股價創紀錄高位 摩根大通財報超預期

2024年10月11日週五，美國通膨放緩的消息以及多家銀行財報超出市場預期，提升了交易者的情緒。標準普爾500指數在盤中再創歷史新高，接近其歷史高點。那斯達克指數上漲0.33%，標普500指數上漲0.61%，道瓊指數更是上漲0.97%。

9月的生產者物價指數(PPI)年增1.8%，高於市場預期的1.6%。前值也從1.7%上修至0.9%，季減0.1%，低於預期的0.2%。汽油價格的下降在一定程度上抑制了物價的上漲。

在9月份，核心PPI年增1.8%，同樣高於預期和前值，季增0.2%，符合預期但低於前值的0.3%。這項數據表明，美國的通膨進一步趨於緩和，市場對美聯儲下個月再次降息25個基點的預期升溫。儘管同時公佈的消費者信心指數意外下滑，一年期通膨預期上升，但這些都基本上被市場忽視。

在盤前公佈的一系列銀行財報中，摩根大通的第三季業績強勁，多個面向數據超出市場預期。第三季營收達433.2億美元，年增7%，高於預期的419億美元。其中，淨利息收入意外增加3%，達235億美元，投行收入為22.7億美元，較去年同期大增31%。摩根大通在全球投行收入中排名第一，淨利達129億美元，年比小幅下降2%，每股收益為4.37美元，高於預期的4.01美元。第三季的貸款總額為13.4兆美元，市場預期為13.3兆美元，總存款達24.3兆美元，市場預期為24兆美元。財報公佈後，摩根大通的股價在今年上漲了4.4%，目前處於歷史創紀錄高點附近，年內累計上漲33.8%。

儘管業績強勁，摩根大通執行長傑米戴蒙對經濟前景仍保持謹慎。他指出，儘管通膨正在緩解，美國經濟仍展現韌性，仍面臨巨額財政赤字、基礎建設需求和貿易重組等關鍵問題。此外，地緣政治風險的加劇，可能對短期經濟結果及歷史進程產生深遠影響。

對於戴蒙的觀點，市場反應不一。有觀察者認為，作為美國最賺錢的銀行，摩根大通需要保持低調，避免引發過多的嫉妒情緒，因此他總是以一種憂慮的姿態出現，時常表達出經濟不景氣的看法，以平衡市場情緒。另一方面，戴蒙此舉也可能是為了給財政部和美聯儲繼續擴張財政政策提供理由，藉機推動經濟成長。

市場主要集中在中小型股的走勢，其他科技股股價的表現則相對平淡。特斯拉大幅下跌8.78%，Google微漲0.82%，亞馬遜則下跌1.16%，英偉達微跌0.01%，蘋果下跌0.65%，微軟上漲0.12%，Meta上漲1.05%，AMD上漲2.26%，SMCI上漲2.86% ，AVGO博通下跌2.27%。

特斯拉開盤低走，出現了明顯的跳空缺口。根據歷史走勢，如果在缺口之後第二天未創新低，通常預示著可能會有反彈，但如果無法回補缺口，則可能會繼續震盪下行。

特斯拉近期發表的新型robotaxi受到市場關注，但因其設計問題和投放時間尚遠，其股價表現不佳。交易者需謹慎考慮是否繼續持有，或拋售以規避風險。針對發表會，主要的兩點被吐槽：一是robotaxi沒有方向盤和腳踏板，可能無法上路;二是即使能上路，預計大規模推廣也在2026年或2027年之後。因此，交易者需對其未來表現持審慎態度。

特斯拉在經歷了一次顯著的下跌，主要由於消息刺激不足。接近壓力位時，其股價承壓回落。關注的第一支撐位在210，第二支撐位為200整數關卡。特斯拉的回落越深，實際上是一個佈局的好機會。如果價格能夠穩定在200附近，那將是最佳的買入時機。這一位置存在一定支撐，未來漲幅將出乎意料，至少會帶來中短期的上漲。對於特斯拉，交易者可以選擇觀望，等待下一次佈局機會的到來。

英偉達的股價在盤中創新高，最終收盤微跌0.01%。大資金比例也未見成長，前一天為92%，現在為91%。雖然MACD指標仍顯示出一定的上漲動能，但需注意其動能是否持續增強。當前上漲趨勢基本上已到位，短期需小心調整。

英偉達的趨勢狀況仍然保持良好，儘管市場有所調整，但整體趨勢未受影響。 60分鐘圖表顯示出回落跡象，雖然大資金比例減少，但仍高於75%。接下來的走勢需注意是否會出現空頭排列，若在零線以上保持穩定，則反轉的可能性較小。

從15分鐘圖表來看，大資金比例降至零，當前市場需等待機構再次介入，推動股價向上。若未見大資金流入，市場可能會持續低迷。預計下週英偉達可能衝擊140的高點，若能成功突破，後續目標可看150，甚至170。這一形態屬於日線級別，預計持續時間較長。

從5分鐘圖來看，蘋果目前尚未顯現大幅上漲，但在出現藍色多頭訊號時，這仍然是值得關注的機會。

在AMD方面，該公司在過去一週舉行了發表會，展示了最新的EPYC資料中心CPU和Instinct MI325X AI加速器，並重申了未來兩年推出人工智慧晶片的路線圖。然而，發表會後，華爾街的反應卻出現了兩極化。部分分析師認為發表會平淡無奇，未能提供足夠的新訊息，導致AMD股價下跌約4%，跌破13日均線。

儘管如此，花旗銀行的分析師團隊仍維持AMD的「買入」評級，並將目標價提高至210美元。他們認為AMD在市場總量提升和新產品的潛力值得看好。經過調整，AMD在周五恢復上漲2.26%，收在168美元附近。接下來，AMD的股價可能會在174美元附近遇到技術壓力，市場仍需關注其在人工智慧領域的表現，以推動股價進一步上升。

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