ทำความเข้าใจพื้นฐานและประโยชน์ของการซื้อขาย CFD

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณทำเงินจากการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารทางการเงินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของตราสารเหล่านั้น คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการซื้อขาย CFD รวมถึงการซื้อขาย CFD คืออะไร สิ่งที่คุณต้องมีในการเริ่มต้น และวิธีจัดการความเสี่ยง

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารทางการเงินต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของตราสารเหล่านั้น โดยใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้น การรู้ว่าเลเวอเรจ ข้อกำหนดมาร์จิ้น และต้นทุนการซื้อขายคืออะไร รวมถึงวิธีเปิดและปิดสถานะ CFD ถือเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย CFD และการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนและการทำกำไรถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องการลงทุนของคุณและล็อกกำไรในการซื้อขาย CFD

ประเภทสินทรัพย์และโอกาสทางการตลาดในการซื้อขาย CFD

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทางการเงินต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของตราสารเหล่านั้น มีตราสารหลายพันรายการให้เลือกซื้อขาย เช่น คู่สกุลเงิน ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ดัชนี สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์เป็นประเภทสินทรัพย์หลักสำหรับการซื้อขาย CFD

สัญญาความแตกต่าง (CFD) คืออะไร?

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) คือเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์ทางการเงินที่ให้คุณเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง CFD ช่วยให้คุณเก็งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัล แต่คุณต้องเข้าใจเงื่อนไขของตลาด เช่น การชำระเงินสดตามความแตกต่างของราคา

การซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร: ระยะยาวและระยะสั้น

การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในทิศทางใดก็ได้ คุณสามารถซื้อ (ซื้อ) หากคุณคิดว่าราคาจะขึ้น หรือขาย (ขายชอร์ต) หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง CFD ซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น โดยมักจะใช้เลเวอเรจ ดังนั้นคุณจึงสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลงได้ การซื้อขาย CFD ส่วนใหญ่ไม่มีวันหมดอายุและสามารถปิดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นคุณจึงมีความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาของสัญญา

คำศัพท์การซื้อขาย CFD

การรู้คำศัพท์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเทรด CFD คำศัพท์ต่างๆ เช่น เลเวอเรจ มาร์จิ้น สเปรด ราคาซื้อและขาย การป้องกันความเสี่ยง และการหยุดการขาดทุน ล้วนมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจวิธีการรับมือกับความซับซ้อนเหล่านี้

การเปิดบัญชีซื้อขาย CFD

การซื้อขาย CFD ระดับมืออาชีพต้องรู้วิธีเปิดบัญชีซื้อขาย ซื้อขาย และจัดการสถานะ การเปิดบัญชี CFD เกี่ยวข้องกับการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีและผ่านการทดสอบความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะซื้อขาย เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีเพื่อปกป้องการลงทุนและจัดการความเสี่ยง

ข้อกำหนดด้านเลเวอเรจและมาร์จิ้น

ข้อกำหนดด้านเลเวอเรจและมาร์จิ้นถือเป็นกระดูกสันหลังของการซื้อขาย CFD การฝากเงินจำนวนเล็กน้อยจากมูลค่าการซื้อขายจะช่วยให้คุณเปิดสถานะขนาดใหญ่ได้ แต่เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มทั้งผลกำไรและขาดทุน

ต้นทุนการซื้อขาย CFD

การทราบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD รวมถึงราคาขายถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารการลงทุนของคุณ ต้นทุนต่างๆ เช่น สเปรด ค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียมข้ามคืน และค่าธรรมเนียมความไม่เคลื่อนไหวอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมและต้องนำมาพิจารณา

ซื้อขายตลาดโลกด้วย CFD

CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายในตลาดการเงินทั่วโลกได้หลายแห่ง รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงิน ความยืดหยุ่นนี้ทำให้การซื้อขาย CFD เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการเก็งกำไรในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

ประโยชน์และความเสี่ยงของการซื้อขาย CFD

การซื้อขาย CFD อาจเป็นช่องทางทำกำไรในการเข้าร่วมตลาดการเงิน แต่คุณต้องเข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยง

