ما هو التداول المتأرجح؟

أصبحت تجارة التأرجح شائعة بشكل متزايد بين المتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة والمتوسطة الأجل في الأسواق المالية. على عكس تداول اليوم، حيث يتم إغلاق المراكز في غضون يوم واحد، فإن تداول التأرجح ينطوي على الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسابيع، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من تقلبات الأسعار الأوسع. توفر هذه الاستراتيجية الفرصة لتحقيق أرباح أكبر دون بيئة الضغط العالي المرتبطة بتداول اليوم. في هذه المقالة، سنستكشف ماهية تداول التأرجح، وكيف يعمل، والاستراتيجيات الأساسية لتحقيق النجاح المستمر في أسلوب التداول هذا.

فهم تداول التأرجح

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يهدف إلى التقاط تقلبات الأسعار - المعروفة أيضًا باسم "التأرجحات" - في مختلف الأصول المالية مثل الأسهم أو السلع أو أزواج العملات. يحتفظ المتداولون بالمراكز لفترات قصيرة إلى متوسطة الأجل، تتراوح عادةً من بضعة أيام إلى عدة أسابيع، في محاولة للاستفادة من الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية. يتناقض هذا النهج مع كل من التداول اليومي، حيث يتم إغلاق جميع المراكز في نفس اليوم، والاستثمار الطويل الأجل، حيث قد يتم الاحتفاظ بالمراكز لشهور أو حتى سنوات. يركز المتداولون المتأرجحون عادةً على التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة في التداول.

يقوم المتداولون المتأرجحون بتحليل تحركات الأسعار من خلال الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومستويات تصحيح فيبوناتشي. ومن خلال تحديد الأنماط والاتجاهات، يسعون إلى الدخول في الصفقات في بداية الاتجاه والخروج قبل انعكاس الاتجاه. وهذا يسمح لهم بالاستحواذ على الجزء الأوسط من حركة الأسعار، مما يؤدي إلى تعظيم الأرباح المحتملة.

لماذا تعتبر تجارة السوينج شائعة؟

تجذب تجارة التأرجح العديد من المتداولين لأنها تحقق التوازن المثالي بين الطبيعة عالية السرعة لتداول اليوم والصبر المطلوب للاستثمار الطويل الأجل. ومرونة هذه التجارة تجعلها مثالية لأولئك الذين لا يستطيعون التركيز طوال اليوم على مراقبة الأسواق ولكنهم لا يزالون يريدون الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل. من خلال الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع، يمكن لمتداولي التأرجح الاستفادة من تحركات الأسعار الأكبر دون ضغوط وتوترات التداولات السريعة المستمرة. مع المزيد من الوقت لتحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات أفضل.

هناك سبب آخر لشعبيتها وهو إمكانية تحقيق عوائد أعلى. يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة من تحركات السوق التي قد تستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتطور، مما يسمح لهم بالاستفادة من الاتجاه لفترة أطول وجني مكافآت أكبر. بالإضافة إلى ذلك، توفر تجارة التأرجح استراتيجيات إدارة مخاطر أكثر دقة مقارنة بالأطر الزمنية الأقصر في تداول اليوم. مع فترات أطول لتحديد أوامر وقف الخسارة ونقاط جني الأرباح، يتمتع المتداولون المتأرجحون بقدر أكبر من التحكم في تعرضهم للمخاطر.

استراتيجيات التداول الرئيسية

لتحقيق النجاح في تداول التأرجح، يجب على المتداولين تنفيذ استراتيجيات مدروسة ومختبرة جيدًا. هناك ثلاث استراتيجيات شائعة الاستخدام من قبل المتداولين التأرجحيين وهي متابعة الاتجاه، وتداول الاختراق، وتصحيح فيبوناتشي.

استراتيجية متابعة الاتجاه هي واحدة من أكثر التقنيات استخدامًا في تداول التأرجح. يحلل المتداولون الاتجاه العام للسوق ويسعون إلى فتح مراكز تتوافق مع الاتجاه السائد - سواء كان صعوديًا (صاعدًا) أو هبوطيًا (هبوطيًا). باستخدام المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني، يمكن للمتداولين تأكيد قوة الاتجاه وتحديد توقيت دخولهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا كان السهم في اتجاه صاعد، فقد يشتري المتداول الأصل ويحتفظ به حتى يقترب السعر من مستوى المقاومة.

