มุมมองทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน

การลงทุนในหุ้นเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงในพื้นที่กว้าง ๆ นักลงทุนมักจะพึ่งพาเครื่องมือสำคัญสองประการเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา:การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน ทั้งสองวิธีมีลักษณะของตัวเองข้อดีของตัวเองและสถานการณ์ที่เหมาะสม บทความนี้จะสำรวจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เรื่องราวเบื้องหลังกราฟ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นความพยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตผ่านการวิจัยกราฟข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง นักลงทุนอาจเห็นผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่แผนภูมิในทีวีด้วยไม้และพยายามเพื่ออธิบายให้ผู้ชมได้รับทราบถึงแนวโน้มของตลาด ถึงแม้ว่ามันจะดูลึกลับไปหน่อยหลักการพื้นฐานของมันค่อนข้างง่าย

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนมีความกังวลผู้เข้าร่วมตลาดที่พยายามหารูปแบบและแนวโน้มในกราฟราคา สำหรับตัวอย่างเช่น เมื่อราคาหุ้นถูกกีดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระดับราคาที่กำหนดระดับราคานี้เรียกว่า "ระดับแนวต้าน" เมื่อราคาหุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาแนวรับในระดับราคาอื่นซึ่งระดับราคานี้เรียกว่า"ระดับการสนับสนุน" นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าระดับราคาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมตลาดจึงส่งผลต่อราคาหุ้น

แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นผู้ค้าแอพลิเคชันของมันถูก จำกัด มากขึ้นสำหรับนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวการวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่ราคาและข้อมูลการซื้อขายที่ผ่านมามีความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทน้อยมากจึงไม่เหมาะสมการตัดสินใจลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

การวิเคราะห์พื้นฐาน: ความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภายในของบริษัทความคุ้มค่า

การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นวิธีการที่ครอบคลุมมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่ศึกษาคุณค่าที่แท้จริงและสถานะทางการเงินของบริษัท วัตถุประสงค์วิธีการนี้คือการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท และกำหนดหุ้นของบริษัทถูกประเมินต่ําไปหรือประเมินค่าสูงเกินไป การพิจารณาการวิเคราะห์พื้นฐานปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ฐานะทางการเงินคุณภาพการจัดการและแนวโน้มตลาด

การวิเคราะห์พื้นฐานในระดับมหภาค

นักลงทุนสามารถทำการวิเคราะห์พื้นฐานในระดับมหภาคเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นขณะที่จีดีพี (จีดีพี) และซีพีไอ (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ของประเทศเพื่อประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นโยบายของธนาคารกลางยังส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น เช่น นโยบาย QEสิ่งนี้อาจผลักดันตลาดหุ้นให้สูงขึ้น

การวิเคราะห์พื้นฐานในระดับอุตสาหกรรม

นักลงทุนสามารถศึกษาปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ มีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นนักลงทุนต้องการเข้าใจลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น บางอุตสาหกรรมอาจมีอุปสรรคสูง เช่น ด้านการเงิน หรือยาสูบ ขณะที่คนอื่นอาจมีอุปสรรครุนแรงการแข่งขันและการลดอุปสรรค นโยบายของรัฐบาลอาจมีนัยสำคัญเช่นกันส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้นักลงทุนต้องคำนึงถึงนโยบายรัฐบาล

การวิเคราะห์พื้นฐานระดับองค์กร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังรวมถึงการวิจัยในระดับองค์กร นักลงทุนจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรงบการเงินกระแสเงินสด ฯลฯ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักทีมผู้บริหารของบริษัทด้วย เพราะคุณภาพขณะที่ความสามารถในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารจะมีผลกระทบโดยตรงการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท

เลือกวิธีการที่เหมาะสม

เมื่อลงทุนในหุ้นจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แตกต่างกันและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งล้วนมีคุณค่าเฉพาะตัว การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยให้ผู้ค้าระยะสั้นจับอารมณ์และแนวโน้มของตลาดได้ แต่สำหรับระยะกลางสำหรับการลงทุนระยะยาวการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญมากขึ้น นักลงทุนควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและระยะเวลา

อีกประเด็นคืออย่ามองข้ามความสำคัญของการบริหารงานของบริษัททีมเพราะสไตล์การตัดสินใจและการบริหารของพวกเขาผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ไม่ว่าวิธีการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรทางเลือก โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีและปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันไปจะช่วยการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยโอกาส แต่มาพร้อมกับความเสี่ยง ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แตกต่างกันอย่างครอบคลุมเราสามารถจับชีพจรของตลาดได้ดีขึ้นและบรรลุการลงทุนระยะยาวความสำเร็จ

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง