Tổng quan về kim loại màu và phân tích đầu tư

Khi giá vàng tăng lên, kim loại màu đã trở lại với mắt công chúng. Và nó được săn đón vì sự gia tăng quá mức. Nhưng nhiều người không hiểu hoặc không theo kịp xu hướng đầu tư và rất nghi ngờ liệu xu hướng đi lên của nó có thể tiếp tục hay không. Do đó, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn phần giới thiệu chi tiết, hồ sơ về kim loại màu và phân tích đầu tư.

Kim loại màu là gì?

Khi nói đến kim loại, phản ứng đầu tiên của mọi người là vàng và bạc. Nghĩ lại; bạn có thể nghĩ đến đồng và sắt. Theo phân loại vật liệu, kim loại có thể được chia thành kim loại màu và kim loại màu. Bốn kim loại này quen thuộc nhất với nhân loại, ngoại trừ sắt là kim loại đen và các kim loại còn lại là kim loại màu. Kim loại màu là sắt và các hợp kim của nó (như thép và gang), cũng như mangan và crom. Tất cả các kim loại khác là kim loại màu.

Kim loại màu thông thường có thể được chia thành nhiều loại: kim loại màu cơ bản, kim loại quý, kim loại hiếm và kim loại đất hiếm. Các kim loại cơ bản được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp, sản lượng và tiêu thụ chúng cũng lớn. Bao gồm nhôm (Aluminium), đồng (Copper), chì (Lead), kẽm (Zinc), niken (Nickel), thiếc (Tin), v.v.

Kim loại quý được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trang sức, đầu tư và ứng dụng công nghiệp do độ hiếm và giá trị kinh tế cao. Chúng bao gồm vàng (Vàng), bạc (Bạc), bạch kim (Bạch kim), palladium (Palladi), v.v. Kim loại quý hiếm có trữ lượng trong thế giới tự nhiên tuy nhỏ nhưng trong lĩnh vực công nghệ cao, chúng lại có những công dụng quan trọng. Bao gồm titan (Titanium), vonfram (Vonfram), molypden (Molypden), lithium (Lithium), zirconium (Zirconium), v.v.

Kim loại đất hiếm bao gồm 17 nguyên tố hóa học có vai trò quan trọng trong công nghệ hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, vật liệu từ tính và chất xúc tác. Chúng bao gồm lanthanum, xeri, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium và các kim loại đất hiếm khác.: holmium (Holmium), erbium (Erbium), thulium (Thulium), ytterbium (Ytterbium) , lutetium (Lutetium), scandium (Scandium), yttrium (Yttrium) và các loại khác.

Ngoài các nhóm chính này, còn có một số kim loại màu có ứng dụng công nghiệp và công nghệ quan trọng. Ví dụ: magiê (magiê), kali (kali), natri (natri), canxi (canxi), bari (bari), v.v. Những kim loại này đóng vai trò khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như hàng không vũ trụ, điện tử, hóa chất, xây dựng, giao thông vận tải và y tế. Tính chất và đặc điểm của chúng làm cho chúng trở thành vật liệu cơ bản quan trọng cho sự phát triển công nghiệp và công nghệ hiện đại.

Danh mục này bao gồm các kim loại có nhiều màu sắc khác nhau, trong đó có kim loại màu vàng như vàng, kim loại màu trắng như nhôm và bạc và kim loại màu đỏ như đồng. Các kim loại này được đặt tên theo màu sắc khác nhau của chúng, chẳng hạn như kim loại màu vàng vì màu vàng của chúng, kim loại màu trắng bao gồm nhôm và bạc, và kim loại màu đỏ là đồng vì màu đỏ của nó khi bị oxy hóa.

Hầu hết các kim loại màu thường không có từ tính, ngược lại với các vật liệu sắt từ thường không có từ hóa. Ngoài ra, các loại kim loại màu khác nhau có đặc tính mật độ và độ cứng khác nhau. Ví dụ, một số kim loại, chẳng hạn như nhôm, có mật độ tương đối thấp, trong khi những kim loại khác, chẳng hạn như vonfram, có mật độ cao.

Đồng thời, hầu hết các kim loại màu đều có khả năng chống ăn mòn cao hơn và không dễ bị oxy hóa, rỉ sét. Ví dụ, lớp oxit nhôm hình thành trên bề mặt nhôm có hiệu quả ngăn chặn quá trình oxy hóa và ăn mòn thêm. Những kim loại này cũng có thể được hợp kim hóa để cải thiện tính chất của chúng, chẳng hạn như hợp kim nhôm và đồng thông thường. Thông qua hợp kim, độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòn và các tính chất khác của kim loại có thể được điều chỉnh để phù hợp với các ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.

