Sideway là gì? Đặc điểm, dấu hiệu và cách giao dịch

Sideway là gì? Đây là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên các thị trường tài chính như Forex, chứng khoán hay hàng hóa. Trạng thái sideway diễn ra khi giá của một tài sản không có xu hướng rõ ràng, mà thay vào đó di chuyển trong một khoảng nhất định. Trong bài viết này, EBC sẽ cùng bạn khám phá chi tiết về chỉ báo sideway, các đặc điểm, thời điểm xảy ra, nguyên nhân và cách giao dịch hiệu quả trong trạng thái này.

Sideway là gì?

Trạng thái sideway là gì?

Trong thị trường tài chính, "sideway" là tình trạng giá của một tài sản di chuyển trong một phạm vi hẹp. Nói một cách đơn giản, khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, tức là giá cả không tăng cũng không giảm, mà nằm trong một khoảng giá nhất định, ta gọi đó là một thị trường sideway.

Điều này có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Khi giá di chuyển theo chiều ngang, nhà đầu tư thường cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch, bởi vì không có dấu hiệu rõ ràng về việc giá sẽ đi lên hay đi xuống.

Trong trạng thái này, giá có thể dao động lên xuống nhưng vẫn giữ trong một biên độ ổn định. Điều này xảy ra khi lực mua và bán trong thị trường cân bằng với nhau, khiến cho giá không thể xác định được hướng đi cụ thể.

Một trong những điều thú vị về thị trường sideway là nó thường biểu hiện sự chờ đợi trước khi có một xu hướng mới bắt đầu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tìm kiếm những cơ hội để giao dịch trong các giai đoạn này để tận dụng việc biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc điểm của thị trường sideway

Thị trường sideway có những đặc điểm nổi bật mà nhà đầu tư cần phải chú ý. Một trong những đặc điểm quan trọng là độ biến động thấp, với các mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành rõ ràng. Giá thường xuyên chạm vào các mức này nhưng không vượt qua được, tạo thành một mô hình "hộp".

Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng thường ở mức thấp trong giai đoạn sideway. Điều này có thể cho thấy rằng không có đủ sự tham gia của nhà đầu tư để đẩy giá lên hoặc xuống. Sự lưỡng lự của cả bên mua và bên bán khiến cho thị trường trở nên tĩnh lặng và ít biến động.

Thời điểm bắt đầu và kết thúc của sideway

Giai đoạn sideway không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định, nhưng vẫn có những dấu hiệu và chỉ báo giúp nhà đầu tư nhận diện thời điểm bắt đầu và kết thúc của trạng thái này.

Nhận diện thời điểm bắt đầu

Khi một thị trường trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hoặc giảm mạnh, nhà đầu tư sẽ cảm thấy không chắc chắn xu hướng tiếp theo và tạm dừng việc giao dịch để chờ đợi tín hiệu mới.

Thời điểm này có thể dẫn đến một giai đoạn sideway khi cả bên mua và bên bán đều tạm thời ngừng hành động.

Điều quan trọng là phải theo dõi các chỉ báo kỹ thuật như RSI (Relative Strength Index) hay ADX (Average Directional Index) để có thể nhận biết khi nào thị trường có khả năng quay trở lại một xu hướng mới.

Các chỉ báo kỹ thuật như MACD hoặc RSI cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán, sự điều chỉnh giá sẽ có thể dẫn đến giai đoạn sideway. Biến động từ các tin tức kinh tế, chính trị cũng có thể tạo ra sự không chắc chắn và kích thích thị trường vào trạng thái này.

Nhận diện thời điểm kết thúc

Thời điểm kết thúc của một giai đoạn sideway thường được xác định khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, dẫn đến một xu hướng mới. Phân tích khối lượng giao dịch cũng rất quan trọng trong việc xác định xem liệu giá có duy trì xu hướng sau khi breakout hay không.

