Các quy tắc cốt lõi mà mỗi nhà giao dịch hàng ngày phải tuân theo

Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán các công cụ tài chính—như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa—trong một ngày giao dịch duy nhất, với mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Mặc dù cách tiếp cận này có tiềm năng sinh lời nhanh, nhưng cũng đòi hỏi tính kỷ luật, chiến lược và hiểu biết vững chắc về thị trường.

Cách tiếp cận giao dịch này có thể là một cách thú vị để tham gia vào thị trường tài chính, nhưng không phải là không có thách thức. Bản chất nhanh chóng của giao dịch trong ngày có thể dễ dàng dẫn đến các quyết định bốc đồng và phản ứng cảm xúc, cả hai đều có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ theo dõi xu hướng hoặc đưa ra những phỏng đoán có căn cứ. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận rõ ràng, có cấu trúc và một bộ quy tắc để giữ cho bạn luôn tỉnh táo.

Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang muốn cải thiện cách tiếp cận của mình, việc hiểu và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch trong ngày là điều cần thiết.

Thiết lập một kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ nó

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, điều cần thiết là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng. Kế hoạch này phải nêu rõ mục tiêu, chiến lược, kỹ thuật quản lý rủi ro và các tiêu chí bạn sẽ sử dụng để vào và thoát khỏi giao dịch. Có một kế hoạch rõ ràng giúp bạn tránh đưa ra các quyết định bốc đồng do cảm xúc hoặc áp lực bên ngoài thúc đẩy.

Một kế hoạch có cấu trúc tốt cũng cung cấp sự rõ ràng trong thời điểm thị trường biến động. Nó cho phép bạn hành động quyết đoán dựa trên các tiêu chí được xác định trước, thay vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường thoáng qua. Việc tuân thủ kế hoạch của bạn là rất quan trọng, vì nó đảm bảo tính nhất quán trong cách tiếp cận của bạn và hạn chế khả năng xảy ra các lỗi tốn kém.

Kiểm soát cảm xúc của bạn để ngăn chặn những quyết định bốc đồng

Một trong những thách thức lớn nhất trong giao dịch trong ngày là quản lý cảm xúc của bạn. Sợ hãi và lòng tham là những thế lực mạnh mẽ có thể làm lu mờ phán đoán của bạn và dẫn đến việc ra quyết định kém. Ví dụ, sợ hãi có thể khiến bạn thoát khỏi giao dịch quá sớm, khóa chặt lợi nhuận nhỏ hơn hoặc thậm chí nhận ra thua lỗ, trong khi lòng tham có thể thúc đẩy bạn giữ một giao dịch đang thắng lâu hơn mức cần thiết, hy vọng đạt được lợi nhuận lớn hơn.

Duy trì kiểm soát cảm xúc là chìa khóa để duy trì tính kỷ luật. Các nhà giao dịch thành công học cách nhận ra khi nào cảm xúc của họ ảnh hưởng đến quyết định của họ và nỗ lực có ý thức để duy trì sự khách quan. Giao dịch theo cảm xúc thường dẫn đến các quyết định thất thường, vì vậy điều quan trọng là phải bình tĩnh và tuân theo kế hoạch của bạn, bất kể thị trường diễn biến như thế nào.

Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và mức dừng lỗ

Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và mức dừng lỗ là khía cạnh cơ bản của bất kỳ chiến lược giao dịch trong ngày nào. Bằng cách xác định các mức này trước khi bạn tham gia giao dịch, bạn sẽ không phải đoán già đoán non về thời điểm thoát khỏi vị thế. Mục tiêu lợi nhuận thể hiện mức giá mà bạn dự định bán và nhận được lợi nhuận của mình, trong khi mức dừng lỗ là mức mà bạn sẽ thoát khỏi giao dịch để giảm thiểu thua lỗ.

Các mức này nên được thiết lập dựa trên khả năng chịu rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Thiết lập chúng quá mạnh mẽ—hoặc kỳ vọng lợi nhuận lớn hoặc kỳ vọng tránh mọi tổn thất—có thể dẫn đến kỳ vọng không thực tế. Đảm bảo rằng mục tiêu và mức dừng lỗ của bạn phù hợp với chiến lược của bạn sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng để quản lý từng giao dịch, cho phép bạn áp dụng cách tiếp cận có kỷ luật thay vì phản ứng theo cảm xúc với những biến động của thị trường.

Thực hành Quản lý Rủi ro Đúng cách: Biết Nên Rủi ro Bao nhiêu cho mỗi Giao dịch

Quản lý rủi ro có lẽ là quy tắc quan trọng nhất trong giao dịch trong ngày. Nếu không quản lý rủi ro đúng cách, bạn có thể dễ dàng xóa sạch vốn của mình chỉ bằng một vài giao dịch tệ. Nguyên tắc chung là không nên mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch nào. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi bạn gặp phải một loạt thua lỗ, số dư tài khoản tổng thể của bạn vẫn nguyên vẹn và bạn có thể tiếp tục giao dịch.

Ví dụ, nếu bạn có tài khoản giao dịch với 10.000 bảng Anh. Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch của bạn phải nằm trong khoảng từ 100 đến 200 bảng Anh. Bằng cách hạn chế rủi ro cho mỗi giao dịch, bạn bảo toàn được vốn và bảo vệ mình khỏi những khoản lỗ đáng kể có thể làm chệch hướng hành trình giao dịch của bạn.

Tập trung vào các thiết lập chất lượng cao và tránh giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức là một cạm bẫy phổ biến đối với người mới bắt đầu. Thật dễ dàng để bị cuốn vào sự phấn khích của giao dịch và cảm thấy thôi thúc tận dụng mọi cơ hội tiềm năng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường dẫn đến kết quả kém. Thay vì tìm kiếm các giao dịch liên tục, hãy tập trung vào việc xác định các thiết lập chất lượng cao phù hợp với các tiêu chí đã xác định trước của bạn.

Các giao dịch chất lượng là những giao dịch phù hợp với chiến lược của bạn và có khả năng thành công cao hơn. Tránh tham gia giao dịch chỉ dựa trên tiếng ồn của thị trường hoặc cơ hội thoáng qua. Giao dịch quá mức thường là kết quả của các xung lực cảm xúc, chẳng hạn như mong muốn bù đắp cho các khoản lỗ trước đó hoặc theo kịp thị trường. Hãy nhớ rằng, trong giao dịch trong ngày, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng.

Bằng cách tuân theo các quy tắc thiết yếu này, người mới bắt đầu có thể áp dụng cách tiếp cận có cấu trúc và kỷ luật đối với giao dịch trong ngày. Mặc dù thị trường tài chính có thể không thể đoán trước, nhưng việc có một kế hoạch được xác định rõ ràng và tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng có thể giúp bạn giữ vững lập trường và tập trung, cải thiện cơ hội thành công lâu dài của bạn. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn sẽ tinh chỉnh cách tiếp cận của mình, nhưng các quy tắc cốt lõi này sẽ vẫn là nền tảng cho chiến lược giao dịch của bạn. Chìa khóa thành công trong giao dịch trong ngày không phải là dự đoán mọi động thái của thị trường, mà là quản lý rủi ro và duy trì kỷ luật trong cách tiếp cận của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.