Các kim loại như nhôm và titan được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ vì trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Chúng được sử dụng trong sản xuất thân máy bay, linh kiện động cơ, cấu trúc tàu vũ trụ, v.v. và có thể cung cấp đủ sức mạnh đồng thời giảm trọng lượng tổng thể, từ đó cải thiện hiệu suất bay và tiết kiệm nhiên liệu.

Các kim loại như thép không gỉ và hợp kim đồng thường được sử dụng trong sản xuất các thiết bị và thùng chứa hóa chất khác nhau vì khả năng chống ăn mòn tốt. Trong ngành hóa chất, thùng chứa và thiết bị cần phải tiếp xúc lâu dài với nhiều loại hóa chất khác nhau nên khả năng chống ăn mòn là điều rất quan trọng cần cân nhắc.

Thép không gỉ bao gồm sắt, crom, niken và các nguyên tố khác, có khả năng chống ăn mòn và tính chất cơ học tốt, thường được sử dụng trong sản xuất lò phản ứng hóa học, bể chứa, đường ống và các thiết bị khác. Hợp kim đồng cũng có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa chất để làm đường ống, van, máy bơm và các thiết bị khác.

Các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim thường được sử dụng trong sản xuất đồ trang sức và tiền xu. Chúng có vẻ ngoài độc đáo và kết cấu tuyệt vời nên được sử dụng rộng rãi trong chế tác đồ trang sức. Vàng là một kim loại quý màu vàng có khả năng chống ăn mòn cao, hình thức đẹp và thường được dùng để làm nhiều loại đồ trang sức, nhẫn, dây chuyền và các mặt hàng trang sức khác.

Bạc là một kim loại quý màu trắng cũng thường được sử dụng để làm nhiều loại đồ trang sức và đồ trang trí. Bạch kim là kim loại quý màu trắng có độ ổn định và khả năng chống ăn mòn cao và thường được sử dụng để làm đồ trang sức và tiền xu cao cấp. Những kim loại quý này được coi là đáng để sưu tầm và đầu tư do tính chất quý giá của chúng.

Các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim đắt hơn do tính quý giá và phạm vi sử dụng rộng rãi và thường được sử dụng trong đồ trang sức, tiền xu, đồ thủ công và các sản phẩm khác. Các kim loại hiếm như tantalum, lithium và niobi cũng tương đối đắt do nguồn cung hạn chế cũng như các đặc tính vật lý và hóa học đặc biệt của chúng, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới nổi.

Những kim loại màu có giá trị cao này được giao dịch rộng rãi trên thị trường toàn cầu và có tác động đáng kể đến sự phát triển kinh tế và công nghiệp quốc tế. Đồng thời, do có nhiều ứng dụng và đặc tính độc đáo, những kim loại này có giá trị kinh tế đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao.

Điều này là do những kim loại này được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như hàng không và tàu vũ trụ, thiết bị điện tử, thiết bị hóa học, thiết bị y tế, v.v., cũng như được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp truyền thống như xây dựng, vận tải và năng lượng. . Hiệu suất tuyệt vời và khả năng sử dụng đa dạng của chúng khiến các kim loại này trở thành một trong những vật liệu quan trọng và không thể thiếu đối với ngành công nghiệp hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ.

Với phạm vi ứng dụng rộng rãi và tầm quan trọng của kim loại màu, các nhà đầu tư ngày càng coi chúng là những lựa chọn đầu tư được yêu thích trên thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững và công nghiệp hóa nhanh chóng, nhu cầu về các kim loại này tiếp tục cao, điều này càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của chúng trong lĩnh vực đầu tư. Ngoài việc là một lựa chọn đầu tư vật chất, các nhà đầu tư cũng có thể tham gia vào thị trường kim loại bằng cách mua các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai kim loại, cổ phiếu hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có liên quan.

Xu hướng ngành kim loại màu

Nói chung, kim loại màu là một ngành có tính chu kỳ. Nghĩa là, chúng thường hoạt động tốt hơn trong các chu kỳ kinh tế. Trong suốt lịch sử của ngành, họ có xu hướng chứng kiến sự tăng trưởng trong quá trình mở rộng kinh tế và có thể đối mặt với những thách thức trong thời kỳ suy thoái. Đặc biệt là trong các thị trường giá lên lớn, lĩnh vực này thường hoạt động tốt hơn toàn bộ thị trường, cho thấy một số lợi thế mà các kim loại này có được trong chu kỳ kinh tế.

