Cách xác định và giao dịch cổ phiếu có xu hướng

Đối với nhiều nhà giao dịch, ý tưởng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán được xây dựng dựa trên khái niệm theo dõi xu hướng. Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc mua cổ phiếu đang tăng hoặc bán khống cổ phiếu đang giảm, với mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ đà tăng liên tục. Nhưng chính xác thì điều gì tạo nên xu hướng cổ phiếu? Làm thế nào để bạn phát hiện ra những xu hướng này trước khi chúng diễn ra? Và làm thế nào bạn có thể sử dụng đúng công cụ và chỉ báo để căn thời gian vào và thoát lệnh hoàn hảo? Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn tất cả những điểm thiết yếu này và hơn thế nữa, giúp bạn hiểu cách xác định và giao dịch cổ phiếu theo xu hướng từ đầu.

Điều gì tạo nên xu hướng cổ phiếu?

Hiểu được điều gì thúc đẩy xu hướng cổ phiếu là điều quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch theo xu hướng nào. Về bản chất, xu hướng cổ phiếu chỉ đơn giản là biến động giá của một cổ phiếu theo một hướng cụ thể—hoặc tăng (xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm). Nhưng những xu hướng này không chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng thường là kết quả của một số yếu tố kết hợp lại với nhau.

Tăng trưởng thu nhập: Một trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy xu hướng dài hạn của cổ phiếu là tăng trưởng thu nhập. Khi một công ty liên tục báo cáo thu nhập tích cực, các nhà giao dịch sẽ chú ý. Thu nhập tích cực cho thấy công ty đang hoạt động tốt và cổ phiếu của công ty có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa. Khi thu nhập tăng, sự tự tin của nhà giao dịch cũng tăng và sự tự tin đó thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Hiệu suất ngành: Cổ phiếu hiếm khi có xu hướng riêng lẻ. Hiệu suất chung của ngành mà công ty thuộc về đóng vai trò quan trọng. Ví dụ, cổ phiếu của một công ty công nghệ có thể hoạt động tốt khi ngành công nghệ đang bùng nổ, nhưng lại gặp khó khăn khi ngành này phải đối mặt với suy thoái. Thủy triều dâng cao nâng tất cả các con thuyền, và một ngành có mức tăng trưởng mạnh có thể đẩy các cổ phiếu riêng lẻ vào xu hướng tăng, cũng giống như hiệu suất kém của ngành có thể kéo cổ phiếu xuống.

Xu hướng kinh tế vĩ mô: Trên quy mô lớn hơn, các yếu tố kinh tế rộng hơn như lãi suất, lạm phát và tâm lý người tiêu dùng cũng có thể tác động đến xu hướng cổ phiếu. Khi nền kinh tế đang tăng trưởng, cổ phiếu có xu hướng tăng. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái hoặc suy thoái kinh tế, hầu hết các cổ phiếu đều có xu hướng giảm khi các công ty phải vật lộn để duy trì lợi nhuận.

Nhưng không chỉ có các yếu tố cơ bản tạo nên xu hướng cổ phiếu. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, vai trò của phương tiện truyền thông xã hội và sự quan tâm của các nhà giao dịch bán lẻ không thể bị bỏ qua. Các nhà giao dịch bán lẻ—những người mua và bán cổ phiếu với số lượng nhỏ hơn—đã trở nên cực kỳ có ảnh hưởng, đặc biệt là trong việc tạo ra xu hướng ngắn hạn. Các nền tảng như WallStreet Bets của Reddit đã chứng kiến cổ phiếu tăng vọt chỉ vì đủ số lượng nhà giao dịch bán lẻ tham gia, đẩy giá lên trong thời gian ngắn. Những loại xu hướng này thường biến động hơn, nhưng chúng mang đến những cơ hội thú vị cho các nhà giao dịch theo xu hướng biết cách phát hiện sớm.

Công cụ và nền tảng để theo dõi cổ phiếu có xu hướng

Bây giờ chúng ta đã hiểu được điều gì thúc đẩy xu hướng, làm sao chúng ta có thể theo dõi chúng? Rất may là có nhiều nền tảng và công cụ giúp các nhà giao dịch xác định cổ phiếu có xu hướng trước khi chúng có động thái lớn.

Trading View là một trong những nền tảng phổ biến nhất để lập biểu đồ và phân tích kỹ thuật. Nó cho phép các nhà giao dịch hình dung xu hướng thông qua các công cụ biểu đồ tiên tiến, cũng như theo dõi nhiều chỉ báo khác nhau như đường trung bình động và RSI. Trading View cũng có một thành phần xã hội nơi các nhà giao dịch có thể chia sẻ ý tưởng và phân tích, khiến nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị để phát hiện xu hướng sớm.

Yahoo Finance và Finviz cũng tuyệt vời để sàng lọc cổ phiếu và xác định những cổ phiếu đang cho thấy dấu hiệu đà tăng mạnh. Cả hai nền tảng đều cung cấp trình sàng lọc cổ phiếu miễn phí cho phép các nhà giao dịch lọc cổ phiếu dựa trên các số liệu chính, bao gồm biến động giá, khối lượng và tính biến động. Các công cụ này rất tuyệt vời để phát hiện các cổ phiếu có đà tăng cao hoặc hoạt động bất thường, có thể chỉ ra một cổ phiếu có xu hướng.

Ngoài ra, bản đồ nhiệt—có sẵn trên các nền tảng như Finviz—cho phép các nhà giao dịch xem nhanh cách các ngành và cổ phiếu khác nhau đang hoạt động như thế nào. Bản đồ nhiệt thể hiện trực quan các biến động giá của nhiều cổ phiếu khác nhau, với màu sắc cho biết cổ phiếu đang có xu hướng tăng hay giảm. Đây là cách nhanh chóng để xác định những cổ phiếu hoạt động mạnh nhất trên thị trường và nhắm mục tiêu vào chúng để giao dịch theo xu hướng.

