تجارة
معهد اي بي سي
حول إي بي سي
ملخص:
اكتشف فعالية أوامر وقف الخسارة المتتالية وكيف يمكنها مساعدتك في التداول بذكاء من خلال حماية أرباحك وتقليل المخاطر.
يُعدّ إيقاف الخسارة المتحرّك استراتيجية تداول شائعة يستخدمها المستثمرون لتثبيت الأرباح مع الحدّ من الخسائر المحتملة. من خلال تعديل مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا مع تحرّك سعر السوق لصالحك، تضمن هذه الأداة حماية الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.
ولكن هل وقف الخسارة المتحرك فعال؟ دعنا نستكشف فوائده واستراتيجياته وأمثلة واقعية لمساعدتك على فهم كيفية تحسين أسلوب تداولك.
أمر وقف الخسارة المتحرك هو أمر يُحدد بنسبة مئوية أو مبلغ بالدولار بعيدًا عن سعر السوق الحالي. وعلى عكس أمر وقف الخسارة الثابت، يتحرك هذا الأمر مع السعر، محافظًا على مسافة محددة. هذه الميزة تجعله مثاليًا للأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بشكل كبير.
كيف يعمل :
مستوى وقف الخسارة يتبع سعر السوق.
يحمي الأرباح عن طريق التعديل عندما يتحرك السعر بشكل إيجابي.
يحد من الخسائر إذا تحرك السعر بشكل غير موات.
يقدم استخدام أمر وقف الخسارة المتتبع العديد من المزايا للمتداولين، بما في ذلك:
حماية الأرباح : يتم تأمين الأرباح تلقائيًا عند ارتفاع سعر السوق.
إدارة المخاطر : الحد من الخسائر المحتملة عن طريق تعديل مستوى وقف الخسارة.
لا يوجد مراقبة مستمرة : يسمح للمتداولين بتعيين أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم ونسيانها.
المرونة : يمكن استخدامها في مختلف ظروف السوق وفئات الأصول.
لتحقيق أقصى قدر من فعالية وقف الخسارة المتتبع، ضع في اعتبارك الاستراتيجيات التالية:
1) وقف الخسارة المتحرك على أساس النسبة المئوية
حدد حدًا لإيقاف الخسارة المتحرك بنسبة مئوية ثابتة أقل من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا حددت حدًا لإيقاف الخسارة المتحرك بنسبة 10% وكان سعر السهم 100 جنيه إسترليني، فسيكون حد إيقاف الخسارة عند 90 جنيهًا إسترلينيًا. مع ارتفاع السعر، يتم تعديل مستوى إيقاف الخسارة تبعًا لذلك.
2) وقف الخسارة المتحرك على أساس الدولار
مشابهة لطريقة النسبة المئوية، ولكن باستخدام مبلغ ثابت بالدولار. إذا حددتَ أمر إيقاف خسارة متتبعًا بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، وكان سعر السهم 50 جنيهًا إسترلينيًا، فسيكون إيقاف الخسارة عند 45 جنيهًا إسترلينيًا. هذا النهج مفيد للأصول ذات التقلبات السعرية الأقل.
3) وقف الخسارة المتحرك بناءً على التقلبات
استخدم تقلبات السوق لتحديد مستوى إيقاف الخسارة المتحرك. قد تتطلب الأصول الأكثر تقلبًا مستوى إيقاف خسارة متحركًا أوسع لتجنب عمليات البيع المبكرة. يمكن لأدوات مثل متوسط النطاق الحقيقي (ATR) المساعدة في تحديد المستويات المناسبة بناءً على تحركات الأسعار التاريخية.
4) وقف الخسارة المتتبع بناءً على الوقت
طبّق أمر إيقاف خسارة متتبعًا زمنيًا، حيث يُضبط مستوى إيقاف الخسارة على فترات زمنية محددة. تُعد هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في الأسواق ذات الأنماط المتوقعة. على سبيل المثال، يمكنك تعديل أمر إيقاف الخسارة المتتبع كل ساعة أو عند إغلاق كل يوم تداول.
دراسة الحالة 1 : اشترى مستثمر أسهمًا في شركة تكنولوجيا بسعر 100 جنيه إسترليني للسهم. بعد تحديد أمر إيقاف خسارة متتبع بنسبة 10%، بدأ مستوى إيقاف الخسارة عند 90 جنيهًا إسترلينيًا. مع ارتفاع سعر السهم إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا، يُضبط مستوى إيقاف الخسارة عند 108 جنيهات إسترلينية، مما يضمن حماية الأرباح. عندما ينخفض سعر السهم في النهاية إلى 108 جنيهات إسترلينية، يُنفذ الأمر، ويحقق المستثمر ربحًا قدره 20 جنيهًا إسترلينيًا للسهم.
دراسة الحالة ٢ : يستثمر متداول في عملة رقمية بسعر ٥٠٠ جنيه إسترليني. باستخدام أمر إيقاف خسارة متتبع بقيمة ٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، يبدأ مستوى إيقاف الخسارة من ٤٥٠ جنيهًا إسترلينيًا. إذا وصل السعر إلى ٧٠٠ جنيه إسترليني، ينتقل مستوى إيقاف الخسارة إلى ٦٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، مما يضمن الأرباح. عندما ينخفض السعر إلى ٦٥٠ جنيهًا إسترلينيًا، يُفعّل أمر إيقاف الخسارة، مثبتًا ربحًا قدره ١٥٠ جنيهًا إسترلينيًا لكل عملة.
دراسة الحالة 3 : يُحدد متداول فوركس مستوى إيقاف خسارة متحركًا بمقدار 20 نقطة في صفقة زوج عملات. مع ارتفاع سعر الصرف بمقدار 50 نقطة، يُعدل مستوى إيقاف الخسارة تبعًا لذلك. إذا انعكس السوق وانخفض السعر بمقدار 20 نقطة، يُغلق المركز، ويحتفظ المتداول بالمكاسب التي حققها خلال الحركة الإيجابية.
أوامر وقف الخسارة المتتابعة أدوات فعّالة لتداول أكثر ذكاءً. فهي توفر حماية للأرباح، وإدارة للمخاطر، ومرونة دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة. من خلال فهم استراتيجيات مختلفة وتطبيقها، يمكن للمتداولين تحسين استثماراتهم والتنقل في الأسواق المتقلبة بثقة أكبر.
إن دمج أمر وقف الخسارة المتحرك في استراتيجية تداولك يُعزز قدرتك على حماية أرباحك والحد من خسائرك بشكل كبير. جرّب أساليب مختلفة وعدّلها بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وظروف السوق لتحقيق أفضل النتائج لمحفظتك الاستثمارية. تذكر أن سرّ النجاح في التداول لا يقتصر على تحقيق الأرباح فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ عليها. إن استراتيجية وقف الخسارة المتحرك المُخطط لها جيدًا تُحدث فرقًا كبيرًا في تحقيق أهدافك المالية.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
تقيس مؤشرات Bollinger Bands التقلبات باستخدام ثلاثة خطوط متكيفة حول حركة السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة والانقطاعات والمزيد.
2025-04-15
اكتشف كيف يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على تعزيز تحليل الاتجاه ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً.
2025-04-15
يساعد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على تحديد اتجاهات السوق من خلال حساب متوسط الأسعار على مدى فترات زمنية محددة. تعلّم كيفية استخدام هذا المؤشر الأساسي.
2025-04-15