تتضمن استراتيجية الاختراق تحديد مستويات الدعم أو المقاومة الحرجة في السوق والانتظار حتى يخترق السعر هذه الحواجز. غالبًا ما يشير الاختراق إلى بداية اتجاه جديد، مما يوفر نقطة دخول مثالية. لتأكيد الاختراق، غالبًا ما يبحث المتداولون عن زيادة في حجم التداول أو مؤشرات فنية أخرى تدعم هذه الخطوة. على سبيل المثال، إذا اخترق السهم مستوى مقاومة طويل الأمد، فمن المرجح أن يشتري المتداولون المتأرجحون، متوقعين المزيد من الحركة الصعودية.

هناك تقنية أخرى شائعة وهي استراتيجية تصحيح فيبوناتشي، حيث يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي للتنبؤ بمناطق الدعم أو المقاومة المحتملة. تفترض هذه المستويات أن الأسعار غالبًا ما تصحح جزءًا يمكن التنبؤ به من الحركة قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي. على سبيل المثال، بعد حركة صعودية كبيرة، قد ينتظر المتداول حتى يتراجع السعر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% قبل الدخول في مركز طويل جديد.

إدارة المخاطر في تداول التأرجح

إن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين المتأرجحين، حيث أن الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل أو لعدة أيام يعرضهم لتقلبات السوق المحتملة. ومن أهم جوانب إدارة المخاطر في تداول التأرجح تحديد أوامر واضحة لوقف الخسارة. قبل الدخول في صفقة، يجب على المتداولين تحديد المبلغ الذي يرغبون في خسارته في مركز معين وتحديد أوامر وقف الخسارة وفقًا لذلك. وهذا يضمن أنه حتى إذا تحركت الصفقة ضدهم، فإن خسائرهم ستكون محدودة.

بالإضافة إلى استخدام وقف الخسارة، يلعب تنويع المحفظة دورًا مهمًا في تقليل المخاطر. فبدلاً من تركيز رأس مالهم بالكامل في صفقة واحدة، غالبًا ما يوزع المتداولون المتأرجحون استثماراتهم على أصول متعددة. وهذا يقلل من تأثير أي صفقة واحدة على أداء محفظتهم الإجمالية. يجب أن يكون المتداولون أيضًا على دراية بالأحداث والأخبار التي تحرك السوق والتي قد تتسبب في تحولات غير متوقعة في الأسعار. من خلال مراقبة الإصدارات الاقتصادية وأرباح الشركات والتطورات الجيوسياسية، يتجنب المتداولون الوقوع في فخ التقلبات الكبيرة في الأسعار.

إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح

تقدم تجارة التأرجح العديد من المزايا التي تجذب المتداولين من جميع مستويات الخبرة. ومن أهم هذه المزايا كفاءة الوقت. نظرًا لأن المراكز تُعقد لأيام أو أسابيع، فإن المتداولين لا يحتاجون إلى مراقبة الأسواق باستمرار، كما يفعل المتداولون اليوميون غالبًا. وهذا يجعل تجارة التأرجح خيارًا أكثر سهولة لمن لديهم التزامات أخرى، مثل العمل بدوام كامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتداولي التأرجح الاستفادة من تحركات الأسعار الأكبر مقارنة بالمتداولين اليوميين، الذين غالبًا ما يستفيدون من التغيرات الصغيرة داخل اليوم.

ومع ذلك، فإن تداول التأرجح ليس خاليًا من المخاطر. ومن العيوب الكبيرة المخاطر التي قد يتعرض لها المتداولون أثناء الليل، حيث يعرض الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام المتداولين لفجوات محتملة في الأسعار ناجمة عن أخبار أو أحداث خارج ساعات العمل. على سبيل المثال، قد يؤثر تقرير أرباح غير مواتٍ أو تطور جيوسياسي بشكل كبير على السعر عند إعادة فتح الأسواق. ويتمثل تحدٍ آخر في أن تداول التأرجح يتطلب الانضباط والصبر. ويتعين على المتداولين الالتزام باستراتيجيتهم وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية بناءً على تقلبات السوق قصيرة الأجل.

خاتمة

توفر تجارة التأرجح أرضية وسطى مربحة بين تجارة اليوم والاستثمار الطويل الأجل. من خلال التركيز على التقاط اتجاهات السوق القصيرة إلى المتوسطة الأجل، يمكن لمتداولي التأرجح تحقيق أرباح ثابتة مع تجنب ضغوط تجارة اليوم. يعتمد النجاح في تجارة التأرجح على إتقان التحليل الفني، وتوظيف استراتيجيات سليمة، وإدارة المخاطر بشكل فعال. بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات السوق دون مراقبة مراكزهم باستمرار، توفر تجارة التأرجح نهجًا مرنًا ومجزيًا محتملًا.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.