Đầu tiên, có một thị trường giá lên lớn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007. kéo dài một năm mười tháng. Trong giai đoạn này, thị trường cổ phiếu loại A nói chung đang ở trong một thị trường giá lên, với Chỉ số Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đạt mức cao kỷ lục và hiệu suất theo chu kỳ của ngành kim loại vượt trội so với thị trường nói chung.

Thị trường giá lên lớn thứ hai diễn ra từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 2010 và kéo dài trong hai năm. Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc đã thực hiện kích thích tài chính do nới lỏng tiền tệ toàn cầu và lĩnh vực kim loại tiếp tục vượt trội so với thị trường chung theo chu kỳ.

Thị trường giá lên lớn thứ ba diễn ra từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016 và kéo dài trong hai năm bốn tháng. Trong giai đoạn này, thị trường cổ phiếu loại A một lần nữa trải qua một thị trường giá lên lớn và hiệu suất theo chu kỳ của ngành kim loại vẫn mạnh, tăng nhiều hơn so với thị trường chung. Trong mỗi vòng của thị trường giá lên lớn, ngành kim loại đều hoạt động tốt hơn toàn bộ thị trường, cho thấy lợi thế nhất định của kim loại trong chu kỳ kinh tế.

Như bạn có thể thấy từ dữ liệu lịch sử này, nhu cầu về kim loại màu thường tăng khi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sản xuất công nghiệp mở rộng. Điều này là do nhu cầu về kim loại như đồng, nhôm và niken từ các ngành công nghiệp như xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất tăng lên. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu về những kim loại này thường giảm do hoạt động xây dựng và sản xuất chậm lại và nhu cầu về nguyên liệu thô giảm.

Các kim loại như đồng và nhôm đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng và thường được sử dụng trong kết cấu tòa nhà, hệ thống đường ống và sản xuất thiết bị điện. Trong ngành bất động sản, các vật liệu như hợp kim nhôm và thép thường được sử dụng để sản xuất các bộ phận xây dựng như cửa sổ, cửa ra vào, tường rèm và đường ống. Khả năng chống ăn mòn, đặc tính nhẹ và tính dẫn điện tốt của chúng khiến chúng trở nên lý tưởng cho xây dựng hiện đại. Việc sử dụng các kim loại này mang lại sự hỗ trợ vật chất đáng tin cậy cho các dự án xây dựng, góp phần vào sự tăng trưởng của lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản.

Những kim loại này cũng đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất cao cấp như ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử. Ví dụ, đồng được sử dụng rộng rãi trong điện và điện tử, trong khi nhôm thường được sử dụng trong các thiết kế nhẹ trong lĩnh vực ô tô và hàng không vũ trụ, và các kim loại như niken đóng vai trò trong sản xuất pin và thép không gỉ. Do đó, khi các ngành sản xuất này mở rộng và phát triển, nhu cầu về kim loại này sẽ tăng theo.

Ngoài ra, các yếu tố như tình trạng của nền kinh tế toàn cầu, quan hệ thương mại và tình hình địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cả và nhu cầu đối với kim loại màu. Tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với các kim loại này, trong khi sự phục hồi kinh tế có thể kích thích nhu cầu tăng lên. Căng thẳng trong quan hệ thương mại và chiến tranh thương mại có thể dẫn đến những hạn chế và bất ổn thương mại, ảnh hưởng đến thương mại quốc tế và biến động giá cả kim loại. Căng thẳng địa chính trị có thể dẫn đến sự gián đoạn trong việc cung cấp tài nguyên hoặc xung đột khu vực, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường kim loại và biến động giá cả.

lạm phát thường được thúc đẩy bởi các yếu tố như phát hành tiền tệ quá mức và thị trường hàng hóa tăng giá, ảnh hưởng trực tiếp đến giá kim loại màu. Với việc phát hành số tiền lớn, giá kim loại như đồng có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, lạm phát còn được phản ánh trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, khiến lợi nhuận và giá cổ phiếu tăng vọt. Tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu hiện nay và mức độ lạm phát đang cao hơn bao giờ hết, do đó giá các kim loại như đồng có thể sẽ còn tăng hơn nữa.

