2025 में दीर्घकालिक विकास के लिए खरीदने के लिए 9 सर्वश्रेष्ठ वैल्यू ईटीएफ

हाल के वर्षों में वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी अपनी आंतरिक कीमत से कम पर कारोबार करने वाली कंपनियों को खरीदना, फिर से चर्चा में आ गया है। ऐतिहासिक रूप से, वैल्यू ने लंबी अवधि में नाटकीय रूप से ग्रोथ स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन किया है; 1926 से, डॉलर वैल्यू स्टॉक बढ़कर $131,534 हो गए, जबकि ग्रोथ स्टॉक के लिए यह $11,744 था।

जबकि 2010 के अंत और 2020 के प्रारंभ में विकास हुआ, 2022 और 2023 में मूल्य में नई मजबूती देखी गई, जो लाभांश, स्थिरता और उचित गुणकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों के लिए एक उपयुक्त क्षण का संकेत है।

यह मार्गदर्शिका 2025 के लिए 9 सर्वोत्तम मूल्य-उन्मुख ईटीएफ प्रस्तुत करती है, तथा उनकी होल्डिंग्स, फीस, प्रदर्शन और दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में उनकी भूमिका का विश्लेषण करती है।

2025 में खरीदने के लिए 9 सर्वश्रेष्ठ वैल्यू ईटीएफ

1. वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ (वीटीवी)

सारांश: सीआरएसपी यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है

• 5-वर्ष का वार्षिक रिटर्न: +13.32

• व्यय अनुपात: 0.04%

• एयूएम: ~$184 बिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~2.29%

सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय वैल्यू ईटीएफ में से एक, वीटीवी 0.04% के अत्यंत कम व्यय अनुपात के साथ अमेरिकी लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक में व्यापक निवेश प्रदान करता है, जिससे यह स्थिर लाभांश भुगतान और मजबूत बुनियादी बातों की तलाश करने वाले दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक लागत-कुशल विकल्प बन जाता है।

2. आईशेयर्स रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ (आईडब्ल्यूडी)

सारांश: रसेल 1000 वैल्यू के माध्यम से बड़े और मध्यम-कैप यूएस वैल्यू स्टॉक को कवर करता है

• 5 साल का रिटर्न: +12.12%

• व्यय अनुपात: 0.19%

• एयूएम: ~$61 बिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~1.86%

रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करते हुए, IWD मजबूत आय क्षमता और उचित मूल्यांकन वाली स्थापित अमेरिकी कंपनियों को विविधीकृत जोखिम प्रदान करता है। यह उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो कम अस्थिरता के साथ विकास को संतुलित करना चाहते हैं।

3. वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ (वीबीआर)

सारांश: CRSP यूएस स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है

• 5 साल का रिटर्न: +13.64%

• व्यय अनुपात: 0.07%

• एयूएम: ~$52 बिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~2.23%

वीबीआर कम मूल्यांकित छोटी अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित निवेश प्रदान करता है, तथा मूल्य-संचालित स्थिरता के साथ छोटी कंपनियों की प्रबल वृद्धि क्षमता का सम्मिश्रण करता है; यह आर्थिक रूप से चक्रीय क्षेत्रों के माध्यम से उच्च दीर्घकालिक रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

4. वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ (वीओई)

सारांश: सीआरएसपी यूएस मिड-कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है

• 5 साल का रिटर्न: +12.63%

• व्यय अनुपात: 0.07%

• एयूएम: ~$29 बिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~2.31%

वीओई अपने आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार करने वाली मध्यम आकार की फर्मों को लक्ष्य करके स्थिरता और उन्नति का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करता है, जो छोटे-कैप की तुलना में कम अस्थिरता के साथ विकास चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है।

5. फिडेलिटी हाई डिविडेंड ईटीएफ (एफडीवीवी)

सारांश: बड़े और मध्यम-कैप अमेरिकी शेयरों में लाभांश उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करता है

• 5 साल का रिटर्न: +16.61%

• व्यय अनुपात: 0.16%

• एयूएम: ~$5.3 बिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~3.02%

फिडेलिटी हाई डिविडेंड ईटीएफ (एफडीवीवी) स्थापित लाभांश उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करके मूल्य विशेषताओं को एक मजबूत आय घटक के साथ जोड़ता है, जो नियमित उपज और पूंजीगत वृद्धि के माध्यम से एक आकर्षक कुल रिटर्न प्रदान करता है।

6. एसपीडीआर रसेल 1000 यील्ड फोकस ईटीएफ (ओएनवाईवाई)

सारांश: उच्च-उपज वाले रसेल 1000 वैल्यू स्टॉक को लक्ष्य बनाया गया

• 5 साल का रिटर्न: +15.48%

• व्यय अनुपात: 0.20%

• एयूएम: $832 मिलियन

• लाभांश प्राप्ति: ~3.23%

एसपीडीआर रसेल 1000 यील्ड फोकस ईटीएफ (ओएनवाई) आय-उन्मुख निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है; यह रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स के भीतर उच्च-उपज वाले शेयरों को प्राथमिकता देता है। यह मजबूत लाभांश आय और पूंजी वृद्धि की क्षमता प्रदान करता है, जिससे यह उपज और मूल्य की तलाश करने वाले दीर्घकालिक पोर्टफोलियो के लिए एक मूल्यवान आधार बन जाता है।

