Giao dịch hàng hóa là gì? Tìm hiểu cách người mới bắt đầu có thể kiếm lợi nhuận

Nói một cách đơn giản, giao dịch hàng hóa cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân cơ hội đầu cơ vào vàng, dầu thô, khí đốt tự nhiên, sản phẩm nông nghiệp và các mặt hàng khác.

Cho dù bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro kinh tế hay kiếm lợi nhuận từ biến động giá, hàng hóa có thể mang đến nhiều cơ hội to lớn.

Hướng dẫn này khám phá cách thức giao dịch hàng hóa hoạt động, các loại hợp đồng khác nhau, các chiến lược thành công dành cho người mới và các nguyên tắc quản lý rủi ro quan trọng để nâng cao sự tự tin khi giao dịch của bạn.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Giao dịch hàng hóa là việc mua bán nguyên liệu thô, tài nguyên thiên nhiên và nông sản trên thị trường tài chính. Các tài sản này bao gồm năng lượng (dầu, khí đốt), kim loại quý (vàng, bạc), kim loại công nghiệp (đồng) và nông sản (lúa mì, cà phê, ngô).

Phần lớn các giao dịch này được thực hiện thông qua các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc CFD trên các sàn giao dịch chính thức. Các nền tảng này thiết lập các thỏa thuận chuẩn hóa để đảm bảo tính minh bạch và thanh khoản.

Giao dịch hàng hóa hoạt động như thế nào

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai bắt buộc bạn phải mua hoặc bán một loại hàng hóa cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày cụ thể. Được các sàn giao dịch chuẩn hóa, hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ. Các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai bằng cách dự đoán biến động giá và mua (long) hoặc bán (short) dựa trên xu hướng dự kiến.

Quyền chọn trên hợp đồng tương lai

Quyền chọn cho phép, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán hợp đồng tương lai với giá thực hiện trước khi hết hạn. Chúng hạn chế rủi ro giảm giá đối với phí bảo hiểm đã trả nhưng cung cấp khả năng tiếp cận đòn bẩy.

CFD (Hợp đồng chênh lệch)

CFD cho phép nhà giao dịch đầu cơ dựa trên biến động giá mà không cần sở hữu hàng hóa cơ sở. CFD cung cấp tùy chọn mua hoặc bán và thường sử dụng đòn bẩy, không gặp vấn đề gì liên quan đến giao hàng thực tế. Điều này giúp CFD trở nên thân thiện và dễ tiếp cận với người mới bắt đầu.

Tại sao người mới bắt đầu nên cân nhắc giao dịch hàng hóa?

Giao dịch hàng hóa mang lại một số lợi thế:

• Đa dạng hóa: Giá hàng hóa thường biến động khác với giá cổ phiếu và trái phiếu, giúp giảm thiểu rủi ro chung cho danh mục đầu tư.

• Hàng rào chống lạm phát: Các mặt hàng như vàng và dầu tăng giá trị, đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn tự nhiên.

• Cơ hội đòn bẩy: Các công cụ như hợp đồng tương lai và CFD cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, tăng tiềm năng lợi nhuận.

Những đặc điểm này hấp dẫn các nhà giao dịch có ít vốn và mong muốn tiếp thu kiến thức.

Người mới bắt đầu có thể bắt đầu giao dịch hàng hóa như thế nào

1. Tự giáo dục bản thân

Hãy bắt đầu với các hội thảo trực tuyến miễn phí, khóa học, bài viết uy tín và nền tảng giao dịch demo. Hơn nữa, hãy thực hành giao dịch hợp đồng ảo để nắm bắt cách thị trường phản ứng.

2. Chọn một nhà môi giới hoặc nền tảng đáng tin cậy

Hãy chọn các nhà môi giới được quản lý, cung cấp bảo mật mạnh mẽ, phí thấp, chênh lệch giá cạnh tranh và quyền truy cập vào nhiều thị trường hàng hóa. Tài khoản demo và hỗ trợ đào tạo tốt là một lợi thế.

3. Hiểu các nguyên tắc cơ bản của thị trường

Việc nắm rõ các chu kỳ kinh tế, động lực cung-cầu, rủi ro địa chính trị, lạm phát và các hiện tượng thời tiết là vô cùng quan trọng. Hàng hóa thường phản ứng mạnh với các sự kiện vĩ mô.

4. Chọn một chiến lược giao dịch

Chọn một chiến lược phù hợp với khả năng chịu rủi ro và khung thời gian của bạn. Ví dụ bao gồm giao dịch theo xu hướng, giao dịch lướt sóng, giao dịch đột phá và thậm chí cả các phương pháp tiếp cận theo mùa (ví dụ: chu kỳ mùa màng hoặc nhịp điệu nhu cầu năng lượng).