Giai đoạn sideway cũng có thể kết thúc khi có một tin tức quan trọng xuất hiện, kích thích một trong hai bên (mua hoặc bán) chiếm ưu thế. Điều này có thể tạo ra một cú bùng nổ giá, đưa thị trường ra khỏi trạng thái sideway và xác lập một xu hướng mới.

Cũng có thể nhận diện sự kết thúc của giai đoạn này thông qua các chỉ báo kỹ thuật. Nếu ADX bắt đầu tăng trở lại và vượt qua mức 20, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đã hình thành lại một xu hướng rõ ràng.

Ý nghĩa của xu hướng sideway trong thị trường Forex

Xu hướng sideway đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Nhiều nhà đầu tư coi đây là thời điểm tốt để tích lũy tài sản giao dịch với giá hợp lý, trước khi xu hướng mới bắt đầu.

Bên cạnh đó, tình trạng sideway cũng có thể mang lại cơ hội giao dịch cho những người ưa thích scalping hoặc giao dịch ngắn hạn. Họ có thể tận dụng sự biến động nhỏ trong khoảng giá để thu lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này yêu cầu sự nhạy bén và kinh nghiệm trong việc nhận diện các tín hiệu thị trường.

Khả năng nhận diện khi nào xu hướng sideway sẽ kết thúc cũng rất quan trọng. Một nhà giao dịch không thể xác định được thời điểm này có thể gặp rủi ro lớn trong các quyết định đầu tư của mình.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sideway

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sideway trong thị trường tài chính. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến.

Kỳ nghỉ lớn diễn ra

Khi có những kỳ nghỉ lớn, thị trường thường trở nên tĩnh lặng hơn do sự giảm sút trong hoạt động giao dịch. Các nhà đầu tư có thể quyết định không thực hiện giao dịch trong thời gian này, dẫn đến sự thiếu hụt thanh khoản và khiến giá di chuyển trong một khoảng hẹp.

Thiếu thông tin và hoạt động giao dịch sẽ tạo ra môi trường ít biến động.

Chờ đợi tin tức

Thị trường cũng có thể rơi vào tình trạng sideway khi nhà đầu tư đang chờ đợi các tin tức quan trọng. Việc không chắc chắn về những thông tin sắp tới có thể làm cho nhiều trader quyết định đứng ngoài thị trường cho đến khi có thông báo rõ ràng.

Sự lưỡng lự của nhà đầu tư cả bên bán và mua

Cả hai bên mua và bán đều cảm thấy không có lý do rõ ràng để tham gia giao dịch, dẫn đến tình trạng sideway. Tình trạng này có thể gây ra một môi trường không ổn định, nơi mà các nhà đầu tư không muốn chấp nhận rủi ro lớn.

Nhà đầu tư không thể quyết định nên mua hay bán, dẫn đến sự thất bại trong sự gia tăng lực cung và cầu.

Thị trường cần nghỉ ngơi

Sau những giai đoạn biến động mạnh, thị trường cần thời gian để điều chỉnh và thư giãn. Đây là một phần tự nhiên của bất kỳ chu kỳ thị trường nào. Giai đoạn sideway cho phép các nhà đầu tư có thời gian để đánh giá lại các yếu tố nền tảng của thị trường trước khi tiếp tục với xu hướng mới.

Giai đoạn này giống như một “khoảng lặng” trước cơn bão, nơi mà các nhà đầu tư củng cố lại vị thế và đánh giá lại tình hình.

Sự cân bằng và ổn định

Khi có sự cân bằng giữa cung và cầu, giá sẽ không có đủ động lực để di chuyển theo một hướng cụ thể. Điều này dẫn đến việc giá ổn định trong một khoảng hẹp, tạo thành trạng thái sideway.

Khi lực cầu và lực cung gặp nhau ở một mức giá nhất định, thị trường sẽ duy trì trong khoảng giá đó cho đến khi một bên chiếm ưu thế hơn.

