Trailing Stop là gì? Lệnh cắt lỗ động trong Forex

Trailing stop là gì? Đây là một câu hỏi thường gặp trong cộng đồng trader Forex. Trong giao dịch ngoại hối, việc quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận là rất quan trọng. Lệnh trailing stop, hay còn gọi là lệnh cắt lỗ động, là công cụ hữu ích giúp bạn thực hiện mục tiêu này. 

Lệnh Trailing Stop là gì? 

Lệnh trailing stop là một phương pháp quản lý rủi ro mà trader sử dụng để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình giao dịch. Công cụ này cho phép trader tự động xác định mức giá tại đó họ sẽ thoát khỏi một vị thế khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi, nhưng cũng đảm bảo rằng khi thị trường đảo chiều, họ vẫn có thể chốt lời hoặc giảm thiểu thua lỗ. 

Định nghĩa và mục đích của lệnh Trailing Stop 

Lệnh trailing stop không giống như lệnh cắt lỗ cố định, nó linh hoạt hơn. Khi bạn đặt một lệnh trailing stop, bạn xác định một khoảng cách (thường là điểm hoặc phần trăm) giữa giá thị trường hiện tại và lệnh cắt lỗ. Khoảng cách này sẽ tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi, nhưng sẽ không thay đổi nếu giá di chuyển ngược lại. 

Mục đích chính của lệnh trailing stop là bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được và giảm thiểu thua lỗ. Bằng cách thiết lập mức trailing stop, trader có thể tận dụng tối đa các xu hướng tăng giá mà không phải liên tục theo dõi thị trường. 

Lợi ích của việc sử dụng Trailing Stop 

Việc sử dụng lệnh trailing stop mang lại nhiều lợi ích cho trader, bao gồm: 

- Bảo vệ lợi nhuận: Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, trailing stop đảm bảo rằng bạn sẽ không mất đi những lợi nhuận đã kiếm được. 

- Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách tự động điều chỉnh mức cắt lỗ, trader có thể giảm thiểu thua lỗ mà không cần phải can thiệp thủ công. 

- Tăng tính linh hoạt: Lệnh trailing stop giúp bạn thích nghi với những biến động của thị trường mà không cần phải luôn luôn kiểm soát tình hình. 

Cách thức hoạt động của lệnh Trailing Stop? 

Lệnh trailing stop hoạt động dựa trên sự thay đổi của giá cả trên thị trường. Điều này tạo ra một cơ chế tự động giúp trader bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro. 

Điều chỉnh giá theo biến động thị trường 

Khi bạn thiết lập một lệnh trailing stop, bạn sẽ định rõ khoảng cách từ giá thị trường hiện tại đến mức cắt lỗ. Nếu giá di chuyển lên, mức trailing stop sẽ tự động kéo lên theo giá. Tuy nhiên, nếu giá quay đầu và bắt đầu giảm xuống, mức trailing stop sẽ giữ nguyên. 

Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ bị kích hoạt lệnh cắt lỗ khi giá đạt đến mức trailing stop, cho phép bạn bảo toàn lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đang diễn biến tích cực. 

Kích hoạt lệnh khi đạt mức Trailing Stop 

Khi giá thị trường chạm mức trailing stop, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và bạn sẽ tự động thoát khỏi vị thế. Điều này có ưu điểm là tránh việc bạn trở nên cảm xúc trong quyết định thoái lui, đặc biệt khi bạn đang đối mặt với những biến động mạnh mẽ của thị trường. 

Hệ thống này giúp bạn duy trì kỷ luật trong giao dịch, đặc biệt là trong các quãng thời gian bất ổn, nơi tâm lý có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của bạn. 

Điều kiện để đặt lệnh Trailing Stop 

Để sử dụng lệnh trailing stop một cách hiệu quả, trader cần hiểu rõ về các loại lệnh và điều kiện nhất định. 

Lệnh Trailing Stop mua 

Khi bạn mua một tài sản, việc đặt lệnh trailing stop giúp bảo vệ lợi nhuận của bạn. Bạn sẽ thiết lập mức cắt lỗ ở dưới giá mua và khoảng cách giữa giá thị trường và lệnh cắt lỗ sẽ tự động điều chỉnh khi giá tăng lên. Nếu giá bắt đầu giảm và chạm mức trailing stop, lệnh sẽ được kích hoạt và vị thế sẽ được đóng lại. 