5. Xây dựng Kế hoạch Quản lý Rủi ro Nghiêm ngặt

Đặt ra giới hạn rủi ro thực tế (ví dụ: rủi ro 1-2% cho mỗi giao dịch), sử dụng lệnh dừng lỗ một cách thận trọng, đa dạng hóa danh mục hàng hóa và tránh đòn bẩy quá mức. Những nguyên tắc này giúp bảo vệ vốn trong thị trường biến động.

Chiến lược giao dịch hàng hóa phổ biến dành cho người mới bắt đầu

Theo dõi xu hướng

Được các Cố vấn Giao dịch Hàng hóa (CTA) sử dụng rộng rãi, chiến lược theo xu hướng tập trung vào việc tham gia thị trường khi xu hướng giá đã được thiết lập. Các nhà giao dịch sẽ bám theo xu hướng cho đến khi nó có dấu hiệu đảo chiều. Các chỉ báo như đường trung bình động, đường phá vỡ kênh giá hoặc động lượng sẽ xác nhận xu hướng.

Giao dịch phạm vi

Nhà giao dịch có thể mua gần mức thấp và bán gần mức cao khi giá hàng hóa dao động trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự dự kiến. RSI hoặc Dải Bollinger có thể giúp xác định điểm vào và điểm thoát.

Giao dịch đột phá

Các nhà giao dịch vào lệnh khi giá phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng theo đà tăng. Tin tức hoặc cú sốc cung thường kích hoạt sự bứt phá. Phương pháp này phù hợp để giao dịch dầu hoặc vàng.

Các vở kịch cơ bản

Các nhà giao dịch có thể giao dịch các biến động giá do nguồn cung thắt chặt (ví dụ, hạn hán ảnh hưởng đến mùa màng) hoặc nhu cầu tăng đột biến (ví dụ, mức sử dụng năng lượng tăng) dựa trên triển vọng cơ bản thay vì biểu đồ.

Làm thế nào người mới bắt đầu có thể kiếm lợi nhuận dài hạn

Lợi nhuận trong hàng hóa thường bắt nguồn từ sự kiên nhẫn, tính nhất quán và khả năng quản lý:

1. Bắt đầu với giao dịch demo để nắm rõ cơ chế mà không có rủi ro.

2. Tập trung vào các mô hình nhất quán, dễ học như các thiết lập theo xu hướng riêng biệt hoặc các chiến thuật đột phá được vạch ra rõ ràng.

3. Theo dõi lịch kinh tế và số liệu thống kê cung ứng như số liệu tồn kho dầu và trồng trọt.

4. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật (biểu đồ mẫu, đường xu hướng, dao động) để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.

5. Tận dụng biến động thị trường một cách thông minh nhưng không liều lĩnh. Biến động mạnh có thể tạo ra những bước tiến lớn, nhưng chỉ khi bạn kiểm soát được mức độ rủi ro.

Những điều cần thiết về quản lý rủi ro và cách tránh chúng

Do tính biến động vốn có, việc quản lý rủi ro có kỷ luật là không thể thương lượng:

• Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời để hạn chế thua lỗ.

• Ban đầu, hãy giữ đòn bẩy ở mức thấp, thường không quá 5:1 hoặc 10:1 khi mới bắt đầu.

• Đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực hàng hóa và không tập trung quá nhiều vào một thị trường duy nhất.

• Luôn tránh mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể mất. Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ và tăng dần quy mô.

• Theo dõi những diễn biến kinh tế và địa chính trị quan trọng vì các sự kiện vĩ mô có thể nhanh chóng loại bỏ các vị thế.

Ví dụ năm 2025: Giao dịch vàng hoặc dầu

Vàng, với tư cách là một mặt hàng chủ chốt, thường phản ánh lạm phát và động thái của các ngân hàng trung ương. Khi lãi suất thực tế giảm hoặc căng thẳng toàn cầu gia tăng, vàng có xu hướng tăng giá.

Năm 2025, giá vàng tăng gần 20%, cho thấy những thay đổi về kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong giá trị đồng USD. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng với đường trung bình động cắt nhau đã thành công trong việc tận dụng những biến động này một cách hiệu quả.

Tương tự, các hợp đồng vi mô mới được triển khai cho ngô và đậu nành hiện cho phép các nhà giao dịch bán lẻ tiếp cận các thị trường này thông qua các giao dịch nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Hợp đồng tương lai vi mô có quy mô giao dịch bằng một phần mười hợp đồng tiêu chuẩn và loại bỏ rủi ro giao hàng, lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Phần kết luận

Tóm lại, giao dịch hàng hóa cung cấp cho người mới tham gia một con đường vững chắc để tiếp cận thị trường toàn cầu bằng cách tận dụng các xu hướng vĩ mô và đa dạng hóa từ các loại tài sản truyền thống.

Với các sản phẩm phái sinh tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD, nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ đòn bẩy, cả kịch bản giá tăng và giảm, và rào cản gia nhập thị trường được giảm thiểu. Chìa khóa thành công nằm ở sự kiên nhẫn, kiến thức chuyên môn và quản lý rủi ro một cách kỷ luật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.