Dựa trên logic và hiệu suất lịch sử ở trên, kim loại màu thường hoạt động tốt trong thời kỳ kinh tế mở rộng. Các nhà đầu tư có thể xem xét các yếu tố như chỉ số kinh tế, diễn biến thương mại toàn cầu và các dự án cơ sở hạ tầng để xác định xu hướng của thị trường kim loại. Có thể chọn tăng mức độ tiếp xúc với các kim loại đó, chẳng hạn như bằng cách mua cổ phiếu liên quan, hợp đồng tương lai hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Và trong thời kỳ suy thoái, thị trường kim loại như vậy có thể chịu áp lực và các nhà đầu tư có thể giảm tỷ lệ nắm giữ những tài sản này để chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn hoặc các lĩnh vực hoạt động tốt hơn khác.

Phân tích đầu tư kim loại màu

Bắt đầu từ đầu năm 2024 và tiếp tục đến tháng 4. Kim loại màu được săn đón nhiều trên thị trường vốn. Giá cũng tăng và tăng, có thời điểm tăng lên 5,591. đi trước thị trường rộng lớn hơn một khoảng cách lớn. Nhưng kể từ ngày 15 tháng 4, nó đã có xu hướng giảm và vẫn đang trong tình trạng sốc nặng nên nhiều nhà đầu tư không thể nắm bắt được xu hướng của nó.

Trên thực tế, chìa khóa để hiểu được những thăng trầm của thị trường kim loại màu là hiểu được các yếu tố riêng biệt của từng kim loại. Ví dụ, đối với đồng, nhôm và các kim loại màu khác, những thay đổi về tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất công nghiệp là một trong những yếu tố ảnh hưởng chính. Mở rộng kinh tế và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng thường làm tăng nhu cầu đối với các kim loại này, khiến giá của chúng tăng cao. Đồng thời, những thay đổi trong phát triển kinh tế toàn cầu, quan hệ thương mại và tình hình địa chính trị cũng có thể tác động đến thị trường kim loại.

Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, vì vậy các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang sử dụng nó trong trường hợp căng thẳng địa chính trị gia tăng hoặc thị trường gia tăng rủi ro như mất giá tiền tệ và lạm phát. Những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương áp dụng chính sách tiền tệ lỏng lẻo. Các nhà đầu tư có thể mua vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát hoặc như một phần trong việc phân bổ tài sản của họ.

Ngoài tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu, cung và cầu đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá của nó. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với sự tăng tốc của điện khí hóa và sự phát triển của nền kinh tế xanh, nhu cầu về đồng trong các lĩnh vực như thiết bị điện, xe điện tăng trưởng đáng kể đã tạo ra những yếu tố hỗ trợ mới cho giá đồng. Vì vậy, các nhà đầu tư cần chú ý đến những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi như xe điện để phán đoán tốt hơn xu hướng giá đồng.

Giá nhôm bị ảnh hưởng nhiều bởi nhu cầu của ngành xây dựng hơn là các yếu tố khác. Mặc dù việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể đẩy giá nhôm tăng nhưng mức tăng giá nhôm có thể bị hạn chế trong ngắn hạn do nhu cầu từ ngành bất động sản Trung Quốc sụt giảm. Vì vậy, các nhà đầu tư cần hết sức chú ý theo dõi diễn biến của ngành xây dựng toàn cầu, đặc biệt là những thay đổi trên thị trường bất động sản Trung Quốc, để đánh giá chính xác hơn xu hướng giá nhôm trong tương lai.

Giá đất hiếm và kim loại năng lượng (ví dụ: niken, coban, lithium, v.v.) bị chi phối bởi cung và cầu. Bất chấp nhu cầu ngày càng tăng, tình trạng dư cung vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả. Đặc biệt tại thị trường kim loại năng lượng như lithium, tình trạng dư cung ngày càng trầm trọng hơn, dẫn đến giá cả liên tục có xu hướng giảm. Vì vậy, các nhà đầu tư cần chú ý đến cân bằng cung cầu toàn cầu, cũng như tác động của chính sách của các nước đối với các ngành kim loại này, để nắm bắt tốt hơn những thay đổi của thị trường.

Sự phục hồi này của lĩnh vực kim loại màu có liên quan đến sự tăng trưởng của nhu cầu công nghiệp, nhưng đối với mức tăng quá mức như vậy, các yếu tố do tâm lý thúc đẩy có thể đóng vai trò lớn hơn. Và thông thường, những điểm nóng do cảm xúc này thường tăng nhanh nhưng suy giảm cũng nhanh không kém nên trong trường hợp này nên có thái độ thận trọng và không nên mù quáng chạy theo xu hướng. Suy cho cùng, tâm lý thị trường luôn biến động và đôi khi có thể đạt đỉnh nhanh chóng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác mà bạn nên tin cậy. Không có quan điểm nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.