ตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

Forex เป็นตราสารที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก หุ้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องซื้อ แต่เราต้องรับมือกับตลาด FX ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น หากคุณต้องการเดินทางไปฝรั่งเศส คุณต้องแปลงเงินเป็นยูโร ทุกครั้งที่คุณซื้อน้ำมันหนึ่งบาร์เรล คนจีนจะต้องแปลงเงินหยวนเป็นดอลลาร์ เนื่องจากน้ำมันดิบมีสกุลเงินเป็นดอลลาร์ จากตรงนี้จะเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเขาถึงมีธุรกรรมมากที่สุด

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 และปัจจุบันเป็นตลาดการเงินที่อายุน้อยที่สุดที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ตามสถิติ ปริมาณการซื้อขายรายวันสูงถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขนาดดังกล่าวอยู่ไกลเกินกว่าสต็อกฟิวเจอร์สและตลาดอื่นๆ สมควรเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันมีตลาด FX มากกว่า 30 แห่งในโลก ซึ่งตลาดที่สำคัญกว่าคือลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว ฮ่องกง ฯลฯ สกุลเงินที่ซื้อขายในตลาด FX ส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ ยูโร เยนญี่ปุ่น และอื่นๆ มีสกุลเงินมากกว่าสิบประเภทที่สามารถหมุนเวียนได้อย่างอิสระ และเงินหยวนจีนไม่สามารถซื้อขายในตลาดได้เนื่องจากสกุลเงินดังกล่าวไม่ได้หมุนเวียนอย่างเสรีอย่างสมบูรณ์

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของตลาดขนาดใหญ่ นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเครือข่ายธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ดังนั้นจึงเป็นตลาดที่ไม่มีตลาดที่มองไม่เห็น

ต่างจากตลาดหุ้น ตลาด FX สามารถใช้เลเวอเรจเงินทุนได้ นักลงทุนที่มีเงินจำนวนเล็กน้อยสามารถเล่นธุรกรรมจำนวนมากและไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียม ต้นทุนการทำธุรกรรมค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดสองทางที่สามารถซื้อได้ทั้งขึ้นและลง การใช้วันเดียวกันเพื่อซื้อในวันเดียวกันสามารถทำได้โดยใช้ระบบการซื้อขายบวก 0 และไม่มีการจำกัดการขึ้นหรือลง

ธุรกรรมที่พบบ่อยและแพร่หลายที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือธุรกรรมคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD และอื่นๆ ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยที่สกุลเงินหนึ่งจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นราคาของอีกสกุลเงินหนึ่ง ราคาในตลาด FX มักจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานและปัจจัยหลายประการ เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางการเมือง และระดับอัตราดอกเบี้ย เป็นตลาดที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยปกติจะแบ่งออกเป็นเซสชันการซื้อขายที่แตกต่างกัน รวมถึงเซสชันเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

ฟังก์ชั่นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มีฟังก์ชั่นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเป็นสถานที่หลักในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้บุคคล ธุรกิจ และรัฐบาลสามารถซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศต่างๆ เพื่อการค้าและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และให้การสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาตให้ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสามารถชำระระหว่างสกุลเงินที่ต่างกันได้ ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการค้าโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อสำคัญสำหรับการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างประเทศอีกด้วย กิจกรรมการลงทุนข้ามพรมแดน เช่น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หุ้น และการลงทุนในพันธบัตร ล้วนเกี่ยวข้องกับตลาดนี้

ราคาในตลาด FX สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของคู่สกุลเงิน ราคาเหล่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของสกุลเงินและความคาดหวังของตลาด ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจได้ และโดยการใช้เครื่องมือในตลาด FX เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชัน บริษัทและนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และป้องกันตนเองจากผลกระทบด้านลบของความผันผวนดังกล่าว

การดำเนินงานของพวกเขาสามารถส่งผลดีต่อเสถียรภาพของตลาดการเงินได้ ประการแรก สภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงที่สูงช่วยกระจายความเสี่ยงในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ธนาคารกลางมีเครื่องมือในการแทรกแซงนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินและตลาดการเงินในประเทศ นอกจากนี้ยังดึงดูดนักเก็งกำไรให้ได้รับผลกำไรจากการซื้อขายสกุลเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดในขณะที่อาจเพิ่มความผันผวนของตลาด

ผู้เข้าร่วมตลาดฟอเร็กซ์

โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายประเภท ตั้งแต่นักลงทุนรายบุคคลไปจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐ ผู้เข้าร่วมหลัก ได้แก่ :

นักลงทุนรายย่อย: รวมถึงผู้ค้าปลีกฟอเร็กซ์ที่เข้าร่วมในการซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนรายย่อยแสวงหาการทำกำไรและใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย เช่น การซื้อขายรายวัน การซื้อขายตามแนวโน้ม และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ธนาคาร: ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมที่สำคัญโดยนำเสนอบริการซื้อขาย FX ให้กับลูกค้าและซื้อขาย FX ในบัญชีของตนเอง ธนาคารมีส่วนร่วมในตลาด FX เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแลกเปลี่ยนเงินทุนของตนเองเพื่อหากำไร

