Copy Trading คืออะไร และทำงานอย่างไร?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Copy Trading หรือการคัดลอกการเทรด ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของเทรดเดอร์ทั่วไป แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์กราฟหรือเรียนรู้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน นักลงทุนสามารถติดตามนักเทรดที่มีประสบการณ์และทำการคัดลอกการเคลื่อนไหวของพวกเขาโดยอัตโนมัติ แนวทางการเทรดที่มีนวัตกรรมนี้ผสมผสานความสะดวกสบายของการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความเชี่ยวชาญของเทรดเดอร์มืออาชีพ ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีทักษะหรือไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเทรดได้อย่างมั่นใจ

Copy Trading คืออะไร?

Copy Trading เป็นกลยุทธ์การลงทุนประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถคัดลอกการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องทำการวิเคราะห์ด้วยตัวเองหรือทำการตัดสินใจการเทรดด้วยตัวเอง คุณกลับสามารถเลือกนักเทรดที่ต้องการติดตาม หรือที่เราเรียกว่า "Master" หรือ "signal provider" และบัญชีของคุณจะทำการคัดลอกการเทรดของพวกเขาในเวลาเดียวกัน

แนวคิดหลักนั้นง่ายมาก: หากนักเทรดที่คุณคัดลอก ทำการเทรด EUR/USD บัญชีของคุณก็จะซื้อ EUR/USD เช่นกัน หากพวกเขาปิดออเดอร์ คุณก็จะปิดออเดอร์เช่นกัน วิธีนี้ทำให้แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ในตลาดน้อยก็สามารถได้รับประโยชน์จากความเก่งของเทรดเดอร์ท่านอื่นๆ

การคัดลอกการเทรดมักจะจัดอยู่ในกลุ่มการเทรดทางสังคม (Social Trading) ที่นักลงทุนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และเรียนรู้จากกันและกัน

Copy Trading ทำงานอย่างไร?

กระบวนการคัดลอกการเทรดค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีความเป็นอัตโนมัติมาก ขอบคุณแพลตฟอร์มการเทรดสมัยใหม่ นี่คือลำดับขั้นตอนการทำงาน:

• เลือกแพลตฟอร์มการคัดลอกการเทรด

โบรกเกอร์ EBC มีฟังก์ชันการคัดลอกการเทรดแบบครบวงจร หลังจากที่ลงทะเบียนผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อของนักเทรดที่ได้รับการตรวจสอบ พร้อมกับข้อมูลการแสดงผลและคะแนนความเสี่ยง

• เลือกนักเทรดที่จะติดตาม

นักเทรดจะได้รับการจัดอันดับตามปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทนรายเดือน, การขาดทุนสูงสุด (Drawdown), ความถี่ในการเทรด และจำนวนผู้ติดตาม แพลตฟอร์มหลายแห่งยังมีเครื่องมือกรองข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณหานักเทรดที่ตรงกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของคุณ

• จัดสรรเงินทุนและตั้งค่าความเสี่ยง

คุณสามารถเลือกจำนวนเงินทุนที่ต้องการจัดสรรให้กับนักเทรดแต่ละคน แพลตฟอร์มส่วนใหญ่รองรับการคัดลอกในอัตราส่วน หากคุณลงทุน $1,000 ในนักเทรดที่มีพอร์ตการลงทุน $10,000 และพวกเขาจัดสรร 10% ให้กับการเทรดหนึ่ง การบัญชีของคุณจะทำการเทรดมูลค่า $100

• การดำเนินการเทรดอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ออเดอร์ทั้งหมดของนักเทรด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย การตั้ง Stop Loss และการตั้ง Take Profit จะถูกคัดลอกในบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์

• การติดตามและจัดการพอร์ตการลงทุน

แม้ว่ากระบวนการจะเป็นอัตโนมัติ แต่คุณยังคงมีการควบคุม คุณสามารถหยุดการคัดลอกได้ทุกเมื่อ ปรับการจัดสรร หรือแม้กระทั่งปิดการเทรดเฉพาะได้ด้วยตนเอง

Copy Trading, Mirror Trading และ Social Trading ทั้ง 3 ต่างกันอย่างไร?

