Cách xây dựng danh mục đầu tư với cổ phiếu EV

Thế giới xe điện (EV) đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, chuyển từ một thị trường ngách thành một ngành công nghiệp toàn cầu chính thống. Vài thập kỷ trước, EV chủ yếu chỉ giới hạn trong trí tưởng tượng của những người theo chủ nghĩa tương lai và những người đam mê. Ngày nay, chúng ngày càng phổ biến trên các con đường trên khắp thế giới, với người tiêu dùng, chính phủ và các nhà sản xuất ô tô đều góp phần vào nhu cầu ngày càng tăng về phương tiện giao thông sạch hơn, bền vững hơn. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn đến những tiến bộ công nghệ về hiệu quả sử dụng pin và xu hướng toàn cầu rõ ràng hướng tới việc giảm phát thải carbon.

Đối với các nhà giao dịch, thị trường EV là một cơ hội thú vị, nhưng cũng phức tạp. Trọng tâm của thị trường này là chính những chiếc xe điện, dựa trên các công nghệ tiên tiến như pin lithium-ion và hệ thống truyền động điện. Tuy nhiên, ngành công nghiệp EV rộng lớn hơn bao gồm nhiều công ty, bao gồm các nhà sản xuất ô tô, nhà sản xuất pin, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sạc và thậm chí cả các công ty phần mềm phát triển các hệ thống quản lý và tối ưu hóa hiệu suất EV.

Khi nói đến cổ phiếu xe điện, hiểu được bối cảnh có nghĩa là nhận ra rằng không chỉ có xe hơi. Mà là mọi thứ hỗ trợ cho sự phát triển, sản xuất và hệ sinh thái giúp chúng khả thi trên quy mô lớn. Đầu tư vào lĩnh vực này đòi hỏi phải nhìn xa hơn các nhà sản xuất ô tô rõ ràng và xem xét chuỗi cung ứng rộng hơn, bao gồm mọi thứ từ nguyên liệu thô cho pin (như lithium và coban) đến các công ty đang nghiên cứu công nghệ lái xe tự động và các giải pháp năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu EV và ETF hàng đầu cho sự tiếp xúc đa dạng

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn về phạm vi của thị trường EV, bước tiếp theo là xác định các công ty và phương tiện đầu tư cụ thể cung cấp khả năng tiếp cận ngành công nghiệp đang phát triển này. Một cách đơn giản để bắt đầu là xem xét các cổ phiếu EV hàng đầu, tức là các công ty thúc đẩy nhiều đổi mới nhất trong không gian.

Tesla thường là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu khi bạn nghĩ về xe điện, và có lý do chính đáng. Là một trong những công ty dẫn đầu trong sản xuất xe điện, Tesla không chỉ chiếm được thị phần đáng kể mà còn phát triển một thương hiệu đồng nghĩa với công nghệ tiên tiến. Cổ phiếu của công ty đã có hiệu suất cao nhất trong thập kỷ qua, mặc dù cũng có thể khá biến động, vì nó chịu ảnh hưởng nặng nề từ cả thị trường rộng lớn hơn và tâm lý của các nhà giao dịch xung quanh sự lãnh đạo của Elon Musk.

Nói như vậy, có những nhà sản xuất ô tô khác đang có những bước tiến mạnh mẽ trong không gian EV, chẳng hạn như Rivian, Lucid Motors và NIO. Ví dụ, Rivian đã thu hút được khoản đầu tư đáng kể và đang tập trung vào xe tải và SUV chạy điện, khai thác một phân khúc mà Tesla phần lớn chưa khai thác. Mặt khác, Lucid Motors đã nhắm đến thị trường EV hạng sang, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz và BMW với mẫu xe sedan cao cấp Lucid Air. NIO, một công ty Trung Quốc, thường được gọi là "Tesla của Trung Quốc" và đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình với một loạt các mẫu xe EV ngày càng tăng.

Đối với những ai đang tìm kiếm sự đa dạng hóa, Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một lựa chọn thông minh. Các quỹ này cho phép các nhà giao dịch tiếp cận với nhiều công ty liên quan đến EV mà không cần đặt cược toàn bộ tiền của họ vào một cổ phiếu. Các ETF EV phổ biến bao gồm Global X Lithium & Battery Tech ETF và iShares Global Clean Energy ETF. Các quỹ này đầu tư vào các công ty tham gia vào quá trình phát triển pin lithium, cơ sở hạ tầng sạc và các công nghệ xanh khác hỗ trợ ngành công nghiệp EV.

