2025 онд Урт хугацаанд Өсөлтийг Хангах хамгийн үнэ цэнэтэй 9 ETF

Үнэ цэнтэй хөрөнгө оруулалт хийх, өөрийн үнэ цэнээс доогуур арилжаатай компаниудыг худалдаж авах нь сүүлийн жилүүдэд дахин анхаарал татаж байна. Түүхийн хувьд үнэ цэнэ нь урт хугацааны туршид огцом өсөлттэй байсан хувьцаанаас илүү гарсан; 1926 оноос хойш долларын үнийн дүнтэй хувьцаанууд 131,534 доллар болж өссөн бол өсөлтийн хувьцааных 11,744 ам.

2010-аад оны сүүл, 2020-иод оны эхээр өсөлт тэргүүлж байсан бол 2022, 2023 онуудад үнэ цэнэ шинэчлэгдсэн нь ногдол ашиг, тогтвортой байдал, боломжийн үржвэрт анхаарлаа төвлөрүүлэх хөрөнгө оруулагчдын хувьд таатай мөчийг харуулж байна.

Энэхүү гарын авлагад 2025 оны хамгийн сайн үнэ цэнийн чиг баримжаатай ETF-ийн 9-ийг танилцуулж, тэдгээрийн эзэмшил, хураамж, гүйцэтгэл, урт хугацааны багцад гүйцэтгэх үүрэг зэрэгт дүн шинжилгээ хийсэн болно.

2025 онд худалдан авах хамгийн сайн үнэ цэнэтэй 9 ETF

1. Vanguard Value ETF (VTV)

Товчлол: CRSP U.S. Large Cap Value Index-ийг дагадаг

• 5 жилийн жилийн өгөөж: +13.32%

• Шимтгэлийн хэмжээ: 0.04%

• Хөрөнгө: ~$184 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~2.29%

VTV нь АНУ-ын томоохон үнэт хувьцаануудад хамгийн хямд шимтгэлтэй (0.04%) хөрөнгө оруулалтын сан юм. Тогтвортой ногдол ашиг олгодог, хүчтэй үндсэн шинж чанартай компаниудад хөрөнгө оруулах хамгийн сайн сонголт.

2. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Товчлол: Russell 1000 Value Index-ээр том, дунд үнэт хувьцааг хамардаг

• 5 жилийн өгөөж: +12.12%

• Шимтгэл: 0.19%

• Хөрөнгө: ~$61 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~1.86%

IWD нь тогтвортой орлого, бага хэлбэлзэлтэй компаниудад төвлөрдөг. Өсөлт, үнэт хувьцааг тэнцвэржүүлэх хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой.

3. Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)

Товчлол: CRSP U.S. Small Cap Value Index-ийг дагадаг

• 5 жилийн өгөөж: +13.64%

• Шимтгэл: 0.07%

• Хөрөнгө: ~$52 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~2.23%

VBR нь жижиг үнэт хувьцаануудад чиглэсэн бөгөөд урт хугацааны өсөлтийн боломжийг хангадаг. Эдийн засгийн мөчлөгт хамааралтай салбаруудад төвлөрдөг.

4. Vanguard Mid‑Cap Value ETF (VOE)

Товчлол: CRSP U.S. Mid-Cap Value Index-ийг дагадаг

• 5 жилийн өгөөж: +12.63%

• Шимтгэл: 0.07%

• Хөрөнгө: ~$29 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~2.31%

VOE нь дунд хэмжээний компаниудын тогтвортой өсөлт, бага эрсдэлийг хослуулсан сан юм.

5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Товчлол: Том, дунд үнэт хувьцааны ногдол ашгийн өсөлтөд төвлөрдөг

• 5 жилийн өгөөж: +16.61%

• Шимтгэл: 0.16%

• Хөрөнгө: ~$5.3 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~3.02%

FDVV нь өндөр ногдол ашигтай, үнэт хувьцаануудад чиглэсэн бөгөөд орлого, капиталын өсөлтийг хослуулдаг.

6. SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)

Товчлол: Russell 1000 Value Index-ийн өндөр ашигтай хувьцаанууд

• 5 жилийн өгөөж: +15.48%

• Шимтгэл: 0.20%

• Хөрөнгө: $832 сая

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~3.23%

ONEY нь орлогод чиглэсэн хөрөнгө оруулагчдад зориулагдсан. Өндөр ашиг, үнэт хувьцааны өсөлтийг хослуулдаг.

