صندوق دارفاس: استراتيجية تداول الزخم الكلاسيكية

عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التداول الفني، يبرز صندوق دارفاس كطريقة صمدت أمام اختبار الزمن. طُوّر هذا النهج في خمسينيات القرن الماضي على يد نيكولاس دارفاس، وهو راقص محترف تحول إلى مستثمر عصامي، ويجمع بين تداول الزخم وقواعد مُحكمة لتحديد فرص الاختراق في سوق الأسهم.

على الرغم من قدمها، لا تزال استراتيجية دارفاس بوكس مفضلة لدى المتداولين لبساطتها وبنيتها وتركيزها على حركة السعر. فما هي إذًا استراتيجية دارفاس بوكس تحديدًا، ولماذا لا تزال ذات أهمية في أسواق اليوم سريعة الحركة؟

ما هي استراتيجية صندوق دارفاس؟

صندوق دارفاس هو أسلوب تتبع الاتجاه، يعتمد على تحديد الأسهم التي تتداول ضمن نطاق محدد، أو "صندوق". بمجرد تجاوز السهم الحد العلوي للصندوق مع زيادة حجم التداول، يُشير ذلك إلى فرصة شراء محتملة. يعمل الحد السفلي كنقطة توقف للخسارة، مما يوفر نقطة خروج واضحة في حال انقلبت الصفقة ضد المتداول.

خطرت الفكرة على بال دارفاس أثناء جولة فنية، حيث كان يستخدم التلغراف للتواصل مع وسيطه. طوّر أسلوبًا مكّنه من التداول دون مراقبة السوق باستمرار، معتمدًا فقط على تحركات الأسعار وحجم التداول لاتخاذ قراراته. ركّز نظامه على الشركات التي تحقق ارتفاعات قياسية، بافتراض استمرار اتجاهات الأسعار القوية في كثير من الأحيان.

كيف يعمل صندوق دارفاس

لبناء نموذج "صندوق دارفاس"، يبحث المتداول عن سهم شهد ارتفاعًا ملحوظًا ثم بدأ في التماسك. خلال هذا التماسك، يتحرك السعر ضمن نطاقين: مرتفع ومنخفض. يُشكل هذا النطاق "الصندوق". يُمثل الجزء العلوي من الصندوق مستوى المقاومة الأخير، بينما يُمثل الجزء السفلي مستوى الدعم.

فيما يلي عملية مبسطة لتطبيق استراتيجية صندوق دارفاس:

1. قم بتحديد السهم المرشح الذي يظهر زخمًا صعوديًا قويًا.

2. انتظر حتى يتماسك السعر ويشكل نطاق تداول واضح.

3. ارسم المربع باستخدام أعلى مستوى حديث كحد أعلى وأدنى مستوى حديث كحد أدنى.

4. قم بالدخول في صفقة عندما يخترق السعر فوق المربع بحجم أعلى.

5. قم بتعيين نقطة وقف الخسارة أسفل الحد السفلي مباشرة لإدارة المخاطر.

6. قم بتعديل المربع إذا شكل السهم نطاقًا جديدًا أثناء الاتجاه.

إن بساطة القواعد تجعل صندوق دارفاس متاحًا للمتداولين من جميع مستويات الخبرة.

مزايا صندوق دارفاس

من أهم مزايا استراتيجية دارفاس بوكس قدرتها على ضبط العواطف. فمع وضوح نقاط الدخول والخروج، يقل احتمال اتخاذ المتداولين قرارات متسرعة. كما تساعد هذه البنية المتداولين على تجنب الإشارات الخاطئة، إذ يجب أن تحدث الاختراقات بأحجام تداول أعلى لتكون صحيحة.

وتشمل المزايا الأخرى ما يلي:

• تحديد الاتجاه : تتوافق الطريقة بشكل طبيعي مع الاتجاه، مما يساعد المتداولين على الاستفادة من الزخم القوي.

• إدارة المخاطر : الحد السفلي للصندوق بمثابة نقطة توقف محددة مسبقًا لحماية رأس المال.

• الوضوح والاتساق : القواعد واضحة ومباشرة، مما يقلل من الذاتية في اتخاذ القرار.

