Chỉ số tốt nhất để giao dịch: Bắt đầu từ đâu và cần chú ý điều gì

Đối với nhiều nhà giao dịch mới, thế giới thị trường tài chính có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Với hàng ngàn cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa có sẵn, biết bắt đầu từ đâu chỉ là một nửa thách thức. Đó là lúc giao dịch chỉ số phát huy tác dụng – cung cấp một cách đơn giản hơn, tập trung hơn để tiếp cận thị trường mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng không phải tất cả các chỉ số đều được tạo ra như nhau. Một số thanh khoản hơn, một số biến động hơn và một số khác chỉ dễ tiếp cận hơn tùy thuộc vào nơi bạn sống hoặc giao dịch. Vậy, chỉ số nào là tốt nhất để giao dịch?

Giới thiệu về chỉ số thị trường chứng khoán

Về bản chất, chỉ số thị trường chứng khoán chỉ là một rổ cổ phiếu được nhóm lại với nhau để đại diện cho một phân khúc cụ thể của thị trường. Thay vì theo dõi một công ty, chỉ số phản ánh hiệu suất của nhiều doanh nghiệp, thường là từ một quốc gia hoặc ngành cụ thể. Ví dụ, FTSE 100 bao gồm 100 công ty lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán London, trong khi S&P 500 bao gồm 500 công ty lớn được niêm yết tại Hoa Kỳ.

Chỉ số được sử dụng như một bức ảnh chụp nhanh về cách thị trường đang hoạt động tổng thể. Khi một chỉ số tăng, thường có nghĩa là hầu hết các công ty trong đó đang hoạt động tốt - và khi nó giảm, thì ngược lại. Điều này làm cho các chỉ số cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn đánh giá tâm lý thị trường hoặc tận dụng các xu hướng kinh tế rộng hơn, thay vì đặt cược vào các công ty riêng lẻ.

Tiêu chí lựa chọn chỉ số để giao dịch

Bây giờ, với rất nhiều chỉ số có sẵn, làm sao bạn biết được chỉ số nào đáng giao dịch? Có một số yếu tố chính cần xem xét.

Thanh khoản là một yếu tố lớn. Điều này đơn giản có nghĩa là việc mua và bán dễ dàng như thế nào mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá. Các chỉ số có khối lượng giao dịch lớn – như S&P 500 hoặc DAX 40 – có xu hướng có mức chênh lệch hẹp hơn và thực hiện nhanh hơn, lý tưởng cho các nhà giao dịch tích cực.

Biến động là một điểm quan trọng khác. Một số nhà giao dịch thích các thị trường biến động mạnh hơn trong ngày, vì điều này có thể mang lại nhiều cơ hội hơn để kiếm lợi nhuận (và rủi ro). Các chỉ số như NASDAQ-100 được biết đến với tính biến động cao hơn, đặc biệt là do các công ty công nghệ mà chúng bao gồm.

Bạn cũng sẽ muốn cân nhắc đến giờ thị trường và khả năng tiếp cận. Một số chỉ số, như chỉ số ở Hoa Kỳ, giao dịch trong những giờ khác với chỉ số ở Anh hoặc Châu Á. Tùy thuộc vào múi giờ và lịch trình của bạn, có thể thuận tiện hơn khi giao dịch các chỉ số phù hợp với ngày của bạn.

Cuối cùng, các yếu tố kinh tế rộng hơn và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến các chỉ số theo những cách khác nhau. Ví dụ, các chỉ số châu Âu có thể phản ứng mạnh với các quy định của EU, trong khi các thị trường châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi các diễn biến ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản.

Các chỉ số toàn cầu hàng đầu để giao dịch

Trên toàn thế giới, một số chỉ số chứng khoán thu hút nhiều sự chú ý hơn—và hoạt động giao dịch—so với những chỉ số khác. Những chỉ số được ưa chuộng trên toàn cầu này cung cấp sự kết hợp giữa tính thanh khoản, chuyển động và cơ hội hấp dẫn các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.

Đầu tiên là S&P 500 tại Hoa Kỳ. Bao gồm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ, chỉ số này cung cấp phạm vi tiếp xúc rộng rãi với nền kinh tế Hoa Kỳ và được biết đến với tính ổn định và chiều sâu. Chỉ số này có tính thanh khoản cao và được nhiều người theo dõi, khiến nó trở thành chỉ số được các nhà giao dịch ở mọi cấp độ ưa thích.

