หุ้นสหรัฐที่ให้ปันผลทุกเดือนมีอะไรบ้าง？ค้นหาคำตอบในปี 2025

การลงทุนในหุ้นสหรัฐที่จ่ายปันผลทุกเดือนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน หุ้นปันผลไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่ยังมีโอกาสเติบโตจากมูลค่าหุ้นอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ 5 หุ้นสหรัฐ ปันผลทุกเดือน ที่มีศักยภาพในการเติบโตและอัตราเงินปันผลสูง

1. Phillip Morris International (PM)

Phillip Morris International เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินที่มีความเสี่ยงลดลง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบจะเป็นมรดกดั้งเดิมของบริษัท แต่ Phillip Morris ยังคงปรับตัวด้วยการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 6% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ราคาปัจจุบัน: 125.81 USD

ผลตอบแทนปีนี้ (YTD): 31.66%

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield): 4.22%

การเติบโตของรายได้ (Revenue CAGR 5 ปี): 4%

2. United Parcel Services (UPS)

UPS เป็นบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก ที่ให้บริการจัดส่งพัสดุและจดหมายทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ด้วยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและความต้องการบริการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น UPS จึงมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ราคาปัจจุบัน: 92.25 USD

ผลตอบแทนปีนี้ (YTD): -3.65%

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield): 4.75%

การเติบโตของรายได้ (Revenue CAGR 5 ปี): 7%

3. CVS Health Group (CVS)

CVS Health เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ดำเนินกิจการร้านขายยาและบริการประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ด้วยเครือข่ายร้านขายยากว่า 10,000 แห่ง CVS จึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ราคาปัจจุบัน: 220.50 USD

ผลตอบแทนปีนี้ (YTD): 5.39%

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield): 4.5%

การเติบโตของรายได้ (Revenue CAGR 5 ปี): 5%

4. CME Group (CME)

CME Group เป็นตลาดซื้อขายอนุพันธ์และศูนย์การชำระบัญชีชั้นนำของโลก บริษัทให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชันในตลาดที่หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตร พลังงาน และสกุลเงิน ด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดอนุพันธ์ CME จึงมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ราคาปัจจุบัน: 57.75 USD

ผลตอบแทนปีนี้ (YTD): -28.57%

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield): 4.59%

การเติบโตของรายได้ (Revenue CAGR 5 ปี): 10%

5. PACCAR Inc (PCAR)

PACCAR เป็นบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกเชิงพาณิชย์และชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของโลก โดยจำหน่ายภายใต้แบรนด์ดังอย่าง Kenworth, Peterbilt และ DAF ด้วยความแข็งแกร่งในตลาดรถบรรทุก PACCAR จึงมีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

ราคาปัจจุบัน: 127.54 USD

ผลตอบแทนปีนี้ (YTD): -19.54%

อัตราเงินปันผล (Dividend Yield): 5.12%

การเติบโตของรายได้ (Revenue CAGR 5 ปี): 4%

หุ้นสหรัฐที่น่าสนใจอื่นๆ ทีให้ปันผลดี

1. ExxonMobil: หุ้นปันผลพลังงาน

ExxonMobil (XOM) เป็นอีกหนึ่งหุ้นเก่าแก่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับเข้ามาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้มีแนวคิดหนุนพลังงานฟอสซิล โดย XOM ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ที่ 4 ดาว โดยมีการให้คะแนนเศรษฐกิจของบริษัทในระดับ "Narrow" ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ค่อนข้างจำกัด และมีการให้คะแนนความไม่แน่นอนในระดับ "High" ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงในอนาคต บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากปันผลที่ 3.60% และอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในการลงทุน

ต่างจากคู่แข่งที่เริ่มหันมาลงทุนในพลังงานทดแทนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนระยะยาว ExxonMobil ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในน้ำมันและก๊าซ ซึ่งตามคำอธิบายของ Allen Good ผู้กำกับ Morningstar การตัดสินใจนี้อาจไม่เป็นที่ชื่นชอบจากนักลงทุนที่มีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าและอาจประสบความสำเร็จได้มากกว่าในระยะยาว