Lệnh Trailing Stop bán 

Ngược lại, khi bạn bán một tài sản, lệnh trailing stop sẽ được thiết lập ở trên giá bán. Tương tự, khi giá giảm, mức cắt lỗ sẽ tự động điều chỉnh xuống và bảo vệ lợi nhuận của bạn. Nếu giá tăng và chạm mức trailing stop, lệnh sẽ được kích hoạt và vị thế bán sẽ bị đóng lại. 

Các khái niệm quan trọng trong Trailing Stop 

Khi làm việc với lệnh trailing stop, một số khái niệm quan trọng mà bạn cần lưu ý bao gồm tỷ lệ hồi vốn, giá kích hoạt, và các điều kiện kích hoạt. 

Tỷ lệ hồi vốn 

Tỷ lệ hồi vốn là khoảng cách giữa giá thị trường và mức trailing stop. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ này để phù hợp với các biến động của thị trường. Một tỷ lệ hồi vốn hợp lý sẽ giúp bạn bảo vệ lợi nhuận mà không bị kích hoạt quá sớm bởi những biến động nhỏ của thị trường. 

Giá kích hoạt 

Giá kích hoạt là mức giá mà lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt. Khi giá thị trường chạm mức này, lệnh cắt lỗ sẽ tự động được thực hiện. Việc xác định mức giá kích hoạt cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh việc bị thoát lệnh không mong muốn. 

Các điều kiện kích hoạt 

Các điều kiện kích hoạt lệnh trailing stop có thể bao gồm: 

- Biến động giá: Khi giá thay đổi nhanh chóng, lệnh có thể bị kích hoạt ngay cả khi bạn không mong muốn. 

- Thời gian: Một số trader chọn thiết lập lệnh trailing stop chỉ trong khoảng thời gian nhất định. 

Vì sao nên sử dụng Trailing Stop Loss cắt lỗ động? 

Lệnh trailing stop loss cắt lỗ động mang lại nhiều lợi ích cho trader, giúp cải thiện khả năng quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Tránh tâm lý giao dịch và đưa ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn 

Khi bạn sử dụng lệnh trailing stop, bạn không cần phải lo lắng về việc theo dõi từng biến động nhỏ của thị trường. Điều này giúp bạn tập trung vào chiến lược và phân tích thị trường mà không bị tâm lý chi phối. Lệnh trailing stop tự động thực hiện quyết định thoát lệnh, giúp bạn tránh những quyết định sai lầm do cảm xúc. 

Gia tăng lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ rủi ro 

Một trong những lợi ích lớn nhất của lệnh trailing stop là khả năng tối ưu hóa lợi nhuận. Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi, mức trailing stop sẽ tự động điều chỉnh, cho phép bạn thu được nhiều lợi nhuận hơn. Đồng thời, bạn cũng giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động thoát khỏi vị thế khi thị trường đảo chiều. 

Ưu Điểm và Nhược Điểm của Lệnh Trailing Stop 

Khi sử dụng lệnh trailing stop, có những ưu điểm và nhược điểm mà trader cần cân nhắc. 

Ưu Điểm 

- Không cần theo dõi liên tục: Lệnh trailing stop cho phép bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng. Điều này đặc biệt hữu ích cho những trader có lịch trình bận rộn. 

- Giảm thiểu rủi ro: Việc tự động điều chỉnh mức cắt lỗ giúp giảm thiểu rủi ro cho trader, đặc biệt trong những khoảng thời gian mà thị trường có biến động mạnh. 

- Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh trailing stop giúp bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được, đảm bảo rằng bạn sẽ không mất đi những gì đã đạt được khi thị trường quay đầu. 

Nhược Điểm 

- Kích hoạt quá sớm: Một trong những nhược điểm lớn nhất của lệnh trailing stop là khả năng kích hoạt quá sớm. Nếu khoảng cách thiết lập quá gần, bạn có thể bị thoát lệnh trước khi thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi. 

- Hạn chế khả năng ứng biến: Trong những tình huống cần phải thay đổi chiến lược nhanh chóng, lệnh trailing stop có thể hạn chế khả năng ứng biến của bạn, khiến bạn không thể nhanh chóng điều chỉnh lệnh khi thị trường có những biến động bất ngờ. 

