Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu meme không? Những hiểu biết chính và rủi ro

Meme Stock là gì? Đây có phải là khoản đầu tư thực sự không? Chúng ta có thể đầu tư vào chúng không?

Cổ phiếu meme là cổ phiếu được giao dịch công khai và trở nên phổ biến thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, diễn đàn trực tuyến và cộng đồng nhà đầu tư bán lẻ. Không giống như các cổ phiếu truyền thống, thường được đánh giá dựa trên hiệu suất tài chính và phân tích cơ bản, cổ phiếu meme chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường và sự cường điệu trực tuyến. Điều này dẫn đến sự biến động cực độ, với giá cổ phiếu dao động đáng kể trong thời gian ngắn. Bản chất lan truyền của phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự tăng giảm của các cổ phiếu này, khiến chúng trở thành xu hướng không thể đoán trước nhưng có ảnh hưởng trong giao dịch hiện đại. Cổ phiếu meme nổi lên như một xu hướng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, làm nổi bật sự gia tăng của phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng trực tuyến quảng bá một số cổ phiếu nhất định.

Sự trỗi dậy của cổ phiếu Meme

Hiện tượng cổ phiếu meme đã thu hút sự chú ý trong đại dịch COVID-19, được thúc đẩy bởi sự tham gia ngày càng tăng của các nhà bán lẻ và sự gia tăng của các nền tảng giao dịch không mất phí hoa hồng. Internet và phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này, khuếch đại việc quảng bá cổ phiếu thông qua các meme và cộng đồng trực tuyến. 'Cơn sốt cổ phiếu meme' trong tháng 1 năm 2021, do các nhà đầu tư bán lẻ trên các nền tảng như Reddit thúc đẩy, đã chứng kiến sự gia tăng bùng nổ về giá trị cổ phiếu của GameStop. Các cộng đồng trực tuyến, đặc biệt là WallStreetBets của Reddit, đã trở thành trung tâm nơi các nhà đầu tư bán lẻ thảo luận về các lựa chọn cổ phiếu tiềm năng, phối hợp các nỗ lực mua và thách thức các nhà đầu tư tổ chức. Phong trào do bán lẻ thúc đẩy này đã dẫn đến sự gia tăng chưa từng có ở một số cổ phiếu, đáng chú ý nhất là GameStop (GME) và AMC Entertainment (AMC), thể hiện sức mạnh của tâm lý nhà đầu tư tập thể.

Vai trò của phương tiện truyền thông xã hội trong sự gia tăng của cổ phiếu meme

Các nền tảng truyền thông xã hội như Reddit, Twitter và YouTube đã đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng chóng mặt của cổ phiếu meme. Các cộng đồng trực tuyến, đặc biệt là r/wallstreetbets của Reddit, đã trở thành tâm điểm cho các cuộc thảo luận về cổ phiếu meme, nơi các nhà đầu tư bán lẻ chia sẻ thông tin, chiến lược và phối hợp các nỗ lực mua. Hành động tập thể này đã dân chủ hóa thị trường chứng khoán, cho phép các nhà đầu tư cá nhân thách thức động lực thị trường truyền thống và các nhà đầu tư tổ chức.

Bản chất lan truyền của phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép các ý tưởng và tình cảm lan truyền nhanh chóng, góp phần vào hiện tượng cổ phiếu meme. Những nhân vật và người có sức ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội đã tiếp tục thúc đẩy sự cường điệu, thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các cổ phiếu cụ thể và khuếch đại phạm vi tiếp cận của chúng. Điều này đã tạo ra một môi trường độc đáo nơi giá cổ phiếu có thể tăng vọt dựa trên sự bàn tán trực tuyến thay vì phân tích cơ bản.

