selama volatilitas pasar tanpa kerumitan dan biaya yang terkait dengan pengiriman fisik.

Pada saat yang sama, berakhirnya kontrak berjangka pada akhir transaksi dapat ditangani dengan dua cara utama: pertama, melalui penyerahan fisik, investor sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam kontrak, penyerahan atau penerimaan. kuantitas dan kualitas emas yang sesuai; kedua, melalui penutupan untuk menyamakan posisi, investor pada saat berakhirnya posisi kontrak awal melalui operasi perdagangan yang berlawanan (beli atau jual) untuk menutup. Pilihan cara mana biasanya bergantung pada kebutuhan aktual investor dan strategi pasar, sehingga pasar emas berjangka dapat secara fleksibel memenuhi kebutuhan perdagangan investor yang berbeda.

Selain itu, investor dapat memilih antara kontrak berjangka standar dan kontrak berjangka mikro kecil ketika berpartisipasi di pasar berjangka emas. Kontrak berjangka emas standar biasanya mewakili jumlah emas yang lebih besar dan cocok untuk investor bermodal besar atau investor yang membutuhkan leverage besar untuk beroperasi. Sebaliknya, kontrak masa depan mikro memiliki ambang batas yang lebih rendah dan cocok untuk diikuti oleh investor bermodal kecil sekaligus mengurangi risiko perdagangan dan tekanan modal.

Secara keseluruhan, emas berjangka, sebagai alat manajemen risiko dan spekulasi yang penting di pasar keuangan, memberikan investor portofolio investasi yang terdiversifikasi dan pilihan untuk lindung nilai. Dalam lingkungan pasar ini, baik untuk investasi jangka panjang atau perdagangan jangka pendek, investor dapat menemukan strategi perdagangan yang sesuai untuk mengatasi berbagai kondisi pasar dan preferensi risiko.

Syarat dan Persyaratan Pembukaan Rekening Emas Berjangka

Kondisi dan persyaratan pasti untuk pembukaan rekening ini bervariasi dari satu negara ke negara lain dan perusahaan berjangka ke perusahaan berjangka. Biasanya, investor harus memenuhi persyaratan usia, yaitu mereka harus berusia minimal 18 tahun atau usia dewasa yang sah. Selain itu, dokumen identitas yang valid, seperti KTP atau paspor, mungkin diperlukan, serta informasi rekening bank untuk transfer dana.

Saat memilih perusahaan berjangka emas untuk membuka rekening, investor harus memilih organisasi yang bereputasi baik dan memiliki layanan yang baik serta bersiap untuk menyerahkan bukti identitas dan informasi rekening bank yang diperlukan. Investor menyerahkan bukti identitas dan informasi rekening bank yang diperlukan kepada perusahaan berjangka untuk ditinjau. Baru setelah audit selesai barulah perusahaan berjangka dapat membuka rekening berjangka untuk investor.

Proses pembukaan rekening biasanya melibatkan penandatanganan perjanjian pembukaan rekening dan pernyataan pengungkapan risiko untuk memastikan bahwa investor sepenuhnya memahami dan menerima sifat risiko tinggi dari perdagangan berjangka. Dan sebelum itu, perusahaan berjangka biasanya melakukan tes pengetahuan kepada investor untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman tentang masa depan. Tes ini mungkin mencakup konsep dasar pasar berjangka, aturan perdagangan, manajemen risiko, dan aspek lainnya.

Pada saat yang sama, penilaian terhadap toleransi risiko investor juga dilakukan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa investor sepenuhnya memahami sifat risiko tinggi dari perdagangan berjangka dan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyerap potensi kerugian. Proses penilaian dapat mencakup pengalaman investasi investor, situasi keuangan, dan tingkat pemahaman tentang volatilitas pasar dan perdagangan leverage.

Selain itu, beberapa perusahaan berjangka mungkin mengharuskan investor untuk melakukan sejumlah simulasi perdagangan untuk memverifikasi kemampuan perdagangan dan tingkat pengambilan keputusan dalam operasi pasar nyata. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa investor dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tinggi dan kompleksitas pasar berjangka dengan lebih baik sebelum perdagangan sebenarnya dimulai.