- Phụ thuộc vào biến động thị trường: Lệnh trailing stop có thể chịu tác động lớn từ biến động thị trường, đặc biệt khi thị trường không ổn định. Điều này có thể dẫn đến việc kích hoạt lệnh trong những tình huống không mong muốn. 

- Giãn Spread khi thị trường có điều kiện thanh khoản kém: Trong những thời điểm thị trường có thanh khoản kém, spread có thể giãn rộng, ảnh hưởng đến việc kích hoạt lệnh trailing stop và dẫn tới khả năng thua lỗ lớn hơn. 

Phân biệt lệnh Stop Loss và Trailing Stop 

Mặc dù lệnh stop loss và trailing stop đều có chức năng bảo vệ trader bằng cắt lỗ, nhưng chúng có những điểm khác nhau đáng kể. 

- Định nghĩa: Lệnh stop loss là lệnh cắt lỗ cố định, trong khi lệnh trailing stop là lệnh cắt lỗ động. Lệnh stop loss giữ nguyên giá cắt lỗ cho đến khi được điều chỉnh, trong khi lệnh trailing stop tự động điều chỉnh theo biến động của giá. 

- Mục đích: Cả hai loại lệnh đều nhằm mục đích giảm thiểu thua lỗ, nhưng trailing stop có thêm khả năng bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi. 

- Tính linh hoạt: Lệnh trailing stop cung cấp tính linh hoạt cao hơn so với lệnh stop loss cố định. Khi sử dụng trailing stop, trader có thể tự động điều chỉnh lệnh theo sự biến động của giá mà không cần phải thực hiện thủ công. 

- Giới hạn đặt lệnh: Với lệnh stop loss, bạn có thể đặt mức cắt lỗ bất cứ lúc nào. Nhưng với lệnh trailing stop, bạn cần phải thiết lập khoảng cách cần thiết trước khi lệnh được kích hoạt. 

Bảng so sánh Stop Loss và Trailing Stop 

Tiêu chí	Stop Loss	Trailing Stop
Tính linh hoạt	Thấp	Cao
Cách thức hoạt động	Cố định	Động
Khả năng bảo vệ lợi nhuận	Hạn chế	Tối ưu hơn

Cách đặt lệnh Trailing Stop chi tiết 

Để đặt lệnh trailing stop một cách hiệu quả, trader cần thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định khoảng cách Trailing Stop 

Trước tiên, bạn cần xác định khoảng cách giữa giá thị trường và mức trailing stop. Khoảng cách này nên dựa trên phân tích kỹ thuật và biến động của thị trường. 

Bước 2: Mở nền tảng giao dịch và chọn tài sản 

Mở nền tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng, như MetaTrader hay các phần mềm giao dịch khác, và chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch. 

Bước 3: Thiết lập lệnh Trailing Stop 

Sau khi đã chọn tài sản, bạn tiến hành thiết lập lệnh trailing stop theo khoảng cách đã xác định ở bước 1. Điều này có thể được thực hiện thông qua giao diện của nền tảng giao dịch. 

Bước 4: Giám sát và điều chỉnh lệnh (Mua/Bán) 

Cuối cùng, bạn cần thường xuyên giám sát lệnh trailing stop của mình. Nếu có sự thay đổi trong tình hình thị trường hoặc chiến lược giao dịch, hãy điều chỉnh mức trailing stop cho phù hợp với lệnh Mua hoặc Bán. 

Các chiến lược đầu tư hiệu quả với lệnh cắt lỗ động 

Lệnh trailing stop có thể được áp dụng trong nhiều chiến lược đầu tư khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ rủi ro. 

Đặt Trailing Stop Loss ở mức X – nến 

Một phương pháp hiệu quả là đặt lệnh trailing stop ở mức nến trước đó. Điều này giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột. 

Cắt lỗ tại mức trung bình động 

Một số trader chọn đặt lệnh trailing stop tại mức trung bình động để theo sát xu hướng thị trường. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá có xu hướng tăng. 

Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro 

Khi thiết lập lệnh trailing stop, bạn cần cân nhắc đến mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Đặt mức trailing stop ở vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái có thể giúp bạn duy trì kỷ luật trong giao dịch. 