Các quỹ đầu cơ và nhà đầu tư tổ chức cũng đã lưu ý, theo dõi các xu hướng truyền thông xã hội để dự đoán và phản ứng với các động thái do bán lẻ thúc đẩy. Mặc dù sự giao thoa giữa truyền thông xã hội và thị trường chứng khoán đã mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư, nhưng nó cũng đặt ra những rủi ro và thách thức đáng kể do bản chất không thể đoán trước của tâm lý trực tuyến.

Cổ phiếu Meme có phải là khoản đầu tư khả thi không?

Cổ phiếu meme đã thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức do bản chất lan truyền và tiềm năng tăng giá nhanh chóng của chúng. Tuy nhiên, việc chúng phụ thuộc vào sự cường điệu trực tuyến hơn là các yếu tố cơ bản của công ty khiến chúng có tính đầu cơ cao. Không giống như các cổ phiếu blue-chip truyền thống, cổ phiếu meme thường trải qua những biến động giá mạnh dựa trên các cuộc thảo luận theo xu hướng hơn là sức khỏe tài chính. Các nhà đầu tư tổ chức đã điều chỉnh chiến lược của họ để tính đến những động thái do bán lẻ thúc đẩy này, khiến cổ phiếu meme trở thành một danh mục đáng chú ý nhưng rủi ro trong thị trường.

Sự hấp dẫn của cổ phiếu Meme đối với các nhà đầu tư bán lẻ

Cổ phiếu meme hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân do sức hút của chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt hấp dẫn đối với những cảm xúc như sợ bỏ lỡ (FOMO) và mong muốn làm giàu nhanh chóng. Các nhà đầu tư trẻ tuổi ngày càng tham gia vào cổ phiếu meme để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, thường chuyển sang các khoản đầu tư biến động này để ứng phó với áp lực kinh tế như chi phí nhà ở tăng và lạm phát. Các cổ phiếu như GameStop và AMC đã chứng minh sức mua tập thể có thể thách thức động lực thị trường truyền thống như thế nào. Tuy nhiên, bản chất đầu cơ của các khoản đầu tư này có nghĩa là trong khi một số nhà giao dịch thấy được lợi nhuận đáng kể, những người khác có thể phải chịu tổn thất lớn khi tâm lý thay đổi.

Cổ phiếu Meme đáng chú ý

Một số cổ phiếu đã trở thành biểu tượng của cơn sốt cổ phiếu meme, được thúc đẩy bởi sự cường điệu trên mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến thay vì các số liệu tài chính truyền thống. GameStop Corp. (GME) thường được coi là cổ phiếu meme thành công đầu tiên, với giá cổ phiếu tăng vọt hơn 100 lần vào đầu năm 2021. Sự gia tăng chưa từng có này được tiếp nối bởi AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), công ty cũng trải qua sự biến động đáng kể và tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, thành công của những cổ phiếu meme này thường không kéo dài. Nhiều cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về giá cổ phiếu sau khi cơn sốt trực tuyến lắng xuống. Điều này làm nổi bật bản chất đầu cơ của cổ phiếu meme và tầm quan trọng của phương tiện truyền thông xã hội trong việc định hình tâm lý thị trường và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Bán khống và ép giá

Bán khống là một chiến lược giao dịch mà các nhà đầu tư bán các chứng khoán mà họ không sở hữu, với kỳ vọng mua lại chúng với giá thấp hơn. Các quỹ đầu cơ và nhà đầu tư tổ chức thường tham gia bán khống để kiếm lời từ giá cổ phiếu giảm. Cổ phiếu meme, với tính biến động cao và lãi suất bán khống đáng kể, đã trở thành mục tiêu chính của những người bán khống.

Một đợt ép giá ngắn xảy ra khi một cổ phiếu bị bán khống nhiều đột nhiên tăng giá bất ngờ, buộc những người bán khống phải che đậy vị thế của họ bằng cách mua lại cổ phiếu. Cơn sốt mua này có thể dẫn đến giá cổ phiếu tăng nhanh và đáng kể. Cổ phiếu meme đặc biệt dễ bị ép giá ngắn, với các nỗ lực mua phối hợp của các nhà đầu tư bán lẻ đẩy giá lên và gây ra tổn thất đáng kể cho những người bán khống.