• توفير الوقت : مثالي لأولئك الذين لا يستطيعون مراقبة الرسوم البيانية باستمرار.

يعد صندوق دارفاس فعالاً بشكل خاص في الأسواق الرائجة، حيث يلعب الزخم دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار.

حدود استراتيجية صندوق دارفاس

على الرغم من نقاط قوته، إلا أن صندوق دارفاس ليس خاليًا من القيود. فكما هو الحال مع أي نهج فني، قد يُؤدي إلى اختراقات وهمية، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو الجانبية. يجب على المتداولين الانضباط والالتزام بتأكيدات حجم التداول لتقليل خطر الدخول مبكرًا جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُخفق أداء الاستراتيجية خلال تصحيحات السوق أو في بيئات التقلبات المنخفضة. ونظرًا لاعتماد صندوق دارفاس بشكل كبير على حركة الأسعار والزخم، فقد تؤدي الأسواق المستقرة إلى انخفاض عدد الإعدادات عالية الجودة.

يجادل بعض المتداولين أيضًا بأن صندوق دارفاس بسيط للغاية بالنسبة لظروف السوق المعقدة الحالية. ومع ذلك، يرى آخرون أن بساطته هي ما يجعله قويًا.

كيفية استخدام صندوق دارفاس في التداول الحديث

غالبًا ما يُكيّف المتداولون المعاصرون صندوق دارفاس بإضافة مؤشرات فنية إضافية، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية، لزيادة دقة الاستراتيجية. وقد يُدمجه البعض مع أدوات تحليل حجم التداول أو مرشحات الاتجاهات للتحقق من صحة الاختراقات.

تتوافق هذه الطريقة أيضًا مع أنظمة التداول الآلية. قواعدها الواضحة تجعلها مثالية للتطبيق الخوارزمي، مما يسمح للمتداولين باختبار الاستراتيجية وتحسينها بناءً على البيانات التاريخية.

مع توفر العديد من المنصات الإلكترونية لأدوات رسم الصناديق، أصبح تطبيق صندوق دارفاس بصريًا أسهل من أي وقت مضى. يمكن للمتداولين ضبط تنبيهات للاختراقات وإدارة صفقاتهم مباشرةً من مخططاتهم البيانية.

صندوق دارفاس في أسواق الفوركس والعملات المشفرة

على الرغم من أن صندوق دارفاس صُمم في الأصل للأسهم، إلا أنه يمكن تطبيقه أيضًا على أسواق الفوركس والعملات المشفرة. في هذه البيئات المتقلبة، غالبًا ما تكون أنماط الاختراق الواضحة والتداولات القائمة على الزخم فعّالة.

يكمن السر في تعديل حجم الصندوق بناءً على تقلبات الأصل. على سبيل المثال، قد تتطلب العملات المشفرة ذات التقلبات الكبيرة في الأسعار صناديق أوسع ونقاط توقف أكثر مرونة، بينما قد يعمل زوج العملات ذو الحركة الثابتة بنطاقات أضيق.

قد يكون تفسير حجم التداول في هذه الأسواق أكثر صعوبة، وخاصةً في البورصات اللامركزية. في مثل هذه الحالات، قد يعتمد المتداولون بشكل أكبر على حركة السعر وهيكل الشموع لتأكيد الاختراقات.

خاتمة

سواءً كنت مبتدئًا تبحث عن طريقة دخول منظمة أو متداولًا خبيرًا يبحث عن فرص ربح مضمونة، فإن استراتيجية "صندوق دارفاس" توفر إطارًا موثوقًا. إنها ليست استراتيجية مثالية، لكنها تشجع على الانضباط والتفكير الواضح والتنفيذ المنهجي للتداول.

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، ينبع نجاح استراتيجية دارفاس من الممارسة والاختبار والتطبيق المستمر. كما أن فهم سياق السوق أمرٌ أساسي. لا يؤدي كل اختراق للاستراتيجية إلى اتجاه رئيسي، لذا يبقى تصفية الصفقات وإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية.

من خلال دراسة الأنماط التاريخية والتوافق مع زخم السوق القوي، يمكن للمتداولين استخدام صندوق دارفاس لالتقاط التحركات ذات المغزى مع تجنب اتخاذ القرارات العاطفية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.