Os 9 melhores ETFs de valor para comprar em 2025 para crescimento a longo prazo

O investimento em valor, ou seja, a compra de empresas negociadas abaixo de seu valor intrínseco, voltou a ganhar destaque nos últimos anos. Historicamente, as ações de valor superaram as de crescimento expressivo por longos períodos; desde 1926, as ações de valor em dólar subiram para US$ 131.534, em comparação com US$ 11.744 para as ações de crescimento.

Embora o crescimento tenha ocorrido no final da década de 2010 e no início da década de 2020, 2022 e 2023 testemunharam uma força renovada no valor, sinalizando um momento oportuno para investidores focados em dividendos, estabilidade e múltiplos razoáveis.

Este guia apresenta 9 dos melhores ETFs orientados a valor para 2025, analisando suas participações, taxas, desempenho e papel em um portfólio de longo prazo.

9 ETFs com o melhor custo-benefício para comprar em 2025

1. Vanguard Value ETF (VTV)

Resumo: Acompanha o CRSP US Large Cap Value Index

• Retorno anualizado de 5 anos: +13,32

• Taxa de Despesa: 0,04%

• AUM: ~US$ 184 bilhões

• Rendimento de dividendos: ~2,29%

Um dos maiores e mais populares ETFs de valor, o VTV oferece ampla exposição a ações de valor de grande capitalização dos EUA com uma taxa de despesa ultrabaixa de 0,04%, o que o torna uma escolha econômica para investidores de longo prazo que buscam pagadores de dividendos estáveis e fundamentos sólidos.

2. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Resumo: Abrange ações de valor de grande e média capitalização dos EUA por meio do Russell 1000 Value

• Retorno de 5 anos: +12,12%

• Taxa de Despesa: 0,19%

• AUM: ~US$ 61 bilhões

• Rendimento de dividendos: ~1,86%

Acompanhando o Índice Russell 1000 Value, o IWD oferece exposição diversificada a empresas americanas consolidadas com forte potencial de lucro e avaliações razoáveis. É ideal para investidores que buscam equilibrar crescimento com volatilidade reduzida.

3. Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)

Resumo: Acompanha o CRSP US Small Cap Value Index

• Retorno de 5 anos: +13,64%

• Taxa de Despesa: 0,07%

• AUM: ~US$ 52 bilhões

• Rendimento de dividendos: ~2,23%

O VBR oferece exposição focada em pequenas empresas subvalorizadas dos EUA, combinando o potente potencial de crescimento de empresas de pequena capitalização com estabilidade orientada por valor; é uma escolha ideal para investidores que buscam retornos maiores a longo prazo por meio de setores economicamente cíclicos.

4. Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

Resumo: Acompanha o CRSP US Mid-Cap Value Index

• Retorno de 5 anos: +12,63%

• Taxa de Despesa: 0,07%

• AUM: ~US$ 29 bilhões

• Rendimento de dividendos: ~2,31%

O VOE oferece uma mistura equilibrada de estabilidade e valorização, visando empresas de médio porte negociadas abaixo de seu valor intrínseco, um ponto ideal e atraente para investidores que desejam crescimento com menos volatilidade do que as empresas de pequena capitalização.

5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Resumo: Foco em ações de grande e média capitalização dos EUA que geram dividendos crescentes

• Retorno de 5 anos: +16,61%

• Taxa de Despesa: 0,16%

• AUM: ~US$ 5,3 bilhões

• Rendimento de dividendos: ~3,02%

O Fidelity High Dividend ETF (FDVV) combina características de valor com um forte componente de renda ao se concentrar em investidores consolidados em crescimento de dividendos, proporcionando um retorno total atraente por meio de rendimento regular e valorização do capital.

6. SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)

Resumo: Visa ações de alto rendimento do Russell 1000 Value

• Retorno de 5 anos: +15,48%

• Taxa de Despesa: 0,20%

• AUM: US$ 832 milhões

• Rendimento de dividendos: ~3,23%

O SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) foi criado para investidores focados em renda; prioriza ações de alto rendimento do Índice Russell 1000 Value. Oferece uma renda de dividendos robusta e potencial de crescimento de capital, tornando-se uma base valiosa para carteiras de longo prazo que buscam rendimento e valor.

7. Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)

Resumo: Gerenciado ativamente pelo Capital Group, com foco em ações subvalorizadas que pagam dividendos

• Retorno de 1 ano: VPL: +14,91%

• Preço de mercado: +14,77% (em 31 de maio de 2025)

• Taxa de Despesa: 0,33%

• AUM: Aproximadamente US$ 17,65 bilhões em 9 de junho de 2025

• Rendimento de dividendos: 30 dias Rendimento SEC: 1,73%

• Rendimento dos últimos 12 meses: 1,49%

Combinando a força dos dividendos com o investimento em valor, a CGDV seleciona ações de alta qualidade com potencial de crescimento. Sua gestão é ativa, oferecendo flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado, mantendo o viés de valor.

8. Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)

Resumo: pondera ações por fatores fundamentais — valor contábil, fluxo de caixa, vendas, dividendos

• Retorno de 1 ano (em 31 de março de 2025): VPL: +6,89%, Mercado: +6,98%

• Taxa de Despesa: 0,33%

• AUM: Cerca de US$ 7,78 bilhões (quase US$ 7,7 bilhões reportados)

• Rendimento de dividendos: rendimento SEC de 30 dias: 1,88%

Utilizando ponderação fundamental em vez da capitalização de mercado tradicional, a PRF oferece exposição a ações de valor de alta qualidade com boa classificação em métricas financeiras importantes. Ela atrai investidores que buscam uma abordagem quantitativa baseada em regras.

9. ETF de Valor Internacional Dimensional (DFIV)

Resumo: Exposição a ações de valor de pequena e média capitalização internacionais

• Retorno total de 1 ano: +20,8%

• Taxa de Despesa: 0,27%

• AUM: Aproximadamente US$ 11,76 bilhões

• Rendimento de dividendos: Rendimento em torno de 3,56%–3,89%

Oferecendo diversificação internacional, a DFIV se concentra em ações de valor fora dos EUA. Seu forte desempenho em 2025 e alto rendimento de dividendos a tornam ideal para aqueles que buscam exposição global com uma inclinação de valor.

Por que esses ETFs brilham em 2025

1) Taxas baixas e escala : produtos de vanguarda como VTV, VBR e VOE mantêm taxas de despesas ≤ 0,07%, atraindo investidores de longo prazo.

2) Perfis de dividendos e rendimentos : FDVV, ONY e CGDV oferecem rendimentos de 2,3–3,2%, aumentando os retornos totais em meio a mercados incertos.

3) Viés diversificado e fundamental : PRF e DFIV empregam estratégias baseadas em fatores, capturando prêmios de valor sistemáticos.

4) Alcance global : o DFIV acrescenta exposição de valor internacional, ajudando a proteger riscos específicos dos EUA.

Dicas para construir um portfólio de valor central

Um exemplo de alocação poderia ser:

• 40% VTV (valor de grande capitalização)

• 20% VOE (valor de média capitalização)

• 15% VBR (valor de pequena capitalização)

• 10% FDVV (crescimento de dividendos)

• 10% PRF (valor fundamental)

• 5% DFIV (valor global)

Isso combina diversificação de tamanho, potencial de rendimento e exposição geográfica em uma postura de valor total.

Conclusão

Concluindo, 2025 oferece um ambiente atraente para ETFs de valor. À medida que as ações de crescimento amadurecem, nomes subvalorizados oferecem retorno e resiliência.

Ao selecionar fundos como VTV, FDVV, PRF e outros destacados acima, os investidores podem construir um portfólio econômico, diversificado e gerador de renda, destinado ao crescimento a longo prazo.

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