أفضل المؤشرات للتداول: من أين تبدأ وماذا تراقب

قد يبدو عالم الأسواق المالية صعبًا بالنسبة للعديد من المتداولين الجدد. مع توفر آلاف الأسهم والعملات والسلع، فإن معرفة نقطة البداية تُمثل نصف التحدي. وهنا يأتي دور تداول المؤشرات، إذ يُقدم طريقة أبسط وأكثر تركيزًا لاكتساب خبرة في الأسواق دون الحاجة لاختيار أسهم فردية. ولكن ليست جميع المؤشرات متساوية. بعضها أكثر سيولة، وبعضها أكثر تقلبًا، والبعض الآخر ببساطة أسهل في الوصول إليه، حسب مكان إقامتك أو مكان تداولك. إذًا، ما هي أفضل المؤشرات للتداول؟

مقدمة عن مؤشرات سوق الأوراق المالية

في جوهره، مؤشر سوق الأسهم هو مجرد سلة من الأسهم مُجمّعة لتمثيل قطاع مُحدد من السوق. فبدلاً من تتبع شركة واحدة، يعكس المؤشر أداء شركات متعددة، غالبًا من بلد أو قطاع مُحدد. على سبيل المثال، يضم مؤشر فوتسي 100 أكبر 100 شركة في بورصة لندن، بينما يغطي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 500 شركة رئيسية مُدرجة في الولايات المتحدة.

تُستخدم المؤشرات كمقياسٍ لأداء السوق بشكل عام. فارتفاع مؤشرٍ ما يعني عادةً أن أداء معظم الشركات فيه جيد، بينما انخفاضه يعني العكس. وهذا ما يجعل المؤشرات مفيدةً للغاية للمتداولين الذين يرغبون في قياس معنويات السوق أو الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الأوسع، بدلاً من المراهنة على شركاتٍ فردية.

معايير اختيار المؤشرات للتداول

مع توافر هذا الكمّ الهائل من المؤشرات، كيف تعرف أيّها يستحقّ التداول؟ هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

السيولة عامل مهم. هذا يعني ببساطة سهولة الشراء والبيع دون التأثير على السعر بشكل كبير. المؤشرات ذات أحجام التداول العالية - مثل S&P 500 أو DAX 40 - تميل إلى أن تكون فروق أسعارها أقل وتنفيذها أسرع، وهو أمر مثالي للمتداولين النشطين.

التقلبات نقطة حاسمة أخرى. يفضل بعض المتداولين الأسواق التي تتحرك بشكل أكثر دراماتيكية على مدار اليوم، إذ يوفر ذلك فرصًا أكبر للربح (والمخاطرة). تشتهر مؤشرات مثل ناسداك 100 بتقلباتها العالية، لا سيما بسبب شركات التكنولوجيا التي تتضمنها.

عليك أيضًا مراعاة ساعات عمل السوق وإمكانية الوصول إليه. بعض المؤشرات، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة، تُتداول في ساعات مختلفة عن تلك الموجودة في المملكة المتحدة أو آسيا. بناءً على منطقتك الزمنية وجدولك الزمني، قد يكون من الأنسب تداول المؤشرات التي تتوافق مع يومك.

أخيرًا، قد تؤثر العوامل الاقتصادية الأوسع والأحداث الجيوسياسية على المؤشرات بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد تتفاعل المؤشرات الأوروبية بقوة مع لوائح الاتحاد الأوروبي، بينما قد تتأثر الأسواق الآسيوية بالتطورات في الصين أو اليابان.

أفضل المؤشرات العالمية للتداول

في جميع أنحاء العالم، تجذب بعض مؤشرات الأسهم اهتمامًا ونشاطًا تداوليًا أكبر من غيرها. توفر هذه المؤشرات العالمية المفضلة مزيجًا من السيولة والحركة والفرص، ما يجذب المتداولين من جميع المستويات.

أولاً، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة. يغطي هذا المؤشر 500 من أكبر الشركات الأمريكية، ويوفر تغطية واسعة للاقتصاد الأمريكي، وهو معروف باستقراره وعمقه. يتميز بسيولة عالية ومتابعته واسعة النطاق، مما يجعله الخيار المفضل للمتداولين من جميع المستويات.

ثم هناك مؤشر ناسداك 100، الموجود أيضًا في الولايات المتحدة، وهو أكثر تخصصًا. يضم 100 من أكبر الشركات غير المالية، العديد منها في قطاع التكنولوجيا - مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون. نظرًا لطبيعته التكنولوجية، يميل ناسداك إلى أن يكون أكثر تقلبًا، مما يوفر تقلبات حادة في الأسعار تجذب المتداولين على المدى القصير.