Điều chỉnh kỹ thuật

Nhiều lần, sau khi thị trường có một xu hướng mạnh, các nhà giao dịch sẽ thực hiện các đợt điều chỉnh kỹ thuật. Sự điều chỉnh này có thể dẫn đến việc giá ổn định trong một khoảng thời gian trước khi tiếp tục với xu hướng ban đầu.

Những điều chỉnh nhỏ này có thể tạo ra những cú nhảy giá bất ngờ, nhưng nhìn chung, thị trường vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái không có xu hướng rõ ràng.

Chuẩn bị cho xu hướng mới

Cuối cùng, một trong những lý do quan trọng nhất của giai đoạn sideway là nó thường là bước đệm cho một xu hướng mới.

Sau khi thị trường nghỉ ngơi, tích lũy dòng tiền và chuẩn bị cho sự xu hướng tiếp theo, có khả năng cao rằng giá sẽ di chuyển mạnh mẽ theo một hướng nhất định khi có tín hiệu rõ ràng.

Dấu hiệu nhận biết sideway trong thị trường Forex

Nhận diện trạng thái sideway trong thị trường Forex là rất quan trọng để có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp các nhà đầu tư nhận biết tình trạng này.

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index)

RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Một chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 40-60 thường cho thấy thị trường đang trong trạng thái sideway.

Khi RSI không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng của việc tăng hoặc giảm, nhà đầu tư có thể xem xét việc giao dịch trong khoảng giá hẹp.

Chỉ báo ADX (Average Directional Index)

ADX là một công cụ khác giúp đo lường sức mạnh của xu hướng. Một chỉ số ADX dưới 20 thường cho thấy rằng thị trường không có xu hướng rõ ràng và có thể đang ở trong trạng thái sideway.

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để xác định thời điểm nên tham gia giao dịch hay đứng ngoài thị trường.

Dải Bollinger Band

Dải Bollinger Band cũng là một công cụ hữu ích trong việc nhận diện thị trường sideway. Khi dải Bollinger co lại, điều này thường phản ánh sự giảm bớt biến động và có thể báo hiệu rằng thị trường đang trong giai đoạn củng cố.

Phân tích các điểm chạm vào dải band cũng có thể giúp xác định được các điểm vào lệnh tiềm năng.

Sử dụng phương pháp breakout hoặc breakdown

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các tín hiệu như breakout hoặc breakdown để nhận diện tình trạng sideway. Khi giá cố gắng vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ mà không thành công, điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn sideway.

Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng mới sắp hình thành.

Sử dụng bảng biểu đồ đơn

Cuối cùng, việc theo dõi bảng chart đơn giản với các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện giai đoạn sideway. Biểu đồ càng đơn giản thì càng dễ dàng để nhìn thấy các mẫu hình mà giá có thể đang hình thành.

Những đường xu hướng ngắn hạn hoặc mức giá cao/thấp gần nhau sẽ cho thấy rằng thị trường đang đang ở trong giai đoạn sideway. Việc theo dõi các mẫu hình nến cũng giúp nhận diện được sự bất ổn trong giá cả.

Cách giao dịch với chỉ báo sideway

Khi nhận thấy thị trường đang trong trạng thái sideway, nhà đầu tư có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch hiệu quả.

Giao dịch trong biên độ

Trong tình trạng sideway, giao dịch trong biên độ có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và thực hiện giao dịch mua tại các mức hỗ trợ, trong khi bán tại các mức kháng cự.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch trong biên độ yêu cầu sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý rủi ro tốt.

Chờ thị trường có tín hiệu đột phá

Một cách khác để giao dịch trong giai đoạn sideway là chờ đợi các tín hiệu breakout hoặc breakdown. Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, đó có thể là cơ hội tốt để vào lệnh. Tuy nhiên, trước khi quyết định vào lệnh, nhà đầu tư cần xác nhận thêm từ các chỉ báo kỹ thuật.

