XLI ETF-ийн тухай таны мэдэх ёстой 5 гол баримт

XLI ETF буюу Industrial Select Sector SPDR Fund нь АНУ-ын аж үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулахыг хүсэгчдийн тулгын чулуу юм. Агаарын тээвэр, тээвэрлэлтийн логистик, машин механизм зэрэг голлох компаниудыг дагаж, энэ сан эдийн засгийн эрүүл мэндийн жинхэнэ хэмжүүр болдог. Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид болон богино хугацааны арилжаачдын хувьд XLI ETF нь зүгээр нэг салбарын сан биш, харин зах зээлийн мөчлөгийг хянах, эрсдэлээс хамгаалах, өсөлтийн боломжийг барих чадварлаг хэрэгсэл юм.

Энэхүү гарын авлагад бид XLI ETF-ийн бүтцийг, хөрөнгийн эзэмшил, эрсдэл, түүхэн гүйцэтгэл зэрэгтэй нь хамтад нь тайлбарлан таван гол баримтыг танилцуулна. Эцэст нь та XLI ETF яагаад дэлхийн арилжааны стратегийн салшгүй хэсэг болдгийг харах болно.

Баримт 1: XLI ETF нь АНУ-ын аж үйлдвэрийн салбарыг хянадаг

XLI ETF нь Industrial Select Sector Index-ийг дагадаг бөгөөд энэ нь зөвхөн S&P 500-ийн хүрээнд аж үйлдвэрийн ангилалд багтдаг компаниудыг багтаадаг. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид агаарын тээвэр, үйлдвэрлэл, тээврийн салбарын тэргүүлэгч компаниудын багцад шууд хандах боломжтой болдог.

Жишээлбэл, дэлхий даяар барилга, дэд бүтцийн эрэлт нэмэгдэхэд аж үйлдвэрийн компаниуд ашиг хүртдэг. Энэ өсөлт ETF-ийн гүйцэтгэлд шууд тусдаг тул салбарын эрүүл мэндийн нарийн тусгал болдог. Харин эсрэгээрээ бизнесийн идэвх буурахад XLI-ийн үнэд хурдан тусдаг бөгөөд ингэснээр арилжаачид үүнийг мөчлөгийн хөдөлгөөний хэмжүүр болгон ашиглах боломжтой.

ETF ба бизнесийн мөчлөгийн шууд холбоо нь эдийн засгийн цохилтыг бодитоор мэдрэхийг хүсэгчдэд онцгой тохиромжтой болгодог.

Баримт 2: Хөрөнгийн эзэмшилд аж үйлдвэрийн аваргууд багтдаг

XLI ETF нь эдийн засагт чухал байр суурь эзэлдэг томоохон компаниудаар дүүрэн. Жишээ нь, Boeing бол агаарын тээврийн голлох тоглогч, Caterpillar нь хүнд машин механизмын дэлхийн тэргүүлэгч хэвээр байна. Honeywell ба General Electric нь аж үйлдвэрийн олон талт шинэчлэлтэй холбогддог бол Union Pacific нь тээвэр, ложистикийн амин судас юм.

XLI ETF-г эзэмшсэнээр хөрөнгө оруулагчид нэг компанид бүхнээ тавих эрсдэлийг зайлсхийж чадна. Үүний оронд 70+ аж үйлдвэрийн тэргүүлэгчдээс бүрдэх төрөлжсөн багцыг нэг хэрэгслээр эзэмшинэ. Энэ шуурхай төрөлжилт нь ETF-ийн хамгийн том давуу талуудын нэг бөгөөд XLI ч үүнээс үл хамаарахгүй.

Мөн эзэмшилд багтсан олон компаниуд ногдол ашиг тараадаг нь онцлох зүйл. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын урт хугацааны тогтвортой өсөлт дээр нэмэлт орлогын эх үүсвэр болж өгдөг.

Баримт 3: XLI ETF нь зах зээлийн мөчлөгийн зан төлөвийг илэрхийлдэг

XLI ETF-ийн гүйцэтгэл нь бизнесийн мөчлөгтэй шууд холбоотой. Эдийн засаг өсөх үед аж үйлдвэрийн компаниуд өргөжин тэлдэг, учир нь барилга, тээвэр, агаарын тээврийн эрэлт нэмэгддэг. Харин уналтын үед эрэлт эрс буурдаг.

Энэ мөчлөгийн шинж чанараас болоод XLI ETF нь хамгаалалтын хөрөнгө оруулагчдад үргэлж тохиромжтой биш. Харин эдийн засгийн өсөлт, төсвийн зарцуулалт, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын үед илүү ашигтай. Арилжаачдын хувьд энэ нь эдийн засаг сэргэлтийн эхэн үед худалдан авч, уналтын үед багасгах боломжийг олгодог.

