Арилжааны амжилтын төлөвлөгөө боловсруулах алхамчилсан гарын авлага

Амжилттай арилжаачин бүр бат бөх үндэс суурьтайгаар эхэлдэг: арилжааны төлөвлөгөө. Та өдөр тутмын арилжаа, савлуурын арилжаа, эсвэл хөрөнгө оруулалт хийж байгаа эсэхээс үл хамааран, зохион байгуулалттай төлөвлөгөө нь тодорхой зорилго тавих, стратегиа тодорхойлох, эрсдэлийг удирдах, сахилга баттай байхад тусална.

Энэ гарын авлагад бид танд ойлгомжтой, тууштай, итгэлтэй арилжаа хийх боломж олгох иж бүрэн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах талаар алхам алхмаар танилцуулах болно.

Арилжааны амжилтын төлөвлөгөө боловсруулах 13 алхам

1. Арилжааны зорилгоо тодорхойлох

Яагаад арилжаа хийж байгаагаа тодорхой болгоорой. Та бүтэн цагаар орлого олох, нэмэлт орлого олох, эсвэл зүгээр л хөрөнгөө өсгөхийг хүсэж байна уу? Тодорхой, хэмжиж болохуйц зорилт тавь: жилийн зорилтот өгөөж (жишээлбэл 10–15%), сарын хамгийн их алдагдлын хязгаар, арилжааны хугацаа гэх мэт.

Эдгээр зорилго нь чиглэл өгч, үр дүнгээ өмнө тогтоосон зорилтуудтай харьцуулан дүгнэхэд тусална.

2. Эрсдэлийн тэсвэр ба хөрөнгийн хуваарилалтаа тогтоох

Нэг арилжаанд болон нийтэд хэр хэмжээний хөрөнгөө эрсдэлд оруулахаа тодорхойл. Олон арилжаачид дансны хөрөнгийнхөө зөвхөн 1–2%-ийг нэг арилжаанд эрсдэлд оруулж эхэлдэг бөгөөд нийт алдагдлын хязгаарыг 10–20% байхаар тогтоодог.

Энэ нь таны дансыг сэтгэл хөдлөлд автан хийсэн алдагдлаас хамгаалж, сахилга бат тогтоох боломж олгодог. Арилжаанд зориулсан хөрөнгөө хадгаламжийн нөөцөөс ялгаж тодорхойл.

3. Арилжаалах зах зээл, цагийн хүрээг сонгох

Сонирхол, хандалттайгаа уялдуулан арилжаалах хэрэгслийг сонго: валютын хосууд, хувьцаа, түүхий эд эсвэл индексийн фьючерс.

Дараа нь амьдралын хэв маягтаа тохирсон цагийн хүрээг сонгоорой: өдөр тутмын арилжаа (5 минутын график), савлуурын арилжаа (жишээ нь 1 цаг эсвэл өдөр), эсвэл байр суурийн арилжаа (өдөр/долоо хоног). Зах зээл ба цагийн хүрээтэйгээ нийцүүлснээр стратегиа төвлөрүүлж, бодит болгодог.

4. Арилжааны стратеги боловсруулах эсвэл сонгох

Таны стратеги бол хэрхэн, хэзээ арилжаанд орж, гарахаа тодорхойлох арга юм. Алдартай аргачлалд чиг хандлагын дагуу дагах, breakout, дундаж руу ойртолт, үнийн хөдөлгөөнд суурилсан арга, үзүүлэлт дээр суурилсан систем эсвэл үйл явдалд суурилсан арилжаа ордог.

Бүх тохиргооны хувьд орох шалгуур (жишээ нь хөдөлгөөнт дунджаар огтлолцох эсвэл breakout батлах), гарах шалгуур (ашгийн зорилго, араас дагах stop), болон бусад параметрүүдийг тодорхойлоорой (жишээ нь зөвхөн чиг хандлагатай зах зээлд арилжаалах, мэдээний үеэр зайлсхийх гэх мэт).

