ما هو التداول بالنسخ وكيف يعمل؟

في السنوات الأخيرة، غيّر التداول بالنسخ طريقة وصول الناس العاديين إلى الأسواق المالية. فبدلاً من قضاء ساعات في تحليل الرسوم البيانية أو تعلم استراتيجيات معقدة، أصبح بإمكان المستثمرين الآن متابعة المتداولين ذوي الخبرة وتكرار تحركاتهم تلقائيًا. يجمع هذا النهج المبتكر بين سهولة الأتمتة وخبرة الخبراء المحترفين، مما يتيح لأي شخص، بغض النظر عن مستوى مهارته، المشاركة في التداول بثقة.

ما هو نسخ التداول؟

التداول بالنسخ هو نوع من استراتيجيات الاستثمار التي تتيح للأفراد نسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة والاحترافية تلقائيًا. بدلاً من إجراء تحليلاتك الخاصة أو اتخاذ قرارات تداول مستقلة، يمكنك اختيار متداول لمتابعته - يُعرف عادةً باسم "مُزوّد الاستراتيجية" أو "مُزوّد الإشارات" - وسيُحاكي حسابك صفقاته فورًا.

الفكرة الأساسية بسيطة: إذا اشترى المتداول الذي تنسخه زوج يورو/دولار أمريكي، فسيشتري حسابك أيضًا زوج يورو/دولار أمريكي. وإذا أغلقوا مركزًا، فستفعل أنت الشيء نفسه. هذا يسمح حتى لمن لديهم معرفة محدودة بالسوق بالاستفادة من خبرة المتداولين المخضرمين.

غالبًا ما يتم تصنيف التداول بالنسخ ضمن الفئة الأوسع للتداول الاجتماعي، حيث يتفاعل المستثمرون ويتبادلون الأفكار ويتعلمون من بعضهم البعض في بيئة يقودها المجتمع.

كيف يعمل

عملية نسخ التداول سهلة نسبيًا ومؤتمتة بشكل كبير، بفضل منصات التداول الحديثة. إليك شرحًا خطوة بخطوة:

• اختر منصة نسخ التداول

توفر منصات مثل EBC خاصية نسخ التداول المتكاملة. بعد التسجيل، يمكن للمستخدمين تصفح قائمة المتداولين المعتمدين، مع مقاييس الأداء ودرجات المخاطر.

• اختر تاجرًا لمتابعته

يُصنَّف المتداولون بناءً على عوامل مثل العائدات الشهرية، والانخفاضات، ووتيرة التداول، وعدد المتابعين. تُوفِّر العديد من المنصات أدوات تصفية لمساعدتك في العثور على متداول يُناسب رغبتك في المخاطرة وأهدافك الاستثمارية.

• تخصيص الأموال وتحديد معايير المخاطر

يمكنك اختيار مقدار رأس المال المُخصّص لكل متداول. تسمح معظم المنصات بالنسخ النسبي، فإذا استثمرت 1000 دولار أمريكي في متداول بمحفظة استثمارية بقيمة 10000 دولار أمريكي، وخصص 10% لصفقة، فسيُجري حسابك صفقة بقيمة 100 دولار أمريكي.

• التنفيذ التلقائي للتداولات

بمجرد الربط، يتم عكس جميع مواقف المتداول - الشراء والبيع ووقف الخسارة وجني الأرباح - في حسابك في الوقت الفعلي.

• مراقبة وإدارة محفظتك الاستثمارية

مع أن العملية مؤتمتة، إلا أنك تحتفظ بالتحكم. يمكنك إيقاف النسخ في أي وقت، أو تعديل التخصيص، أو حتى إغلاق صفقات محددة يدويًا.

الأنواع: نسخ التداول، تداول المرآة، والتداول الاجتماعي

على الرغم من استخدامها بشكل متبادل في كثير من الأحيان، هناك فروق دقيقة بين تداول النسخ، وتداول المرآة، والتداول الاجتماعي:

• يتضمن التداول بالنسخ نسخ صفقات متداول آخر الحالية والمستقبلية تلقائيًا. أنت تستثمر في مهارة المتداول.

• كانت تجارة المرآة ذات طبيعة خوارزمية أكثر، حيث قام المتداولون بنسخ استراتيجيات أو أنظمة تداول محددة مسبقًا، بدلاً من القرارات التي يتخذها فرد في الوقت الفعلي.