Түүхэн жишээг харахад энэ хандлага тодорхой харагдана. Жишээ нь, 2009 оны санхүүгийн хямралын дараах сэргэлтийн үед төсвийн урамшуулал эрэлтийг өсгөсөн тул аж үйлдвэр эрс нэмэгдэж, XLI ETF хамгийн их хожсон. Харин 2020 оны цар тахлын цочролын үед аж үйлдвэрүүд хүнд цохилт амссан ч сэргэлтийн зардал нэмэгдсэний дараа дахин хүчээ авсан.

Баримт 4: XLI ETF нь багцын төрөлжилтийг бэхжүүлдэг

Эрсдлийг бууруулах түлхүүр бол төрөлжилт бөгөөд XLI ETF нь томоохон багц дотор салбарын түвшинд тэнцвэрийг хангаж өгдөг. Жишээ нь, технологи эсвэл эрчим хүчэнд ихээхэн төвлөрсөн хөрөнгө оруулагчид эрсдэлээ тараахын тулд XLI ETF-г ашигладаг.

Аж үйлдвэрүүд эдийн засгийн мөчлөгтэй холбоотой тул эрүүл мэнд, нийтийн үйлчилгээ зэрэг хамгаалалтын салбаруудаас өөрөөр хөдөлдөг. Энэ ялгаатай хөдөлгөөн нь олон салбартай багцын хэлбэлзлийг бууруулдаг.

Мөн мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын менежерүүд XLI-г салбар хоорондын эргэлтийн стратегид ашигладаг. Эдийн засгийн өсөлт хүлээгдэж буй үед тэд аж үйлдвэр зэрэг мөчлөгийн салбаруудад хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлдэг. Харин мөчлөг саарахад хамгаалалтын хөрөнгөнд шилждэг.

Баримт 5: XLI ETF нь хөрвөх чадвар, хүртээмжтэй байдлыг санал болгодог

XLI ETF нь зах зээл дээрх хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг салбарын сангуудын нэг. Өдөр тутмын арилжааны өндөр хэмжээ нь хөрвөх чадварыг баталгаажуулж, жижиглэн болон байгууллагын хөрөнгө оруулагчид чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой болгодог. Өндөр хөрвөх чадвар нь мөн худалдан авах, зарах үнийн зөрүүг багасгаж, гүйлгээний зардлыг бууруулдаг.

Эхлэгчдийн хувьд хүртээмж нь маш том давуу тал. 70+ аж үйлдвэрийн хувьцааг тус бүрт нь шинжилж, худалдан авахын оронд зөвхөн нэг хэрэгслээр бүх салбарт хандах боломжтой. Энэ энгийн байдал нь XLI ETF-г идэвхгүй хөрөнгө оруулагчдаас эхлээд идэвхтэй арилжаачдад хүртэл сэтгэл татам болгодог.

XLI ETF болон бусад салбарын ETF

XLI-г бусад салбарын ETF-тэй харьцуулахад түүний өвөрмөц шинж тодорхой болно. Жишээ нь, XLK ETF технологид, XLU ETF нийтийн үйлчилгээнд төвлөрдөг бол XLI нь дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, батлан хамгаалалттай холбоотой өсөлтийг хамардаг.

Нийтийн үйлчилгээ нь ихэвчлэн хамгаалалтын тогтвортой байдлыг санал болгодог бол технологи нь хурц өсөлтийн боломжийг өгдөг. Харин аж үйлдвэр нь засгийн газрын зарцуулалт, дэд бүтцийн төслүүдтэй хамааралтай мөчлөгийн боломжийг санал болгодог. Дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд энэ нь XLI-г бусад салбарыг нөхөж өгдөг чухал хэрэгсэл болгодог.

XLI ETF-ийн талаархи эцсийн бодол

XLI ETF нь АНУ-ын эдийн засгийн аж үйлдвэрийн нуруунд хөрөнгө оруулахыг хүсэгчдэд зориулсан хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг хэвээр байна. Энэ нь дэлхийн нөлөө бүхий компаниудад хандах боломж олгодог, төрөлжүүлэх давуу талыг өгдөг бөгөөд макро эдийн засгийн чиг хандлагыг тодорхой тусгаж өгдөг.

Дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд XLI ETF нь зүгээр нэг салбарын сан биш, харин өсөлт ба тэсвэрийн хэмжүүр юм. Мөчлөгийн шинж чанараас шалтгаалан эрсдэл байж болох ч тэнцвэртэй багц доторх үүрэг нь маргаангүй. Та тогтвортой салбарын хөрөнгө оруулалт хайж байгаа эсвэл мөчлөгийн боломжийг сонирхож буй аль ч тохиолдолд XLI ETF нь анхаарал татахуйц сонголт юм.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.