Сайн тодорхойлсон стратеги нь тодорхойгүй байдлыг арилгаж, санамсаргүй дохиог хөөхөөс сэргийлдэг.

5. Эрсдэлийн удирдах дүрмүүд

Бүх төлөвлөгөөнд хөрөнгөө хамгаалах хатуу дүрэм байх ёстой. Үүнд:

• Нэг арилжааны эрсдэлийн хувьтай нийцэх позицийн хэмжээ

• Stop-loss-ыг хаана байрлуулах тодорхой аргачлал (жишээ нь хамгийн сүүлийн эргэх цэгийн доор)

• Эрсдэл‑ашгийн харьцааны шаардлага—олон төлөвлөгөөнд 1:2 эсвэл 1:3 шаардлагатай байдаг

• Нээлттэй арилжааны тоонд хязгаар тогтоох—хэт их эрсдэл үүрэхгүй байх

Тодорхой хэмжээнээс хэтэрсэн алдагдлын дараа төлөвлөгөө нь завсарлага авч, гүйцэтгэлийг дүгнэхийг шаарддаг. Энэ нь сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэй алдааг зогсооно.

6. Орж гарах журмыг боловсруулах

Арилжааг хэрхэн хийхээ тодорхойлоорой.

• Дохио батлагдсаны дараа л (жишээ нь лаа хаагдсаны дараа) орно, хэзээ ч дундуур таамаг хийж орохгүй.

• Захиалгын төрлийг тодорхойл: хязгаарлагдмал (limit) эсвэл зах зээлийн (market) захиалга.

• Зорилтот түвшинг хэрхэн тогтоох: stop-ын зайны хэдэн дахин, Fibonacci түвшин, эсвэл бүтэцтэй эсэргүүцэл/дэмжлэгийн бүс.

• Ашигтай арилжаанд хэрхэн ашгийг түгээн авах эсвэл stop-г дагуулахаа тодорхойлох.

Эдгээр журмыг нарийн заасан байснаар сэтгэл хөдлөл өндөр үед хийгддэг импульс шийдвэрээс зайлсхийхэд тусалдаг.

7. Өдөр тутмын дэг журам, шалгах хуудас бий болгох

Сайн арилжаачид процессыг дагадаг. Өдөр тутмын дэг журамд мэдээний тойм, эдийн засгийн хуанли хянах, зах зээлийн бүтэц шалгах, нээлттэй арилжааг шалгах зэрэг орно.

Арилжаанд орохын өмнө дараах зүйлийг шалгах хуудас ашигла: стратегид нийцэж байгаа эсэх, эрсдлийн тохиргоо, цагийн шүүлтүүр, томоохон мэдээ гарах эсэх. Сессийн дараа өөрийгөө дүгнэх: юу хийсэн, зах зээл хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлсэн, юу сурсан зэргийг тэмдэглэ.

8. Арилжааны тэмдэглэл хөтлөх

Бүх арилжаагаа бүртгэх нь хөгжлийн салшгүй хэсэг юм. Бүртгэх зүйлс:

• Огноо, хэрэгсэл, чиглэл, орох үнэ, stop-loss, зорилтот үнэ

• Ашиг/алдагдал, орох шалтгаан, хазайлт байсан эсэх

• Сэтгэл зүй болон бодол (жишээ нь айдастай байсан, хэт итгэлтэй байсан)

Долоо хоног эсвэл сарын дараа хожлын хувь, дундаж ашиг/алдагдал, хамгийн сайн тохиргоонууд, давтагддаг алдаануудаа шинжил. Тэмдэглэл бол шүүмж биш, харин хөгжлийн тусгал юм.