Các chỉ số chính để xác định cổ phiếu có xu hướng

Khi bạn đã tìm thấy một cổ phiếu có tiềm năng, làm sao bạn biết được liệu nó có đang trong xu hướng hay không? Hãy tham gia phân tích kỹ thuật, một công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch theo xu hướng. Phân tích kỹ thuật bao gồm việc sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ và dự đoán xu hướng trong tương lai.

Đường trung bình động: Một trong những chỉ báo phổ biến nhất được các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng là đường trung bình động. Đường trung bình động làm phẳng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp các nhà giao dịch có được bức tranh rõ nét hơn về hướng đi chung của cổ phiếu. Đường trung bình động 50 ngày (đường trung bình ngắn hạn) thường được sử dụng để xác định xu hướng trung gian, trong khi đường trung bình động 200 ngày (đường trung bình dài hạn) tốt hơn để phát hiện xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động 50 ngày, điều này thường được coi là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang có xu hướng tăng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100. với các giá trị trên 70 cho biết cổ phiếu đang được mua quá mức (và có khả năng sẵn sàng cho một đợt thoái lui) và các giá trị dưới 30 cho biết cổ phiếu đang được bán quá mức (và có khả năng sắp có một đợt phục hồi). RSI thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Các chỉ báo khác như MACD (Moving Average Convergence Divergence) và Bollinger Bands cũng đóng vai trò trong việc xác định xu hướng. Ví dụ, MACD theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động và có thể giúp các nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong động lượng, trong khi Bollinger Bands giúp đánh giá giá cổ phiếu có đang có xu hướng mạnh hay có khả năng đảo ngược.

Thời điểm vào và ra trong giao dịch theo xu hướng

Vì vậy, bạn đã xác định được một cổ phiếu đang có xu hướng và bạn có các chỉ báo phù hợp trong tay. Bây giờ đến phần khó khăn—thời điểm vào và thoát. Trong giao dịch theo xu hướng, vào đúng thời điểm và thoát đúng thời điểm có thể tạo nên sự khác biệt.

Xác định sự khởi đầu của một xu hướng: Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định sự khởi đầu của một xu hướng. Ví dụ, khi giá vượt qua một đường trung bình động chính, nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá vượt qua một mức hỗ trợ chính hoặc đường trung bình động, nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm.

Tầm quan trọng của Phân tích kỹ thuật: Trong khi các yếu tố cơ bản có thể thúc đẩy xu hướng, thì phân tích kỹ thuật thường giúp các nhà giao dịch vào đúng thời điểm. Bằng cách sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo động lượng, các nhà giao dịch có thể tính thời điểm vào lệnh chính xác hơn.

Biết khi nào nên thoát: Biết khi nào nên thoát cũng quan trọng như biết khi nào nên vào. Nhiều nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể để khóa lợi nhuận khi cổ phiếu tiếp tục có xu hướng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo dõi các chỉ báo như RSI để xác định thời điểm cổ phiếu có thể bị mua quá mức và sắp có sự thoái lui. Thoát đúng thời điểm giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Nghiên cứu tình huống: Cổ phiếu có xu hướng thành công

Hãy cùng xem xét một số ví dụ về cổ phiếu đã trải qua xu hướng lớn và cách các nhà giao dịch tận dụng chúng.

Tesla (TSLA) năm 2020: Trong năm 2020. Cổ phiếu Tesla đã trải qua một xu hướng tăng mạnh, được thúc đẩy bởi thu nhập mạnh mẽ, sự đổi mới trong thị trường xe điện và tâm lý giao dịch ngày càng tăng. Các nhà giao dịch nhận ra xu hướng sớm, sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, đã có thể tận dụng được làn sóng tăng trưởng. Bằng cách tham gia xu hướng vào đúng thời điểm và giữ vững qua những thăng trầm, họ đã thấy được lợi nhuận đáng kể.

GameStop (GME) năm 2021: Việc ép giá bán khống GameStop, do các nhà giao dịch bán lẻ trên Reddit thúc đẩy, đã tạo ra một xu hướng ngắn hạn nhưng bùng nổ. Các nhà giao dịch theo xu hướng nhanh chóng phát hiện ra sự gia tăng về khối lượng và động lực của cổ phiếu có thể đã kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách mua sớm và bán ở đỉnh. Tuy nhiên, điều này cũng làm nổi bật rủi ro của các xu hướng ngắn hạn do phương tiện truyền thông xã hội thúc đẩy. Các nhà giao dịch không bán kịp thời có thể đã phải chịu lỗ khi xu hướng đảo ngược.

Bài học rút ra từ cả hai ví dụ là giao dịch theo xu hướng thành công là nhận ra khi nào một cổ phiếu đang trong xu hướng rõ ràng, sử dụng đúng chỉ báo để tính thời điểm vào lệnh và thoát lệnh đúng lúc. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn—như GameStop—có thể không thể đoán trước và biến động hơn, vì vậy, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro một cách phù hợp.

Tóm lại, giao dịch theo xu hướng có thể là một chiến lược có lợi cho những người có khả năng xác định các biến động giá mạnh và bền vững trên thị trường. Bằng cách sử dụng đúng công cụ, hiểu các chỉ báo chính và tính toán thời điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác, bạn có thể tận dụng các xu hướng này và xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Cho dù bạn mới tham gia giao dịch theo xu hướng hay đang muốn tinh chỉnh cách tiếp cận của mình, các khái niệm và kỹ thuật được nêu trong hướng dẫn này có thể giúp bạn điều hướng thị trường với sự tự tin hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.