Relação entre Negociação Bidirecional e Cobertura

Mecanismos bidirecionais de negociação e hedging são dois conceitos comuns emmercados financeiros, e há uma certa relação entre eles.

Negociação bidirecional refere-se a uma transação em que os investidores podemcomprar e vender simultaneamente o mesmo ativo financeiro. Isto significa que os investidorespode participar na negociação e ganhar lucros com base em seu próprio julgamento, seo mercado aumenta ou diminui. Por exemplo, no mercado cambial,os investidores podem simultaneamente comprar e vender um determinado par de moedas. Se omercado está para cima ou para baixo, eles podem obter lucros através da negociação no outrodirecção.

Um mecanismo de cobertura é uma estratégia de gestão de risco que reduz o riscoabrir simultaneamente transacções na direcção oposta. Coberturamecanismos podem ser usados para proteger posições ou lucros existentes e evitarperdas adicionais. É normalmente usado na gestão de portfólio ou negociação de futuros.Por exemplo, na gestão de carteiras, se os investidores detêm uma posição de compra numdeterminadas ações, elas podem cobrir seu risco vendendo simultaneamente as ações paraevitar perdas causadas por uma queda no preço das ações.

A relação entre negociação bidirecional e mecanismos de hedge é quea negociação bidirecional fornece a base para transações de cobertura. Atravésnegociação bidirecional, os investidores podem comprar e vender com base nas tendências do mercado e suas própriasao passo que os mecanismos de cobertura fornecem um método de gestão de riscossimultaneamente envolvendo-se em negociações opostas para bloquear ou reduzir o risco. Em dois sentidosnegociando, os investidores podem escolher se adotam estratégias de hedging de acordo comsuas próprias necessidades para proteger lucros ou controlar riscos.

No entanto, deve notar-se que as operações de cobertura não significam necessariamenteeliminando completamente o risco, mas reduzindo o nível de risco através detransacções na direcção oposta. As operações de cobertura também podem trazercustos adicionais de transação e complexidade, então os investidores precisam considerar estesfactores na tomada de decisões.

Em resumo, os mecanismos bidirecionais de negociação e cobertura são interdependentesnos mercados financeiros. Negociação bidirecional fornece a base para coberturatransações, enquanto mecanismos de hedge fornecem um método de gerenciamento de risco.

Existem diferenças em certos aspectos entre negociação bidirecional eMecanismos de cobertura.

1. Definição

Negociação bidirecional refere-se a investidores sendo capazes desimultaneamente comprar e vender o mesmo ativo financeiro para ganhar lucros quando oaumento ou queda do mercado. Um mecanismo de cobertura é uma estratégia de gestão de riscos quereduz o risco abrindo simultaneamente transações no opostodirecção.

2. Finalidade

O objetivo da negociação bidirecional é utilizar flutuações do mercadopara ganhar lucros. Se o mercado sobe ou cai, os lucros podem ser obtidos pornegociando na outra direção. O objetivo dos mecanismos de cobertura é reduziro risco de posições ou lucros existentes, a fim de evitar maisperdas.

3. Âmbito de aplicação

A negociação bidirecional é aplicável a váriosmercados financeiros, incluindo câmbio, ações, futuros, etc. Hedgingmecanismos são aplicados principalmente à gestão de carteiras, especialmente em futuroscomércio.

4. Princípio

A negociação bidirecional é conseguida comprando simultaneamente evenda, e os investidores podem determinar a direção de negociação com base no mercadotendências e seu próprio julgamento. Mecanismos de cobertura reduzem o risco simultaneamentenegociando em direções opostas, e eles podem bloquear ou reduzir o risco segurandoposições de cobertura.

5. Motivação

A motivação da negociação bidirecional é obter lucros trazidospor flutuações do mercado. Os investidores podem comprar ou vender de acordo com o mercadotendências. A motivação para mecanismos de hedge é a gestão de riscos, ondeinvestidores reduzem o risco de posições ou lucros existentes através de hedgingtransacções.

6. Riscos e Retornos

Os riscos e retornos da negociação bidirecional são determinadospor tendências de mercado, e os investidores podem obter altos retornos, mas eles também são propensos aàs perdas. O risco de mecanismos de cobertura pode reduzir o retorno do investimentocarteiras, mas eles também podem proteger fundos de perdas durante o mercadoflutuações.

Em resumo, embora existam semelhanças em certos aspectos entremecanismos bidirecionais de negociação e hedging, existem diferenças significativasna sua definição, finalidade, âmbito de aplicação, princípios, motivações,riscos e retornos. Os investidores devem escolher estratégias de negociação adequadas e riscométodos de gestão baseados em seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.