EBC研究所
要約
デリバティブ市場の変動に対する対応戦略を探ります。ポジション管理、レバレッジの調整、取引計画の策定を考慮し、不必要な損失を回避しましょう。
ご存じの通り、デリバティブ市場は常に変動が激しく、投資家たちは未知の市場状況に直面し続けています。このため、取引におけるリスク耐性を高めるためには、すべての側面で強い自己防衛意識を持つことが必要です。この記事では、変動の激しいデリバティブ業界を乗り越える方法について、自己防衛とリスク管理の観点から分析します。どのように自分自身を守り、リスクをコントロールするかを解説します。
まず、一般投資家は、市場の変動が激しくなり、通常よりもボラティリティが大幅に増加した場合、自分の口座ポジションがそのような急激な変動に耐えられるかどうかを考慮する必要があります。
例えば、ポンドとドルの15分足チャートの場合、通常の変動時には、約20～30ポイントのロング/ショートポイント範囲を持つ大陽線が見られます。もし市場が突然激しく変動すれば、15分足チャートの変動幅が60～80ポイントに達することもあります。この場合、一般的な投資家は取引中に方向性を誤ることがあり、その結果、通常の期間の3～4倍の損失を出すことがあります。
このような状況で、投資家は自分の運や方向に頼ろうとし、通常の取引で重要視しているポジションの管理を忘れがちです。
したがって、投資家にとって重要なことは、変動の激しい市場に直面した際には、取引口数を減らし、ポジションリスクをコントロールし、証拠金の状況に注意を払うことです。
次に、市場に大きな変動が予想される前に各トレーダーがレバレッジを調整することに注意を払う必要があります。これにより、自分のポジションに不必要な影響を与えるのを避けることができます。
投資家は、来るリスクイベントに注目し、中長期的な取引を行う際には自分のポジション状況を評価しましょう。
デリバティブ市場の重要なリンクとして、プラットフォーム提供者も激しい市場状況で重要なバランスを取る役割を果たします。プラットフォーム提供者は、非常に変動の激しい市場においてスプレッドの相対的な安定性を維持し、より正確な予測を提供し、不必要な損失から自身を保護する必要があります。
そのため、プラットフォーム提供者は、ますます詳細な作業を行う必要があります。現在、一般的に採用されているのは、リスク市場による潜在的な損失を減らすためにレバレッジを引き下げる方法です。
予想される大きな市場変動の前に、銀行はリスク回避のためにレバレッジを減少させる選択とります。プラットフォーム提供者は顧客に提供するレバレッジ比率を調整し、最終的にこのプロセスを顧客の取引口座に反映させます。
ポジションを保護し、利益を得るための戦略と方法は以下の通りです：
投資ポートフォリオの調整
市場の乱高下時には、投資ポートフォリオのリスク分布を再評価することが重要です。安定性の高い資産クラス(例えば、債券や金)を増やして投資ポートフォリオのボラティリティを減少させましょう。同時に、株式や先物などの高リスク資産への投資は減らすべきです。
損切りの設定
市場の乱高下時には、損切りを設定することが非常に重要です。損切りとは、一定の損失に達した場合にポジションを自らにクローズし、さらなる損失を制限することです。損切りを設定することで、投資家の資本を保護し、過度な損失を避けることができます。
感情のコントロール
市場の乱高下は投資家の感情に影響を与えることがあります。衝動的な取引決定は、さらなるリスクを引き起こす可能性があります。したがって、投資家は冷静かつ理性になり、市場感情に左右されず、投資計画を立ててその実行を守るべきです。市場の動向に盲目的に従うことを避けましょう。
分散投資
分散投資はリスクを減らすための効果的な方法です。乱高下が続く時期には、複数の資産クラス、業界、地域に分散投資をすることでリスクを低減できます。この方法により、たとえ一つの投資が不調でも、他の投資が利益をもたらす可能性があります。
継続的な学習・適応
市場環境の変化は避けられません。しかし、投資家は市場の新たなトレンドや機会に適応するために、学び続けるべきです。業界の動向、経済指標、政策の変化が投資判断にどのように影響を与えるかを理解することは、賢明な意思決定を行うために役立ちます。
専門家の助けを求める
市場に詳しくない投資家にとって、専門家の助けを求めることは賢明な選択です。ファイナンシャル・アドバイザーや投資マネージャーは、投資家がリスクを適切に管理し、利益を上げるための専門的なアドバイスを提供できます。
これらの措置を講じることで、投資家は市場の変化に適切に対応し、リスクを減らし、利益を得る可能性を高められるでしょう。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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