7. Капитал группын ногдол ашгийн үнэ ETF (CGDV)

Товчлол: Идэвхтэй удирдлагатай, өсөн нэмэгдэж буй ногдол ашигтай хувьцаанууд

• 1 жилийн өгөөж (2025 оны 5-р сарын 31): +14.91%

• Шимтгэл: 0.33%

• Хөрөнгө: ~$17.65 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: 1.73%

CGDV нь чанартай, үнэлгээгээр давуу хувьцаануудыг сонгодог.

8. Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)

Товчлол: Үндсэн шинжүүдээр (нэрлэсэн үнэ, мөнгөн гүйлгээ, борлуулалт, ногдол ашиг) жинлэгдсэн

• 1 жилийн өгөөж (2025 оны 3-р сарын 31): +6.89%

• Шимтгэл: 0.33%

• Хөрөнгө: ~$7.78 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: 1.88%

PRF нь санхүүгийн үзүүлэлтээр давуу үнэт хувьцаануудыг сонгодог.

9. Хэмжээст олон улсын үнэ цэнийн ETF (DFIV)

Товчлол: Олон улсын жижиг, дунд үнэт хувьцаанууд

• 1 жилийн өгөөж: +20.8%

• Шимтгэл: 0.27%

• Хөрөнгө: ~$11.76 тэрбум

• Ногдол ашгийн өгөөж: ~3.56–3.89%

Олон улсын төрөлжилтийг хангахын тулд DFIV нь АНУ-аас гадна үнэ цэнэтэй хувьцаанд анхаарлаа хандуулдаг. Түүний 2025 оны хүчтэй гүйцэтгэл, өндөр ногдол ашгийн өгөөж нь үнэ цэнийн бууралтаар дэлхийн хэмжээнд өртөхийг эрэлхийлдэг хүмүүст тохиромжтой.

Эдгээр ETF яагаад 2025 онд гэрэлтдэг вэ?

1) Төлбөр бага, хэмжээ : VTV, VBR, VOE зэрэг Vanguard бүтээгдэхүүнүүд зардлын харьцааг ≤ 0.07% байлгаж, урт хугацааны хөрөнгө оруулагчдыг татдаг.

2) Ногдол ашиг ба өгөөжийн профайл : FDVV, ONY болон CGDV нь тодорхойгүй зах зээлийн үед нийт өгөөжийг нэмэгдүүлж, 2.3-3.2%-ийн өгөөжийг санал болгодог.

3) Төрөлжүүлсэн ба үндсэн хэвийсэн хандлага : PRF болон DFIV нь хүчин зүйлд тулгуурласан стратегийг ашигладаг бөгөөд системчилсэн үнэ цэнийн урамшууллыг олж авдаг.

4) Глобал хүртээмж : DFIV нь олон улсын үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, АНУ-ын эрсдэлээс хамгаалахад тусалдаг.

Үнэт зүйлийн үндсэн багцыг бүрдүүлэх зөвлөмжүүд

Жишээ хуваарилалт нь:

• 40% VTV (их хэмжээний үнэ цэнэ)

• 20% VOE (дундаж үнэ цэнэ)

• 15% VBR (жижиг хэмжээний үнэ цэнэ)

• 10% FDVV (ногдол ашгийн өсөлт)

• 10% PRF (үндсэн үнэ цэнэ)

• 5% DFIV (дэлхийн үнэ цэнэ)

Энэ нь хэмжээ, орлого, бүс нутгийн тархалтыг хослуулсан портфель юм.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд 2025 он нь үнэ цэнэтэй ETF-ийн таатай орчинг санал болгож байна. Өсөн нэмэгдэж буй хувьцаанууд төлөвшихийн хэрээр дутуу үнэлэгдсэн нэрс нь өгөөж, уян хатан чанарыг хоёуланг нь санал болгодог.

VTV, FDVV, PRF болон дээр дурдсан бусад сангуудыг сонгосноор хөрөнгө оруулагчид урт хугацааны өсөлтөд зориулагдсан зардал багатай, төрөлжсөн, орлого бий болгох багцыг бий болгож чадна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.