في المملكة المتحدة، لدينا مؤشر فوتسي 100، الذي يضم شركات كبرى مثل بي بي، وإتش إس بي سي، ويونيليفر. يُعدّ هذا المؤشر خيارًا ممتازًا لمن يرغبون في التداول خلال ساعات عمل السوق البريطانية ومتابعة الاتجاهات الاقتصادية البريطانية. كما يتميز بسيولة عالية، ويميل إلى التحرك استجابةً للتطورات العالمية، نظرًا لكون العديد من الشركات متعددة الجنسيات.

بالانتقال إلى ألمانيا، يُعد مؤشر داكس 40 مؤشرًا رئيسيًا يتتبع 40 شركة رئيسية مدرجة في بورصة فرانكفورت. ومع شركات مثل سيمنز وبي إم دبليو، يُمثل هذا المؤشر بوضوح أكبر اقتصاد في أوروبا. يُعرف مؤشر داكس بتجاوبه السريع مع الأخبار والبيانات الاقتصادية الأوروبية، مما يوفر الاستقرار والفرص.

وأخيرًا، يُتيح مؤشر نيكاي 225 الياباني للمتداولين فرصةً للاطلاع على الأسواق الآسيوية. ويضمّ مزيجًا من شركات التصنيع العملاقة وشركات التكنولوجيا، ويتأثر بالسياسات المحلية وديناميكيات التجارة العالمية. ونظرًا لاختلاف التوقيت، يحظى المؤشر بشعبية كبيرة بين المتداولين الذين يبحثون عن نشاط خارج ساعات التداول الأوروبية أو الأمريكية.

مؤشرات الأسواق الناشئة

وبعيداً عن المؤشرات العالمية المعروفة، يتطلع بعض المتداولين إلى الأسواق الناشئة بحثاً عن النمو والتقلبات المحتملة.

مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خيارٌ متنوع، يغطي شركاتٍ من دولٍ مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. قد تكون هذه الأسواق أكثر خطورةً بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكنها تُتيح أيضًا فرصةً لتحقيق عوائد أعلى. فقط تذكّر أن السيولة قد تكون أقل، وأن تقلبات الأسعار قد تكون أقل قابليةً للتنبؤ.

في الصين، يُعد مؤشر شنغهاي المركب خيارًا مثاليًا للمهتمين بثاني أكبر اقتصاد في العالم. يشمل المؤشر الشركات المدرجة في بورصة شنغهاي، ويتأثر غالبًا بالسياسات الحكومية والعلاقات التجارية والبيانات الاقتصادية المحلية. ورغم صعوبة الوصول إليه كغيره من المؤشرات، إلا أن بعض الوسطاء يقدمون خدمات الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو عقود الفروقات (CFDs).

استراتيجيات تداول المؤشرات

لا يقتصر تداول المؤشرات على اختيار المؤشر الصحيح فحسب، بل يتعلق أيضًا بمعرفة كيفية تداولها بشكل فعال.

يستخدم العديد من المتداولين التحليل الفني، معتمدين على الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الأنماط والاتجاهات. وتُستخدم أدوات مثل المتوسطات المتحركة، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) عادةً لتحديد أوقات الدخول والخروج.

يعتمد آخرون بشكل أكبر على التحليل الأساسي، مُستعينين بالتقارير الاقتصادية، وقرارات البنوك المركزية، والأحداث العالمية للتنبؤ بحركة الأسواق. على سبيل المثال، قد يُعزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما قد يُلقي عدم اليقين السياسي في أوروبا بظلاله على مؤشر داكس.

إدارة المخاطر أساسية، مهما كانت استراتيجيتك. استخدام أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم الصفقات، والتحكم في العواطف، كلها عوامل تساعد في حماية رأس مالك، خاصةً في الأسواق المتقلبة.

وأخيرًا، يُعدّ البقاء على اطلاع دائم بالأخبار العالمية أمرًا بالغ الأهمية. تتفاعل المؤشرات بسرعة مع التطورات الرئيسية - من تغيرات أسعار الفائدة إلى التوترات الجيوسياسية - لذا فإنّ متابعة العناوين الرئيسية تمنحك أفضلية.

يُتيح تداول المؤشرات طريقةً ديناميكيةً للمشاركة في الأسواق، مع خياراتٍ تناسب جميع مستويات الخبرة. بالتركيز على المؤشرات الأكثر نشاطًا وسهولةً في الوصول، وتطوير نهجٍ متينٍ للتحليل وإدارة المخاطر، يُمكنك التداول بثقةٍ أكبر، ونأمل أن تُحقق نجاحًا أكبر، في هذا المجال المُثير من عالم التداول.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.