• يوفر التداول الاجتماعي تجربةً مجتمعيةً أوسع. يمكن للمتداولين الاطلاع على صفقات الآخرين، وتبادل التعليقات، وتعلم الاستراتيجيات، ولكنهم لا ينسخون الصفقات تلقائيًا بالضرورة.

يدمج التداول بالنسخ، في شكله الحالي، العناصر الاجتماعية والتقنية، مما يسمح للمبتدئين بالمشاركة في الأسواق المالية بأقل قدر من المدخلات أثناء التعلم من الملاحظة.

لمن هو؟

لا يقتصر تداول النسخ على المبتدئين، مع أنه يحظى بأكبر قاعدة جماهيرية. إليكم تفصيلًا لمجموعات المستخدمين الرئيسية:

• المتداولون المبتدئون

قد يفتقر المبتدئون في السوق إلى المعرفة التقنية أو الثقة اللازمة للتداول بشكل مستقل. يتيح لهم التداول بالنسخ المشاركة بشكل سلبي والتعلم من الآخرين.

• المهنيين المشغولين

يمكن للأفراد الذين لديهم وقت محدود لتخصيصه لأبحاث السوق الاستفادة من الاستعانة بمصادر خارجية لنشاطهم التجاري لأيدي أكثر خبرة.

• تنويع المستثمرين

حتى المتداولون ذوو الخبرة يستخدمون التداول بالنسخ لاستكشاف الأسواق أو الاستراتيجيات غير المألوفة دون تخصيص الموارد لتعلمها من الصفر.

• المتداولون المؤثرون الطموحون

من ناحية أخرى، يمكن للمتداولين الناجحين تحقيق الربح من أدائهم بالسماح للآخرين بمتابعة صفقاتهم. تدفع بعض المنصات عمولة على كل متابع أو نسبة مئوية من الأرباح المحققة.

في نهاية المطاف، تجذب تجارة النسخ أي شخص يبحث عن التوازن بين الأتمتة والتحكم في الاستثمار.

استراتيجيات التخفيف: الحد من مخاطر التداول بالنسخ

رغم أن التداول بالنسخ يوفر العديد من المزايا، إلا أنه ليس خاليًا من المخاطر، خاصةً إذا اتبعتَ متداولًا دون بحث دقيق. لحسن الحظ، هناك العديد من الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر وحماية رأس مالك:

• التجار البيطريون تمامًا

لا تكتفِ باختيار المتداول صاحب أعلى عوائد. بل راقب الثبات على مر الزمن، والانخفاضات، ودرجات المخاطرة، وعدد المتابعين النشطين. توفر العديد من المنصات سجل أداء ومقاييس مخاطر لمساعدتك في اتخاذ قرارك.

• تعيين حدود وقف الخسارة

تتيح لك معظم المنصات تحديد سقف للخسائر من خلال تحديد حد أقصى للانخفاض. هذا يعني أنه إذا انخفض أداء المتداول عن نسبة معينة، فسيتوقف النسخ تلقائيًا لحماية أموالك.

• تنويع استراتيجياتك المنسوخة

بدلاً من استثمار رأس مالك بالكامل في متداول واحد، فكّر في متابعة عدة متداولين باستراتيجيات أو تركيزات أصول مختلفة. هذا يُوزّع المخاطر ويُقلّل من تأثير ضعف أداء أي مزوّد واحد.

ومن خلال تطبيق أدوات إدارة المخاطر هذه، يمكن أن تصبح تجارة النسخ مكونًا أكثر استقرارًا واستراتيجية لمحفظة الاستثمار الخاصة بك.

خاتمة

أحدثت تجارة النسخ ثورةً في طريقة تعامل المستثمرين الأفراد مع الأسواق المالية. فمن خلال توفير إمكانية محاكاة صفقات المحترفين المخضرمين، تُسهّل هذه التجارة الوصول إلى استراتيجيات مربحة محتملة، وتُخفّض عوائق الدخول للمبتدئين.

سواءً كنتَ جديدًا في التداول، أو تسعى لتنويع استثماراتك، أو ببساطة تستكشف طرقًا لأتمتة استثماراتك، فإنّ التداول بالنسخ يُوفّر حلاًّ مرنًا وقابلًا للتطوير، ويزداد رواجًا. ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع الاستثمارات، فهو ينطوي على مخاطر، واختيار المتداول المناسب للنسخ لا يقل أهمية عن الاستراتيجية نفسها.

ابق على اطلاع، وابدأ على نطاق صغير، واستخدم منصات ذات سمعة طيبة - وقد تجد أن التداول بالنسخ إضافة قوية لمجموعة أدواتك المالية.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.