Sau đó là NASDAQ-100. cũng ở Hoa Kỳ, chuyên biệt hơn một chút. Chỉ số này bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất, nhiều công ty trong số đó thuộc lĩnh vực công nghệ – hãy nghĩ đến Apple, Microsoft và Amazon. Do bản chất thiên về công nghệ, NASDAQ có xu hướng biến động nhiều hơn, đưa ra những biến động giá mạnh hơn thu hút các nhà giao dịch ngắn hạn.

Quay trở lại Vương quốc Anh, chúng ta có FTSE 100. bao gồm các công ty lớn như BP, HSBC và Unilever. Đây là lựa chọn vững chắc cho những ai muốn giao dịch trong giờ giao dịch của thị trường Anh và theo dõi xu hướng kinh tế Anh. Chỉ số này cũng rất thanh khoản và có xu hướng biến động theo diễn biến toàn cầu vì nhiều công ty là công ty đa quốc gia.

Chuyển sang Đức, DAX 40 là chỉ số chính theo dõi 40 công ty lớn được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt. Với các công ty như Siemens và BMW, đây là đại diện tốt cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu. DAX được biết đến là phản ứng khá tốt với tin tức và dữ liệu kinh tế của châu Âu, mang lại cả sự ổn định và cơ hội.

Cuối cùng, Nikkei 225 tại Nhật Bản cung cấp cho các nhà giao dịch một cửa sổ để vào thị trường châu Á. Nó bao gồm sự kết hợp của các công ty sản xuất khổng lồ và các công ty công nghệ và chịu ảnh hưởng của cả chính sách trong nước và động lực thương mại toàn cầu. Do chênh lệch múi giờ, nó cũng phổ biến đối với các nhà giao dịch muốn tìm kiếm hoạt động ngoài giờ làm việc của châu Âu hoặc Hoa Kỳ.

Chỉ số thị trường mới nổi

Ngoài các chỉ số toàn cầu nổi tiếng, một số nhà giao dịch hướng đến các thị trường mới nổi để tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng và biến động.

Chỉ số MSCI Emerging Markets là một lựa chọn đa dạng, bao gồm các công ty từ các quốc gia như Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Các thị trường này có thể rủi ro hơn do bất ổn chính trị và kinh tế, nhưng chúng cũng mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn. Chỉ cần lưu ý rằng tính thanh khoản có thể thấp hơn và biến động giá có thể khó dự đoán hơn.

Tại Trung Quốc, Chỉ số Shanghai Composite là lựa chọn hàng đầu cho những ai quan tâm đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số này bao gồm các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và thường chịu ảnh hưởng của chính sách của chính phủ, quan hệ thương mại và dữ liệu kinh tế trong nước. Mặc dù không dễ tiếp cận như các chỉ số khác, một số nhà môi giới vẫn cung cấp khả năng tiếp cận thông qua ETF hoặc CFD.

Chiến lược giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số không chỉ là chọn đúng chỉ số mà còn là biết cách giao dịch chúng hiệu quả.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, dựa vào biểu đồ và chỉ báo để phát hiện các mô hình và xu hướng. Các công cụ như đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự và RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) thường được sử dụng để tính thời điểm vào và thoát lệnh.

Những người khác dựa nhiều hơn vào phân tích cơ bản, xem xét các báo cáo kinh tế, quyết định của ngân hàng trung ương và các sự kiện toàn cầu để dự đoán thị trường sẽ biến động như thế nào. Ví dụ, một báo cáo việc làm mạnh mẽ ở Hoa Kỳ có thể thúc đẩy S&P 500. trong khi sự bất ổn chính trị ở châu Âu có thể gây áp lực lên DAX.

Quản lý rủi ro là chìa khóa, bất kể chiến lược của bạn là gì. Sử dụng lệnh dừng lỗ, định cỡ vị thế và kiểm soát cảm xúc có thể giúp bảo vệ vốn của bạn, đặc biệt là trong thị trường biến động.

Cuối cùng, việc cập nhật tin tức toàn cầu là điều cần thiết. Các chỉ số phản ứng nhanh với những diễn biến lớn – từ thay đổi lãi suất đến căng thẳng địa chính trị – vì vậy, việc theo dõi các tiêu đề có thể giúp bạn có lợi thế.

Giao dịch chỉ số cung cấp một cách năng động để tham gia vào thị trường, với các tùy chọn cho mọi cấp độ kinh nghiệm. Bằng cách tập trung vào các chỉ số năng động và dễ tiếp cận nhất, đồng thời phát triển phương pháp tiếp cận vững chắc đối với phân tích và quản lý rủi ro, bạn có thể giao dịch tự tin hơn – và hy vọng thành công hơn – trong lĩnh vực thú vị này của thế giới giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.