กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง Forex ง่ายๆ สำหรับการจัดการความเสี่ยง

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การป้องกันความเสี่ยงของฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องการลงทุนจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์

ในบริบทนี้ แม้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์จะนำเสนอโอกาสที่ทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติเนื่องมาจากตลาดสกุลเงินมีความผันผวน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ เทรดเดอร์จึงใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เช่น การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง การป้องกันความเสี่ยงจากหลายสกุลเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอื่นๆ

การป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้ว การป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะหนึ่งสถานะหรือมากกว่านั้นเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสถานะที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับการซื้อขายเดิม การป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสถานะที่ชดเชยโดยตรงหรือการซื้อขายสกุลเงินที่เกี่ยวข้องก็สามารถจำกัดหรือชดเชยการสูญเสียได้

การป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่การเพิ่มผลกำไรสูงสุด แต่เป็นการลดความเสี่ยง การรักษาเสถียรภาพผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น และการรักษาเงินทุนในช่วงที่มีความผันผวนหรือไม่แน่นอน

โปรดจำไว้ว่า: แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ แต่การป้องกันความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นตัวกันชนที่ช่วยลดผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อใดจึงควรป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การป้องกันความเสี่ยงไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ตลอดเวลา แต่ควรใช้อย่างมีกลยุทธ์ในช่วงสภาวะตลาดหรือสถานการณ์การซื้อขายบางอย่างที่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงคือในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง อาจเป็นเพราะการประกาศเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้คู่สกุลเงินเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังป้องกันความเสี่ยงเมื่อต้องจัดการสถานะระยะยาวและต้องการปกป้องผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุนโดยไม่ต้องปิดการซื้อขายก่อนกำหนด ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ถือสถานะซื้อที่ทำกำไรได้ใน GBP/USD แต่คาดการณ์ว่าตลาดจะอ่อนแอในระยะสั้น พวกเขาอาจป้องกันความเสี่ยงโดยการเปิดสถานะขายชอร์ตชั่วคราว การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการถอยกลับในขณะที่ยังคงแนวคิดการลงทุนเดิมเอาไว้

อีกช่วงเวลาหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงคือเมื่อมีความไม่แน่นอนในคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันหรือเมื่อผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับสถานะหลายสถานะที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินฐานหรือสกุลเงินอ้างอิงเดียวกัน ในกรณีดังกล่าว การป้องกันความเสี่ยงสามารถทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ช่วยป้องกันการสูญเสียที่สำคัญในทุกการซื้อขายที่เปิดอยู่อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียว

การป้องกันความเสี่ยงยังเหมาะสมเมื่อเทรดเดอร์ทำการซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ ซึ่งแม้แต่การเคลื่อนไหวราคาเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากได้ ในกรณีเหล่านี้ การป้องกันความเสี่ยงจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการประกันทางการเงิน โดยรับรองว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์จะไม่ทำให้กำไรหรือเงินทุนหายไปหมด

5 กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้าน Forex ง่ายๆ ที่เทรดเดอร์ควรรู้

1) การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง

การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการป้องกันความเสี่ยงแบบง่าย ถือเป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมามากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยต้องเปิดสถานะตรงข้ามกับการซื้อขายที่มีอยู่แล้วในคู่สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ถือสถานะซื้อใน EUR/USD พวกเขาอาจเปิดสถานะขายที่มีขนาดเท่ากันในคู่สกุลเงินเดียวกัน

กลยุทธ์นี้จะช่วยล็อกกำไรหรือขาดทุนไว้ได้ โดยเป็นตาข่ายนิรภัยเพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์บางรายไม่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยตรง ดังนั้นเทรดเดอร์ควรตรวจสอบความสามารถนี้กับแพลตฟอร์มที่ตนเลือก

2) การป้องกันความเสี่ยงจากหลายสกุลเงิน

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองตำแหน่งในคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ถือครอง GBP/USD เป็นเวลานานและต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาอาจถือครองตำแหน่งขายใน EUR/USD โดยถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสองคู่สกุลเงิน

การทำเช่นนี้ การเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ในคู่สกุลเงินหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยการเคลื่อนไหวที่เอื้ออำนวยในอีกคู่สกุลเงินหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินและพลวัตของตลาด

3) การใช้ตัวเลือกสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

ออปชั่นช่วยให้ผู้ซื้อขายมีสิทธิ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในกรอบเวลาที่กำหนด การซื้อออปชั่นขายช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าสกุลเงินได้ ในขณะที่ออปชั่นซื้อสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าได้

ตัวเลือกให้ความยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถจัดการความเสี่ยงได้โดยไม่ต้องผูกมัดกับตำแหน่งใด ๆ เว้นแต่ว่าจะเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกมาพร้อมกับเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้ซื้อขายจะต้องพิจารณาเมื่อใช้กลยุทธ์นี้

4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินในอัตราที่กำหนดในอนาคต สัญญาเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถปรับแต่งจำนวนเงินและวันที่ชำระเงินให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้เกิดความแน่นอนและปกป้องผู้ซื้อขายจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ด้วยการล็อกอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังต้องมีการผูกมัดตามอัตราที่ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทางที่ดี

5) คำสั่ง Stop Loss

แม้ว่าจะไม่ใช่กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในความหมายดั้งเดิม แต่คำสั่งตัดขาดทุนก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ การกำหนดจุดออกล่วงหน้าช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายได้ วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการสูญเสียจะถูกจำกัดไว้ แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน

การป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่?

ในด้านความถูกต้องตามกฎหมาย การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายในหลายๆ ส่วนของโลก ประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวนมากอนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ และยังรองรับผ่านแพลตฟอร์มและเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ National Futures Association (NFA) ได้กำหนดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีฟอเร็กซ์ปลีก ตัวอย่างเช่น การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งผู้ซื้อขายถือสถานะซื้อและขายในคู่สกุลเงินเดียวกันในเวลาเดียวกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่ห้ามทำในสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน โบรกเกอร์ในสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามกฎ "เข้าก่อนออกก่อน" (FIFO) ซึ่งกำหนดให้ผู้ซื้อขายต้องปิดสถานะที่เก่าที่สุดก่อน

แม้จะมีความแตกต่างกันในกฎระเบียบในแต่ละภูมิภาค การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและใช้กันทั่วไป

บทสรุป

โดยสรุป การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง ผู้ซื้อขายควรประเมินสถานะของตนเอง พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผู้ค้าสามารถปกป้องการลงทุนของตนจากความผันผวนของตลาดได้โดยใช้การป้องกันความเสี่ยงโดยตรง การป้องกันความเสี่ยงจากหลายสกุลเงิน ออปชั่น และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะไม่รับประกันผลกำไร แต่การป้องกันความเสี่ยงก็ช่วยให้มีแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้การซื้อขายประสบความสำเร็จในระยะยาว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