Sử dụng tại vị trí hỗ trợ – kháng cự 

Sử dụng lệnh trailing stop ở các vị trí hỗ trợ và kháng cự có thể giúp bạn bảo vệ lợi nhuận hiệu quả. Nếu giá chạm vào những vùng này mà không vượt qua, lệnh có thể được kích hoạt để bảo vệ lợi nhuận. 

Trailing Stop Order ở mức Bar cao nhất 

Một chiến lược khác là sử dụng trailing stop order ở mức bar cao nhất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cài đặt lệnh trailing stop ở trên mức cao nhất của bar trước đó, cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận mà không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. 

Thiết lập trailing stop dưới dạng phần trăm thay vì số tiền cố định 

Ngoài việc đặt lệnh trailing stop theo số tiền cố định, bạn cũng có thể thiết lập nó dưới dạng phần trăm. Điều này giúp bạn linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Những lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop 

Mặc dù lệnh trailing stop mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn có một số lưu ý mà bạn cần nhớ. 

Sử dụng khi có xu hướng mạnh 

Lệnh trailing stop phát huy hiệu quả tốt nhất khi thị trường có xu hướng mạnh. Tránh sử dụng lệnh này trong những giai đoạn thị trường không ổn định. 

Không đặt quá gần hoặc quá xa 

Khoảng cách giữa mức trailing stop và giá thị trường rất quan trọng. Nếu bạn đặt nó quá gần, bạn có thể bị thoát lệnh sớm. Ngược lại, nếu để quá xa, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội chốt lời. 

Không thể chỉnh sửa khi kích hoạt 

Một khi lệnh trailing stop đã được kích hoạt, bạn không thể chỉnh sửa nó như lệnh Stop Loss. Điều này có nghĩa là bạn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi thiết lập lệnh. 

Câu hỏi thường gặp về lệnh Trailing Stop cắt lỗ động 

Nhiều trader thường có những câu hỏi liên quan đến việc sử dụng lệnh trailing stop. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp. 

Trader có nên áp dụng lệnh Trailing Stop trong giao dịch không? 

Có, lệnh trailing stop là một công cụ hữu ích cho trader, đặc biệt là trong môi trường thị trường đầy biến động như Forex. Nó giúp bạn quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận hiệu quả. 

Trailing Stop có thể áp dụng cho mọi loại tài sản không? 

Có, lệnh trailing stop có thể được sử dụng cho tất cả các loại tài sản, bao gồm các sản phẩm giao dịch như chỉ số cổ phiếu, hàng hóa, và tiền điện tử, không chỉ riêng Forex. 

Điều kiện nào khiến lệnh Trailing Stop được kích hoạt? 

Lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt khi giá thị trường chạm mức đã được xác định trước. Nếu giá thị trường đi lên, mức trailing stop sẽ tự động điều chỉnh, nhưng sẽ không thay đổi nếu giá đi xuống. 

Khi nào nên sử dụng Trailing Stop? 

Bạn nên sử dụng lệnh trailing stop khi bạn có một vị thế mở và muốn bảo vệ lợi nhuận trong trường hợp thị trường đảo chiều. Điều này đặc biệt quan trọng trong các giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh. 

Ứng dụng chiến lược Trailing Stop vào giao dịch Forex cùng EBC Financial Group 

Lệnh trailing stop là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch Forex, giúp trader bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ nào khác, việc sử dụng lệnh trailing stop cũng cần có kiến thức và kinh nghiệm. 

Nếu bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ cách thức hoạt động của lệnh Trailing Stop cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho chiến lược giao dịch, hãy tận dụng cơ hội để ứng dụng kỹ năng đầu tư của mình cùng EBC Financial Group. 

Với vai trò là đối tác chính thức của FC Barcelona, Quỹ Liên Hợp Quốc và Đại học Oxford, EBC Financial Group cung cấp các giải pháp môi giới, quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu được quản lý bởi các cơ quan uy tín như FCA, CIMA và ASIC. Đây là cơ hội để bạn trải nghiệm giao dịch Forex một cách chuyên nghiệp và an toàn. 

Hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thêm các công cụ giao dịch tiên tiến. Lưu ý rằng, thông tin được chia sẻ chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư; vốn của bạn có thể gặp rủi ro trong quá trình giao dịch. Đừng bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả với EBC Financial Group!