Phân tích xu hướng thị trường và dự báo tương lai

Thị trường xe điện đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có và xu hướng này không có dấu hiệu chậm lại. Trên thực tế, nhiều nhà phân tích dự đoán rằng thị trường xe điện toàn cầu có thể đạt giá trị hơn 800 tỷ đô la vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là hơn 20%. Sự tăng trưởng bùng nổ này chủ yếu được thúc đẩy bởi động lực giảm phát thải carbon, các ưu đãi của chính phủ đối với việc áp dụng xe điện và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các lựa chọn bền vững hơn.

Một trong những xu hướng thị trường chính mà các nhà giao dịch nên biết là sự mở rộng cơ sở hạ tầng sạc EV. Mặc dù số lượng xe điện trên đường đã tăng lên, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể khi nói đến các trạm sạc công cộng. Các công ty xây dựng, quản lý và vận hành mạng lưới sạc, chẳng hạn như ChargePoint và Blink Charging, sẽ được hưởng lợi khi ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng EV và yêu cầu các điểm sạc dễ tiếp cận hơn.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường EV là sự suy giảm chi phí pin. Trong thập kỷ qua, giá pin lithium-ion đã giảm đáng kể, khiến EV trở nên dễ mua hơn đối với người tiêu dùng trung bình. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi công nghệ cải thiện, cho phép phạm vi hoạt động xa hơn và thời gian sạc nhanh hơn, cả hai đều rất quan trọng để áp dụng rộng rãi.

Ở cấp độ vĩ mô, các chính sách của chính phủ và các quy định về môi trường đang có tác động sâu sắc đến ngành xe điện. Nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Âu và Bắc Mỹ, đang đưa ra các ưu đãi cho người tiêu dùng mua xe điện, chẳng hạn như hoàn thuế hoặc trợ cấp. Đồng thời, các chính phủ đang thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải đối với xe động cơ đốt trong (ICE), khiến các nhà sản xuất ô tô truyền thống khó cạnh tranh hơn với xe điện. Điều này đã thúc đẩy các công ty như Volkswagen và General Motors chuyển trọng tâm sang sản xuất xe điện, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành.

Mẹo xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu EV cân bằng

Mặc dù tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu EV là không thể phủ nhận, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng khi đầu tư vào lĩnh vực này. Giống như bất kỳ ngành công nghiệp mới nổi nào, cũng có những rủi ro liên quan và không phải mọi công ty trong lĩnh vực EV đều sẽ thành công. Để xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu EV cân bằng, hãy cân nhắc những mẹo sau:

Đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực khác nhau của hệ sinh thái EV

Thay vì đầu tư toàn bộ tiền của bạn vào một hãng sản xuất ô tô, hãy nghĩ đến việc đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn trên nhiều phân khúc khác nhau của thị trường xe điện. Điều này có thể có nghĩa là đầu tư vào nhiều nhà sản xuất ô tô, nhà sản xuất pin, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sạc và thậm chí là các công ty nguyên liệu thô. Làm như vậy giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ mức độ tiếp xúc của bạn vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tất cả đều liên quan đến cuộc cách mạng xe điện.

Hãy xem xét đường chân trời dài hạn

Ngành công nghiệp xe điện vẫn đang trong giai đoạn đầu và nhiều công ty hàng đầu vẫn đang mở rộng quy mô hoạt động. Điều quan trọng là phải duy trì quan điểm dài hạn khi đầu tư vào lĩnh vực này. Các cổ phiếu như Tesla hoặc NIO có thể biến động trong ngắn hạn, nhưng nếu xu hướng áp dụng xe điện rộng hơn tiếp tục, các công ty này có thể hưởng lợi rất nhiều trong thập kỷ tới.

Chú ý đến những thay đổi về quy định

Các ưu đãi và quy định của chính phủ là động lực quan trọng của thị trường EV. Việc cập nhật các chính sách mới, chẳng hạn như tiêu chuẩn khí thải hoặc trợ cấp cho người mua EV, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quỹ đạo tăng trưởng của các công ty khác nhau. Các công ty phù hợp với các xu hướng quy định này có khả năng tăng trưởng nhiều hơn trong dài hạn.

Cập nhật thông tin về những tiến bộ công nghệ

Công nghệ là cốt lõi của cuộc cách mạng xe điện, vì vậy, việc theo dõi những tiến bộ trong các lĩnh vực như công nghệ pin, lái xe tự động và tích hợp năng lượng tái tạo sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Các công ty đi đầu trong các lĩnh vực này có thể sẽ có lợi thế cạnh tranh.

Tóm lại, thị trường chứng khoán EV mang đến những cơ hội thú vị cho các nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải tiếp cận thị trường này với sự cân nhắc cẩn thận và góc nhìn dài hạn. Bằng cách hiểu bối cảnh ngành, đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn và theo dõi các xu hướng chính và thay đổi về quy định, bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư toàn diện, sẵn sàng hưởng lợi từ cuộc cách mạng xe điện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.