9. Сэтгэл зүйн бэлтгэл хангах

Хэдий сайн төлөвлөгөөтэй байсан ч сэтгэл хөдлөл гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж болно. Айдас, шунахайрал нь сахилга баттай байдалд халддаг. Сэтгэл зүйн бэлтгэлд дараах зүйлсийг багтаа:

• Алдагдлын дараа түр зогсоох гэх мэт стрессийн үед тайван байх арга

• Өшөө авалтын арилжаанаас зайлсхийх дүрэм

• Амралт авах цаг, арилжааг бүрмөсөн зогсоох нөхцөл

Бясалгал, амьсгалын дасгал эсвэл богино завсарлагаар тууштай байдлаа хадгалах боломжтой.

10. Арилжааны стратегиа түүхэн болон бодит нөхцөлд турших

Бодит мөнгө эрсдэлд оруулахаас өмнө стратегиа түүхэн өгөгдөл дээр туршаарай—гараар эсвэл програм ашиглан. Дараа нь демо орчинд эсвэл бага хэмжээтэйгээр бодит зах зээл дээр турш.

Стратеги зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд хэр тогтвортой байгааг ажигла. Үр дүнд үндэслэн параметрүүдээ тохируул—гэхдээ хэт тохируулах (overfitting)-аас сэргийл. Төлөвлөгөө бол хариу үйлдэл биш, сахилга баттай сайжруулалт байх ёстой.

11. Гүйцэтгэлээ хянаж, сар бүр дүгнэлт хий

Сар бүрийн эцэст дараах гол үзүүлэлтүүдийг дүгнэ:

• Нийт өгөөж ба нийт уналт

• Хожлын хувь ба арилжааны дундаж үр дүн

• Стратегийн дэд багц: ямар тохиргоо ажилласан, ямар нь ажиллаагүй

• Гүйцэтгэлийн чанар: хүлээгдэж буй болон бодит гулсалт, latency

Энэ үнэлгээг ашиглан үр дүнг сайжруул: ажилласан зүйлээ үргэлжлүүлж, үр дүнгүйг хас. Дараагийн сарын зорилгоо тогтоо (жишээлбэл stop сахих эсвэл сэтгэл хөдлөлтэй арилжааг багасгах гэх мэт).

12. Зах зээлийн өөрчлөлтөд дасан зохицох уян хатан байдлыг хадгалах

Зах зээл чиг хандлагатайгаас хэвтээ хөдөлгөөнд, багаас өндөр хэлбэлзэлтэй рүү, тайван байдалд мэдээний давалгаа руу шилждэг.

Таны стратеги нь арилжааг зогсоох нөхцөл (жишээ нь томоохон эдийн засгийн мэдээ, бүтцийн тодорхойгүй байдал), мөн нөхцөл тогтвортой болох үед дахин оролцох удирдамжийг багтаах ёстой.

Энэ төрлийн уян хатан байдал нь эмх замбараагүй үед хариу үйлдлээр хийсэн сахилга батгүй арилжааг багасгана.

13. Хувийн хариуцлагаа өсгөх

Хөрөнгө чинь өсөхийн хэрээр төлөвлөгөө чинь дагаж хөгжих ёстой. Эрсдэлийн хэмжээг дахин тооцоолж, стратегиа томоохон позицид нийцүүлэн дасан зохицуул, хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлж, брокерийн зардал ба үйл ажиллагааны цар хүрээг дахин хяна.

Эрсдэл удирдлагын зарчмуудаа үргэлж мөрдөж, төлөвлөгөөндөө заасан дүрмээс хэтэрсэн эрэл хайгуул бүү хий.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, сайн боловсруулсан арилжааны төлөвлөгөө бол зүгээр нэг бичиг цаас биш—амжилтад хүрэх газрын зураг юм. Энэ нь сэтгэл хөдлөлийг арилгаж, сахилга бат авчирч, ахиц дэвшлийг тодорхой хянах боломж олгодог.

Та шинээр эхэлж байгаа эсвэл арилжааны давуу талаа хөгжүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран дээрх алхмуудыг ашиглан зорилго, хөрөнгийн хэмжээ, цаг хугацаа, сэтгэл зүйн онцлогтоо тохирсон төлөвлөгөөг бий болгоорой.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.