وجهة نظر تقنية متنوعة و التحليل الأساسي

2023-10-12
ملخص:

الاستثمار في الأسهم هو الكامل من الفرص والمخاطر ، والمستثمرين عادة استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي لتوجيه عملية صنع القرار .

الاستثمار في الأسهم هو نشاط كامل من الفرص والمخاطر .وفي مجال واسع ، يعتمد المستثمرون عادة على أداتين رئيسيتين لتوجيه قراراتهم :التحليل الفني و التحليل الأساسي . كل من هذه الأساليب لها خصائصهامزاياها الخاصة وتطبيقها على المشهد . هذه المادة سوف يناقشمساعدة المستثمرين من منظور التحليل الفني والتحليل الأساسيفهم أفضل لكيفية تحقيق النجاح في سوق الأسهم .

tech and fundamental analysis

التحليل الفني : القصة وراء الرسوم البيانية

التحليل الفني هو محاولة التنبؤ اتجاه الأسعار في المستقبل من خلال البحث .تاريخ الأسعار وحجم التداول البيانات والرسوم البيانية . المستثمرين قد شهدت بالفعلالخبراء يحملون العصي إلى الرسوم البيانية على شاشة التلفزيون ، في محاولةشرح اتجاهات السوق إلى الجمهور . على الرغم من أن هذا يبدو غامض بعض الشيء ،المبدأ الأساسي هو بسيط نسبيا .


في التحليل الفني ، والمستثمرين قلقون من أنالمشاركين في السوق في محاولة للعثور على أنماط واتجاهات في الأسعار والرسوم البيانية . فيعلى سبيل المثال ، عندما أسعار الأسهم مرارا وتكرارا في مستوى الأسعار ،هذا المستوى من الأسعار يسمى " مستوى المقاومة " ، عندما أسعار الأسهممرارا وتكرارا العثور على الدعم على مستوى آخر من الأسعار ، وهذا المستوى من الأسعار يسمى" مستوى الدعم " . ويعتقد المحللون الفنيون أن هذه المستويات من الأسعار سوف تؤثر علىقرارات المشاركين في السوق وبالتالي تؤثر على أسعار الأسهم .


على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن توفر معلومات مفيدة في المدى القصيرالتجار ، وتطبيقها يقتصر على المستثمرين على المدى المتوسط والطويل .التحليل الفني يركز أساسا على الماضي الأسعار والبيانات التجاريةمعرفة القليل عن أساسيات الشركة ، وبالتالي غير مناسبقيمة الاستثمار على المدى الطويل المقرر .


التحليل الأساسي : فهم أعمق داخل الشركةقيمة .

التحليل الأساسي هو نهج أكثر شمولا ، مع التركيز علىدراسة قيمة الشركة الداخلية والوضع المالي . هدفهذا الأسلوب هو تحديد القيمة الفعلية للشركة ، وتحديدأسهمها مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها . التحليل الأساسي النظرمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك ربحية الشركة ، والوضع المالي ،إدارة الجودة وآفاق السوق .

التحليل الأساسي على المستوى الكلي

يمكن للمستثمرين إجراء تحليل أساسي على المستوى الكلي من أجل فهمالاتجاهات الاقتصادية العامة . على سبيل المثال ، فإنها يمكن أن تركز على المؤشرات الاقتصادية ، مثلالناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلكتقييم الحالة الصحية للاقتصاد . سياسة البنك المركزييمكن أن يكون لها أيضا تأثير على سوق الأسهم ، مثل التيسير الكميهذا يمكن أن تدفع الأسهم أعلى .


التحليل الأساسي على مستوى الصناعة

يمكن للمستثمرين دراسة أساسيات الصناعات المختلفة . هناك .هناك اختلافات كبيرة بين الصناعات المختلفة ، لذلك يحتاج المستثمرونفهم خصائص كل صناعة . على سبيل المثال ، بعض الصناعاتقد تكون هناك عقبات عالية ، مثل المالية أو التبغ ، في حين أن آخرين قد تكون شديدة العقباتالمنافسة والحد من الحواجز . سياسات الحكومة قد تكون ذات أهمية كبيرةالتأثير على مختلف الصناعات ، وبالتالي فإن المستثمرين بحاجة إلى النظر فيسياسة الحكومة .


التحليل الأساسي على مستوى الشركة

التحليل الأساسي يشمل أيضا دراسة على مستوى الشركة . مستثمرتحتاج إلى فهم دقيق للحالة المالية للشركة ، بما في ذلكالربحية ، والبيانات المالية ، والتدفقات النقدية ، الخ .فهم فريق إدارة الشركة مهم أيضا لأن الجودةالقدرة على اتخاذ القرار من فريق الإدارة سوف تؤثر بشكل مباشر علىتطوير الشركة ونجاحها .


اختيار الأسلوب المناسب .

عند الاستثمار في الأسهم ، من وجهة نظر تقنية مختلفةو التحليل الأساسي لها قيمة فريدة من نوعها . التحليل الفنييمكن أن تساعد التجار على المدى القصير التقاط المشاعر والاتجاهات في السوق ، ولكن على المدى المتوسطالتحليل الأساسي هو أكثر أهمية من أجل الاستثمار الطويل الأجل . يجب على المستثمريناختيار الأسلوب المناسب وفقا لأهدافها الاستثمارية والفترة الزمنية .

نقطة أخرى هي عدم تجاهل أهمية إدارة الشركة .فريق , بسبب قراراتهم وأسلوب الإدارةالتأثير على أداء الشركة في المستقبل . بغض النظر عن طريقة التحليلالاختيار ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التقنية والأساسيةقرارات استثمارية حكيمة . سوق الأسهم هو الكامل من الفرص ، ولكنيرافقه أيضا خطر . من خلال الاستخدام الشامل لمختلف الأدوات التحليلية ،يمكننا فهم أفضل نبض السوق وتحقيق الاستثمار على المدى الطويلالنجاح .


تنويه : هذه المواد هي لأغراض إعلامية عامة فقط ، وليس ( ولا ينبغي أن تعتبر ) المالية أو الاستثمار أو غيرها من التوصيات التي ينبغي الاعتماد عليها . أي تعليقات في هذه المواد لا تشكل توصية من المجلس التنفيذي الانتقالي أو صاحب البلاغ أن أي استثمار معين ، والأوراق المالية ، والتجارة ، أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص .

ما هو التداول المتأرجح؟

ما هو التداول المتأرجح؟

قم بتطوير مهاراتك في تداول التأرجح باستخدام استراتيجيات EBC، بما في ذلك تقنيات متابعة الاتجاه والاختراق، لتحسين نجاحك وإدارة المخاطر.

2024-10-04
هل التداول بالنسخ آمن؟ شرح المخاطر والمكافآت

هل التداول بالنسخ آمن؟ شرح المخاطر والمكافآت

تعرف على المخاطر والمكافآت المرتبطة بالتداول بالنسخ من خلال الدليل الشامل الذي تقدمه شركة EBC. واكتشف الاستراتيجيات الفعّالة لتحقيق أقصى قدر من العائدات والحد من الخسائر.

2024-10-02
أفضل استراتيجيات نسخ التداول للمبتدئين

أفضل استراتيجيات نسخ التداول للمبتدئين

أتقن أفضل استراتيجيات التداول بالنسخ للمبتدئين! تعرّف على كيفية العثور على منصة تداول موثوقة وإدارة المخاطر وابدأ رحلتك مع EBC اليوم!

2024-09-26