7. कैपिटल ग्रुप डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ (सीजीडीवी)

सारांश: कैपिटल ग्रुप द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित, लाभांश देने वाले कम मूल्य वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना

• 1-वर्ष का रिटर्न: एनएवी: +14.91%

• बाजार मूल्य: +14.77% (31 मई, 2025 तक)

• व्यय अनुपात: 0.33%

• एयूएम: 9 जून 2025 तक लगभग 17.65 बिलियन डॉलर

• लाभांश प्रतिफल: 30-दिन एसईसी प्रतिफल: 1.73%

• पिछला-12 महीने का प्रतिफल: 1.49%

लाभांश शक्ति को मूल्य निवेश के साथ जोड़ते हुए, CGDV बढ़ती आय क्षमता वाले उच्च-गुणवत्ता वाले स्टॉक का चयन करता है। यह सक्रिय रूप से प्रबंधित है, जो मूल्य पूर्वाग्रह को बनाए रखते हुए बाजार में होने वाले बदलावों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

8. इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF (PRF)

सारांश: मौलिक कारकों के आधार पर शेयरों का मूल्यांकन - बही मूल्य, नकदी प्रवाह, बिक्री, लाभांश

• 1-वर्ष का रिटर्न (31 मार्च, 2025 तक): एनएवी: +6.89%, बाजार: +6.98%

• व्यय अनुपात: 0.33%

• एयूएम: लगभग 7.78 बिलियन डॉलर (रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7.7 बिलियन डॉलर)

• लाभांश प्रतिफल: एसईसी 30-दिन प्रतिफल: 1.88%

पारंपरिक मार्केट कैप के बजाय मौलिक भार का उपयोग करते हुए, PRF उच्च-गुणवत्ता वाले मूल्य वाले स्टॉक में निवेश की पेशकश करता है जो प्रमुख वित्तीय मीट्रिक पर अच्छी रैंक करते हैं। यह उन निवेशकों को आकर्षित करता है जो नियम-आधारित, मात्रात्मक दृष्टिकोण चाहते हैं।

9. डायमेंशनल इंटरनेशनल वैल्यू ईटीएफ (DFIV)

सारांश: अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम-कैप मूल्य स्टॉक एक्सपोजर

• 1 वर्ष का कुल रिटर्न: +20.8%

• व्यय अनुपात: 0.27%

• एयूएम: लगभग 11.76 बिलियन डॉलर

• लाभांश प्राप्ति: प्राप्ति लगभग 3.56%–3.89%

अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण प्रदान करते हुए, DFIV अमेरिका के बाहर मूल्य शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मजबूत 2025 प्रदर्शन और उच्च लाभांश उपज इसे उन लोगों के लिए आदर्श बनाती है जो मूल्य झुकाव के साथ वैश्विक जोखिम की तलाश कर रहे हैं।

2025 में ये ETF क्यों चमकेंगे?

1) कम शुल्क और पैमाना : VTV, VBR और VOE जैसे वेनगार्ड उत्पाद ≤ 0.07% का व्यय अनुपात बनाए रखते हैं, जो दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करते हैं।

2) लाभांश और प्रतिफल प्रोफाइल : एफडीवीवी, ओएनवाई और सीजीडीवी 2.3-3.2% प्रतिफल प्रदान करते हैं, जो अनिश्चित बाजारों के बीच कुल रिटर्न को बढ़ाते हैं।

3) विविधीकृत और मौलिक पूर्वाग्रह : पीआरएफ और डीएफआईवी कारक-संचालित रणनीतियों को नियोजित करते हैं, व्यवस्थित मूल्य प्रीमियम पर कब्जा करते हैं।

4) वैश्विक पहुंच : डीएफआईवी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जोखिम को बढ़ाता है - जिससे अमेरिका-विशिष्ट जोखिमों से बचाव में मदद मिलती है।

वैल्यू कोर पोर्टफोलियो बनाने के सुझाव

एक उदाहरण आवंटन हो सकता है:

• 40% वीटीवी (लार्ज-कैप वैल्यू)

• 20% VOE (मध्य-पूंजी मूल्य)

• 15% वीबीआर (लघु-पूंजी मूल्य)

• 10% एफडीवीवी (लाभांश वृद्धि)

• 10% पीआरएफ (मौलिक मूल्य)

• 5% DFIV (वैश्विक मूल्य)

यह पूर्ण-मूल्य रुख में आकार विविधीकरण, उपज क्षमता और भौगोलिक जोखिम को जोड़ता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, 2025 वैल्यू ईटीएफ के लिए आकर्षक माहौल प्रदान करता है। जैसे-जैसे ग्रोथ स्टॉक परिपक्व होते हैं, कम मूल्य वाले नाम रिटर्न और लचीलापन दोनों प्रदान करते हैं।

वीटीवी, एफडीवीवी, पीआरएफ और ऊपर उल्लिखित अन्य फंडों का चयन करके निवेशक दीर्घकालिक विकास के लिए लागत प्रभावी, विविध और आय-उत्पादक पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।