硅谷银行暴雷的消息在全球市场引起轩然大波，并为致力于对抗通胀的美联储敲响了警钟。投资者对硅谷银行的反应非常激烈，目前看来这并不是一场危机，华尔街的看法也趋于平静。
尽管通胀压力已经开始显现放缓的迹象，但美联储仍然不可松懈有大量工作要做，以将价格压力从当前水平降至美联储2%的目标，美联储将在年底前降息。路透调查的经济学家预计，12月CPI将从11月的7.1%降至6.5%。
周一亚洲时段美元指数窄幅波动，当前在103.88附近交易；上周五，美元指数大幅下跌1.15%。此前公布的美国就业数据显示，12月就业形势依然强劲，但未能在市场上引起轰动，工资增长放缓。另一份报告显示，当月美国服务业活动出现两年半以来的首次萎缩。
由于美元走强、美联储持续加息以及地缘政治紧张局势加剧，投资者寻求风险较小的货币对冲，推动美元大幅上涨。日本央行长期以来一直专注于恢复物价增长以避免通缩风险，今年在主要央行中保持独立。
周二亚市开盘时，美元兑日元剧烈波动，刷新近五个月新低，日本央行将改变低利率路线。随着超级周的临近，一些日元多头获利回吐，美元/日元短期交易上涨超过80点，至131.39点，当前交易量约为130.77点。
美联储主席鲍威尔表示美联储有放缓加息步伐的可能性，受此影响，美元指数走势创下2010年以来最差月度表现。美元下跌，表明在高利率下劳动力需求正在降温。其他数据也显示，美国10月份的职位空缺有所下降。
由于市场对全球经济衰退前景的担忧受亚洲主要国家的疫情防控影响，周一澳元和新西兰元等大宗商品货币表现不佳，美元避险需求反弹，帮助美元指数在108.00附近创下一周多的新高，收于107.82点，上涨约0.77%，连续三个月上涨。
数据显示，美国10月依旧放缓生产者价格涨幅，更加促进了美国通胀放缓的可能性，并可能导致美联储放缓其激进的加息步伐。然而，在有关波兰的报告加剧了对俄罗斯和乌克兰之间长达9个月的战争可能升级的担忧之后，美元指数将收窄跌幅。
美国10月消费者价格涨幅数据令市场感到高兴，因为这可能会促使美联储放慢加息步伐。消费者价格指数的放缓引发了主要货币对美元的大幅上涨，日元创下2015年以来的最大单日涨幅。
美国股市周三收盘大幅下跌，共和党在中期选举中的收益似乎低于一些人的预期。投资者还关注将要公布的通胀数据，以判断未来加息的程度。美国财政部10年期国债拍卖不佳，导致国债收益率进一步上升，主要股指跌幅扩大。
英国央行表示，本季度通胀率预计将达到40年来的最高水平，约为11%，但淡化了进一步大幅加息的预期。周四，期货市场预测，美国利率将在2023年6月的会议上达到5.15%的峰值。最初的预期是5月份将达到4.9%的峰值。
疲软的经济数据证实了美联储将放缓加息步伐的观点，并推动欧元兑美元在一个月内首次恢复平价。由于抵押贷款利率的大幅上涨打击了需求，美国房价在8月大幅下跌，这强化了美联储可能在12月开始转向的观点。
苏纳克将成为英国历史上第一位有色人种首相，他之前在保守党领袖选举中获胜，有责任带领一个严重分裂的国家度过经济衰退，需要恢复这个因多年的政治和经济动荡而陷入困境的国家的稳定，并寻求领导一个有意识形态分歧的政党。
周一亚洲早盘，美元/日元一度暴跌超过400点。市场人士表示，周一上午美元/日元突然下跌可能是干预造成的。然而，日本外汇官员保持沉默，拒绝透露当局是否会干预外汇市场以支持日元。