Việc ép giá bán khống là một đặc điểm xác định của hiện tượng cổ phiếu meme, cho thấy sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng trực tuyến trong việc định hình tâm lý thị trường. Mặc dù điều này đã tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư bán lẻ kiếm lời, nhưng nó cũng gây ra rủi ro đáng kể cho các quỹ đầu cơ và nhà đầu tư tổ chức, những người đã buộc phải che đậy các vị thế bán khống của mình với mức lỗ đáng kể.

Chiến lược đầu tư cổ phiếu Meme

Các nhà đầu tư sử dụng nhiều chiến lược khác nhau khi giao dịch cổ phiếu meme: Các nhà đầu tư cổ phiếu meme là một phần của xu hướng rộng hơn, đặc trưng bởi sự biến động giá nhanh chóng do sự cường điệu trên mạng xã hội.

1. Mua và nắm giữ: Một số nhà đầu tư mua cổ phiếu và nắm giữ chúng, hy vọng giá sẽ tăng bền vững do sự nhiệt tình của thị trường.

2. Mục tiêu bán khống: Một chiến lược mà các nhà đầu tư mua cổ phiếu của một cổ phiếu bị bán khống mạnh, buộc những người bán khống phải bảo vệ vị thế của họ, từ đó đẩy giá lên cao hơn.

3. Giao dịch theo đà: Các nhà giao dịch tận dụng các đợt tăng giá ngắn hạn bằng cách vào và thoát khỏi các vị thế nhanh chóng để hưởng lợi từ sự biến động.

Do tính chất đầu cơ của cổ phiếu meme, các nhà đầu tư nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào phân khúc thị trường này.

Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu Meme

Cổ phiếu meme có xu hướng tăng giá nhanh do sự cường điệu trên mạng xã hội, dẫn đến biến động cực độ với các biến động giá nhanh có thể không phù hợp với giá trị cơ bản của công ty. Mặc dù việc ép giá bán khống có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng cũng khiến các nhà giao dịch phải chịu rủi ro cao hơn, như được thấy trong các đợt giảm mạnh thường xảy ra sau các đỉnh của cổ phiếu meme. Các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ đầu cơ, đôi khi nắm giữ các vị thế bán khống đối với các cổ phiếu này, nhưng các nỗ lực bán lẻ phối hợp có thể dẫn đến giá tăng đột biến khiến những người bán khống phải chịu tổn thất lớn.

Ngoài ra, một số cổ phiếu meme không duy trì được sự cường điệu của chúng, dẫn đến sự suy thoái đáng kể khi tiếng vang trực tuyến lắng xuống. Các nhà đầu tư nên lưu ý đến rủi ro thanh khoản và khả năng giảm mạnh.

Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu Meme không?

Cổ phiếu meme có thể mang đến những cơ hội thú vị nhưng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Roundhill Investments đã giới thiệu một 'cổ phiếu meme ETF' nhằm mục đích nắm bắt hiệu suất của những cổ phiếu biến động này. Việc chúng có phải là khoản đầu tư tốt hay không phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro và chiến lược đầu tư của từng cá nhân. Những người đang cân nhắc cổ phiếu meme nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, đặt ra các chiến lược vào và ra rõ ràng và tránh đầu tư số tiền mà họ không đủ khả năng mất.

Phần kết luận

Cổ phiếu meme đã thay đổi bối cảnh đầu tư, được thúc đẩy bởi cộng đồng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù chúng mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng bản chất đầu cơ của chúng khiến chúng trở nên rất khó lường. Các nhà đầu tư nên tiếp cận đầu tư cổ phiếu meme một cách thận trọng, nhận ra tiềm năng mang lại cả phần thưởng cao và thua lỗ đáng kể.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.