Sebaliknya, investor institusi biasanya diharuskan menyerahkan dokumen kualifikasi berikut untuk membuka rekening: salinan izin usaha perusahaan, salinan sertifikat kode organisasi, salinan sertifikat pendaftaran pajak, serta sebagai salinan tanda pengenal badan hukum dan surat kuasa badan hukum. Dokumen-dokumen ini digunakan oleh perusahaan berjangka untuk meninjau identitas dan kualifikasi investor institusi guna memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan pembukaan rekening perdagangan berjangka.

Selain itu, perusahaan berjangka biasanya memiliki persyaratan modal yang lebih tinggi untuk investor institusi, yang jumlah pastinya bervariasi antara bursa dan perusahaan berjangka. Investor institusi juga diharuskan untuk membangun sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang komprehensif dengan personel manajemen risiko penuh waktu dan staf perdagangan untuk memastikan kepatuhan dan pengendalian risiko aktivitas perdagangan.

Setelah menyelesaikan pembukaan rekening perdagangan berjangka, investor perlu menyetor dana ke rekening berjangka emas untuk memenuhi persyaratan margin bursa. Jumlah margin awal biasanya berkisar antara beberapa ribu hingga puluhan ribu RMB. Jumlah uang ini memungkinkan investor untuk menggunakan leverage selama proses perdagangan, sehingga mengendalikan nilai kontrak yang lebih besar. Dengan cara ini, investor mempunyai peluang memperoleh laba atas investasi yang lebih tinggi.

Margin awal akan bervariasi tergantung pada perusahaan berjangka dan persyaratan jenis kontrak tertentu dan biasanya ditetapkan sebagai persentase dari nilai kontrak, misalnya 8%. Artinya, seorang investor dapat mengendalikan kontrak emas dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan hanya membayar sebagian kecil dari nilai kontrak sebagai margin. Mekanisme perdagangan dengan leverage ini dapat memperbesar potensi keuntungan, namun juga meningkatkan risiko perdagangan.

Perlu dicatat bahwa investor mungkin perlu memenuhi persyaratan pengalaman perdagangan tertentu ketika mengajukan permohonan untuk membuka rekening berjangka, seperti memberikan catatan perdagangan masa lalu untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang relevan. Selain itu, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang nasional dan memberikan informasi keuangan dan identitas yang relevan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan aktivitas perdagangan. Persyaratan khusus ini dapat bervariasi sesuai dengan perusahaan berjangka dan peraturan nasional; investor perlu memahami dan bekerja sama dengan persyaratan yang sesuai.

Kesimpulannya, pembukaan rekening emas berjangka harus memenuhi kondisi dan persyaratan tertentu, dan persyaratan khusus untuk investor individu dan investor institusi mungkin berbeda. Memilih perusahaan berjangka yang memiliki reputasi baik dan memastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan dasar perdagangan dan toleransi risiko adalah kunci keberhasilan membuka rekening dan memperdagangkan emas berjangka.

Cara memperdagangkan emas berjangka

Investor yang berpartisipasi dalam perdagangan berjangka emas harus memilih broker berjangka yang sesuai dan menyelesaikan proses pembukaan rekening. Biasanya, pembukaan rekening berjangka memerlukan penyediaan identifikasi dan dokumen lain yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan. Sangat penting bagi investor untuk memilih broker yang tepat yang dapat memberikan eksekusi perdagangan yang baik, dukungan teknis, dan keamanan dana.

Sementara itu, perdagangan emas berjangka terjadi di bursa-bursa besar, seperti New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan London Metal Exchange (LME), dll. Setiap bursa memiliki jam perdagangan dan aturan perdagangan tersendiri. Investor harus berdagang selama jam perdagangan yang ditentukan dan mematuhi peraturan kontrak dan prosedur perdagangan yang ditetapkan oleh bursa.

Misalnya, kontrak berjangka emas memiliki opsi pengiriman fisik di Bursa Efek Hong Kong. Proses pengiriman fisik biasanya memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pencocokan dan agregasi, yang dapat memakan waktu hingga sekitar satu minggu. Oleh karena itu, investor yang mempertimbangkan pengiriman fisik perlu membuat rencana ke depan dan memastikan bahwa mereka cukup siap menghadapi kemungkinan prosedur pengiriman dan hal-hal terkait.