ExxonMobil ยังได้รับการยกย่องเป็น "Dividend Aristocrat" ซึ่งหมายความว่าเป็นบริษัทที่เพิ่มปันผลติดต่อกันมานานกว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการจ่ายปันผลที่มั่นคง ขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20% ต่ำกว่ามูลค่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 135 USD ต่อหุ้น

2. Merck: หุ้นปันผลสุขภาพ

Merck (MRK) เป็นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ที่ 4 ดาว และได้รับการประเมินความสามารถในการแข่งขันในระดับ "Wide" ซึ่งแสดงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่มีขอบเขตกว้าง รวมถึงมีการให้คะแนนความไม่แน่นอนในระดับ "Medium" ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากปันผลที่ 3.35%

หลังจากที่ Merck ประกาศยอดขายของ Gardasil ลดลง ราคาหุ้นของบริษัทจึงลดลงตามไปด้วยและ Morningstar ได้ลดมูลค่าหุ้นของบริษัทลง 7.5% แต่ถึงอย่างนั้น หุ้นของ Merck ยังคงมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้หุ้นนี้ยังคงถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและความเสี่ยงต่ำ และมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการจ่ายปันผลที่ใกล้เคียงกับ 50% ของกำไรที่ปรับแล้วต่อหุ้น

3. Lockheed Martin: หุ้นปันผลอุตสาหกรรมอาวุธและอวกาศ

Lockheed Martin (LMT) ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ที่ 4 ดาว โดยมีการประเมินข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระดับ "Wide" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้รับการประเมินความไม่แน่นอนในระดับ "Medium" ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงปานกลาง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากปันผลที่ 2.85% และอยู่ในอุตสาหกรรมการป้องกันและอวกาศ

Lockheed Martin ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจสูงสุดในรายการหุ้นปันผลที่ดีที่สุดของเดือนนี้ นักวิเคราะห์จาก Morningstar, Nicolas Owens ระบุว่า “Lockheed เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จจากการมีสัญญาหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งให้รายได้และกำไรที่มั่นคงในระยะยาว” ด้วยการบริหารจัดการงบประมาณที่ระมัดระวัง รูปแบบธุรกิจที่มั่นคง และประวัติการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง บริษัทนี้จึงมีแนวโน้มที่จะรักษานโยบายการจ่ายปันผลไว้ต่อไป เราคิดว่าหุ้นนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 530 USD แต่ปัจจุบันหุ้นเทรดต่ำกว่ามูลค่าที่คาดไว้ถึง 15%

4. Mondelez International: หุ้นปันผลจากอุตสาหกรรมอาหาร

Mondelez International (MDLZ) ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ที่ 4 ดาว โดยมีการประเมินข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระดับ "Wide" ซึ่งหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมขนมหวาน โดยมีการให้คะแนนความไม่แน่นอนในระดับ "Low" ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงที่ต่ำ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากปันผลที่ 2.72%

Mondelez International เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมในปีนี้ในกลุ่มหุ้นปันผลที่ดีที่สุดของเรา บริษัทมีแบรนด์ดังๆ เช่น Oreo, Chips Ahoy, Halls และ Cadbury ซึ่งทำให้บริษัทนี้มีข้อได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจที่กว้าง นักวิเคราะห์จาก Morningstar, Erin Lash ระบุว่า “Mondelez มีความมุ่งมั่นในการลดความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ โดยการลดฐานซัพพลายเออร์ออกจากธุรกิจที่ไม่ทำกำไร และยังคงปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตอย่างต่อเนื่อง”คาดว่า Mondelez จะเพิ่มปันผลในช่วง 7-8% ต่อปีจนถึงปี 2033 นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 75 USD และปัจจุบันหุ้นเทรดต่ำกว่ามูลค่าที่คาดไว้ถึง 12%

สรุปแล้ว การลงทุนในหุ้นสหรัฐ ปันผลทุกเดือน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้สม่ำเสมอและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด หุ้นทั้ง 5 ตัวที่แนะนำในบทความนี้ล้วนมีศักยภาพในการเติบโตและอัตราเงินปันผลที่สูง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