Giao dịch Swing là gì?

Giao dịch theo xu hướng ngày càng trở nên phổ biến trong số các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường tài chính. Không giống như giao dịch trong ngày, trong đó các vị thế được đóng trong một ngày, giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần, cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ các biến động giá rộng hơn. Chiến lược này mang đến cơ hội thu được nhiều lợi nhuận đáng kể hơn mà không có môi trường áp lực cao liên quan đến giao dịch trong ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu giao dịch theo xu hướng là gì, cách thức hoạt động và các chiến lược thiết yếu để đạt được thành công nhất quán trong phong cách giao dịch này.

Hiểu về giao dịch Swing

Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch nhằm nắm bắt biến động giá—còn được gọi là "biến động"—trong nhiều tài sản tài chính khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa hoặc cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế trong thời gian ngắn đến trung hạn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các xu hướng tăng hoặc giảm. Phương pháp này trái ngược với cả giao dịch trong ngày, trong đó tất cả các vị thế được đóng trong cùng một ngày, và đầu tư dài hạn, trong đó các vị thế có thể được nắm giữ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường tập trung vào phân tích kỹ thuật để xác định đúng điểm vào và thoát trong một giao dịch.

Các nhà giao dịch theo xu hướng phân tích biến động giá thông qua biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các mức thoái lui Fibonacci. Bằng cách xác định các mô hình và xu hướng, họ tìm cách tham gia giao dịch khi bắt đầu xu hướng và thoát ra trước khi xu hướng đảo ngược. Điều này cho phép họ nắm bắt được phần giữa của biến động giá, tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Tại sao giao dịch Swing lại phổ biến?

Giao dịch theo xu hướng hấp dẫn nhiều nhà giao dịch vì nó tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa bản chất tốc độ cao của giao dịch trong ngày và sự kiên nhẫn cần thiết để đầu tư dài hạn. Tính linh hoạt của nó khiến nó trở nên lý tưởng cho những người không thể tập trung cả ngày để theo dõi thị trường nhưng vẫn muốn tận dụng các xu hướng ngắn hạn. Bằng cách giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể tận dụng các biến động giá lớn hơn mà không phải chịu căng thẳng và áp lực của các giao dịch liên tục, nhanh. Có nhiều thời gian hơn để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định tốt hơn.

Một lý do khác khiến nó trở nên phổ biến là tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn. Các nhà giao dịch theo xu hướng có thể tận dụng các biến động của thị trường có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để phát triển, cho phép họ đi theo xu hướng trong thời gian dài hơn và thu được nhiều phần thưởng hơn. Ngoài ra, giao dịch theo xu hướng cung cấp các chiến lược quản lý rủi ro tinh vi hơn so với khung thời gian ngắn hơn trong giao dịch trong ngày. Với thời gian dài hơn để đặt lệnh dừng lỗ và điểm chốt lời, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể kiểm soát nhiều hơn mức độ rủi ro của họ.

Các chiến lược giao dịch Swing quan trọng

Để thành công trong giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch phải triển khai các chiến lược được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng. Ba chiến lược thường được các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng là theo xu hướng, giao dịch đột phá và thoái lui Fibonacci.

Chiến lược theo xu hướng là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch phân tích hướng chung của thị trường và tìm cách mở các vị thế phù hợp với xu hướng đang thịnh hành—cho dù là tăng (tăng giá) hay giảm (giảm giá). Bằng cách sử dụng các đường trung bình động, đường xu hướng và các mẫu biểu đồ, các nhà giao dịch có thể xác nhận sức mạnh của xu hướng và thời điểm vào lệnh của họ cho phù hợp. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, một nhà giao dịch có thể mua tài sản đó và giữ cho đến khi giá tiếp cận mức kháng cự.

