Cách quản lý biến động thị trường phái sinh

Như đã biết, thị trường phái sinh tài chính đầy những biến động, và chúng ta luôn cần phải đối mặt với những điều kiện thị trường không xác định. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có ý thức bảo vệ bản thân mạnh mẽ trên mọi phương diện để đạt được khả năng chống rủi ro tối đa.

Bài viết này sẽ sử dụng các ví dụ để phân tích cách xử lý đúng đắn các điều kiện thị trường biến động trong ngành công nghiệp phái sinh tài chính nhằm bảo vệ bản thân và kiểm soát rủi ro.

Trước hết, các nhà đầu tư thông thường cần xem xét liệu các vị thế trong tài khoản của họ có thể chịu đựng được những biến động mạnh như vậy trong trường hợp thị trường biến động và sự gia tăng đáng kể về biến động so với thường lệ hay không.

Lấy ví dụ đường K 15 phút giữa đồng bảng Anh và đô la Mỹ. Trong điều kiện dao động bình thường, có một đường dương lớn với phạm vi điểm dài/ngắn khoảng 20–30 điểm. Nếu thị trường đột nhiên gia tăng cường độ, dao động của một đường K 15 phút có thể đạt khoảng 60–80 điểm. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư thông thường có thể mắc lỗi định hướng trong giao dịch, dẫn đến thua lỗ gấp 3–4 lần so với thời gian bình thường.

Lúc này, các nhà đầu tư có xu hướng dựa nhiều vào may mắn cá nhân và hướng đi, tin rằng họ có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn và thay vào đó quên đi việc kiểm soát và quản lý vị thế mà họ coi trọng trong thời gian bình thường.

Do đó, điều quan trọng là nhắc nhở các nhà đầu tư thông thường rằng khi gặp điều kiện thị trường biến động, họ cần giảm số lượng giao dịch, kiểm soát rủi ro vị thế và chú ý đến tính sẵn có của ký quỹ.

Thứ hai, các nhà đầu tư thông thường cần chú ý đến việc điều chỉnh đòn bẩy của từng nhà giao dịch trước các biến động đáng kể trên thị trường để tránh tác động không cần thiết lên vị thế của mình.

Các nhà đầu tư nên tập trung vào các sự kiện rủi ro sau đây và đánh giá tình hình vị thế của mình khi lập kế hoạch cho các giao dịch trung và dài hạn.

Là một phần quan trọng trong thị trường phái sinh tài chính, các nhà cung cấp nền tảng cũng đóng một vai trò cân bằng quan trọng trong điều kiện thị trường gay gắt. Các nhà cung cấp nền tảng cần duy trì sự ổn định tương đối của chênh lệch giá trong suốt thị trường biến động cao, cung cấp báo giá chính xác hơn và bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất không cần thiết.

Do đó, các nhà phát triển nền tảng sẽ cần làm nhiều việc chi tiết hơn, và hiện tại, thị trường thường áp dụng phương pháp giảm đòn bẩy để giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn do thị trường rủi ro gây ra.

Vì vậy, trước khi xảy ra thị trường lớn dự kiến, các ngân hàng chọn giảm đòn bẩy để tránh rủi ro, và các nhà cung cấp nền tảng sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy cung cấp cho khách hàng cho phù hợp, cuối cùng phản hồi quá trình này vào các tài khoản giao dịch của khách hàng.

Để bảo vệ khoản đầu tư của bạn và đạt được lợi nhuận, dưới đây là một số chiến lược và phương pháp

1. Điều chỉnh danh mục đầu tư

Trong thời gian thị trường biến động, các nhà đầu tư nên đánh giá lại sự phân bổ rủi ro của danh mục đầu tư của mình. Chúng ta nên tăng tỷ lệ các loại tài sản có tính ổn định cao hơn, chẳng hạn như trái phiếu và vàng, để giảm sự biến động của danh mục đầu tư. Đồng thời, giảm đầu tư vào các tài sản có rủi ro cao như cổ phiếu và hợp đồng tương lai.

2. Thiết lập một vị trí cắt lỗ

Việc thiết lập vị thế cắt lỗ là rất quan trọng trong thời gian thị trường biến động. Vị thế cắt lỗ đề cập đến việc đóng vị thế chủ động để hạn chế tổn thất thêm khi một khoản đầu tư đạt đến một mức độ lỗ nhất định. Thiết lập vị thế cắt lỗ giúp bảo vệ vốn của nhà đầu tư và tránh những tổn thất quá mức.

3. Kiểm soát cảm xúc

Sự biến động của thị trường có thể dẫn đến sự thay đổi cảm xúc của nhà đầu tư, và các quyết định giao dịch bốc đồng có thể mang lại rủi ro lớn hơn. Do đó, các nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và lý trí, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thị trường. Xây dựng các kế hoạch đầu tư và tuân thủ việc thực hiện chúng để tránh việc mù quáng theo dõi thị trường.

4. Đa dạng hóa đầu tư

Đa dạng hóa đầu tư là một cách hiệu quả để giảm rủi ro. Trong thời gian biến động, các nhà đầu tư có thể giảm rủi ro bằng cách đa dạng hóa vào nhiều loại tài sản, ngành công nghiệp và khu vực. Bằng cách này, ngay cả khi một khoản đầu tư hoạt động kém, các khoản đầu tư khác có thể vẫn mang lại lợi nhuận.

5. Duy trì việc học hỏi và thích nghi

Thay đổi trong môi trường thị trường là không thể tránh khỏi, và các nhà đầu tư nên tiếp tục học hỏi và thích nghi với các xu hướng và cơ hội mới của thị trường. Hiểu rõ tác động của các động lực ngành, các chỉ số kinh tế, và thay đổi chính sách đối với các quyết định đầu tư có thể giúp đưa ra các lựa chọn đầu tư thông minh hơn.

6. Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp

Đối với những nhà đầu tư không quen thuộc với thị trường, tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp là một lựa chọn khôn ngoan. Các cố vấn tài chính hoặc nhà quản lý đầu tư có thể cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp để giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro tốt hơn và đạt được lợi nhuận.

Bằng cách thực hiện các biện pháp này, các nhà đầu tư sẽ có thể phản ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường, giảm rủi ro và đạt được lợi nhuận.

Lưu ý: Đầu tư liên quan đến rủi ro. Nội dung của bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và không cấu thành lời đề nghị hoặc lời mời hoặc giới thiệu cho bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.