Saat memperdagangkan emas berjangka, investor dapat menggunakan analisis teknis untuk menentukan kapan harus memasuki pasar. Ketika harga emas menembus di atas Bollinger Band atas, hal ini mungkin menunjukkan bahwa harga mungkin akan naik lebih jauh dan mengindikasikan bahwa tren panjang mungkin sedang menguat. Dalam hal ini, investor dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi untuk memanfaatkan antisipasi kenaikan.

Selain itu, jika Bollinger band menunjukkan tanda-tanda konvergensi, yaitu garis atas dan bawah secara bertahap semakin mendekat, hal ini mungkin menandakan bahwa pasar menjadi kurang bergejolak dan dapat kembali menembus di atas garis atas setelah konvergensi, yaitu saat perdagangan sinyal mungkin memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

Dan ketika pasar sedang melemah, investor dapat mempertimbangkan untuk menggunakan strategi perdagangan jangka pendek untuk melakukan lindung nilai dan melindungi aset keuangan mereka yang ada. Ketika harga emas menembus Bollinger Band yang lebih rendah, hal ini mungkin mengindikasikan tren pasar yang menurun dan menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut.

Dalam hal ini, investor dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi short, misalnya menjual kontrak berjangka emas, untuk mendapatkan keuntungan saat harga turun. Penembusan pada bagian bawah Bollinger Band sering dianggap sebagai sinyal jual potensial, terutama ketika Bollinger Band menunjukkan konvergensi diikuti oleh ekspansi, yang mungkin memiliki keandalan yang lebih tinggi.

Selain itu, investor dapat menggunakan sentimen pasar untuk membuat keputusan perdagangan. Penting untuk disadari bahwa ketika terjadi kepanikan di pasar global, investor biasanya cenderung mencari aset-aset yang aman, seperti emas, sebagai aset lindung nilai (hedging) yang dapat menyebabkan kenaikan harga emas. Saat ini, Anda dapat fokus pada indeks volatilitas pasar (misalnya VIX), dikombinasikan dengan indikator teknis seperti Bollinger band, untuk memilih waktu yang tepat untuk berdagang.

Memanfaatkan faktor musiman untuk perdagangan spread antar periode, strategi perdagangan ini melibatkan pembelian kontrak dengan harga rendah (misalnya kontrak jangka pendek) dan penjualan kontrak dengan harga tinggi (misalnya kontrak forward) secara bersamaan. Ketika permintaan musiman mencapai puncaknya, harga kontrak berjangka mungkin lebih tinggi dibandingkan kontrak jangka pendek karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dengan cara ini, investor dapat menutup posisinya untuk mendapatkan keuntungan ketika selisih harga menyempit atau hilang.

Penting untuk disadari bahwa faktor musiman mempengaruhi permintaan dan pasokan emas. Festival tradisional di India seperti Tahun Baru Bengali dan Choti biasanya menyebabkan peningkatan permintaan emas, karena membeli emas dipandang sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan dalam budaya India. Dan secara global, ketika ketegangan perdagangan meningkat antara negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain, investor mungkin akan beralih ke emas sebagai aset safe-haven, sehingga meningkatkan permintaan.

Singkatnya, pasar berjangka emas menawarkan keuntungan perdagangan jangka pendek yang signifikan, karena tersedia posisi panjang dan pendek dan biaya transaksi yang relatif rendah. Harganya sulit untuk dimanipulasi karena konektivitas pasar emas global membuat sulit untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap harganya, bahkan dengan modal dalam jumlah besar. Faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi harga emas pasti terjadi sehingga menyebabkan fluktuasi pasar, sehingga menjamin pasar yang relatif adil dan transparan.

Pada saat yang sama, ini tidak hanya cocok untuk investor jangka panjang yang mencari lindung nilai tetapi juga ideal untuk pedagang jangka pendek yang mencari peluang keuntungan selama volatilitas pasar. Sebagai aset safe-haven, emas sangat disukai ketika terjadi kejadian tak terduga, karena peningkatan permintaan global yang tiba-tiba dapat menaikkan harganya.

Dan investor dapat memilih untuk membeli atau menjual kontrak berjangka emas pada waktu yang tepat, berdasarkan analisis pasar dan strategi investasi pribadi, dengan harapan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Hal ini tentu saja memerlukan kombinasi analisis teknis, analisis fundamental, dan strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa perdagangan dapat dieksekusi secara efektif dan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dapat dikelola.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang harus diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi yang merupakan rekomendasi dari EBC atau penulis bahwa investasi, keamanan, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.