Mặc dù thị trường lao động Mỹ nới lỏng và dữ liệu lạm phát, đồng yên không thể phục hồi và vẫn giao dịch quanh mức 147,60, dưới mức can thiệp ngoại hối năm ngoái. Nhà tiên tri có ảnh hưởng về đồng yên đã cảnh báo các nhà giao dịch đồng yên dài rằng đồng yên có thể giảm xuống dưới 152 trong quý 4 và 155 vào năm 2024.

Giá dầu thô lần đầu tiên vượt 90 USD vào thứ Ba. Ả Rập Saudi và Nga tuyên bố sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối năm. Ả Rập Xê Út sẽ giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày và Nga sẽ giảm sản lượng tới 300.000 thùng mỗi ngày. Các nhà đầu tư vốn kỳ vọng việc gia hạn chỉ đến tháng 10 nhưng quyết định kéo dài đến tháng 12 thật bất ngờ.

Giá dầu thô tăng vào thứ Hai do kỳ vọng rằng OPEC+ sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sắp kết thúc. Dầu thô Brent tăng 3% trong năm nay và dầu thô WTI tăng 6,6%. Saudi Arabia có kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản lượng và đạt kỷ lục xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 3,78% 18 tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất và tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại.Mặc dù số lượng việc làm mới vượt quá mong đợi một chút nhưng dữ liệu tháng 7 đã được điều chỉnh xuống còn 157.000. Điều đó khiến các nhà đầu tư tin rằng chu kỳ thắt chặt có thể kết thúc sớm hơn và sự chú ý chuyển sang thời điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Lập trường diều hâu của quan chức ECB Isabel Schnabel và hiệu suất yếu hơn mong đợi của nền kinh tế khu vực đồng euro đã góp phần khiến đồng euro suy yếu. Chi phí năng lượng tăng cao đã đẩy lạm phát khu vực đồng euro lên 5,3% trong tháng 8, cao hơn một chút so với kỳ vọng là 5,1%, trong khi lạm phát dịch vụ giảm xuống 5,5%. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp lịch sử 6,4%.

Vàng đã có 3 phiên tăng giá liên tiếp vào thứ Năm (31/8), do số liệu kinh tế mới trì trệ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Mỹ đạt mức thấp mới trong tháng 8 và đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Báo cáo của ADP cho thấy 177.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 8, thấp hơn dự kiến. Tăng trưởng GDP giảm xuống 2,1% trong quý 2 do tồn kho và đầu tư giảm.

Tiền lương ở Đức tăng 6,6% trong quý 2, đạt mức cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về lạm phát ở khu vực đồng euro. Tiền lương tăng có thể kích thích tiêu dùng nhưng lại gây áp lực buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tăng lãi suất. Mặc dù một số mức tăng là do sự bất ổn nhưng niềm tin của người tiêu dùng lại giảm.

Hôm thứ Ba, người đứng đầu ngân hàng trung ương cho biết tại một cuộc họp rằng lãi suất sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ám chỉ rằng Mỹ có thể tăng lãi suất một lần nữa, nhưng nhấn mạnh chính sách tiền tệ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Nền kinh tế Đức tiếp tục trì trệ, khu vực đồng euro có thể rơi vào suy thoái.

NVIDIA đã công bố kết quả tài chính quý 2 với doanh thu vượt kỳ vọng, đạt 13,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng tăng vọt lên 6,19 tỷ USD. Lần đầu tiên, doanh thu hàng quý vượt qua Intel, với doanh thu quý 3 dự kiến ​​vào khoảng 16 tỷ USD. Các giám đốc điều hành của Goldman Sachs tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong ngành.

Vào thứ Tư (23/8), sau báo cáo thu nhập của NVIDIA, thị trường quyền chọn đã dự đoán những biến động về giá cổ phiếu của hãng này. Giá cổ phiếu đã tăng hơn 200% trong năm nay, nhưng mức định giá cao và lãi suất cao đã gây ra nhiều lo ngại. Trong ngắn hạn, nó cần tăng trên 500 USD để có lãi. Hiệu suất thu nhập quyết định khả năng đảo chiều của chỉ số Nasdaq.

Hội nghị chuyên đề thường niên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas sẽ được tổ chức vào thứ Ba (22/8), thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương toàn cầu. Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy hầu hết các thành viên tỏ ra thận trọng trước rủi ro lạm phát và thị trường không yên tâm. Powell dự kiến ​​sẽ nhấn mạnh việc duy trì lãi suất cao.

Thị trường chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm điểm vào thứ Sáu (18/8) và bước vào thị trường gấu, bị thị trường bất động sản Trung Quốc kéo xuống. Chứng khoán châu Á giảm trên diện rộng, trong đó JPMorgan nâng dự báo vỡ nợ cho các thị trường mới nổi. Chỉ số Hang Seng có thể giảm năm thứ 4 liên tiếp và chính sách của Fed vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà đầu tư tổ chức đang lo lắng về diễn biến của thị trường chứng khoán châu Âu, nơi báo cáo thu nhập hàng quý không đạt yêu cầu. Mặc dù báo cáo tài chính của một số công ty niêm yết ở Châu Âu vượt quá mong đợi, nhưng 30% không đạt được kỳ vọng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của chứng khoán Châu Âu dự kiến ​​​​sẽ giảm 1,8%. Các nhà quản lý quỹ toàn cầu dự đoán chứng khoán châu Âu sẽ giảm trong những tháng tới.

Biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Năm (17/8) cho thấy các quan chức lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng và một số kêu gọi thận trọng trong việc xử lý thắt chặt. Cần đợi áp lực giá giảm bớt và xác nhận lạm phát quay trở lại mục tiêu. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% trong quý 2 và quá trình hạ cánh mềm có thể gia tăng.

Hôm thứ Tư (16/8), các nhà phân tích của Fitch cảnh báo ngành ngân hàng Mỹ có thể phải đối mặt với một đợt hạ xếp hạng khác. Nếu bị hạ cấp từ AA- xuống A+, nó sẽ ảnh hưởng đến hơn 70 ngân hàng, trong đó có một số ngân hàng khổng lồ, có thể bao gồm JPMorgan Chase và Bank of America. Vàng có xu hướng tăng trước cú sốc tài chính Mỹ, nhưng sau khi Fitch hạ xếp hạng của Mỹ, đà tăng của vàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.