Chiến lược đột phá liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên thị trường và chờ giá vượt qua các rào cản này. Một đột phá thường báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới, cung cấp một điểm vào lý tưởng. Để xác nhận đột phá, các nhà giao dịch thường tìm kiếm khối lượng giao dịch tăng hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác hỗ trợ cho động thái này. Ví dụ, nếu một cổ phiếu vượt qua mức kháng cự đã giữ lâu, các nhà giao dịch theo xu hướng có khả năng sẽ mua, kỳ vọng động thái tăng tiếp theo.

Một kỹ thuật phổ biến khác là chiến lược thoái lui Fibonacci, trong đó các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci để dự đoán các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Các mức này giả định rằng giá thường thoái lui một phần có thể dự đoán được của một động thái trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Ví dụ, sau một động thái tăng đáng kể, một nhà giao dịch có thể đợi giá quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 38,2% trước khi vào một vị thế mua mới.

Quản lý rủi ro trong giao dịch lướt sóng

Quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch lướt sóng, vì việc giữ các vị thế qua đêm hoặc trong nhiều ngày sẽ khiến họ phải đối mặt với khả năng biến động thị trường. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý rủi ro trong giao dịch lướt sóng là thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng. Trước khi tham gia giao dịch, các nhà giao dịch nên quyết định mức độ họ sẵn sàng mất ở một vị thế nhất định và thiết lập lệnh dừng lỗ của họ cho phù hợp. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi giao dịch diễn biến theo hướng bất lợi cho họ, thì tổn thất của họ vẫn được hạn chế.

Ngoài việc sử dụng lệnh dừng lỗ, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro. Thay vì tập trung toàn bộ vốn của mình vào một giao dịch duy nhất, các nhà giao dịch lướt sóng thường phân bổ khoản đầu tư của mình vào nhiều tài sản. Điều này làm giảm tác động của bất kỳ giao dịch nào đối với hiệu suất danh mục đầu tư chung của họ. Các nhà giao dịch cũng nên nhận thức được các sự kiện và tin tức tác động đến thị trường có thể gây ra sự thay đổi giá bất ngờ. Bằng cách theo dõi các bản phát hành kinh tế, thu nhập của công ty và các diễn biến địa chính trị, các nhà giao dịch tránh bị bất ngờ bởi những biến động giá lớn.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Swing

Giao dịch theo xu hướng cung cấp một số lợi thế thu hút các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Một lợi thế chính là hiệu quả về mặt thời gian. Vì các vị thế được giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, nên các nhà giao dịch không cần phải theo dõi thị trường liên tục, như các nhà giao dịch trong ngày thường làm. Điều này khiến giao dịch theo xu hướng trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với những người có các cam kết khác, chẳng hạn như một công việc toàn thời gian. Ngoài ra, các nhà giao dịch theo xu hướng có khả năng nắm bắt các biến động giá lớn hơn so với các nhà giao dịch trong ngày, những người thường kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ trong ngày.

Tuy nhiên, giao dịch theo xu hướng không phải là không có rủi ro. Một bất lợi đáng kể là rủi ro qua đêm, vì việc giữ các vị thế trong nhiều ngày khiến các nhà giao dịch phải đối mặt với các khoảng cách giá tiềm ẩn do tin tức hoặc sự kiện sau giờ làm việc. Ví dụ, báo cáo thu nhập bất lợi hoặc diễn biến địa chính trị có thể tác động mạnh đến giá khi thị trường mở cửa trở lại. Một thách thức khác là giao dịch theo xu hướng đòi hỏi tính kỷ luật và kiên nhẫn. Các nhà giao dịch phải tuân thủ chiến lược của mình và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường.

Phần kết luận

Giao dịch theo xu hướng cung cấp một nền tảng trung gian có lợi nhuận giữa giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn. Bằng cách tập trung vào việc nắm bắt xu hướng thị trường ngắn hạn đến trung hạn, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong khi tránh được căng thẳng khi giao dịch trong ngày. Thành công trong giao dịch theo xu hướng phụ thuộc vào việc thành thạo phân tích kỹ thuật, sử dụng các chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả. Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động của thị trường mà không cần liên tục theo dõi vị thế của mình, giao dịch theo xu hướng cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.