กองทุนที่มีเลเวอเรจสามารถช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดการเงิน กองทุนเหล่านี้ขยายขนาดการลงทุนโดยการยืมเงินเพิ่มเติมและผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน
กองทุนที่มีเลเวอเรจเป็นเครื่องมือการลงทุนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนบรรลุผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดการเงิน กองทุนที่มีเลเวอเรจสามารถเพิ่มการลงทุนได้ขนาดและกำไรที่อาจเกิดขึ้นโดยการยืมเงินเพิ่มเติม พูดง่าย ๆ มันเหมือนกับเติมประกายไฟให้กับการลงทุนของคุณ และทำให้กำไรของคุณเติบโตเร็วขึ้นฟังดูดีนะ ใช่ไหม?
เงินกู้เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง เลเวอเรจในประเทศเป็นของกองทุนหุ้นที่มีเลเวอเรจ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ radical stock) ของกองทุนที่มีลำดับชั้น A.กองทุนรวมดัชนีปกติ หมายถึง จำนวนเงินที่นักลงทุนลงทุนเทียบเท่ากับการซื้อกองทุนดัชนี ขณะที่เลเวอเรจหมายถึงการกู้ยืมเงินนอกจากจะเกิดจากนักลงทุน
ดังนั้น คุณอาจสงสัยว่า Leverage Fund ทำงานอย่างไร เมื่อคุณลงทุนในเลเวอเรจกองทุน บริษัท การลงทุนของคุณมักจะให้เงินเพิ่มแก่คุณมากกว่าที่ลงทุนเองหลายเท่า ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมีส่วนร่วมในตลาดการเงินมากขึ้น หากการลงทุนของคุณหากประสบความสำเร็จผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของคุณจำนวนเงินลงทุนจริงไม่ใช่แค่เงินต้นที่ลงทุนไป
เช่นเดียวกับหลักการของการใช้เลเวอเรจ กลยุทธ์การลงทุนนี้สามารถนำผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ลองนึกภาพว่าคุณมี $100 แต่คุณต้องการลงทุนมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการคืนสินค้า การใช้เลเวอเรจกองทุน คุณสามารถยืมเงินเพิ่มเติมได้ เช่น500 เหรียญ จากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ด้วยวิธีนี้คุณจะได้ลงทุน $600 ไม่ใช่แค่ $100 ถ้าของคุณลงทุนคุณจะได้รับผลตอบแทน $ 60 ไม่ใช่แค่ $ 10 แต่ถ้าคุณการลงทุนหายไป 10% คุณจะเสีย $60 ไม่ใช่แค่ $10 นอกจากนี้ เลเวอเรจกองทุนมักจะเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะเพิ่มของคุณต้นทุนการลงทุน
คุณสมบัติของ Leverage Fund
1. กองทุนที่มีเลเวอเรจไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาว
เน้นการดำเนินการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวในระยะยาววิกฤตสินทรัพย์ให้ผลตอบแทนในขณะที่ตัวชี้วัดที่ง่ายที่สุดคือใช้อัตราส่วน Sharp Ratio วัดขนาดผลตอบแทนหลังวิกฤติกองทุนปรับตัว มากที่สุดกองทุน Domestic Equity Grading Fund จัดตั้งขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากวิกฤติ 5 ปีของกองทุนส่วนน้อยไม่มีประสิทธิภาพตัวแทน การศึกษาประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในภาวะวิกฤตของเลเวอเรจกองทุนในสหรัฐอเมริกาสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงได้
กองทุนรวมดัชนีเปิดซื้อขายด้วยเลเวอเรจ 3 ตัว (ETF)ตัวแทนและประวัติศาสตร์อันยาวนานของการดำรงอยู่ในสหรัฐอเมริกา (มากกว่า 5 ปี)ดัชนีอ้างอิงเป็นสองเท่าของเลเวอเรจคงที่ซึ่งหมายความว่าตัวชี้วัดวิกฤตของ ETF เลเวอเรจเป็นทั้งหมดดัชนีอ้างอิง แต่ผลตอบแทนคอมโพสิตระยะยาวของพวกเขาต่ำกว่ามากดัชนีมาตรฐานที่นำไปสู่วิกฤตการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพสามETF เลเวอเรจต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนวิกฤตดัชนีพื้นฐาน จะเห็นได้ว่า ETF เลเวอเรจเหมาะสมกว่านักลงทุนมีการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เช่นการซื้อขายระหว่างวันหรือการซื้อขายระหว่างวันใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการซื้อขายแทนสินทรัพย์ระยะยาวการจัดสรร
2,ความผันผวนของดัชนีพื้นฐานมีผลต่อประสิทธิภาพของวิกฤติการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนจากกองทุนที่มีเลเวอเรจ
ปัจจุบันกองทุนหลักภายในประเทศเป็นกองทุนที่ลงทุนแบบพาสซีฟติดตามดัชนีพื้นฐานและความผันผวนของดัชนีอ้างอิงมีผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีเลเวอเรจ โฮมเมด CSI 300ในฐานะตัวแทนของตลาดโดยรวมค่าเฉลี่ยรายปีของดัชนีมีความผันผวนประมาณ 28.43% นับตั้งแต่เปิดตัว ระบุว่ามีความผันผวนสูงและมีลักษณะวิกฤติสูงในตลาดหุ้นโดยรวมประเทศกำลังพัฒนา
ตราบใดที่ตลาดมีความผันผวน นักลงทุนจะขาดทุนในระยะยาวซึ่งหมายความว่าความผันผวนจะเป็นภาระบางอย่างต่อผลตอบแทนระยะยาว และเลเวอเรจที่สูงขึ้น คู่ที่ผันผวนผลประโยชน์รวมระยะยาว
3, ในตลาดที่ถดถอยกองทุนเลเวอเรจขยายนักลงทุน
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนเกรดเลเวอเรจเกิดขึ้นจากเงินทุนรูปแบบการกู้เงิน และต้นทุนทางการเงินจะคำนวณเป็นรายวัน ก็ต่อเมื่อมีการเติบโตเลเวอเรจสามารถทำได้ในกรณีที่กองทุนหลักเกินต้นทุนการกู้ยืมการเติบโตของมูลค่าสุทธิทำให้กำไรและขาดทุนสุทธิของเลเวอเรจกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับ NAV ของกองทุนหลัก เมื่อตาข่ายมูลค่าของกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงเท่ากัน,ระดับที่ลดลงโดยกองทุนเลเวอเรจน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอัตราที่เพิ่มขึ้น
สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และยอมรับความเสี่ยง Leverage Fund อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่สำหรับคนอื่น ๆ ทางเลือกที่ชาญฉลาดอาจเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้วิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โปรดจำไว้ว่าในโลกของการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทนจะมาพร้อมกันเสมอ
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
Procter & Gamble เป็นผู้นำด้านสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยแบรนด์ที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ โดยราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.673% นับตั้งแต่ปี 1990 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง
2024-09-06อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนวัดความแข็งแกร่งทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของธนาคาร อัตราส่วนที่สูงจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ แต่อัตราส่วนที่สูงเกินไปอาจลดประสิทธิภาพลง
2024-09-06Johnson & Johnson เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หุ้นนี้มีมูลค่าใกล้เคียงราคาที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเข้าที่ดี แม้จะมีความเสี่ยงในตลาด
2024-08-30