ข้อดีของการซื้อขาย CFD

1. ความยืดหยุ่น: การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้หลายประเภท เช่น หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคู่สกุลเงิน เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกได้ ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดต่างๆ ได้มากมาย

2. เลเวอเรจ: ข้อดีอย่างหนึ่งของการเทรด CFD ก็คือเลเวอเรจ การเทรดแบบเลเวอเรจหมายความว่า คุณสามารถควบคุมสถานะใหญ่ๆ ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งราคามีการเคลื่อนไหวมาก

3. การขายชอร์ต: แตกต่างจากการซื้อขายแบบเดิม การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณขาย (ชอร์ต) ตราสารได้หากคุณคิดว่ามันจะตก คุณสามารถทำกำไรจากราคาที่ตกได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถซื้อขายได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

4. ไม่มีความเป็นเจ้าของ: การซื้อขาย CFD ทำให้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับต้นทุนและความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าโภคภัณฑ์หรือการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้น

5. ประสิทธิภาพด้านภาษี: การซื้อขาย CFD สามารถประหยัดภาษีได้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าคุณจะประหยัดต้นทุนและอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD

1. ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ: ในขณะที่การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้ แต่ก็อาจทำให้คุณขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้น แม้แต่การเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ ซึ่งอาจมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ

2. ความผันผวนของตลาด: การซื้อขาย CFD นั้นเป็นการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น ดังนั้นคุณจึงอาจเผชิญกับความผันผวนของตลาดได้ การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันอาจส่งผลให้สูญเสียเงินจำนวนมากได้ หากคุณไม่ได้ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: การซื้อขาย CFD คือการเทรดกับโบรกเกอร์ CFD และหากโบรกเกอร์ล้มละลาย คุณอาจไม่ได้รับเงินคืน เลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง

4. ความเสี่ยงของคู่สัญญา: การซื้อขาย CFD คือการเทรดกับคู่สัญญา (โบรกเกอร์ CFD) และหากคู่สัญญาผิดสัญญา คุณอาจไม่ได้รับเงินคืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ของคุณได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

5. ค่าธรรมเนียมข้ามคืน: การถือตำแหน่ง CFD ข้ามคืนอาจส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมข้ามคืนซึ่งอาจกินกำไรของคุณไป คุณต้องคำนึงถึงต้นทุนเหล่านี้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อผลกำไรของคุณ

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขาย CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่ขาดทุน กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การหยุดขาดทุน การทำกำไร และการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ จะช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนและล็อกกำไรได้

กฎข้อบังคับและความปลอดภัยในการซื้อขาย CFD

การซื้อขาย CFD อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก และคุณจำเป็นต้องทราบมาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่เพื่อปกป้องเงินของคุณ

หน่วยงานกำกับดูแลและมาตรการด้านความปลอดภัย

1. Financial Conduct Authority (FCA): FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักในสหราชอาณาจักรและทำหน้าที่ควบคุมโบรกเกอร์ CFD และรับรองว่าโบรกเกอร์เหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงความเพียงพอของเงินทุน การแยกเงินของลูกค้า และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่โปร่งใส

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC): CySEC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักในไซปรัสและทำหน้าที่ควบคุมโบรกเกอร์ CFD และรับรองว่าโบรกเกอร์เหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินที่เข้มงวดและจัดให้มีกลไกการคุ้มครองนักลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC): ASIC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักในออสเตรเลียและทำหน้าที่ควบคุมโบรกเกอร์ CFD และรับรองว่าโบรกเกอร์เหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ASIC บังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อปกป้องบัญชีนักลงทุนรายย่อยและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด

4. การแยกกองทุน: โบรกเกอร์ CFD ที่มีชื่อเสียงจะแยกเงินของลูกค้าออกจากกองทุนดำเนินงานของตนเอง ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย เงินของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองและไม่สามารถนำไปใช้ชำระหนี้ของโบรกเกอร์ได้

5. การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ: โบรกเกอร์ CFD บางรายเสนอการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งหมายความว่ายอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะไม่ต่ำกว่าศูนย์ แม้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณก็ตาม นี่เป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ

การซื้อขาย CFD มีหลายวิธี ความสำเร็จอยู่ที่การรู้ว่า CFD ทำงานอย่างไร ใช้กลยุทธ์ขั้นสูง และจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