Các chiến lược giao dịch khi thị trường Sideway

Đầu tư giá trị

Khi thị trường đang ở trong trạng thái sideway, việc đầu tư giá trị một cách chủ động có thể đem lại lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm những tài sản có giá trị thấp và mua vào khi giá đạt mức hỗ trợ. Sau đó có thể bán ra khi giá đạt mức kháng cự.

Nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm những loại hàng hóa hoặc tài sản có giá trị thực tế cao nhưng lại đang bị định giá thấp trên thị trường.

Sử dụng biên an toàn

Việc sử dụng biên an toàn ở mức cao cũng là một chiến lược hữu ích khi giao dịch trong giai đoạn sideway. Nhờ vào việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư có thể thiết lập các lệnh stop-loss (dừng lỗ) để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận. Sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong các giai đoạn khó khăn này.

Ưu tiên nắm giữ tiền mặt

Trong giai đoạn sideway, việc nắm giữ tiền mặt cũng có thể là một lựa chọn tốt. Điều này giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng tham gia vào thị trường khi có cơ hội tốt hơn hoặc khi có dấu hiệu của một xu hướng mới.

Chiến lược này cũng giúp nhà đầu tư tránh xa khỏi những cú lỗ không đáng có và sẵn sàng ứng phó với các cơ hội đầu tư khi thị trường phục hồi.

Đầu tư theo xu hướng thị trường

Khi thị trường xuất hiện các dấu hiệu của một xu hướng mới, nhà đầu tư nên linh hoạt điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Điều này bao gồm việc chuyển đổi từ giao dịch trong biên độ sang giao dịch theo xu hướng để tận dụng tối đa các cơ hội.

Bên cạnh đó, dù thị trường đang trong trạng thái sideway, nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng các xu hướng ngắn hạn để đầu tư. Việc theo dõi kỹ các chỉ báo và thông tin từ thị trường sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và hợp lý.

Giao dịch trên phạm vi giá

Giao dịch trên phạm vi giá là một phương pháp phổ biến khác trong trạng thái sideway. Nhà đầu tư có thể giao dịch khi giá chạm vào các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng cần phải cẩn trọng với các tín hiệu đảo chiều.

Giao dịch Scalping

Cuối cùng, chiến lược giao dịch scalping cũng có thể áp dụng trong giai đoạn sideway. Nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để tận dụng những biến động giá nhỏ trong khoảng giá hẹp.

Khi thị trường sideway, scalping có thể là một phương pháp hiệu quả để kiếm lời từ các biến động nhỏ trong giá.

Tận dụng cơ hội giao dịch trong mọi điều kiện thị trường cùng EBC Financial Group

Sau khi bạn đã tìm hiểu về khái niệm sideway - hiểu rõ đặc điểm, thời điểm xuất hiện cũng như ý nghĩa của xu hướng giao động ngang trong thị trường Forex - hãy áp dụng kiến thức đó vào giao dịch thực tế.

Dù thị trường đang sideway hay đang chờ đợi xu hướng mới, cơ hội giao dịch vẫn luôn tồn tại nếu bạn biết cách tận dụng biên độ và chiến lược phù hợp.

Tại EBC Financial Group, bạn sẽ được trải nghiệm nền tảng giao dịch hiện đại, an toàn và minh bạch, được quản lý bởi các cơ quan uy tín như FCA, CIMA và ASIC, cùng sự hợp tác chiến lược từ FC Barcelona, Quỹ Liên Hợp Quốc và Đại học Oxford.

Đăng ký ngay tại EBC Financial Group để bắt đầu hành trình giao dịch Forex chuyên nghiệp, tận dụng hiệu quả các cơ hội ngay cả trong giai đoạn sideway và xây dựng chiến lược đầu tư linh hoạt cho tương lai!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và cũng không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hay các lĩnh vực khác để bạn có thể dựa vào. Không có ý kiến nào trong tài liệu này được coi là khuyến nghị từ EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hay chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân nào.