Cách sử dụng bản đồ nhiệt chứng khoán để đưa ra quyết định thông minh hơn

Bản đồ nhiệt cổ phiếu đang ngày càng trở nên phổ biến trong số các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang tìm kiếm một cách trực quan, nhanh chóng để đánh giá hiệu suất của thị trường. Nếu bạn mới biết đến khái niệm này, ban đầu có thể hơi đáng sợ. Tuy nhiên, khi bạn hiểu được những điều cơ bản, chúng có thể là một công cụ mạnh mẽ trong bộ công cụ đầu tư của bạn.

Về bản chất, bản đồ nhiệt cổ phiếu chỉ đơn giản là biểu diễn trực quan của dữ liệu thị trường. Chúng lấy dữ liệu từ hàng nghìn cổ phiếu riêng lẻ và trình bày theo cách cho phép bạn nhanh chóng thấy được xu hướng, mô hình và các lĩnh vực mạnh hoặc yếu. Bằng cách hiển thị cổ phiếu theo các màu khác nhau dựa trên hiệu suất của chúng, bản đồ nhiệt cho phép bạn hấp thụ một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn. Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người mới bắt đầu giao dịch? Hãy cùng phân tích.

Bản đồ nhiệt chứng khoán là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Bản đồ nhiệt cổ phiếu thường là một lưới trong đó mỗi cổ phiếu được biểu diễn dưới dạng một hộp màu. Màu của hộp cho biết cổ phiếu đó đã hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể—thường là trong một ngày, một tuần hoặc một tháng. Các cổ phiếu đã chứng kiến giá trị tăng được hiển thị bằng màu xanh lá cây, trong khi các cổ phiếu đã giảm giá trị được hiển thị bằng màu đỏ. Cường độ màu thường tương quan với quy mô thay đổi; sắc thái xanh lá cây đậm hơn có nghĩa là cổ phiếu đã hoạt động rất tốt và sắc thái đỏ đậm hơn có nghĩa là cổ phiếu đó hoạt động kém.

Lưới thường nhóm cổ phiếu theo ngành hoặc lĩnh vực, có thể giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định hiệu suất của từng ngành cụ thể. Ví dụ, nếu bạn đang xem bản đồ nhiệt hiển thị tất cả các cổ phiếu công nghệ, bạn sẽ có thể thấy ngay công ty công nghệ nào đang hoạt động tốt và công ty nào đang gặp khó khăn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích để phát hiện xu hướng trong các ngành cụ thể, thay vì chỉ các cổ phiếu riêng lẻ.

Bản đồ nhiệt cổ phiếu có thể hỗ trợ chiến lược giao dịch của bạn như thế nào

Bây giờ bạn đã hiểu cơ bản về bản đồ nhiệt cổ phiếu, vậy làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch của mình? Bản đồ nhiệt cổ phiếu có giá trị nhất khi bạn sử dụng chúng để nhanh chóng xác định xu hướng thị trường hoặc các cơ hội đầu tư tiềm năng. Giả sử bạn đang xem bản đồ nhiệt hiển thị hiệu suất của tất cả các công ty trong lĩnh vực năng lượng. Nếu bạn thấy hầu hết các cổ phiếu đều có màu xanh lá cây, điều đó có thể chỉ ra rằng lĩnh vực này đang trên đà tăng trưởng, khiến đây có khả năng là thời điểm tốt để đầu tư vào cổ phiếu năng lượng.

Mặt khác, nếu bạn nhận thấy hầu hết các cổ phiếu trong một lĩnh vực cụ thể đều có màu đỏ, điều đó có thể báo hiệu sự cố trong lĩnh vực đó và có thể đã đến lúc tránh xa các khoản đầu tư đó trong thời điểm này. Một số bản đồ nhiệt nâng cao cũng cho phép bạn lọc cổ phiếu dựa trên các tiêu chí bổ sung như vốn hóa thị trường, khối lượng hoặc biến động. Lớp chi tiết bổ sung này có thể giúp bạn tinh chỉnh phân tích của mình và tìm ra các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể, cho dù bạn đang tìm kiếm các công ty vốn hóa lớn có mức tăng trưởng ổn định hay các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tiềm năng cao.

Ngoài ra, bản đồ nhiệt cổ phiếu có thể hữu ích để theo dõi tâm lý chung của thị trường. Nếu bạn đang xem bản đồ nhiệt thị trường rộng và thấy rằng phần lớn cổ phiếu đang ở mức xanh, điều đó có thể cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn tăng giá, khi giá cả nói chung đang tăng. Ngược lại, nếu bản đồ chủ yếu là màu đỏ, điều đó có thể chỉ ra thị trường giảm giá, khi cổ phiếu đang giảm.

Lợi ích và hạn chế chính của bản đồ nhiệt chứng khoán

Ưu điểm chính của việc sử dụng bản đồ nhiệt cổ phiếu là khả năng truyền tải lượng thông tin lớn theo cách đơn giản và dễ hiểu. Là một nhà giao dịch, bạn có thể quét bản đồ và nhanh chóng xác định cổ phiếu, lĩnh vực hoặc ngành nào đang hoạt động tốt, cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt mà không cần phải lướt qua từng biểu đồ cổ phiếu hoặc bài báo.