• Copy Trading คือการคัดลอกการเทรดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตของนักเทรดโดยอัตโนมัติ คุณจะลงทุนในทักษะของนักเทรดคนนั้น

• Mirror Trading มักจะมีลักษณะเชิงอัลกอริธึม ซึ่งนักเทรดจะคัดลอกกลยุทธ์หรือระบบการเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แทนที่จะคัดลอกการตัดสินใจที่ทำในเวลาจริงโดยบุคคล

• Social Trading นำเสนอประสบการณ์ที่กว้างขึ้นในฐานะชุมชน นักเทรดสามารถดูออเดอร์ของผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ แต่ไม่จำเป็นต้องคัดลอกการเทรดก็ได้

การคัดลอกการเทรดในรูปแบบปัจจุบันผสมผสานทั้งองค์ประกอบทางสังคมและเทคนิค ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าร่วมในตลาดการเงินได้โดยไม่ต้องมีความรู้มากนัก ขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้จากการสังเกตการณ์

ใครเหมาะกับ Copy Trading

การคัดลอกการเทรดไม่ใช่แค่สำหรับผู้เริ่มต้น เพราะเข้าถึงแทบทุกระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้:

• เทรดเดอร์มือใหม่

ผู้ที่ใหม่กับตลาดอาจขาดความรู้ทางเทคนิคหรือความมั่นใจในการเทรดด้วยตัวเอง การ Copy Trade ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมได้แบบ Passive ขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้จากนักเทรดคนอื่นๆ

• มืออาชีพที่มีเวลาจำกัด

บุคคลที่มีเวลาจำกัดในการทำการวิจัยตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากการมอบหมายกิจกรรมการเทรดให้กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

• นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

แม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็ยังใช้การคัดลอกการเทรด เพื่อสำรวจตลาดหรือกลยุทธ์ที่ไม่คุ้นเคย โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการเรียนรู้จากเริ่มต้น

• นักเทรดที่ต้องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์

ในทางกลับกัน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้จากการแสดงผลงานของตนเองโดยอนุญาตให้ผู้อื่นติดตามการเทรดของพวกเขา แพลตฟอร์มบางแห่งจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนผู้ติดตามหรือเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เกิดขึ้น

โดยรวมแล้ว Copy Trading เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาสมดุลระหว่างการทำงานอัตโนมัติและการควบคุมในการลงทุน

กลยุทธ์การลดความเสี่ยง: การลดความเสี่ยงจาก Copy Trading

แม้ว่า Copy Trading จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ปราศจากความเสี่ยง โดยเฉพาะหากคุณติดตามนักเทรดโดยไม่ทำการวิจัยอย่างเหมาะสม โชคดีที่มีหลายกลยุทธ์ที่สามารถช่วยลดการรับความเสี่ยงและปกป้องทุนของคุณ:

• ตรวจสอบนักเทรดอย่างละเอียด

อย่าเลือกนักเทรดเพียงแค่ดูผลตอบแทนสูงสุด ดูที่ความสม่ำเสมอในระยะเวลานาน การขาดทุนสูงสุด (Drawdown) คะแนนความเสี่ยง และจำนวนผู้ติดตามที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ บางแพลตฟอร์มมีประวัติผลงานและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้

• ตั้งค่าหยุดขาดทุน (Stop-Loss)

แพลตฟอร์มส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณตั้งขีดจำกัดการขาดทุนโดยการตั้งค่าขอบเขตการขาดทุนสูงสุด ซึ่งหมายความว่า หากผลงานของนักเทรดต่ำกว่าร้อยละที่กำหนด การคัดลอกจะหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ

• กระจายกลยุทธ์ Copy Trade

แทนที่จะนำเงินทุนทั้งหมดไปลงทุนกับนักเทรดเพียงคนเดียว ควรพิจารณาติดตามนักเทรดหลายคนที่มีกลยุทธ์หรือการมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน การกระจายความเสี่ยงนี้จะช่วยลดผลกระทบจากผลการดำเนินงานที่ไม่ดีจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

โดยการใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ Copy Trading สามารถกลายเป็นส่วนประกอบที่มีความเสถียรและมีกลยุทธ์ในพอร์ตการลงทุนของคุณได้

บทสรุป

Copy Trading ได้ปฏิวัติวิธีที่นักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมในตลาดการเงิน โดยการเสนอโอกาสในการคัดลอกการเทรดจากนักเทรดมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ทำให้การเข้าถึงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการทำกำไรกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ และลดอุปสรรคในการเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น, กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยง, หรือเพียงแค่ต้องการหาวิธีในการทำให้การลงทุนของคุณเป็นอัตโนมัติ การคัดลอกการเทรดมอบทางเลือกที่ยืดหยุ่น ขยายตัวได้ และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนทุกประเภท การคัดลอกการเทรดมีความเสี่ยง และการเลือกนักเทรดที่เหมาะสมในการคัดลอกก็สำคัญไม่แพ้กับกลยุทธ์เอง

รักษาความรู้ให้ทันเหตุการณ์ เริ่มต้นจากการลงทุนจำนวนน้อย และใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง—คุณอาจพบว่า Copy Trading เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในชุดเครื่องมือการเงินของคุณ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