ธนาคารกลาง เป็นผู้กำหนดนโยบายการเงินของประเทศ และอาจมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติโดยการแทรกแซงตลาด FX พวกเขามักจะซื้อหรือขายสกุลเงินประจำชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุลเงิน

กองทุนรวมที่ลงทุนและนักลงทุนสถาบัน: กองทุนรวมที่ลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ เข้าร่วมในตลาด FX เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนและแสวงหาผลกำไร เช่น การลงทุนระยะยาวหรือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

บริษัทข้ามชาติ: บริษัทข้ามชาติซื้อขาย FX เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสกุลเงินในการดำเนินงานข้ามพรมแดน และจำเป็นต้องแลกเปลี่ยน FX เพื่อชำระเงินให้ซัพพลายเออร์หรือรับรายได้จากการขายระหว่างประเทศ

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์: ตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และบริการดำเนินการซื้อขาย และรับผลกำไรจากการซื้อขายค่าคอมมิชชั่นหรือสเปรด โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายย่อยมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการซื้อขายฟอเร็กซ์แก่นักลงทุนรายบุคคล โดยปกติจะมีการเสนอการซื้อขายเลเวอเรจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมที่มีทุนน้อยสามารถทำธุรกรรมขนาดใหญ่ได้

สถาบันระหว่างประเทศ: สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกซื้อขายสกุลเงินในตลาด FX เพื่อจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ

เวลาซื้อขายที่ดีที่สุด

ก่อนจะเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลายๆ คนคงมีข้อสงสัยว่า ตลาด 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องจ้องดิสก์ 24 ชั่วโมงหรือไม่? สกุลเงินมีมากมาย จะเริ่มจากตรงไหนดี?

ขอแนะนำให้คุณเชี่ยวชาญเรื่องคู่สกุลเงินก่อนเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่การซื้อขาย เนื่องจากตลาด FX ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงมีเวลาที่ต่างกัน แน่นอนว่าเวลาเปิดทำการจะแตกต่างออกไป เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการเฝ้าดูตลาดโดยเปล่าประโยชน์มากนัก

เพื่อทำความเข้าใจเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย เราควรทำความรู้จักตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลักสามแห่งเป็นอันดับแรก: ลอนดอน นิวยอร์ก และโตเกียว

ชั่วโมงการซื้อขายจะเหมือนกับพื้นที่ที่เข้มข้นของธนาคารโลกสำหรับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของตลาดก็เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเช่นกัน ผู้ลงทุนที่เลือกช่วงเวลานี้เพื่อซื้อขายโอกาสในการสร้างรายได้ค่อนข้างมาก

เวลาปักกิ่ง 8.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นช่วงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโตเกียว ในช่วงเวลานี้ ความผันผวนของตลาดเงินเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นหลักจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น

เวลาปักกิ่ง 15:30 น. ถึง 12:30 น. เป็นช่วงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลอนดอน ช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับเงินยูโร ปอนด์ และสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก ความผันผวนของตลาดฟรังก์ฝรั่งเศสจะมีความรุนแรงมากขึ้น

เวลาปักกิ่ง: 20.00 น. ถึง 04.00 น. เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นช่วงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่นิวยอร์ก ช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และความผันผวนของตลาดเงินดอลลาร์แคนาดาจะรุนแรงมากขึ้น

หากคุณต้องการทราบเวลาซื้อขายทองคำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณสามารถดูเวลาที่ทับซ้อนกันได้

เอเชีย เวลาทับซ้อนกันของตลาดยุโรปในกรุงปักกิ่งคือ 15.00 น. – 16.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวข้างต้น ในครั้งนี้ เยนญี่ปุ่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ยูโร ปอนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และฟรังก์ เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ

ตลาดยุโรปและอเมริกาซ้อนทับกันในเวลา 20.00 น. – 12.00 น. GMT ซึ่งสอดคล้องกับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงข้างต้น และในช่วงเวลานี้จะมียูโร ปอนด์อังกฤษ ฟรังก์สวิส ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์แคนาดาที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ .

คำเตือนพิเศษว่าตลาดรายสัปดาห์ของยุโรปคาบเกี่ยวกันกับชั่วโมงการซื้อขาย แต่ยังเป็นช่วงที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้มข้นที่สุดโดยธนาคารระดับชาติอีกด้วย ในครั้งนี้ ธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกเกิดขึ้นบ่อยที่สุด และความผันผวนก็ใหญ่ที่สุดเช่นกัน สำหรับนักลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเอเชีย คราวนี้เป็นช่วงหลังเลิกงานที่บ้านเท่านั้น ผู้ที่นอนพักผ่อนก็สามารถดูเวลาของดิสก์ได้เช่นกัน

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