Bản đồ nhiệt cũng giúp xác định các mô hình và xu hướng theo thời gian. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy một cổ phiếu cụ thể liên tục có màu xanh lá cây trên bản đồ nhiệt trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy hiệu suất tích cực kéo dài, có thể khiến bạn cân nhắc đầu tư. Ngược lại, nếu một cổ phiếu hiển thị màu đỏ trên nhiều bản đồ nhiệt, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy hiệu suất kém liên tục.

Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với bản đồ nhiệt cổ phiếu. Đầu tiên, chúng chỉ cung cấp cho bạn ảnh chụp nhanh về hiệu suất cổ phiếu dựa trên thay đổi giá. Mặc dù điều này hữu ích để đánh giá hướng đi ngắn hạn của cổ phiếu, nhưng nó không cho bạn biết nhiều về các yếu tố cơ bản dài hạn của công ty.

Ví dụ, một cổ phiếu có thể trông có màu xanh lá cây trên bản đồ nhiệt vì giá của nó đã tăng gần đây, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là các yếu tố cơ bản của công ty đó mạnh. Điều quan trọng cần nhớ là bản đồ nhiệt chỉ là một công cụ trong bộ công cụ phân tích của bạn và nên được sử dụng kết hợp với các hình thức nghiên cứu khác, chẳng hạn như báo cáo công ty hoặc phân tích cơ bản.

Hơn nữa, đôi khi bản đồ nhiệt có thể đơn giản hóa dữ liệu thị trường quá mức. Một khối màu đơn lẻ có thể không nắm bắt được toàn bộ câu chuyện đằng sau hiệu suất của một cổ phiếu. Ví dụ, một cổ phiếu có thể tăng một tỷ lệ phần trăm nhỏ, nhưng vẫn là một khoản đầu tư tốt, trong khi một cổ phiếu khác có thể giảm nhẹ nhưng cho thấy dấu hiệu tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Do đó, việc quá phụ thuộc vào bản đồ nhiệt cổ phiếu mà không xem xét các yếu tố khác có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc mắc phải những sai lầm tốn kém.

Cách các nhà giao dịch sử dụng bản đồ nhiệt cổ phiếu

Để bạn có ý tưởng về cách sử dụng bản đồ nhiệt cổ phiếu trong thực tế, chúng ta hãy xem một vài ví dụ. Nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch tổ chức dựa vào bản đồ nhiệt để theo dõi hiệu suất của các ngành hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, nếu bạn là nhà giao dịch tập trung vào cổ phiếu công nghệ, bản đồ nhiệt có thể giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra công ty nào trong lĩnh vực công nghệ đang chứng kiến mức tăng hoặc giảm đáng kể. Bạn có thể nhận thấy rằng các công ty điện toán đám mây đang hoạt động tốt hơn các công ty khác, khiến bạn phải điều chỉnh danh mục đầu tư của mình cho phù hợp.

Các nhà giao dịch bán lẻ cũng sử dụng bản đồ nhiệt để theo dõi xu hướng thị trường rộng hơn. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế, bản đồ nhiệt có thể giúp bạn theo dõi cổ phiếu nào đang hoạt động tốt bất chấp điều kiện thị trường rộng hơn. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe thường có màu xanh lá cây trên bản đồ nhiệt, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ ngay cả khi thị trường rộng hơn đang gặp khó khăn. Các nhà giao dịch nhanh chóng nhận thấy xu hướng này có thể đã tận dụng sự chuyển dịch sang các cổ phiếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, bản đồ nhiệt cũng có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của các thị trường quốc tế. Nếu bạn là một nhà giao dịch muốn đa dạng hóa trên toàn cầu, bạn có thể sử dụng bản đồ nhiệt để xác định quốc gia hoặc khu vực nào đang có hiệu suất tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn thấy thị trường châu Á liên tục có màu xanh trong khi thị trường châu Âu hoặc Bắc Mỹ có màu đỏ, bạn có thể quyết định phân bổ lại các khoản đầu tư của mình sang châu Á.

Tóm lại, bản đồ nhiệt cổ phiếu cung cấp một cách trực tiếp và hiệu quả để các nhà đầu tư và nhà giao dịch đánh giá hiệu suất thị trường, xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt. Mặc dù chúng không phải là công cụ hoàn hảo, nhưng chúng có thể đóng vai trò là sự bổ sung có giá trị cho các hình thức phân tích khác. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường chứng khoán hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc sử dụng các công cụ như vậy có thể giúp bạn dễ dàng điều hướng sự phức tạp của thị trường, cung cấp cho bạn hình ảnh trực quan rõ ràng về cách thức hoạt động của cổ phiếu, các ngành hoặc toàn bộ thị trường chỉ trong nháy mắt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.